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xiangengduodequshi，jiejuegezhonggeyangdewenti，zaitianmaxingkongdexiangxianglizhongwanshua。henduoweixintoupiaohuodongdouxiandingyigeweixinyonghuzhinengtoupiaoyici，suoyiwomenzhaomujishiwanjianzhitoupiaorenbangzhutoupiao，rangnishunliduoguan。jiangyicuoziyihunnanzifenleituisong，fangbianxueshengzaixuexizhishishi，zhenduixingxuexi;keyisuishimianfeixiazaizijixihuandeshoujibizhi，manzuyonghugexinghuadebizhishezhixuqiu。shigerenzhongxiaojigoudazaoduozhongxifenxingyegongnengdexianshanggongju，yeshifuwupeixunjigoudeshangjiazhushouruanjian；5倍(bei)AI大(da)牛(niu)股(gu)關(guan)註(zhu)函(han)回(hui)復(fu)來(lai)了(le)，算(suan)力(li)出(chu)租(zu)有(you)序(xu)進(jin)行(xing)！AI算力帶(dai)動(dong)PCB需(xu)求(qiu)增(zeng)長(chang)，龍(long)頭(tou)股價(jia)已(yi)翻(fan)倍，業(ye)績(ji)高(gao)增长概(gai)念(nian)股出爐(lu)

来源(yuan)：數(shu)據(ju)寶(bao)

全(quan)球(qiu)PCB市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)穩(wen)定(ding)增长，預(yu)計(ji)2022-2026年(nian)复合(he)年均(jun)增长率(lv)超(chao)5%。

AI大牛股算力出租业務(wu)有序进行

AI大牛股鴻(hong)博(bo)股份(fen)昨(zuo)日(ri)晚(wan)間(jian)發(fa)布(bu)了深(shen)交(jiao)所(suo)关注函回复公(gong)告(gao)。此(ci)前(qian)，6月(yue)20日，深交所向(xiang)鸿博股份下(xia)发关注函，要(yao)求公司(si)就(jiu)與(yu)英(ying)偉(wei)達(da)合作(zuo)、對(dui)外(wai)提(ti)供(gong)的(de)算力服(fu)务、是(shi)否(fou)有人(ren)才(cai)儲(chu)備(bei)等(deng)細(xi)節(jie)予(yu)以(yi)說(shuo)明(ming)。

壹(yi)直(zhi)以来，鸿博股份与英伟达的合作頗(po)受(shou)市场关注。根(gen)据鸿博股份和(he)英伟达等达成(cheng)的協(xie)議(yi)，鸿博股份將(jiang)通(tong)過(guo)自(zi)身(shen)或(huo)產(chan)业基(ji)金(jin)在(zai)三(san)年內(nei)為(wei)賦(fu)能(neng)中(zhong)心(xin)投(tou)入(ru)不(bu)低(di)於(yu)人民(min)幣(bi)3億(yi)元(yuan)建(jian)設(she)運(yun)營(ying)資(zi)金，用(yong)于支(zhi)持(chi)赋能中心和英博数科(ke)进行AI智(zhi)算中心及(ji)AI研(yan)发赋能服务各(ge)項(xiang)设施(shi)的建设及运营。乘(cheng)上(shang)該(gai)合作协议的“東(dong)風(feng)”，今(jin)年以来，公司股价接(jie)連(lian)攀(pan)漲(zhang)，股价上涨最(zui)高超5倍。

回复公告顯(xian)示(shi)，鸿博股份稱(cheng)目(mu)前僅(jin)了解(jie)公司所涉(she)及的与英伟达合作业务中各方(fang)的權(quan)利(li)与義(yi)务，不了解英伟达与其(qi)他(ta)公司的合作内容(rong)及模式(shi)，故(gu)無(wu)法(fa)说明其中是否存(cun)在差(cha)異(yi)及差异化(hua)程(cheng)度(du)。

公司日前披(pi)露(lu)的在手(shou)訂(ding)單(dan)全部(bu)已簽(qian)署(shu)正(zheng)式合同(tong)，合同裏(li)沒(mei)有明確(que)合同金額(e)。公司按(an)照(zhao)合同最高上限(xian)執(zhi)行进行測(ce)算，合同金额没有达到(dao)硬(ying)性(xing)披露標(biao)準(zhun)，不存在重(zhong)大合同未(wei)披露情(qing)形(xing)。

公司表(biao)示，算力出租业务2023年5月共(gong)产生(sheng)项目收(shou)入75.47萬(wan)元，项目毛(mao)利12.51万元。截(jie)至(zhi)目前，子(zi)公司英博数科擁(yong)有AI算力超过300P，且(qie)全部投入商(shang)业租用与项目研发。公司根据市场反(fan)饋(kui)持續(xu)投资擴(kuo)建智算中心，扩容设备目前到貨(huo)情況(kuang)稳定，运維(wei)團(tuan)隊(dui)核(he)心負(fu)責(ze)人已到位(wei)，运营团队均已經(jing)完(wan)成並(bing)通过英伟达DGX專(zhuan)业培(pei)訓(xun)，英伟达也(ye)将按照协议約(yue)定为智算中心提供NVPS（英伟达专业服务），确保(bao)与公司团队人員(yuan)为客(ke)戶(hu)提供稳定的算力服务及故障(zhang)響(xiang)應(ying)。

公司目前算力出租业务发展(zhan)符(fu)合预期(qi)，相(xiang)关客户均已签署合作协议，出租业务规模、设备到货情况、人才建设储备有序进行，不涉及誇(kua)大性描(miao)述(shu)。

AI算力提升(sheng)带动PCB需求增长

昨日，PCB概念領(ling)涨市场，弘(hong)信(xin)電(dian)子20cm涨停(ting)，金安(an)國(guo)紀(ji)、天(tian)津(jin)普(pu)林(lin)涨停，溫(wen)州(zhou)宏(hong)豐(feng)、金祿(lu)电子、方正科技(ji)、景(jing)旺(wang)电子跟(gen)涨。

弘信电子疊(die)加(jia)“燧(sui)原(yuan)合作+AI算力服务器(qi)+光(guang)模塊(kuai)+FPC电路(lu)板(ban)”多(duo)主(zhu)題(ti)，盤(pan)後(hou)龙虎(hu)榜(bang)显示當(dang)日凈(jing)買(mai)入9477.98万元，其中深股通净买入6850.61万元，小(xiao)鱷(e)魚(yu)专用席(xi)位东方證(zheng)券(quan)上海(hai)浦(pu)东新(xin)區(qu)源深路证券营业部净买入6209.35万元。

PCB板块大涨主要邏(luo)輯(ji)是AI对算力需求提升，带动交換(huan)機(ji)持续升級(ji)；交换机领域(yu)对PCB要求更(geng)高，比(bi)如(ru)400G交换机用PCB已采(cai)用28層(ceng)M7材(cai)料(liao)PCB，而(er)800G交换机对PCB要求更高。

根据Prismark数据显示，目前全球PCB市场规模稳定增长，预计2026年全球产值(zhi)达到1016亿美(mei)元，2022-2026年复合年均增长率超5%。

PCB核心材料市场规模将超700亿元

PCB需求增长，那(na)麽(me)制(zhi)作PCB的核心材料覆(fu)銅(tong)板，显得(de)格(ge)外重要。作为覆铜板龙头的金安国纪，昨日開(kai)盘后迅(xun)速(su)拉(la)涨停。公司是专注于电子行业基礎(chu)材料覆铜板的研发、生产和銷(xiao)售(shou)的高新技術(shu)企(qi)业，目前拥有年产3060万張(zhang)覆铜板的能力，规模国内行业排(pai)名(ming)第(di)二(er)位。

覆铜板是专用于PCB制造(zao)的特(te)殊(shu)层壓(ya)板，擔(dan)负著(zhe)PCB導(dao)电、絕(jue)緣(yuan)、支撐(cheng)三大功(gong)能，是制作PCB的核心材料，与电子元器件(jian)等进行表面(mian)貼(tie)裝(zhuang)后，被(bei)廣(guang)泛(fan)应用于计算机、通訊(xun)、航(hang)空(kong)航天等眾(zhong)多领域。

根据中商产业研究(jiu)院(yuan)资料显示，中国大陸(lu)地(di)区覆铜板产量(liang)占(zhan)全球覆铜板产量的比例(li)持续提升，中国大陆逐(zhu)漸(jian)成为全球覆铜板制造中心。2018年以来，中国覆铜板市场规模整(zheng)體(ti)呈(cheng)現(xian)逐年攀升趨(qu)勢(shi)，2022年市场规模694亿元，预计2023年中国覆铜板市场规模将达到712亿元。

5股全年业绩有望(wang)翻倍

证券時(shi)報(bao)·数据宝統(tong)计，PCB板块個(ge)股今年以来平(ping)均累(lei)计涨幅(fu)34.09%，本(ben)川(chuan)智能、弘信电子、滬(hu)电股份股价翻倍，分(fen)別(bie)大涨121.14%、106.46%、102.09%。

资金方面，7月以来，沪电股份、生益(yi)科技分别獲(huo)主力净买入7.68亿元、2.75亿元；景旺电子、勝(sheng)宏科技也有超5000万元以上的净买入。

根据2家(jia)及以上机構(gou)一致(zhi)预测，博敏(min)电子、南(nan)亞(ya)新材、生益科技、沪电股份等12股全年净利潤(run)有望超20%，其中博敏电子、南亚新材、華(hua)正新材、方邦(bang)股份、奧(ao)士(shi)康(kang)预计今年业绩有望增长超100%。

近(jin)期，多家公司通过公告、互(hu)动平臺(tai)、投资者(zhe)調(tiao)研中透(tou)露在PCB业务方面的进展。

本川智能近日发布公告称，擬(ni)在泰(tai)国投资不超过人民币3亿元新建印(yin)制电路板（PCB）生产基地，建立(li)海外产品(pin)服务供应能力。奥士康有为英伟达和AMD提供相关产品的PCB配(pei)套(tao)，截至2023年第一季(ji)度，国外营收占比为64.15%。迅捷(jie)興(xing)公司的PCB板可(ke)应用于工(gong)业机器人等。

6月以来，机构密(mi)集(ji)调研弘信电子、崇(chong)达技术、沪电股份等公司。7月4日，全球PCB龙头沪电股份接待(dai)广发基金、易(yi)方达基金、博鸿投资等多家机构调研，公司表示已購(gou)买位于泰国洛(luo)加納(na)大城(cheng)工业園(yuan)区内的面積(ji)约20.18万平方米(mi)的土(tu)地，已啟(qi)动基建，力爭(zheng)将其實(shi)现规模量产的规劃(hua)，從(cong)2025年上半(ban)年提前到2024年第四(si)季度。

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责編(bian)：朱(zhu)雨(yu)蒙(meng)

校(xiao)对： 趙(zhao)燕(yan)

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