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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>真(zhen)假(jia)“英(ying)偉(wei)達(da)概(gai)念(nian)股(gu)”：A股市(shi)場(chang)誰(shui)才(cai)是(shi)黃(huang)仁(ren)勛(xun)的(de)真夥(huo)伴(ban)？

ChatGPT熱(re)潮(chao)席(xi)卷(juan)全(quan)球(qiu)，AI算(suan)力(li)需(xu)求(qiu)與(yu)日(ri)俱(ju)增(zeng)，算力芯(xin)片(pian)巨(ju)頭(tou)英伟达迅(xun)速(su)成(cheng)為(wei)焦(jiao)點(dian)。

5月(yue)30日，英伟达盤(pan)中(zhong)市值(zhi)壹(yi)度(du)突(tu)破(po)1萬(wan)億(yi)美(mei)元(yuan)，僅(jin)次(ci)於(yu)蘋(ping)果(guo)、微(wei)軟(ruan)、谷(gu)歌(ge)、亞(ya)馬(ma)遜(xun)，成为美股市值第(di)五(wu)大(da)公(gong)司(si)。截(jie)至(zhi)6月2日收(shou)盘，英伟达報(bao)收393.27美元/股，市值达到(dao)9713.77亿美元。

A股上(shang)市公司方(fang)面(mian)，許(xu)多(duo)公司在(zai)成为若(ruo)隱(yin)若現(xian)的“英伟达概念股”後(hou)迅速崛(jue)起(qi)。但(dan)到底(di)有(you)多少(shao)是真合(he)作(zuo)，合作具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)是什(shen)麽(me)，又(you)有多少是蹭(ceng)热点？

時(shi)代(dai)周(zhou)报記(ji)者(zhe)梳(shu)理(li)了(le)A股45家(jia)近(jin)期(qi)披(pi)露(lu)涉(she)及(ji)英伟达合作關(guan)系(xi)的公司，發(fa)现有12家正(zheng)与英伟达展(zhan)開(kai)合作，有10家向(xiang)英伟达供(gong)貨(huo)，有13家是英伟达的分(fen)銷(xiao)商(shang)及客(ke)戶(hu)，另(ling)有也(ye)有數(shu)家已(yi)經(jing)回(hui)應(ying)沒(mei)有合作。

12家公司官(guan)宣(xuan)展开合作

2022年(nian)才与英伟达开始(shi)合作的鴻(hong)博(bo)股份(fen)目(mu)前(qian)已收獲(huo)了5個(ge)連(lian)續(xu)漲(zhang)停(ting)。

5月28日及30日，鸿博股份连发兩(liang)條(tiao)股價(jia)異(yi)動(dong)公告(gao)，表(biao)示(shi)目前没有任(ren)何(he)应予(yu)以(yi)披露而(er)未(wei)披露的事(shi)項(xiang)或(huo)与該(gai)事项有关的籌(chou)劃(hua)、商談(tan)、意(yi)向、協(xie)議(yi)等(deng)；董(dong)事會(hui)也未获悉(xi)本(ben)公司有应予以披露而未披露的、對(dui)本公司股票(piao)及其(qi)衍(yan)生(sheng)品(pin)種(zhong)交(jiao)易(yi)价格(ge)產(chan)生較(jiao)大影(ying)響(xiang)的信(xin)息(xi)；公司前期披露的信息不(bu)存(cun)在需要(yao)更(geng)正、補(bu)充(chong)之(zhi)處(chu)。

同(tong)时，鸿博股份披露了关于公司北(bei)京(jing)AI創(chuang)新(xin)賦(fu)能(neng)中心(xin)的進(jin)展，表示目前北京AI创新赋能中心项目已投(tou)入(ru)實(shi)際(ji)運(yun)營(ying)，相(xiang)关产品与服(fu)務(wu)处于測(ce)試(shi)推(tui)廣(guang)階(jie)段(duan)。全資(zi)子(zi)公司英博数科(ke)已簽(qian)署(shu)算力租(zu)賃(lin)服务合同，將(jiang)向五季(ji)智(zhi)能（北京）科技(ji)有限(xian)公司提(ti)供高(gao)性(xing)能GPU算力出(chu)租服务，1期交付(fu)不超(chao)過(guo)256臺(tai)服务器(qi)總(zong)計(ji)不低(di)于1280P算力。

據(ju)2022年年报披露，鸿博股份2022年8月14日与中关村(cun)中恒(heng)文(wen)化(hua)科技创新服务聯(lian)盟(meng)、英伟达公司、英博数科就(jiu)在北京市共(gong)同合作成立(li)北京AI创新赋能中心，开展相关人(ren)工(gong)智能科技領(ling)域(yu)项目建(jian)設(she)及运营服务事宜(yi)签署了《合作协议》。

鸿博股份主(zhu)营業(ye)务为安(an)全印(yin)务、彩(cai)票新渠(qu)道(dao)服务、書(shu)刊(kan)印刷(shua)与高端(duan)包(bao)裝(zhuang)印刷等业务。2022年，鸿博股份歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)-7506.95万元，同比(bi)大幅(fu)減(jian)少921.42%。

由(you)于主营业务和(he)“英伟达概念”相去(qu)甚(shen)遠(yuan)，5月26日鸿博股份就收到深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)关于2022年年报的問(wen)詢(xun)函(han)，要求說(shuo)明(ming)公司营业收入保(bao)持(chi)穩(wen)定(ding)，净利润大幅下(xia)降(jiang)的原(yuan)因(yin)及合理性；补充披露截至目前赋能中心项目实际的进展情(qing)況(kuang)、已投入资金(jin)情况、占(zhan)公司业务比重(zhong)、及在手(shou)訂(ding)單(dan)情况。目前，公司已申(shen)請(qing)延(yan)期回復(fu)该问询函。

官宣子公司与英伟达有合作的還(hai)有中富(fu)通(tong)。

5月19日，中富通在投资者互(hu)动平(ping)台表示，英伟达是控(kong)股子公司英博达的上遊(you)合作方之一。

2022年年报顯(xian)示，中富通主营业务是通信服务业和信息化软件(jian)服务业。英博达是公司2021年收購(gou)的公司，主要提供邊(bian)緣(yuan)计算、智能化終(zhong)端的研(yan)发、设计以及AI智能視(shi)覺(jiao)檢(jian)测技術(shu)方案(an)服务商。但英博达2021年及2022年均(jun)为未完(wan)成业績(ji)承(cheng)諾(nuo)，2022年度净利润为-220.24万元，与业绩累(lei)计业绩承诺的不低于1000万元相去甚远。

相比官宣合作，奧(ao)比中光(guang)、移(yi)远通信則(ze)官宣与英伟达联合研发及完成联調(tiao)。

5月24日，奥比中光在投资者互动平台稱(cheng)，公司与微软、英伟达联合研发制(zhi)造(zao)的3D iToF相機(ji)Femto Mega于2023年初(chu)正式(shi)量(liang)产发布(bu)，Femto Mega融(rong)合微软第一代深度相机Azure Kinect的全部(bu)性能，並(bing)集(ji)成英伟达Jetson Nano深度算力平台。

2022年年报显示，奥比中光主营业务是3D视觉感(gan)知(zhi)产品，自(zi)与微软于2021年达成业务合作以來(lai)，雙(shuang)方联合设计研发的3D 视觉傳(chuan)感器业务进展順(shun)利，并于2023年初正式量产发布。

另外(wai)，移远通信5月29日在投资者互动平台表示，公司5G模(mo)組(zu)与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功(gong)完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。移远通信主营业务是從(cong)事物(wu)联網(wang)领域無(wu)線(xian)通信模组及其解(jie)決(jue)方案，已推出多款(kuan)AI智能模组、5G+AI模组，可(ke)用(yong)于边缘计算与机器视觉能力检测设備(bei)，但并未披露相关收入。

据2023年5月投资者关系活(huo)动记錄(lu)表，移远通信模组+天(tian)线产品中，2022年度直(zhi)接(jie)材(cai)料(liao)成本占比93%，主要是采(cai)购芯片的成本。

此(ci)外，誠(cheng)邁(mai)科技、联创電(dian)子、北鬥(dou)星(xing)通、中科创达、先(xian)进数通、顺网科技均表示与英伟达有合作。

联创电子5月31日在投资者互动平台回复，在車(che)載(zai)ADAS鏡(jing)头和影像(xiang)模组方面，公司保持与Nvidia等國(guo)际知名(ming)高級(ji)汽(qi)车輔(fu)助(zhu)安全駕(jia)駛(shi)方案公司的深度合作。但并未披露相关深度合作細(xi)節(jie)。

诚迈科技5月26日在投资者互动平台回复称，公司与英伟达签订合作协议，成为其生態(tai)系統(tong)软件合作伙伴，联合成立汽车影像实驗(yan)室(shi)，为智能驾驶相关企(qi)业提供基(ji)于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。亦(yi)未披露相关深度合作细节。

北斗星通5月5日在投资者互动平台回复，公司GNSS定位(wei)模组与NVIDIA平台已完成多源(yuan)融合適(shi)配(pei)，攜(xie)手为自主机器人及相关行(xing)业应用提供基于精(jing)準(zhun)定位的稳定、高效(xiao)、便(bian)捷(jie)的应用开发環(huan)境(jing)。作为NVIDIA自主机器系统生态合作伙伴，和芯星通可为自主机器提供高精度GNSS数据。2022年年报披露，和芯星通是北斗星通全资子公司，为集成电路(lu)设计企业，2022年收入6.79亿元、净利润1.69亿元，分別(bie)同比增長(chang)25%和55%。

中科创达4月3日在投资者互动平台表示，在英伟达平台，公司获得(de)Jetson和DRIVE两大平台的驅(qu)动开发和畫(hua)質(zhi)调優(you)（ISPTuning）權(quan)限，成为中国首(shou)家获得英伟达画质调优授(shou)权的公司，可为英伟达生态伙伴提供全面系统的技术培(pei)訓(xun)和跟(gen)蹤(zong)式问題(ti)解答(da)支(zhi)持。

先进数通5月31日在投资者互动平台表示，英伟达为公司合作伙伴，但合作規(gui)模较小(xiao)，对公司业务不構(gou)成重大影响。时代周报记者发现，公司曾(zeng)于3月22日表示，合作主要为代理销售(shou)英伟达产品。

顺网科技则于官网披露英伟达为公司合作伙伴，但在近期回复媒(mei)体采訪(fang)时表示，已英伟达合作一段时間(jian)，但不方便具体透(tou)露合作细节。2022年年报显示，顺网科技已陸(lu)续孵(fu)化并发展了技术矩(ju)陣(zhen)，相关技术产品服务已在行业应用和互联网应用两个方向上同时落(luo)地(di)，形(xing)成统一的、以GPU算力为特(te)色(se)的高可用、高性能的雲(yun)计算、边缘计算服务网絡(luo)，但并未披露相关收入。

相较之下，均勝(sheng)电子1月20日在投资者互动平台表示，在智能驾驶领域，公司正在積(ji)極(ji)推进与地平线、英伟达、高通、Ambarella等芯片廠(chang)商的深度合作，合作开发基于高算力平台的域控制器解决方案，目前正在爭(zheng)取(qu)加(jia)快(kuai)订单落地。

此外，易華(hua)录与英伟达的合作一直撲(pu)朔(shuo)迷(mi)離(li)。4月25日，易华录在投资者关系活动记录表称，英伟达在国内正在建造智算中心，英伟达提供算力、人才培養(yang)、生态導(dao)入，易华录提供服务平台，目前和英伟达合作融洽(qia)。但5月23日，易华录在互动平台上称，“和英伟达合作融洽”是基于目前的调研对未来双方合作前景(jing)持樂(le)觀(guan)态度，英伟达并未在国内建造所提及的智算中心，目前在数据中心业务方面也尚(shang)未实现合作。

在否(fou)定了与英伟达的合作后，易华录又于5月31日在互动平台表示，公司与英伟达在数据业务之外存在多种形式的合作，在数据业务方面暫(zan)未签署具体合作协议。

雖(sui)然(ran)“英伟达概念股”們(men)已经官宣和英伟达的“真实关系”，但更多的是说不清(qing)道不明，頗(po)有假亦真时真亦假的味(wei)道。

供货英伟达？

在英伟达供应鏈(lian)方面，有10家公司表示直接、间接或即(ji)将向英伟达供货。

AI服务器龍(long)头工业富联5月25日、26日及29日连续3个交易日收盘价格涨幅偏(pian)离值累计超过20%。5月29日，公司发布股价异动公告，称不存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传聞(wen)。

6月2日在2022年度股東(dong)大会上，工业富联卻(que)透露已经跟英伟达合作，并为它(ta)制造相关的AI加速器和服务器，称H100以及H800都(dou)是由公司完成组装的。

2022年年报披露，工业富联云计算业务收入2124.44亿元，同比增19.56%；其中，AI服务器及HPC出货增长迅速，在2022年云服务商产品中，占比增至約(yue)20%；公司前五名客户销售額(e)达到3248.33亿元，占年度销售总额63%。

在业绩说明会上披露給(gei)英伟达供货的还有胜宏(hong)科技。

胜宏科技5月5日在业绩说明会上被(bei)问及，给英伟达供货是否涉及到AI服务器PCB、高端显卡(ka)线路板(ban)、pcb多層(ceng)板。对此，公司均回答有相关产品供应，但出于对客户的保密(mi)性考(kao)慮(lv)，客户相关信息不便透露。2022年年报披露，胜宏科技公司主营业务为新型(xing)电子器件（印制电路板）。

同时，和林(lin)微納(na)和奥拓(tuo)电子均表示，英伟达为公司的重要客户；其中，和林微纳主要为NVIDIA供应中高端FT测试探(tan)針(zhen)及相关零(ling)组件，奥拓电子擬(ni)为英伟达提供的XR虛(xu)拟拍(pai)攝(she)解决方案可以应用于游戲(xi)领域。

据和林微纳招(zhao)股书，2019年及2020年1-6月，英伟达位列(lie)公司的第三(san)大客户及第四(si)大客户；公司对英伟达销售收入分别为1116.25万元、386.9万元，占主营业务收入比分别为5.96%、4.59%。

奥拓电子2022年主营业务收入为9.24亿元，同比下降4.35%；公司对第一大客户的销售额为8279.26万元，占年度销售总额比的8.96%，但并未披露对英伟达的销售情况。

景旺(wang)电子5月4日在投资者互动平台表示，公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批(pi)量供货，针对AI服务器的产品有參(can)与客户开发和验证流(liu)程(cheng)；隨(sui)后又于5月30日在平台称，与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作，基于与客户的保密协议，具体订单情况不便透露。

九(jiu)號(hao)公司6月1日通过公司同花(hua)顺平台官方賬(zhang)号表示，英伟达最(zui)新自主移动机器人可支持二(er)次开发，其移动底盘来自九号公司。2022年年报显示，公司基于九号机器人移动平台（RMP）的交付，公司在海(hai)外的室外配送(song)的领域也积极的迈出了第一步(bu)，但同时机器人业务收入1.21亿元，占总营收仅1.2%

博傑(jie)股份5月19日在投资者互动平台表示，在GPU领域，公司产品在GPU领域与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做(zuo)板卡检测，测试板上的制程问题。

此外，奥士(shi)康(kang)5月25日在投资者互动平台表示，公司有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前也正在积极参与其新产品的打(da)樣(yang)和测试工作。环旭(xu)电子4月19日在投资者互动平台表示，公司“云端及存儲(chu)产品”所服务的客户Mellanox已被英伟达收购。

华工科技4月18日业绩说明会上表示，公司800GDR8/FR8的产品在Microsoft、Nvidia等已经送样，很(hen)快进行测试，Q2季度末(mo)完成800G的测试，Q3订单啟(qi)动。

另一方面，经时代周报记者梳理，有13家公司表示分销或使(shi)用英伟达的产品。

這(zhe)其中，首都在线、千(qian)方科技、亚康股份、深信服、优刻(ke)得、海天瑞(rui)聲(sheng)、完美世(shi)界(jie)等7家软件与服务公司，金百(bai)澤(ze)、同为股份2家电子元件及设备公司，1家工业机械(xie)公司天准科技和1家半(ban)导体公司揚(yang)杰科技近期先后在投资者互动平台表示，与英伟达有合作，采购或使用英伟达的相关产品。

值得註(zhu)意的是，优刻得在2022年年报中表示，从供给层面来看(kan)，公司主要服务器设备需要依(yi)賴(lai)英伟达显卡进行运算处理。受(shou)市场环境影响，英伟达舊(jiu)版(ban)本显卡的出货量和出货时间受到一定程度的不利影响，而英伟达新版本显卡的上市时间也有所推遲(chi)。公司采购周期變(bian)长，因此放(fang)緩(huan)了采购节奏(zou)。

神(shen)州(zhou)数碼(ma)、中电港(gang)也先后披露是英伟达的授权分销商之一。神州数码官网显示，2021年9月，神州数码与NVIDIA签署合作，成为NVIDIA 数据中心产品线中国區(qu)总代理；中电港披露，公司的授权分销产品线既(ji)包括(kuo)高通、AMD、NXP、Micron、ADI、Renesas、Nvidia等国际頂(ding)尖(jian)品牌(pai)，还包括紫(zi)光展銳(rui)、小华半导体、瀾(lan)起等多个国内知名品牌。

没有合作股价大涨？

除(chu)了回应有合作，也有公司在积极回应没有合作。

一博科技5月25日在投资者互动平台表示，公司已与Intel、AMD、Marvell等国际知名芯片公司保持十(shi)余(yu)年的长期合作，对芯片测试验证的PCB设计、仿(fang)真分析(xi)及生产验证积累了豐(feng)富的经验。

随后一博科技股价大涨，26日、29日、30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。5月30日，公司发布股价异动公告，称不存在違(wei)反(fan)公平信息披露规定的情形；公司未直接向英伟达公司供货，不存在相关收入；英伟达公司的业绩情况，与公司的业绩并无相关影响。

与此同时，立方数科、光环新网、宣亚国际、亿道信息均披露与英伟达无直接合作，但存在关联。

立方数科表示，英伟达即将发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse是由歐(ou)特克(ke)和英伟达携手创作，而立方数科与欧特克存在戰(zhan)略(lve)合作协议。光环新网称，2023年3月22日亚马逊云科技和英伟达宣布了一项多方合作，公司是亚马逊云科技中国（北京）区域运营商。

同时，宣亚国际表示，目前未与英伟达有直接合作，与英博数科等合作伙伴的相关合作尚处于探索(suo)初期，暂未产生效益(yi)，对公司经营业绩暂无重大影响。亿道信息也在互动易回复，暂未有基于英伟达智能AI芯片的相关产品，近日联发科与英伟达宣布形成战略合作关系，公司与联发科有非(fei)常(chang)緊(jin)密的合作关系。

而精研科技在投资者互动平台被问及“貴(gui)公司业绩会上董事长直接说跟英特爾(er)、英伟达在散(san)热上合作供货，为什么互动平台不能直接回答？”，回复称，“公司目前已与客户签署相关保密条款，負(fu)有保密義(yi)务，公司不便对具体项目进行说明”。

滬(hu)电股份在投资者关系平台被问及“贵公司的哪(na)些(xie)产品，在供货英伟达”，回复称，“受商业政(zheng)策(ce)限制，未经许可我(wo)们不便討(tao)論(lun)具体的公司”。

此外，电连技术、华陽(yang)集團(tuan)紛(fen)纷表示有研发送样和业务交流，但无披露具体信息。

在回应前，立方数科5月30日、31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到41.49%，弘(hong)信电子5月29日至6月1日连续四交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，沪电股份5月31日股价涨停，光环新网、亿道信息也出现不同程度上涨；在回应后，精研科技5月26日、29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，宣亚国际股价依然上涨。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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