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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>《雲(yun)南(nan)咖(ka)啡(fei)豆(dou)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)報(bao)告(gao)2023》发布(bu)：蟄(zhe)伏(fu)百(bai)年(nian)，民(min)族(zu)咖啡豆崛(jue)起(qi)在(zai)望(wang)

2023年，我(wo)國(guo)咖飲(yin)賽(sai)道(dao)加(jia)速(su)內(nei)卷(juan)，咖饮品(pin)牌(pai)除(chu)了(le)拼(pin)产品拼價(jia)格(ge)拼運(yun)營(ying)，供(gong)應(ying)鏈(lian)也(ye)成(cheng)為(wei)了重(zhong)中(zhong)之(zhi)重。比(bi)如(ru)在全(quan)国最(zui)大(da)的(de)咖啡豆产區(qu)——云南，眾(zhong)多(duo)咖饮品牌就(jiu)打(da)響(xiang)了壹(yi)場(chang)沒(mei)有(you)硝(xiao)煙(yan)的“搶(qiang)豆大戰(zhan)”。

为了讓(rang)大家(jia)更(geng)深(shen)入(ru)地(di)了解(jie)云南咖啡豆产业，紅(hong)餐(can)产业研(yan)究(jiu)院(yuan)在近(jin)期(qi)发布了《云南咖啡豆产业发展报告2023》。

近年來(lai)，咖饮赛道的价格战愈(yu)演(yan)愈烈(lie)，低(di)价的区間(jian)擠(ji)滿(man)了各(ge)路(lu)玩(wan)家：既(ji)有以(yi)“全场9.9元(yuan)”的低价模(mo)式(shi)快(kuai)速擴(kuo)張(zhang)的庫(ku)迪(di)咖啡，也有以“店(dian)慶(qing)”促(cu)銷(xiao)形(xing)式再(zai)推(tui)“9.9元”咖啡的瑞(rui)幸(xing)咖啡，還(hai)有来自(zi)全国各地的新(xin)銳(rui)咖饮品牌亦(yi)紛(fen)纷打出(chu)高(gao)性(xing)价比的旗(qi)幟(zhi)。

高性价比已(yi)成为當(dang)下(xia)咖饮品牌抢占(zhan)市(shi)场的一大利(li)器(qi)。不(bu)僅(jin)如此(ci)，速溶(rong)咖啡、即(ji)饮咖啡品牌也在推出高性价比的精(jing)品咖啡产品。

为了在“价格大战”中贏(ying)得(de)先(xian)機(ji)，不少(shao)咖饮品牌將(jiang)目(mu)光(guang)轉(zhuan)向(xiang)了上(shang)遊(you)，尋(xun)找(zhao)優(you)質(zhi)低价穩(wen)定(ding)的咖啡豆供应商(shang)。這(zhe)時(shi)，成本(ben)更低、供应链更稳定的云南咖啡豆，成为了不少咖啡品牌的選(xuan)擇(ze)，他(ta)們(men)相(xiang)繼(ji)推出使(shi)用(yong)云南咖啡豆制(zhi)作(zuo)而(er)成的咖啡饮品。

云南咖啡豆为何(he)成为众多咖饮品牌爭(zheng)奪(duo)的焦(jiao)點(dian)？各咖饮品牌在云南又(you)有哪(na)些(xie)新的布局(ju)動(dong)向？

近日(ri)，红餐产业研究院发布了《云南咖啡豆产业发展报告2023》。該(gai)报告指(zhi)出，咖啡品牌在云南的“抢豆大战”已經(jing)拉(la)開(kai)了序(xu)幕(mu)，云南咖啡豆产业迎(ying)来了前(qian)所(suo)未(wei)有的红利期。

以下为该报告的目錄(lu)展示(shi)：

以下为该报告的部(bu)分(fen)亮(liang)点解讀(du)：

近年来，我国咖啡市场迎来了高速发展期，也帶(dai)动著(zhe)以云南咖啡豆为代(dai)表(biao)的本土(tu)咖啡产业链的崛起。本报告将目光聚(ju)焦到(dao)国内咖啡豆的最大产区——云南，探(tan)寻一粒(li)咖啡豆從(cong)“破(po)芽(ya)”到“唇(chun)齒(chi)留(liu)香(xiang)”的旅(lv)程(cheng)。

溯(su)源(yuan)：漂(piao)洋(yang)過(guo)海(hai)而来，孕(yun)育(yu)本土新品種(zhong)

在我国，咖啡是(shi)一种舶(bo)来品。20世(shi)紀(ji)80年代，雀(que)巢(chao)在中国内地市场推出速溶咖啡产品，内地消(xiao)費(fei)者(zhe)饮用咖啡的習(xi)慣(guan)开始(shi)被(bei)培(pei)養(yang)。而在这之前，云南本土早(zao)就开始咖啡豆的种植(zhi)，至(zhi)今(jin)已有上百年的歷(li)史(shi)。

目前，云南咖啡豆产业仍(reng)處(chu)於(yu)精品化(hua)转型(xing)階(jie)段(duan)，产业链已经相對(dui)完(wan)善(shan)。

上游：市场价沖(chong)破十(shi)年纪录，种植端(duan)不甘(gan)于“陪(pei)跑(pao)”

云南咖啡豆的种植面(mian)積(ji)和(he)产量(liang)均(jun)占據(ju)了全国總(zong)种植面积和产量的98%以上。2022年产量基(ji)本恢(hui)復(fu)至2019年水(shui)平(ping)，雖(sui)然(ran)2022年的种植面积有所減(jian)少，但(dan)通(tong)过品种和种植環(huan)境(jing)改(gai)良(liang)等(deng)手(shou)段，云南提(ti)高了咖啡豆的單(dan)产量。

其(qi)中，普(pu)洱(er)市已经是全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主(zhu)产区和交(jiao)易(yi)集(ji)散(san)中心(xin)，孟(meng)連(lian)縣(xian)、思(si)茅(mao)区是其重要(yao)种植地。

云南省(sheng)已经培育出了德(de)宏(hong)後(hou)谷(gu)咖啡有限(xian)公(gong)司(si)、云南愛(ai)伲(ni)農(nong)牧(mu)（集團(tuan)）有限公司2家国家級(ji)重点龍(long)頭(tou)企(qi)业，以及(ji)17家省级重点龙头企业，打造(zao)了后谷、爱伲、新寨(zhai)、比頓(dun)、中咖、云啡、云潞(lu)等近40個(ge)云南本土咖啡品牌。

这些品牌大多集咖啡豆种植、加工(gong)、销售(shou)为一體(ti)，产品为咖啡生(sheng)豆、咖啡熟(shu)豆、咖啡粉(fen)、速溶咖啡等，重点依(yi)托(tuo)線(xian)上渠(qu)道销往(wang)全国。例(li)如后谷咖啡的产品有AA级特(te)高海拔(ba)咖啡豆、精品速溶黑(hei)咖啡等；爱伲莊(zhuang)園(yuan)的产品則(ze)包(bao)含(han)有机精品咖啡豆、精品掛(gua)耳(er)咖啡等。

長(chang)期以来，云南咖啡豆价格依附(fu)国際(ji)期貨(huo)价格体系(xi)，种植端的咖农並(bing)未分享(xiang)到咖啡市场的太(tai)多利潤(run)。从2021年10月(yue)开始，云南咖啡豆市场价格漲(zhang)勢(shi)迅(xun)猛(meng)。全球(qiu)咖啡减产和需(xu)求(qiu)激(ji)增(zeng)的矛(mao)盾(dun)刺(ci)激了期货价格上行(xing)，北(bei)上廣(guang)深等城(cheng)市焙(bei)炒(chao)豆采(cai)購(gou)商纷纷来云南产区采购优质咖啡豆，云南咖啡豆市场价格創(chuang)2012年以来的历史新高。

红餐产业研究院統(tong)計(ji)发現(xian)，虽然近年来云南咖啡豆价格在上涨，但仍低于進(jin)口(kou)咖啡豆价格，且(qie)出口价格與(yu)市场价格并未拉开差(cha)距(ju)。2018—2022年，云南咖啡豆市场均价一直(zhi)低于进口咖啡豆均价，当国内以27元/公斤(jin)以上甚(shen)至逼(bi)近40元/公斤的平均价格进口国际豆时，云南咖啡豆的市场均价及出口均价一度(du)处于10~25元/公斤的水平，最高时也難(nan)以觸(chu)及30元/公斤。

这种狀(zhuang)況(kuang)与云南咖啡豆的定价權(quan)有關(guan)。云南咖啡豆还没有形成自己(ji)的价格体系，云南小(xiao)粒种（阿(e)拉比卡(ka)咖啡）的大宗(zong)商品豆价格以紐(niu)約(yue)期货价格为參(can)考(kao)进行定价。长期以来，雀巢、星(xing)巴(ba)克(ke)等国际巨(ju)头以低于纽约期货价10~20美(mei)分/磅(bang)收(shou)购云南咖啡豆。而云南咖啡豆价格話(hua)語(yu)权缺(que)失(shi)主要受(shou)产量不足(zu)和精品率(lv)程度不高的影(ying)响。

2022年云南咖啡豆的精品率在8%左(zuo)右(you)，相較(jiao)于全球咖啡豆10%的精品率，仍存(cun)在一定的差距。外(wai)資(zi)在云南引(yin)进耐(nai)病(bing)高产的卡蒂(di)姆(mu)品种用以生产速溶咖啡，低质量的商业化路徑(jing)使云南咖啡产业陷(xian)入了“种植管(guan)理(li)粗(cu)放(fang)落(luo)后——品质差——经濟(ji)效(xiao)益(yi)低——無(wu)意(yi)优化种植管理”的惡(e)性循(xun)环。在多年之前，云南咖啡豆与精品豆似(si)乎(hu)挨(ai)不上邊(bian)。基于此，云南省如今一直在致(zhi)力(li)于提升(sheng)咖啡豆的精品率。

中游：向下游滲(shen)透(tou)，電(dian)商打开流(liu)量之門(men)

原(yuan)料(liao)优势疊(die)加电商渗透，使得云南成长出了既具(ju)有种植能(neng)力又具有烘(hong)焙加工能力的本土企业。

近年来，隨(sui)着国内咖啡消费需求日益強(qiang)勁(jin)，位(wei)于云南咖啡产业的上中游企业得以直接(jie)面向下游开拓(tuo)业務(wu)，縮(suo)短(duan)了流通路径，有助(zhu)于促进产品销量增长和产业升级。

例如保(bao)山(shan)市有30余(yu)家咖啡电商企业，众多云南咖啡品牌布局全渠道的同(tong)时主攻(gong)电商销售渠道，拓寬(kuan)了企业销售量、销售面。比如，保山中咖公司的“中咖”品牌将电商体系做(zuo)到较为完善，旗下新品牌“辛(xin)鹿(lu)”在2022年淘(tao)系“618”活(huo)动中首(shou)次(ci)躋(ji)身(shen)咖啡销售榜(bang)前十。

下游：赛道迎黃(huang)金(jin)发展期，品牌打响“抢豆大战”

1.消费市场需求强劲，产业进入红利期

近年来，我国咖啡消费需求强劲，带动了咖饮以及零(ling)售咖啡消费市场的蓬(peng)勃(bo)发展。在此背(bei)景(jing)下，我国对于咖啡豆的消费需求亦较旺(wang)盛(sheng)。据美国农业部數(shu)据，2022年我国咖啡豆消费量達(da)到了28.8萬(wan)噸(dun)，同比增长了14.3%，较2018年增长50%。

云南咖啡豆产业的下游产品形態(tai)主要分为现磨(mo)咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡，速溶咖啡中还出现了挂耳咖啡、凍(dong)幹(gan)咖啡、膠(jiao)囊(nang)咖啡等新形态。

在咖饮赛道中，采用云南咖啡豆的国际品牌有星巴克、肯(ken)德基K COFFEE、藍(lan)瓶(ping)咖啡等，国内连鎖(suo)品牌则有瑞幸咖啡、Manner Coffee、Seesaw Coffee、M Stand、NOWWA 挪(nuo)瓦(wa)咖啡、幸运咖等，而云南咖饮品牌如四(si)葉(ye)咖、云南满月咖啡等也开始冒(mao)头。不过，相比众多的连锁咖饮品牌，云南本土品牌在咖饮赛道中的規(gui)模和知(zhi)名(ming)度均尚(shang)待(dai)提高。

在速溶咖啡赛道中，采用云南咖啡豆的国际品牌有雀巢、UCC、LAVAZZA 拉瓦薩(sa)咖啡等，国内连锁品牌则有三(san)顿半(ban)、永(yong)璞(pu)咖啡、隅(yu)田(tian)川(chuan)咖啡等，云南亦崛起了后谷咖啡、爱伲咖啡、比顿咖啡、中咖等速溶咖啡品牌。近年来，云南本土速溶咖啡品牌已经在电商平臺(tai)中创造出了不錯(cuo)的销售成績(ji)。

即饮咖啡主要分为罐(guan)裝(zhuang)咖啡和瓶装咖啡兩(liang)个細(xi)分品類(lei)，具有高度便(bian)攜(xie)性和饮用節(jie)奏(zou)可(ke)掌(zhang)控(kong)性。即饮咖啡中采用云南咖啡豆的国际品牌有雀巢等，而云南本地推出了即饮咖啡产品的品牌则有后谷咖啡、蝶(die)泉(quan)、歐(ou)亞(ya)等。目前，在即饮咖啡品牌中，强調(tiao)云南产地的即饮咖啡产品较少。

2.咖啡品牌“抢豆大战”拉开序幕

从知名咖啡品牌在云南采购咖啡豆的情(qing)况来看(kan)，品牌与云南咖啡豆产区的合(he)作在不斷(duan)加深。

总体来看，咖啡品牌的咖啡豆收购策(ce)略(lve)可分为三种：設(she)站(zhan)收购、委(wei)托中间商、与大农庄展开合作。有些品牌會(hui)多种兼(jian)用，又各有側(ce)重。

设站收购的品牌有星巴克、雀巢、Manner Coffee等。星巴克于2012年在云南普洱成立(li)亚太区首个咖啡种植者支(zhi)持(chi)中心；雀巢于1988年设立采购站，1891年就开始向咖农收购咖啡豆；Manner Coffee于2019年在普洱孟连设立收购站，是最早设立收购站的国内咖饮品牌之一，其咖啡加工环节则通过實(shi)驗(yan)中心+合作代工的模式完成。

委托中间商的咖啡品牌则有瑞幸咖啡、蓝瓶咖啡等。瑞幸咖啡从收购生豆到加工的整(zheng)个过程，都(dou)通过合作模式完成。如瑞幸咖啡的咖啡師(shi)研发产品后发出咖啡豆需求，随后云南Torch咖啡等合作商向当地咖农收购生豆，经过加工后再向瑞幸咖啡交付(fu)訂(ding)单。

与大农庄展开合作的咖啡品牌有Seesaw Coffee等。Seesaw Coffee于2014年提出了“云南十年计劃(hua)”，幫(bang)助咖农樹(shu)立精品豆意識(shi)，采取(qu)溢(yi)价并承(cheng)諾(nuo)购買(mai)的形式为合作庄园降(jiang)低風(feng)險(xian)，在这樣(yang)的合作模式下不断提升其收购的咖啡豆品质。此外，也有一些咖啡品牌采用組(zu)合收购策略，比如幸运咖既设站采购，又与庄园聯(lian)社(she)展开合作。

红餐产业研究院统计，2022—2023年上半年，推出云南咖啡豆产品的咖啡品牌数量较上一年半有所增加，而咖啡品牌采用云南咖啡豆的新品上线頻(pin)次也在加快。

一方(fang)面，一些咖啡品牌开始布局云南咖啡赛道。奈(nai)雪(xue)的茶(cha)投(tou)资的嗨(hai)罐咖啡于2022年1月成立，以云南精品咖啡豆产品为切(qie)口，2022年2月即开始推出新产品。主打云南咖啡豆的四叶咖，在2022—2023年上半年，幾(ji)乎每(mei)个月都会推出相关的云南咖啡新品，运用云南咖啡豆、云南鮮(xian)花(hua)、云南鲜果(guo)、云南茶的多种結(jie)合实现本土创新。

另(ling)一方面，咖啡品牌不断推出云南咖啡相关的产品，形态涵(han)蓋(gai)咖啡熟豆、现磨咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡等。

随着2022年两款(kuan)云南咖啡豆入选星巴克臻(zhen)选，截(jie)至2023年6月，星巴克已在中国推出了10款精品级臻选云南咖啡豆。雀巢在2022年4月推出了招(zhao)牌美式即饮咖啡，此款即饮咖啡使用的咖啡豆为云南阿拉比卡咖啡豆。瑞幸咖啡于2022年6月和2023年5月均有推出云南SOE系列(lie)。永璞咖啡亦上线了云南限定咖啡威(wei)武(wu)包、自然系列冻干咖啡粉等速溶咖啡产品，强调咖啡豆的云南产地屬(shu)性。

3.云南咖啡豆与下游市场的“雙(shuang)向奔(ben)赴(fu)”

云南咖啡豆具備(bei)直接连接生产端和消费端的优势，国内增长的咖啡消费市场为云南咖啡豆提供了广闊(kuo)的发展空(kong)间，云南咖啡豆与下游消费市场之间已经形成了相互(hu)影响、相互促进的关系。

云南咖啡豆对下游市场的影响主要体现在两个方面：咖啡品牌通过采购云南咖啡豆减少成本、提高供应链稳定性。

下游市场对云南咖啡豆的影响主要体现在两个方面：国内咖啡市场的扩容(rong)加速了云南咖啡豆资源聚集与产业升级，消费市场的需求和反(fan)饋(kui)又傳(chuan)導(dao)至上游，倒(dao)逼咖啡上游进行升级叠(die)代。

展望：需求增长，云南咖啡豆崛起在望

1.上下游合力提升精品化程度

云南咖啡产业可以从三个方向提升精品化程度。

其一，上游打造精品种植产区。咖农和庄园可以选择种植优质品种、为咖啡豆分级，保證(zheng)品质的高水平与稳定性，用精品咖啡豆增加经济效益。继續(xu)建(jian)设精品庄园，借(jie)助高品质的咖啡豆提升市场競(jing)争力，开发优质的文(wen)化体验、旅游线路、咖啡品鑒(jian)服(fu)务等，促进农业、文旅的融(rong)合发展，擦(ca)亮地方名片(pian)。在“普洱咖啡”“保山小粒咖啡”等地理標(biao)誌(zhi)保護(hu)产品的传播(bo)基礎(chu)上，打造普洱、保山等产区的精品化形象(xiang)。

其二(er)，中游提升精深加工能力。建设规模化、标準(zhun)化、环保型的咖啡鲜果集中处理中心，优化工藝(yi)，用政(zheng)策、技(ji)術(shu)等手段吸(xi)引重点烘焙商布局云南。在精深加工环节培育一批(pi)具有竞争力的企业，实现产品更多的溢价，树立云南精品加工地的形象。

其三，下游培育精品咖啡品牌。虽然云南本土培育出了40余个咖啡品牌，但多处于上中游链條(tiao)，下游市场專(zhuan)做云南咖啡的仅有四叶咖、嗨罐咖啡、花田萃(cui)等少数品牌。云南可借鉴爱伲、后谷、中咖、辛鹿等速溶咖啡品牌的经营和营销成功(gong)经验，在咖饮和即饮咖啡領(ling)域(yu)也加强品牌布局，切入国内精品咖啡市场。

2.加强全产业链協(xie)同，探索(suo)定制化新模式

加强云南咖啡豆产业链的上、中、下游协作，整合优势资源、共(gong)享产业信(xin)息(xi)，是云南咖啡产业增强供应链自主可控能力、構(gou)建协作互动产业生态的必(bi)由(you)之路。

上游可加强种植集中度，积極(ji)对接咖啡品牌，建立长期深度合作，保证物(wu)流、信息流、资金流等方面的高效通暢(chang)。中游可提供一站式服务，集中承接上游的原料资源以减少采购成本，搭(da)建加工平台为下游的中小企业和跨(kua)界(jie)品牌提供共享、定制的新思路。下游可进行定制化采购，或(huo)承包产区基地进行统一标准的种植。

例如瑞幸咖啡深入埃(ai)塞(sai)俄(e)比亚的罕(han)貝(bei)拉产区进行定制，嚴(yan)选含糖(tang)量超(chao)过22%的全红咖啡櫻(ying)桃(tao)，采用21~40天(tian)精细化日曬(shai)。瑞幸咖啡“獨(du)家定制”的做法(fa)不仅放大了豆子(zi)的风味(wei)和品质优势，让原产地的咖农、庄园主、处理廠(chang)了解到中国消费者的偏(pian)好(hao)，也獲(huo)得了国内諸(zhu)多消费者的認(ren)可，2023年憑(ping)此推出的“SOE花魁(kui)”成为了爆(bao)款。

参考此策略，云南咖啡豆亦可考慮(lv)为众多的咖啡品牌提供定制服务，以进一步(bu)加强与咖啡品牌的连接，从而提升自身的竞争力。

以上是《云南咖啡豆产业发展报告2023》的部分内容呈(cheng)现，除此之外，报告还对产业发展历程、区域竞争格局、历史价格走(zou)势、加工处理方法、咖啡品牌上线的云南咖啡产品、品牌融资情况等多方面进行了剖(pou)析(xi)。

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