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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>“第(di)三(san)支(zhi)箭(jian)”實(shi)操(cao)落(luo)地(di)！A股(gu)首(shou)單(dan)重(zhong)組(zu)項(xiang)目(mu)花(hua)落招(zhao)商(shang)蛇(she)口(kou)，涉(she)及(ji)資(zi)金(jin)174億(yi)元(yuan)

A股市(shi)場(chang)首单成(cheng)功(gong)取(qu)得(de)註(zhu)冊(ce)批(pi)文(wen)的(de)重组项目正(zheng)式(shi)落地。

6月(yue)16日(ri)，招商蛇口發(fa)行(xing)股份(fen)購(gou)買(mai)资產(chan)並(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)资金申(shen)請(qing)獲(huo)證(zheng)監(jian)會(hui)注册生(sheng)效(xiao)。這(zhe)是(shi)证监会關(guan)於(yu)资本(ben)市场支持(chi)房(fang)地产企(qi)業(ye)股權(quan)融(rong)资政(zheng)策(ce)出(chu)臺(tai)後(hou)，A股市场首单成功取得注册批文的项目，標(biao)誌(zhi)著(zhe)房企股权融资“第三支箭”在(zai)实操層(ceng)面(mian)的正式落地。

根(gen)據(ju)公(gong)告(gao)，招商蛇口擬(ni)以(yi)发行股份方(fang)式收(shou)购南(nan)油(you)集團(tuan)24%股权、招商前(qian)海(hai)实业2.89%股权，资产购买拟发行金額(e)約(yue)89.28亿元，并募集配套融资85亿元，涉及资金高(gao)達(da)174.28亿元。

近(jin)期(qi)，除(chu)了(le)招商蛇口，保(bao)利(li)发展(zhan)、中(zhong)交(jiao)房地产、福(fu)星(xing)股份等(deng)涉房上(shang)市企业的定(ding)增(zeng)事(shi)宜(yi)集中获批。中指(zhi)研(yan)究(jiu)院(yuan)企业研究總(zong)监劉(liu)水(shui)認(ren)為(wei)，隨(sui)着市场持續(xu)回(hui)暖(nuan)，行业信(xin)心(xin)得以修(xiu)復(fu)，融资效率(lv)將(jiang)有(you)進(jin)壹(yi)步(bu)釋(shi)放(fang)的空(kong)間(jian)。

A股首单

從(cong)宣(xuan)布(bu)啟(qi)動(dong)到(dao)正式落地，招商蛇口的定增事项耗(hao)時(shi)193天(tian)。

2022年(nian)12月5日，招商蛇口公告稱(cheng)，为充(chong)分(fen)发揮(hui)上市公司(si)股权融资功能(neng)，盤(pan)活(huo)存(cun)量(liang)资产，加(jia)快(kuai)项目建(jian)設(she)，做(zuo)強(qiang)公司主(zhu)營(ying)业務(wu)，改(gai)善(shan)公司资产負(fu)債(zhai)表(biao)，促(cu)进公司高質(zhi)量可(ke)持续发展，拟发行股份购买资产并募集配套资金。

收购預(yu)案(an)顯(xian)示(shi)，招商蛇口計(ji)劃(hua)通(tong)過(guo)发行股份收购南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权，总對(dui)價(jia)约89.28亿元，并向(xiang)包(bao)括(kuo)招商局(ju)投(tou)资发展在內(nei)的不(bu)超(chao)过35名(ming)特(te)定投资者(zhe)非(fei)公開(kai)发行股票(piao)募集配套资金，募集资金金额不超过85亿元，主要(yao)用(yong)于10個(ge)存量住(zhu)宅(zhai)项目后续建设及交付(fu)。

这份方案曾(zeng)兩(liang)度(du)遭(zao)遇(yu)深(shen)交所(suo)問(wen)詢(xun)。

今(jin)年2月27日、3月27日，招商蛇口先(xian)后收到深交所的審(shen)核(he)问询函(han)，涉及业績(ji)承(cheng)諾(nuo)合(he)理(li)性(xing)、存貨(huo)減(jian)值(zhi)風(feng)險(xian)、股份鎖(suo)定安(an)排(pai)等问題(ti)。招商蛇口用長(chang)达362頁(ye)的篇(pian)幅(fu)，仔(zai)細(xi)回答(da)了深交所的问询。

接(jie)連(lian)闖(chuang)关，这场馬(ma)拉(la)松(song)終(zhong)于行至(zhi)关鍵(jian)節(jie)點(dian)。

6月16日，招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效，成为A股市场首单成功取得注册批文的项目。证监会同(tong)意(yi)招商蛇口向深圳(zhen)市投资控(kong)股有限(xian)公司发行4.56亿股股份、向招商局投资发展有限公司发行1.46亿股股份购买相(xiang)关资产的注册申请，以及发行股份募集配套资金不超过85亿元的注册申请。

圖(tu)源(yuan)：企业公告

从受(shou)理到注册生效，招商蛇口重组项目用时95天。市场分析(xi)指出，招商蛇口重组项目的快速(su)审核过会，将为上市房企并购重组和(he)股权融资注入(ru)强心劑(ji)，提(ti)振(zhen)市场信心。

值得一提的是，招商蛇口重组项目落地的同一天，蛇口产園(yuan)REIT（上市交易(yi)代(dai)碼(ma)“180101”）在深交所上市。蛇口产园REIT選(xuan)取招商局光(guang)明(ming)科(ke)技(ji)园内的科技企业加速器(qi)二(er)期项目作(zuo)为擴(kuo)募项目底(di)层资产，已(yi)通过定向发售(shou)方式完(wan)成募集，最(zui)终募集金额约12.44亿元。

定增集中获批

定增賽(sai)道(dao)上，仍(reng)有許(xu)多(duo)选手(shou)在奔(ben)跑(pao)。

2022年11月28日，证监会推(tui)出恢(hui)复涉房上市公司并购重组及配套融资等五(wu)项措(cuo)施(shi)支持房企股权融资的政策后，逾(yu)30家(jia)上市涉房企业陸(lu)续将定增事宜提上日程(cheng)。

中指研究院統(tong)计數(shu)据显示，除了招商蛇口，近期A股多家房企包括保利发展、中交房地产、福星股份、大(da)名城(cheng)、陆家嘴(zui)等陆续公告定增事项获得交易所审核通过。

6月9日，保利发展公告称，公司向特定对象(xiang)发行股票申请符(fu)合发行條(tiao)件(jian)、上市条件和信息(xi)披(pi)露(lu)要求(qiu)，上交所将在履(lv)行相关程序(xu)后提交证监会注册。保利发展本次(ci)向特定对象发行股票数量不超过8.19亿股，募集资金总额不超过125亿元，将用于投资廣(guang)州(zhou)保利領(ling)秀(xiu)海、西(xi)安保利天匯(hui)、大连保利城等14个房地产开发项目和補(bu)充流(liu)动资金。

6月6日，福星股份发布公告，称定增申请获深交所审核通过，拟向境(jing)内自(zi)然(ran)人(ren)、機(ji)構(gou)投资者定增募资不超过13.41亿元，全(quan)部(bu)用于紅(hong)橋(qiao)城K6住宅项目、红桥城K15项目以及补充流动资金。

國(guo)金证券(quan)指出，除了央(yang)国企背(bei)景(jing)的房企外(wai)，福星股份、大名城两家民(min)企的定增順(shun)利通过交易所审核，傳(chuan)遞(di)積(ji)極(ji)信號(hao)。

“随着市场持续回暖，行业信心得以修复，融资效率将有进一步释放的空间。”中指研究院企业研究总监刘水表示，此(ci)次定增集中获批表明有关部門(men)加速推进房企股权融资的进度，支持房企股权融资的政策实際(ji)落地，获批企业涵(han)蓋(gai)了央企、地方国企和民企，政策支持覆(fu)盖面較(jiao)寬(kuan)。

刘水同时提醒(xing)，房地产市场仍處(chu)在弱(ruo)复蘇(su)进程中，行业处在新(xin)舊(jiu)发展模(mo)式的动能轉(zhuan)換(huan)期，因(yin)此投资人对房地产行业存在较多顧(gu)慮(lv)，定增计划能否(fou)实际募资成功仍存在未(wei)知(zhi)数。“當(dang)前上市房企估(gu)值普(pu)遍(bian)走(zou)低(di)，持续低迷(mi)的估值削(xue)弱了定增计划对原(yuan)股東(dong)的吸(xi)引(yin)力(li)。” 返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多

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