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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>日(ri)本(ben)預(yu)制(zhi)菜(cai)五(wu)十(shi)年(nian)興(xing)衰(shuai)史(shi)，中(zhong)國(guo)C端(duan)崛(jue)起(qi)仍(reng)需(xu)時(shi)間(jian)

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中国

文(wen) | 新(xin)腕(wan)兒(er)，作(zuo)者(zhe) | 憐(lian)舟(zhou)

縱(zong)觀(guan)中国的(de)消(xiao)費(fei)產(chan)業(ye)，總(zong)能(neng)窺(kui)見(jian)不(bu)少(shao)與(yu)日本市(shi)場(chang)極(ji)為(wei)相(xiang)似(si)的走(zou)勢(shi)波(bo)動(dong)。

消费賽(sai)道(dao)中，预制菜便(bian)是(shi)其(qi)中的壹(yi)項(xiang)。

在(zai)1970年-1990年期(qi)间，日本的预制菜市场年復(fu)合(he)增(zeng)長(chang)率(lv)是11%，直(zhi)到(dao)1997年經(jing)濟(ji)危(wei)機(ji)之(zhi)後(hou)，餐(can)飲(yin)业發(fa)展(zhan)低(di)迷(mi)，长期以(yi)B端为主(zhu)的预制菜，市场規(gui)模(mo)遭(zao)遇(yu)下(xia)滑(hua)。

這(zhe)種(zhong)情(qing)況(kuang)下，C端预制菜逐(zhu)漸(jian)登(deng)上(shang)商(shang)业舞(wu)臺(tai)。

以目(mu)前(qian)来看(kan)，中国的预制菜市场很(hen)像(xiang)日本當(dang)时的模樣(yang)，滲(shen)透(tou)率達(da)到10%-15%。

由(you)於(yu)饮食(shi)文化(hua)、價(jia)格(ge)、渠(qu)道結(jie)構(gou)和(he)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)，国內(nei)预制菜市场集(ji)中度(du)和渗透率是低于日本的，但(dan)仍有(you)千(qian)億(yi)市值(zhi)企(qi)业的机會(hui)。

新腕閱(yue)讀(du)了(le)国聯(lian)證(zheng)券(quan)所(suo)作的《群(qun)雄(xiong)逐鹿(lu)，预制菜企业何(he)以勝(sheng)出(chu)？》，通(tong)過(guo)这篇(pian)研(yan)報(bao)解(jie)读以剖(pou)析(xi)日本和中国的预制菜市场，提(ti)煉(lian)出中国预制菜市场未(wei)来的成(cheng)长空(kong)间在哪(na)裏(li)？

01 同(tong)样在B端崛起

日本的预制菜产业发展分(fen)为四(si)個(ge)階(jie)段(duan)。

1958年-1968年是萌(meng)芽(ya)期。

在那(na)之前，内食是日本主流(liu)的家(jia)庭(ting)消费習(xi)慣(guan)。

自(zi)1964年，東(dong)京(jing)奧(ao)運(yun)会食堂(tang)使(shi)用(yong)加(jia)工(gong)烹(peng)飪(ren)后的速(su)食食品(pin)，酒(jiu)店(dian)和餐饮企业才(cai)註(zhu)意(yi)速凍(dong)食品的便捷(jie)性(xing)。

次(ci)年，日本的冰(bing)箱(xiang)使用率达到50%，冷(leng)鏈(lian)也(ye)在此(ci)阶段布(bu)局(ju)。

從(cong)1958年至(zhi)1968年期间，日本消耗(hao)的预制菜从0.13萬(wan)噸(dun)增加到2.54万吨，年复合增长率达到45%。

回(hui)顧(gu)当时，预制菜之所以快(kuai)速发展，一方(fang)面(mian)，其本身(shen)的便捷高(gao)效(xiao)性，的確(que)是吸(xi)引(yin)到餐饮业的關(guan)鍵(jian)，另(ling)一方面，冷链的出現(xian)，一定(ding)关系(xi)到整(zheng)个预制菜行(xing)业的進(jin)步(bu)。

成长期发生(sheng)在1968年至1991年，日本经济快速擴(kuo)張(zhang)，城(cheng)鎮(zhen)化率普(pu)及(ji)后，女(nv)性們(men)開(kai)始(shi)外(wai)出工作，在外就(jiu)餐率的提升(sheng)，预制菜得(de)以快速渗透。

1970年，是日本餐饮业元(yuan)年。

这一年，首(shou)家肯(ken)德(de)基出现在日本，同时，越(yue)来越多(duo)連(lian)鎖(suo)餐廳(ting)扩张，到了1990年时，日本的肯德基門(men)店已(yi)经有900多家，冷冻食品产量(liang)达到100万吨以上。

在这时，日本的预制菜行业规模年复合增长率为10%左(zuo)右(you)。

预制菜緊(jin)隨(sui)餐饮业和冷链产业成长而(er)成长，预制菜的成长更(geng)像是日本餐饮业发展的结果(guo)呈(cheng)现。

1991年-2010年，日本的预制菜产业迎(ying)来成熟(shu)期。

1991年，“廣(guang)场協(xie)議(yi)”之后，日本被(bei)动增加进口(kou)，減(jian)少出口，至此经济泡(pao)沫(mo)破(po)滅(mie)后，日本经济陷(xian)入(ru)了10年的停(ting)滯(zhi)期。

在1993年-2002年时，日本的GDP增长率只(zhi)有0.8%。

在这个阶段，消费者会側(ce)重(zhong)追(zhui)求(qiu)性价比(bi)，低价产品成为大(da)眾(zhong)消费主流。

1997年，日本外食行业规模达到29.1万亿日元。

直到2001年至2011年时，由于通貨(huo)紧縮(suo)、瘋(feng)牛(niu)病(bing)，消费者外出就餐比例(li)被动下降(jiang)。

B端消费的冷冻食品銷(xiao)量，在三(san)年内下降了20%。

受(shou)整个消费社(she)会影(ying)響(xiang)，随著(zhe)用戶(hu)们消费力(li)的下滑，预制菜也逐渐入冬(dong)。

恢(hui)复期发生在2010年。

日本的整个经济環(huan)境(jing)穩(wen)定了下来，城镇化率稳定的同时，正(zheng)式(shi)进入老(lao)齡(ling)化社会，單(dan)身人(ren)口随之增加。

在这种社会情况下，B端不再(zai)是速冻食品主销的渠道，取(qu)而代(dai)之的是，在单身社会中，年輕(qing)人傾(qing)向(xiang)于自己(ji)在家快捷烹饪，直接(jie)購(gou)買(mai)预制菜。

2021年，C端的预制食品产量为79.89万吨，B端的预制食品产量是79.75万吨，家庭端的预制菜产量已经超(chao)过了餐饮端，而冷冻预制菜的产量已经占(zhan)到日本的冷冻食品总产值的90%。

我(wo)们能从这张表(biao)看到，“业務(wu)用”的预制菜在前期发展势頭(tou)比較(jiao)強(qiang)，在1993年时，最(zui)高峰(feng)消耗量幾(ji)乎(hu)觸(chu)达110万吨，但在而后十余(yu)年间，消耗量在逐年遞(di)减。

而“家庭用”的预制菜，雖(sui)然(ran)起步势头很慢(man)，但后勁(jin)很强，这些(xie)年来一直在稳步增长。

日本的预制菜正从C端渠道恢复。

其實(shi)，日本的预制菜在B端的发展势態(tai)，和餐饮业邏(luo)輯(ji)呈现出異(yi)曲(qu)同工之妙(miao)。

1970年时，7-11等(deng)便利(li)店的出现，餐饮市场標(biao)準(zhun)化程(cheng)度加快，以服(fu)务酒店、食堂、學(xue)校(xiao)为主的餐饮场景(jing)，餐饮食材(cai)更加标准，预制菜常(chang)被用在酒店、食堂、学校等餐饮场景使用。

在70年代到90年代的时候(hou)，经歷(li)过高速增长后，B端渠道虽然還(hai)呈现着高增长，但其实整體(ti)已经在放(fang)緩(huan)了。

1997年时，经济危机導(dao)致(zhi)的餐饮业低迷，B端市场增长出现了轉(zhuan)折(zhe)點(dian)，预制菜的市场份(fen)額(e)在这时开始收(shou)窄(zhai)了。

这种情况延(yan)續(xu)到2010年，安(an)倍(bei)晉(jin)三时代之后，B端预制菜市场稳定了很多，但也在这时走了下坡(po)路(lu)。

相對(dui)于B端市场爆(bao)发性，C端市场的增长更像是細(xi)水(shui)长流。

1991年之后，B端增速放缓，1997年后期，B端的产量在大幅(fu)下降。

1976年至2016年期间，C端产量仍在增长。

日本老龄化社会中，单身率越来越高，女性就业率提高，大家吃(chi)飯(fan)更强調(tiao)便利第(di)一，这种情况下，C端预制菜需求增长时，日本的预制菜在B端和C端的占比已经达到5：5。

B端市场需求减少后，直擊(ji)幹(gan)擾(rao)到预制菜企业。

據(ju)日本冷冻食品协会數(shu)据，企业数量从1996年的959家，下降到2016年的476家，降幅竟(jing)达到50%。

行业生产总值也从7283亿日元下降到2010年的最低点6283亿日元，在2011年之后才出现了變(bian)化。

在这场淘(tao)汰(tai)赛中，小(xiao)企业迅(xun)速立(li)场，大企业们競(jing)爭(zheng)中，整个市场集中度迅速提升。

这也拉(la)动了生产力。

在2016年是，整个市场生产总值达到6870亿日元，行业前五家企业的份额达到80%。

经历过淘汰赛，市场正式进入存(cun)量市场争奪(duo)戰(zhan)，这于后来者而言(yan)，意味(wei)着进入门檻(kan)越来越高了。

在时代叠(die)变中，公(gong)司(si)个体是这场市场代表中最直观的体现。

有一家日本老牌(pai)预制菜企业——日冷集團(tuan)。

在80多年中，日冷集团的2500+SKU中，有不少产品长期暢(chang)销。

例如(ru)冷冻漢(han)堡(bao)、炸(zha)雞(ji)塊(kuai)、冷冻炒(chao)饭。

日冷集团堪(kan)稱(cheng)一家时代的企业。

他(ta)们起步于1942年，最初(chu)主要(yao)销售(shou)制冰和冷冻魚(yu)。

在1945年时，漁(yu)业管(guan)制條(tiao)例的廢(fei)除(chu)，公司便獨(du)立出来，改(gai)名(ming)为Reizo。

从50年代起，集团就在布局冷冻预制菜了，直到1952年-1954年，公司推(tui)出的冷冻天(tian)婦(fu)羅(luo)套(tao)餐和冷冻茶(cha)碗(wan)蒸(zheng)等大单品，为日冷集团在预制菜領(ling)域(yu)奠(dian)定了地(di)位(wei)。

1950年至1970年，日本政(zheng)府(fu)对预制菜表现出很大的支(zhi)持(chi)。

除了鋪(pu)设冷链，还鼓(gu)勵(li)学校、机关等单位使用预制菜。日冷集团精(jing)准的抓(zhua)住(zhu)这个机会。

在1963年，集团推出冷冻配(pei)送(song)車(che)，还自建(jian)了物(wu)流体系。在1968年，日冷集团争取到冬奥会的食品供(gong)應(ying)資(zi)格，負(fu)責(ze)冬奥会的预制菜。在1970年，日冷集团在万博(bo)会推出了冷冻食品。

直到70年代时，日本快餐业崛起后，公司再次抓住了麥(mai)当勞(lao)扩张的机会，承(cheng)接麦当劳的业务，大筆(bi)发展B端市场。

日冷集团抓住了预制菜的时代机会，是他们崛起的关键。

在后来的战略(lve)走向中，日冷集团仍然紧跟(gen)时代。

1970年-1990年，冰箱、微(wei)波爐(lu)走进千家万户，快餐店和便利店也迅速实现连锁化。

当时，日冷集团还推出了“餐館(guan)套餐”和“白(bai)色(se)套餐”，定位于高端市场，主打(da)差(cha)异化竞争。

同步和大型(xing)商超合作，以借(jie)助(zhu)商超渠道打开C端市场。

现如今(jin)，日冷集团旗(qi)下有日冷食品、日冷物流、日冷生鮮(xian)等，他们的“正宗(zong)炒饭”是20年来的畅销单品。

另一家预制菜企业——神(shen)户物产，同样是一家发跡(ji)于B端，最終(zhong)沈(chen)澱(dian)于C端的企业。

在1980年-1990年时，神户物产还是一家食品超市。

据說(shuo)創(chuang)始人沼(zhao)天昭(zhao)二(er)当年在兵(bing)庫(ku)縣(xian)成立的这家食品超市，还命(ming)名为“FESH石(shi)守(shou)”。

10年后，这家食品超市改制为股(gu)份制公司。

在1990年-2005年时，神户物产着手(shou)布局海(hai)外业务。

1992年，他们在遼(liao)寧(ning)大连成立了子(zi)公司和加工廠(chang)，还开放了第一家自有门店销售自有品牌的产品。

2000年，在大连的产能釋(shi)放后，自有店铺不能消化产能，就此神户物产开放超市加盟(meng)。

就在同一阶段，神户物流在香(xiang)港(gang)、山(shan)东、东南(nan)亞(ya)一代开设新业务。

2005年至今，神户物流完(wan)成掛(gua)牌上市后，不斷(duan)並(bing)购来扩张版(ban)图。

2013年，神户特(te)區(qu)经營(ying)业务部(bu)门成立了。与此同时，公司成立的23家子公司中，包(bao)括(kuo)燒(shao)肉(rou)饭、面包、咖(ka)啡(fei)、造(zao)酒等食品业务，每(mei)年新开30-40家新店。

截(jie)至2022年10月(yue)，神户物产在日本开设了1007家“业务超市”，日本境内开设了23家食品加工厂，海外也布局了350多家合作工厂。

神户物流能从B端向B、C端的同时布局，高性价比是关键，本質(zhi)上是价格体系和成本控(kong)制、市场定位足(zu)夠(gou)精准。

他们在餐饮店和零(ling)售店渠道销售大规格的预制菜产品，价格还只是其他超市的8折，还推出一系列(lie)“媽(ma)妈味道的食品”，吸引家庭主妇群体。

超市中的德国香腸(chang)、冷冻烏(wu)冬面、三文鱼片、水羊(yang)羹(geng)等，360多种自营品牌，同时以每年50中新品推出的速度增长，盡(jin)可(ke)能覆(fu)蓋(gai)各(ge)个群体。

02?? 中国预制菜：像90年代的日本

中国和日本的预制菜发展軌(gui)迹，呈现出相似的逻辑。

首先(xian)，中国和日本都(dou)屬(shu)于以米(mi)面为主食的国家，海鲜、蔬(shu)菜、肉類(lei)等都是配菜，因(yin)此，兩(liang)个国家很具(ju)備(bei)借鑒(jian)意義(yi)。

另一项值得留(liu)意的背(bei)景资料(liao)是，1980年至1990年期间，中国和日本的增长趨(qu)势很相似。例如日本在1974年，石油(you)危机中首次出现负增长，在这时起，就停止(zhi)了高速增长期。

而中国的经济增长，在2007年达到高点后，就开始下滑，直到疫(yi)情前，增速变为5.95%。

中国和日本都属于城镇化中后期。

1960年，日本青(qing)年大批(pi)量去(qu)都市企业打工，直到70年代才逐步放缓，日本的城镇化率在1990年达到77.4%。

1996年时，中国进入快速发展期，当时的城镇化率达到30%。截至2022年底(di)，常住人口的城镇化率是65.22%，相对于2010年上升了15.27。

中国和日本的老龄化率也很接近(jin)。

2000年，中国65歲(sui)以上人口占比从6.81%增长到2021年的12.41%；日本的老龄化人口呈现出类似的增长步伐(fa)，已经从1970年的6.88%增长到1991年的12.31%。

两个国家家庭规模都走向小型化趋势。像是日本平(ping)均(jun)每户规模从1970年的3.4人/户，下降到1990年的2.99人/户。中国的家庭规模也从2000年的3.44人/户，下降到2000年的2.62人/户。

这种情况下，两个国家的女性就业者比例很是相似，基本都保(bao)持在40%-55%之间。

预制菜起势于B端，国内餐饮业已经步入正轨。

1970年时，日本餐饮产业中，以肯德基、吉(ji)野(ye)家、麦当劳等快餐品牌的发展，拉动了整个餐饮市场走向更大的未来。

在1975年至1980年期间，日本外食行业平均增速是8.51%。

改革(ge)开放之后，各省(sheng)市的饭店开始自主经营，火(huo)鍋(guo)、西(xi)餐、休(xiu)閑(xian)餐饮等、知(zhi)道疫情前的2019年，餐饮业平均增速是9.68%。

03????哪些因素(su)限(xian)制终局？

中国的预制菜产业发展，虽然和日本呈现出相似的逻辑，但是中国市场不会走到日本如今的格局。

这是由思(si)想(xiang)因素所限制的，分別(bie)是饮食文化差异、相对价格差异、基础设施差异和渠道差异。

首先是餐饮文化。中国的餐饮相对于其他国家，要复雜(za)很多，这也是中国餐饮业一直很難(nan)规模化发展的重要因素，强依(yi)賴(lai)廚(chu)師(shi)，导致国内餐饮业的资本想象(xiang)空间很狹(xia)窄。

但日本强调“新、奇(qi)、鲜”，以煮(zhu)、烤(kao)、蒸为主，属于“煮文化”。

另外，日本国土(tu)狭长，分为关西和关东两个区域，而中国土地辽闊(kuo)，分为打发彩(cai)信(xin)，中国的预制菜制作难度和标准化，会高于日料。

这是中国预制菜难以规模化的一项重要原(yuan)因。

而中国预制菜也偏(pian)向于高端，日本的单品都属于低端便捷型，適(shi)合家庭主妇和上班(ban)族(zu)簡(jian)单烹饪，工业化难度更低。

第二项因素在于，中国在家做(zuo)饭，其实性价比更高。

日本在家吃饭的花(hua)费一般(ban)是25元-35元，外出就餐开销是40元到75元，都市白领的标准餐是50元到75元，而便利店一頓(dun)饭只需要花费20元到30元不等，性价比很高。

中国的物价会比较低，大家在家做饭只花5元到15元，外出就餐是20元到40元，居(ju)家做饭性价比更高。

从可支配收入来講(jiang)，日本在1980年才邁(mai)入10万元大关，而中国可支配收入低于日本，截至2022年底，中国人均可支配收入是3.68万，相对于2010年增长近两倍。第三项因素是从冷链物流设施来讲。

日本面積(ji)小，城市集中，因此冷链铺设很容(rong)易(yi)形(xing)成规模。但中国不然，整体市场需求分散(san)，履(lv)約(yue)成本奥，限制了预制菜的渗透和企业的市场扩容度。

第四项原因則(ze)是渗透率。1990年，日本的B端预制菜市场占比是70%，C端是30%。随着餐饮业发展，现在日本市场的B端和C端市场已经比较平衡(heng)了。而中国市场中，还是以B端为主，像是团餐、鄉(xiang)厨渠道等占比是80%，而C端渠道占比只有20%。

C端消费者还需要很长的培(pei)育(yu)期。

中国预制菜市场起步还是比较晚(wan)的，加上饮食文化、价格、基础设施等各方面因素导致的差异性，国内预制菜渗透率还有很长一段路要走。

结語(yu)

日本的消费市场呈现出与中国类似的氣(qi)质，这种相似来源于宏(hong)观经济环境，也有社会因素、人口因素。

但中国与日本终究(jiu)是不同的。各国根(gen)深(shen)蒂(di)固(gu)的餐饮文化造就着一方水土，形成了地方特色，而这种地方特色也正反(fan)哺(bu)着国家。

中国的预制菜以“硬(ying)核(he)”菜起步，餐饮内烹饪复杂的菜品被真(zhen)空包裝(zhuang)，买回家中加熱(re)即(ji)食，这本就是一种进步。

即便相对于日本的便捷型预制菜受歡(huan)迎要弱(ruo)一些，但中国的预制菜得以在C端推进，这是餐饮业的一项进步，也是国家冷链基建设备的再一次升級(ji)，未来基建设备將(jiang)开创更大的可能，而预制菜则承擔(dan)了结果的呈现參(can)照(zhao)的角(jiao)色。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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