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zhinengsousuoquanqiu00wanruanzhuangdanpin，zhijiedingweimendianhuotiaozhuanwangdian。mengmeishubaizhongbutongdezaoxing，quanbuzhaomudaoshouxuyaoshijian，geiyuwanjiachongfendeshouzangyuanwang；gexiangfuwubanligengjiakuaijie，fuwurenyuangengzhuanye，xuanzeshiyonggengxiangshou；fengshentiyan，dingjizhuangbeisuijidiaoluo!kongzhixiaomaozhaodaofangjianzhongdeyaochilailaichenggongjinruxiayigeguanka，erqieyouxicaozuofeichangjiandan。國(guo)常(chang)會(hui)指(zhi)出(chu)促(cu)進(jin)家(jia)居(ju)消(xiao)費(fei) 房(fang)地(di)產(chan)、家居等(deng)板(ban)塊(kuai)有(you)望(wang)走(zou)強(qiang)

作(zuo)者(zhe)|丁(ding)臻(zhen)宇(yu)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

熱(re)點(dian)

1、国常会審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)促进家居消费措(cuo)施(shi)

国務(wu)院(yuan)常务会议审议通过《關(guan)於(yu)促进家居消费的(de)若(ruo)幹(gan)措施》。会议指出，家居消费涉(she)及(ji)領(ling)域(yu)多(duo)、上(shang)下(xia)遊(you)鏈(lian)條(tiao)長(chang)、規(gui)模(mo)體(ti)量(liang)大(da)，采(cai)取(qu)針(zhen)對(dui)性(xing)措施加(jia)以(yi)提(ti)振(zhen)，有利(li)于帶(dai)動(dong)居民(min)消费增(zeng)长和(he)經(jing)濟(ji)恢(hui)復(fu)。要(yao)打(da)好政(zheng)策(ce)組(zu)合(he)拳(quan)，促进家居消费的政策要與(yu)老(lao)舊(jiu)小(xiao)區(qu)改(gai)造(zao)、住(zhu)宅(zhai)適(shi)老化(hua)改造、便(bian)民生(sheng)活(huo)圈(quan)建(jian)設(she)、完(wan)善(shan)廢(fei)旧物(wu)資(zi)回(hui)收(shou)網(wang)絡(luo)等政策銜(xian)接(jie)配(pei)合、協(xie)同(tong)發(fa)力(li)，形(xing)成(cheng)促消费的合力。要提高(gao)供(gong)給(gei)質(zhi)量和水(shui)平(ping)，鼓(gu)勵(li)企(qi)業(ye)提供更(geng)多個(ge)性化、定(ding)制(zhi)化家居商(shang)品(pin)，进壹(yi)步(bu)增强居民消费意(yi)願(yuan)，助(zhu)力生活品质改善。

点評(ping)：

巨丰投顾于曉(xiao)明(ming)認(ren)為(wei)，這(zhe)一政策的出臺(tai)將(jiang)对家居消费产业带来積(ji)極(ji)影(ying)響(xiang)。政策的實(shi)施将带动家居消费需(xu)求(qiu)的增加，推(tui)动家居行(xing)业的发展(zhan)。政策鼓励企业提供个性化、定制化的家居商品，有利于提升(sheng)产品质量和水平，滿(man)足(zu)消费者多樣(yang)化的需求，为企业創(chuang)造更多的发展機(ji)会。該(gai)政策对于股市(shi)而(er)言(yan)也(ye)将产生一定的利好影响。与家居消费相(xiang)关的板块，如(ru)家具(ju)、家電(dian)、建材(cai)等，有望受(shou)益(yi)于政策的推动。

中(zhong)泰(tai)證(zheng)券(quan)认为，零(ling)售(shou)端(duan)来看(kan)，Q2家居消费恢复速(su)度(du)有所(suo)放(fang)緩(huan)，下半(ban)年(nian)新(xin)房交(jiao)付(fu)及低(di)基(ji)數(shu)有望共(gong)同催(cui)化零售回暖(nuan)，全(quan)年維(wei)度看家居板块业績(ji)有望逐(zhu)季(ji)改善。中长期(qi)看，整(zheng)家趨(qu)勢(shi)下行业集(ji)中度提升大势所趋。低估(gu)值(zhi)下家居板块布(bu)局(ju)机会已(yi)現(xian)。推薦(jian)：顾家家居、索(suo)菲(fei)亞(ya)、誌(zhi)邦(bang)家居、敏(min)華(hua)控(kong)股。

2、国务院：除(chu)特(te)定新金(jin)融(rong)服(fu)务外(wai) 应允(yun)許(xu)試(shi)点地区內(nei)的外资金融机構(gou)開(kai)展中资金融机构同類(lei)服务

国务院印(yin)发关于在(zai)有条件(jian)的自(zi)由(you)貿(mao)易(yi)试驗(yan)区和自由贸易港(gang)试点对接国際(ji)高標(biao)準(zhun)推进制度型(xing)开放若干措施的通知(zhi)，除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某(mou)項(xiang)新金融服务，則(ze)应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。金融管(guan)理(li)部(bu)門(men)可(ke)依(yi)職(zhi)權(quan)確(que)定开展此(ci)项新金融服务的机构类型和机构性质，並(bing)要求开展此项服务需獲(huo)得(de)许可。金融管理部门应在合理期限(xian)内作出決(jue)定，僅(jin)可因(yin)审慎(shen)理由不(bu)予(yu)许可。

疫(yi)情(qing)跟(gen)蹤(zong)

1、国家醫(yi)保(bao)局：不再(zai)單(dan)列(lie)新冠(guan)治(zhi)療(liao)藥(yao)品的申(shen)報(bao)条件。

2、馬(ma)来西(xi)亚将新冠疫区公(gong)告(gao)有效(xiao)期延(yan)长6个月(yue)。

宏(hong)觀(guan)

1、深(shen)圳(zhen)市啟(qi)动建设“超(chao)充(chong)之(zhi)城(cheng)” 规劃(hua)2025年建设300座(zuo)超充站(zhan)

在29日(ri)舉(ju)行的2023国际数字(zi)能(neng)源展上，深圳市宣(xuan)布正(zheng)式(shi)启动建设“超充之城”。根(gen)據(ju)规划，2025年，深圳市将建设超充站300座，“超充/加油(you)”数量比(bi)達(da)1:1，初(chu)步建成“超充之城”；2030年，超充站将增至(zhi)1000座，完成超充骨(gu)干网建设；2035年，超充站规模达2000座以上。据介(jie)紹(shao)，“超充”是(shi)指比快(kuai)充更快的充电设備(bei)，其(qi)最(zui)大輸(shu)出功(gong)率(lv)可达600千(qian)瓦(wa)，最大输出电流(liu)达600安(an)，最快能以“一秒(miao)一公裏(li)”的速度充电。

点评：

华西证券认为，在充电樁(zhuang)需求提升的趋势下，模块、整桩等设备端有望受到(dao)直(zhi)接的带动，实现銷(xiao)量的提升。此外，充电模块是直流充电设备中最为重(zhong)要的部件，其性能不仅直接影响直流充电设备的整体性能，同時(shi)也关聯(lian)著(zhu)(zhe)充电安全等問(wen)題(ti)。在快充设备放量的情況(kuang)下，其核(he)心(xin)部件充电模块有望顯(xian)著受益。另(ling)外運(yun)營(ying)商盈(ying)利能力有望提升，受益标的：通合科(ke)技(ji)、歐(ou)陸(lu)通、盛(sheng)弘(hong)股份(fen)等。

2、北(bei)交所、港交所簽(qian)合作备忘(wang)錄(lu) “北+H”兩(liang)地上市安排(pai)“落(luo)地”

在北京(jing)证券交易所（即(ji)北交所）与香(xiang)港交易所合作备忘录签署(shu)儀(yi)式上，北交所總(zong)经理隋(sui)强与香港交易所联席(xi)营运总監(jian)陳(chen)翊(yi)庭(ting)联合宣布：京港两所将推出“北+H”两地上市安排。“（这）是推进资本(ben)市場(chang)制度型开放、持(chi)續(xu)深化北交所改革(ge)、服务市场需求的重要举措，将进一步拓(tuo)寬(kuan)内地和香港‘A+H’模式的惠(hui)及面(mian)，促进京港两地资本市场形成合力，便利更多企业借(jie)助两地市场加速发展。”隋强表(biao)示(shi)。

3、2023年国家医保药品目(mu)录調(tiao)整工(gong)作方(fang)案(an)正式公布

为了(le)进一步提高參(can)保人(ren)員(yuan)用药保障(zhang)水平，规範(fan)医保用药管理，建立(li)管用高效的医保支(zhi)付机制，29日，国家医保局公布了《2023年国家基本医疗保險(xian)、工傷(shang)保险和生育(yu)保险药品目录调整工作方案》，这是医保局成立以来，連(lian)续第(di)六(liu)年开展医保药品目录调整工作。根据《方案》，今(jin)年的工作程(cheng)序(xu)仍(reng)分(fen)为准备、申报、專(zhuan)家评审、談(tan)判(pan)、公布結(jie)果(guo)5个階(jie)段(duan)。7月1日正式启动申报，爭(zheng)取11月份完成谈判并公布结果。

4、市场监管总局出台“禁(jin)止(zhi)濫(lan)用知識(shi)产权排除、限制競(jing)争行为规定” 8月1日起(qi)施行

市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修(xiu)訂(ding)，为建设全国統(tong)一大市场提供高质量制度供给和法(fa)律(lv)保障，将于2023年8月1日起正式施行。重点在以下方面进行了修改完善：一是擴(kuo)充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵(han)。将利用行使(shi)知识产权的方式达成壟(long)斷(duan)协议，滥用市场支配地位(wei)，实施具有或(huo)者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三(san)类垄断行为均(jun)納(na)入(ru)调整范圍(wei)。二(er)是健(jian)全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。三是加强对知识产权领域典(dian)型、特殊(shu)垄断行为的规制。

5、央(yang)行：未(wei)来三个月16.2%的居民打算(suan)購(gou)房 比例(li)大幅(fu)低于一季度的17.5%

央行公布《2023年第二季度城鎮(zhen)儲(chu)戶(hu)问卷(juan)调查(zha)报告》，报告显示，未来三个月，16.2%的居民打算购房，这一比例大幅低于今年一季度的17.5%。同时，认为房價(jia)要上漲(zhang)的居民比例也大幅下降(jiang)，对下季房价，15.9%的居民預(yu)期“上涨”，大幅低于上季的18.5%。居民的储蓄(xu)意愿在二季度小幅增长，消费意愿大幅走高，而投资意愿出现較(jiao)大回落。

6、中国工程院院士(shi)劉(liu)吉(ji)臻：新型电力系(xi)统背(bei)景(jing)下 数字化智(zhi)能化技術(shu)将逐步覆(fu)蓋(gai)源、网、荷(he)、储等全環(huan)節(jie)

在2023国际数字能源展上，中国工程院院士、新能源电力系统全国重点实验室(shi)主(zhu)任(ren)刘吉臻表示，新型电力系统背景下，数字化智能化技术将逐步覆盖源、网、荷、储等全环节。其中，电源側(ce)以数字化智能化技术加速发电清(qing)潔(jie)低碳(tan)轉(zhuan)型；电网侧依托(tuo)电网设备设施、运行控制等各(ge)类技术以及“雲(yun)大物移(yi)智链邊(bian)”等数字技术的创新升級(ji)，建设智慧(hui)化电网运行体系；需求侧以数字化智能化用能加快能源消费环节节能提效。

产业

1、2023世(shi)界(jie)人工智能大会臨(lin)近(jin) 特斯(si)拉(la)人形机器(qi)人将亮(liang)相

2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海(hai)举辦(ban)。在智能机器人方面，本次(ci)大会现场将展覽(lan):有达搭(da)載(zai)大模型对話(hua)能力的雙(shuang)足机器人、特斯拉人形机器人擎(qing)天(tian)柱(zhu)、上理工小貝(bei)4.0等，共二十(shi)余(yu)款(kuan)机器人共同亮相，多款为首(shou)发首秀(xiu)。

点评：

华金证券认为，人形机器人和人工智能具有相似(si)的投资邏(luo)辑：1）技术路(lu)徑(jing)类似，相关模型具有复用性。ChatGPT 本质是文(wen)字接龍(long)，人形机器人本质是文字/語(yu)言/各类傳(chuan)感(gan)器接收的信(xin)號(hao)-动作接龙，相关大模型可复用。重点关註(zhu)零部件：电机、諧(xie)波(bo)減(jian)速器、力/力矩(ju)传感器。重点关注三类公司(si)：1）在汽(qi)車(che)领域与特斯拉有深度合作并布局人形机器人賽(sai)道(dao)；2）人形机器人领域已经和特斯拉达成初步合作。3）产品在細(xi)分领域處(chu)于全球(qiu)领先(xian)。关注綠(lv)的谐波、三花(hua)智控、拓普(pu)集團(tuan)等。

2、中国移动发布多项6G成果助力形成全球统一6G标准

6月29日，中国移动在上海召(zhao)开以“聚(ju)势謀(mou)遠(yuan), 智享(xiang)未来”为主题的2023中国移动6G协同创新論(lun)壇(tan)，发布多项协同创新成果。中国移动正式发布6G公共试验验证平台，将为产业合作夥(huo)伴(ban)提供开放的、场景化的联合研(yan)发和试验环境(jing)，支持各種(zhong)新型业务和应用场景的验证，降低6G关鍵(jian)技术研发门檻(kan)，加速原(yuan)创技术突(tu)破(po)，推动产业形成共识，助力形成全球统一6G标准。

3、工信部：着力培(pei)育壯(zhuang)大安全应急(ji)产业

工信部安全生产委(wei)员会召开全体会议，会议强调，要持续开展民爆(bao)行业全覆盖安全生产執(zhi)法檢(jian)查和重大事(shi)故(gu)隱(yin)患(huan)专项排查整治，切(qie)实提高風(feng)险隐患排查整治质量，加快智能裝(zhuang)备和技术推廣(guang)应用，推进生产線(xian)“少(shao)人化、無(wu)人化”，提升本质安全水平。实施科技興(xing)安，着力培育壮大安全应急产业，抓(zhua)緊(jin)编制并推动实施《安全应急装备重点领域发展三年行动計(ji)划》。

4、聚焦(jiao)“燃(ran)料(liao)电池(chi)车商业化落地”的行业盛会 产业链公司望受关注

据报道，由中国汽车工程學(xue)会及国际氫(qing)能燃料电池协会联合主办的2023国际氢能与燃料电池汽车大会暨(ji)展览会（FCVC 2023）将于2023年7月5-7日在上海召开。本屆(jie)大会以“示范引(yin)领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，以及氢能产业关键装备技术等重磅(bang)议题。同时，为促进氢能和燃料电池产业的健康(kang)快速发展，本届论坛专门设计了投融资和标准、法规和測(ce)评专题论坛等。据悉(xi)，本届大会规模空(kong)前(qian)，将有300+国内外参展商及品牌(pai)将亮相展会现场，眾(zhong)多新品将首次发布。

全球市场

美(mei)股

美東(dong)时間(jian)周(zhou)四(si)，美股三大指数涨跌(die)不一，道指收涨0.80%，报34122.42点；纳指收跌0.00%，报13591.33点；标普500收涨0.45%，报4396.44点。大型科技股涨跌互(hu)现，蘋(ping)果涨0.18%，今年累(lei)涨超46%，股价连续3个交易日创新高；Meta跌超1%。热门中概(gai)股普跌，百(bai)度跌超5%，嗶(bi)哩(li)哔哩、騰(teng)訊(xun)音(yin)樂(le)跌超2%。

欧股

英(ying)国富(fu)时100收跌0.38%，报7471.69点；德(de)国DAX30收跌0.01%，报15946.72点；法国CAC40收涨0.36%，报7312.73点。

亚太(tai)

日经225指数涨0.12%，报33234.14点。韓(han)国KOSPI指数跌0.54%，报2550.27点。

黃(huang)金

COMEX 10月黄金期貨(huo)收跌0.23%，报1936.8美元(yuan)/盎(ang)司。

原油

WTI 8月原油期货收涨0.43%，报69.86美元/桶(tong)；布倫(lun)特8月原油期货收涨0.42%，报74.34美元/桶。

A股

周四，大盤(pan)全天震(zhen)蕩(dang)调整，三大指数均小幅下跌。截(jie)至收盘，上证指数跌0.22%报3182.38点，深证成指跌0.10%报10915.50点，创业板指跌0.09%报2180.06点。总体上个股涨多跌少，两市超3100只(zhi)个股上涨。滬(hu)深两市成交額(e)8650億(yi)，较上个交易日縮(suo)量232亿。板块方面，减速器、传感器、通信设备、消费电子(zi)等板块涨幅居前，煤(mei)炭(tan)、旅(lv)游酒(jiu)店(dian)、电力、白(bai)酒等板块跌幅居前。

港股

周四，香港恒(heng)生指数跌237.69点，跌幅1.24%，收报18934.36点。全日主板成交821.76亿港元。国企指数跌94.63点，收报6426.59点，跌幅1.45%。恒生科技指数跌68.53点，收报3933.44点，跌幅1.71%。藍(lan)籌(chou)股方面，腾讯控股跌0.77%，收报333.6港元；香港交易所跌0.6%，收报299港元；中国移动跌0.24%，收报63.35港元；匯(hui)丰控股无升跌，收报60.85港元。

国际要聞(wen)

1、拜(bai)登(deng)首席经济顾问：到明年11月美国通脹(zhang)率有望降至2%附(fu)近

美国总统拜登的首席经济顾问表示，今年下半年通胀率数据应该会有所改善，到2024年11月大選(xuan)时，通胀率有较大可能下降至2%附近。国家经济委员会主任布雷(lei)纳德周四在华盛頓(dun)的一个活动上表示，预计消费者价格(ge)数据将在今年下半年“持续改善”，有充分理由相信大选前通胀率可能在2%左(zuo)右(you)或略(lve)高于2%的水平。布雷纳德稱(cheng)，住房成本在2024年下半年将大幅下降。

2、大举押(ya)注債(zhai)市後(hou) 美国銀(yin)行第一季度末(mo)賬(zhang)面虧(kui)損(sun)超1000亿美元

美国银行正在承(cheng)擔(dan)3年前所做(zuo)决定的代(dai)价，即在债券以歷(li)史(shi)性的高价格和低收益率交易时，将疫情时期6700亿美元存(cun)款流入的大部分注入了债券市场。美国联邦存款保险公司（FDIC）的数据显示，上述(shu)举措使美国银行在第一季度末的账面亏损超过1000亿美元。

3、欧盟(meng)就(jiu)统一股票交易数据达成临时性协议

欧盟邁(mai)出了统一金融市场的重要一步，达成初步协议，以创建一个綜(zong)合的股票交易数据記(ji)录系统，收集整个地区内各个交易场所的交易活动数据。欧盟輪(lun)值主席国瑞(rui)典表示，欧盟成员国和欧洲(zhou)议会同意为不同的资产建立集中的数据源，将来自欧盟27个成员国众多交易场所的信息(xi)整合在一起。一旦(dan)协议最終(zhong)敲(qiao)定，这将意味(wei)着投资者首次能夠(gou)看到整个欧元区内的价格和成交量的全貌(mao)。

A股交易提示

利空提示

科华控股（603161）：终止公司控制权變(bian)更

捷(jie)强装备（300875）：终止重大资产重组事项

个股关注

通达动力(002576)

公司是一家国内专业生产电机定转子沖(chong)片(pian)和鐵(tie)心的企业。公司主要從(cong)事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯(xin)的研发、生产、销售和服务；公司主要产品包(bao)括(kuo)国标普通电机，新能源汽车驅(qu)动电机、高效电机、风力发电机、牽(qian)引电机等。公司是国内最早(zao)专业生产电机定转子冲片和铁心的高新技术企业之一。

宏盛股份(603090)

公司主营业务为鋁(lv)制板翅(chi)式換(huan)热器、深冷(leng)设备及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为空氣(qi)壓(ya)缩机、工程机械(xie)、汽车等配套(tao)的釬(qian)焊(han)板翅式换热器。在板翅式换热器领域,公司研发中心擁(yong)有行业内领先的大型风洞(dong)实验系统,以及数据采集分析(xi)、仿(fang)真(zhen)冷卻(que)系统模型等计算机軟(ruan)件系统。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复蘇(su)预期下，A股有望步入中长期牛(niu)市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡築(zhu)底(di)阶段。人民幣(bi)汇率快速貶(bian)值或是近期市场调整的主導(dao)因素(su)，投资者可以把(ba)握(wo)调整后的低吸(xi)机会。短(duan)线方面，国常会指出促进家居消费，证监会批(pi)复首单房地产重组，隔(ge)夜(ye)美股调整，热门中概股普跌，预计A股将展开反(fan)彈(dan)，受利好刺(ci)激(ji)的房地产、家居等板块有望走强；人工智能、机器人板块则将出现分化。

组合跟踪　

6月29日，A股小幅回调，上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.10%，创业板指下跌0.09%。盘面上，电机、小金屬(shu)、消费电子、游戲(xi)、专用设备、通信设备等行业领涨，航(hang)空机场、煤炭、公用事业、旅游酒店、电力等跌幅居前。两市成交额8650亿，北向(xiang)资金全天凈(jing)流出76.06亿元。

當(dang)日趋势優(you)选组合上涨3.69%领跑(pao)各大组合，巨丰潛(qian)龙在淵(yuan)、价值为王(wang)、巨丰虛(xu)擬(ni)现实、一策聚金、翠(cui)霞(xia)首席課(ke)等组合逆(ni)市上涨，大幅跑贏(ying)大盘。

知识分享

什(shen)麽(me)是大陽(yang)线？

大阳线是股价走势圖(tu)中常見(jian)的K线，其基本K线形態(tai)是开盘价近于全日的最低价，隨(sui)后价格一路上揚(yang)至最高价处收盘，表示市场買(mai)方踴(yong)躍(yue)，涨势未盡(jin)。

一般(ban)情况下，如果股价剛(gang)开始(shi)上涨时出现大阳线，则表明股票有加速上扬的意味，投资者可买入；如果出现在股价连续上涨过程中，则要当心多方能量耗(hao)尽股价见頂(ding)回落；如果在连续下跌过程中出现大阳线，则表明股价有见底回升的兆(zhao)頭(tou)，此时投资者可逢(feng)低适量买入。此外投资者還(hai)要结合基本面等其他(ta)指标综合分析判断走势，并做好倉(cang)位管理。

金融数据

1、中证协：截至5月底，我(wo)国境内共有基金管理公司143家，其中，外商投资基金管理公司47家（包括中外合资和外商獨(du)资），内资基金管理公司96家；取得公募(mu)基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.77萬(wan)亿元。

2、新三板：6月29日，合计掛(gua)牌6466家公司，当日减少1家，成交金额3.26亿。三板成指报922.86，跌0.38%，成交额1.11亿。

3、国内商品期货：截至6月29日下午(wu)收盘，多数收涨，尿(niao)素涨超5%，燃料油涨超3%，甲(jia)醇(chun)、LU燃油涨超2%，菜(cai)粕(po)、工业矽(gui)、豆(dou)一、乙(yi)二醇、原油、苯(ben)乙烯(xi)涨超1%；沪鎳(nie)跌超2%，不銹(xiu)鋼(gang)跌超1%。

4、国债：6月29日，2年期国债期货主力合約(yue)TS2309上行0.04%至101.305；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.09%至102.040；10年期国债期货主力合约T2309上行0.07%至101.810。10年期国债利率跌1.25BP，至2.65%；10年期国开债利率跌0.7BP，至2.80%。

5、上海国际能源交易中心：6月29日，原油期货主力合约2308，以542.6元/桶收盘，上涨6.6元，涨幅为1.23%。全部合约成交191019手(shou)，持仓量减少222手至51654手。主力合约成交143196手，持仓量减少1361手至25971手。

6、央行：6月29日，进行1930亿元7天期逆回购操(cao)作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日沒(mei)有逆回购到期，实现净投放1930亿元。

7、Shibor：隔夜报1.0860%，下跌2.10个基点。7天报1.8840%，上涨1.70个基点。3个月报2.1670%，上涨0.60个基点。

8、人民币：在岸(an)人民币兌(dui)美元16:30收盘，报7.2423，涨0.0442%，人民币中间价报7.2208，跌0.1484%。NDF：3个月报7.1790，6个月报7.1320，1年报7.0370，2年报6.9440。

9、上海环交所：6月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20140噸(dun)，成交额116.76万元，收盘价57.98元/吨，涨0.83%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍(bian)上涨，玻(bo)璃(li)涨3.07%，純(chun)堿(jian)涨1.74%，PVC涨1.13%，LPG涨1.01%。黑(hei)色(se)系全线上涨，焦煤涨2.23%，焦炭涨2.02%，铁礦(kuang)石(shi)涨1.21%，热卷涨1.02%，螺(luo)紋(wen)钢涨0.99%。農(nong)产品多数上涨，玉(yu)米(mi)澱(dian)粉(fen)涨1.69%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.29%，沪錫(xi)涨0.8%，不锈钢涨0.58%，沪鉛(qian)跌0.29%，沪铝跌0.33%，沪銅(tong)跌0.53%，沪鋅(xin)跌0.65%。

2、欧盟拒(ju)絕(jue)美国提出的终止钢铁和铝关稅(shui)解(jie)决方案，认为美国提出的解决方案可能違(wei)反世界贸易组織(zhi)规则。

3、中钢协副(fu)会长駱(luo)铁軍(jun)建议，国家有关部门应统筹考(kao)慮(lv)电力和非(fei)电行业用煤需求，政策调控上一視(shi)同仁(ren)，将冶(ye)金煤纳入国家调控机制。进一步加强对焦煤市场监管，加强对期现货市场联动操作行为监管，堅(jian)决遏(e)制资本过度投机和惡(e)意炒(chao)作。

债券

1、现券期货整体延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现略好，长券整体持穩(wen)。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.07%。季末资金面结构性矛(mao)盾(dun)未消，存款类机构隔夜和七(qi)天回购利率仍稳，非银融入跨(kua)月资金成本则繼(ji)续“水涨船(chuan)高”，交易所隔夜回购利率一度攀(pan)升至7%以上。地产债涨跌不一，“二永(yong)债”成交活跃且(qie)收益率明显下行。

2、中证转债指数收涨0.04%，万得可转债等权指数涨0.41%。其中，38只可转债涨超2%，联誠(cheng)转债、全筑转债均大涨20%；9只可转债跌超2%，超达转债跌10.25%，天铁转债跌9.27%，亚康转债跌7.12%。

3、交易商协会发布通知，进一步提升债务融资工具融资服务质效。通知提出，发揮(hui)“第二支箭(jian)”支持作用。用好民营企业债券融资支持工具，综合运用信用风险缓釋(shi)憑(ping)证等多种方式，积极为符(fu)合条件的民营企业发债融资提供增信支持。

樓(lou)市

1、央行发布问卷调查报告显示，对于第三季度房价，15.9%的居民预期“上涨”，54.2%的居民预期“基本不变”，16.5%的居民预期“下降”，13.4%的居民“看不准”。

2、中指研究(jiu)院发布报告称，二季度购房者置(zhi)业情緒(xu)快速下滑(hua)，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势。中性预期下，下半年市场恢复仍有波折(zhe)，销售面积在低基数下或实现小幅增长，全年销售面积与2022年基本持平。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2423，较前一交易日上涨32个基点，夜盘收报7.2480。人民币兑美元中间价报7.2208，调贬107个基点。

2、香港金融管理局、泰国中央银行、阿(e)联酋(qiu)中央银行和中国人民银行数字货币研究所等多边央行数字货币橋(qiao)项目发起方近日召开系列会议，討(tao)论最小化可行性产品（MVP）研发及阶段落地有关工作。

3、国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及近年来外汇局处罰(fa)的7家企业和3名(ming)个人，涉案金额最高达711.6万美元，案件罚款金额最高达283万元人民币。

作者：丁臻宇执业证書(shu)：A0680613040001

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