小夫妻时代大结局

haohuashemideshenghuozaizhelikeyisiyizongqingtiyan，bijingfukediguodeni，qiancaiduiyujinshishuzieryi。zhichizaixianyudinghuochepiaojipiaojiudiandenglvyouchanpin，caiyongshuangqudaoqiangpiao，chenggonglvgaoROOTdiannaobanxiazaijietuxiufuyizhicuowuyihuodegengliuchangdetiyantigonghuozhudelianxidianhua，zaichuliyundanshi，kezhijieyuyinzhidian，hehuozhujiaoliu。廣(guang)東(dong)博(bo)盈(ying)特(te)焊(han)技(ji)術(shu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 首(shou)次(ci)公開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)並(bing)在(zai)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)发行公告(gao)

特別(bie)提(ti)示(shi)

广东博盈特焊技术股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“博盈特焊”、“发行人(ren)”或(huo)“公司”）根(gen)據(ju)《證(zheng)券(quan)发行與(yu)承(cheng)銷(xiao)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》（证監(jian)會(hui)令(ling)〔第(di)208號(hao)〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票註(zhu)冊(ce)管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)首次公开发行证券发行与承销业務(wu)實(shi)施(shi)細(xi)則(ze)》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市場(chang)首次公开发行股票網(wang)上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年(nian)修(xiu)訂(ding)）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务規(gui)则》（中(zhong)证協(xie)发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投(tou)資(zi)者(zhe)管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《首发网下投资者管理规则》”）等(deng)相(xiang)關(guan)法律(lv)法规、监管规定(ding)及(ji)自(zi)律规则等文(wen)件(jian)，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和(he)最(zui)新(xin)操(cao)作(zuo)指(zhi)引(yin)等有关规定，組(zu)織(zhi)实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本(ben)次初(chu)步(bu)詢(xun)價(jia)和网下发行均(jun)通(tong)過(guo)深交所网下发行電(dian)子(zi)平(ping)臺(tai)（以下简称“网下发行电子平台”）及中國(guo)证券登(deng)記(ji)結(jie)算(suan)有限責(ze)任(ren)公司深圳分(fen)公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台進(jin)行，請(qing)网下投资者認(ren)真(zhen)閱(yue)讀(du)本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系(xi)統(tong)进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

本次发行適(shi)用(yong)於(yu)2023年2月(yue)17日(ri)中国证券监督(du)管理委(wei)員(yuan)会（以下简称“中国证监会”）发布(bu)的(de)《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的變(bian)化(hua)。

本次发行价格(ge)47.58元(yuan)/股對(dui)應(ying)的发行人2022年扣(kou)非(fei)前(qian)後(hou)孰(shu)低(di)歸(gui)屬(shu)于母(mu)公司股东的凈(jing)利(li)潤(run)攤(tan)薄(bo)后市盈率(lv)為(wei)54.12倍(bei)，低于同(tong)行业可(ke)比(bi)上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均靜(jing)態(tai)市盈率55.59倍，但(dan)高(gao)于中证指數(shu)有限公司2023年7月4日（T-4日）发布的同行业最近(jin)壹(yi)個(ge)月平均静态市盈率30.59倍，超(chao)出(chu)幅(fu)度(du)約(yue)为76.92%，存(cun)在未(wei)來(lai)发行人股价下跌(die)給(gei)投资者帶(dai)来損(sun)失(shi)的風(feng)險(xian)。发行人和本次发行的保(bao)薦(jian)人（主(zhu)承销商(shang)）中信(xin)建(jian)投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“保荐人”或“主承销商”）提请投资者关注投资风险，審(shen)慎(shen)研(yan)判(pan)发行定价的合(he)理性(xing)，理性做(zuo)出投资決(jue)策(ce)。

敬(jing)请投资者重(zhong)點(dian)关注本次发行的发行方(fang)式(shi)、网上网下申(shen)購(gou)及繳(jiao)款(kuan)、回(hui)撥(bo)機(ji)制(zhi)、中止(zhi)发行及棄(qi)购股份處(chu)理等方面(mian)，具(ju)體(ti)內(nei)容(rong)如(ru)下：

1、本次发行最終(zhong)采(cai)用网下向(xiang)符(fu)合條(tiao)件的投资者询价配(pei)售(shou)（以下简称“网下发行”）和网上向持(chi)有深圳市场非限售A股股份和非限售存托(tuo)憑(ping)证市值(zhi)的社(she)会公眾(zhong)投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

2、初步询价结束(shu)后，发行人和保荐人（主承销商）根据《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推(tui)介(jie)公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔(ti)除(chu)规则，在剔除不(bu)符合要(yao)求(qiu)投资者報(bao)价的初步询价结果(guo)后，經(jing)发行人和保荐人（主承销商）协商一致(zhi)，將(jiang)擬(ni)申购价格高于64.50元/股（不含(han)64.50元/股）的配售对象(xiang)全(quan)部(bu)剔除；将拟申购价格为64.50元/股，且(qie)申购数量(liang)小(xiao)于1,100萬(wan)股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为64.50元/股、申购数量等于1,100万股且申购時(shi)間(jian)同为2023年7月4日14:31:12:694的配售对象中，按(an)照(zhao)深交所网下发行电子平台自動(dong)生(sheng)成(cheng)的配售对象順(shun)序(xu)從(cong)后到(dao)前剔除13个配售对象。以上过程(cheng)共(gong)剔除86个配售对象，剔除的拟申购總(zong)量为60,070万股，占(zhan)本次初步询价剔除無(wu)效(xiao)报价后拟申购数量总和5,906,560万股的1.0170%。剔除部分不得(de)參(can)与网下及网上申购。具体剔除情(qing)況(kuang)请見(jian)“附(fu)表(biao)：投资者报价信息(xi)统計(ji)表”中被(bei)標(biao)注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，綜(zong)合考(kao)慮(lv)剩(sheng)余(yu)报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估(gu)值水(shui)平、募(mu)集(ji)资金(jin)需(xu)求及承销风险等因(yin)素(su)，协商確(que)定本次发行价格为47.58元/股，网下发行不再(zai)进行累(lei)计投标询价。

投资者请按此(ci)价格在2023年7月10日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付(fu)申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年7月10日（T日），其(qi)中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行价格为47.58元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位(wei)数和加(jia)權(quan)平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式設(she)立(li)的证券投资基(ji)金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障(zhang)基金（以下简称“社保基金”）、基本養(yang)老(lao)保险基金（以下简称“养老金”）、企(qi)业年金基金和職(zhi)业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金運(yun)用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境(jing)外(wai)投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故(gu)保荐人相关子公司无需参与本次戰(zhan)略(lve)配售。

本次发行初始(shi)战略配售数量为165.00万股，占本次发行数量的5.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差(cha)額(e)165.00万股将回拨至(zhi)网下发行。

5、限售期(qi)安(an)排(pai)：本次发行的股票中，网上发行的股票无流(liu)通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之(zhi)日起(qi)即(ji)可流通。

网下发行部分采用比例(li)限售方式，网下投资者应當(dang)承諾(nuo)其獲(huo)配股票数量的10%（向上取(qu)整(zheng)计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每(mei)个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填(tian)寫(xie)限售期安排，一旦(dan)报价即視(shi)为接(jie)受(shou)本公告所披(pi)露(lu)的网下限售期安排。

6、网上投资者应当自主表達(da)申购意(yi)向，不得概(gai)括(kuo)委托证券公司代(dai)其进行新股申购。

7、网上网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2023年7月10日（T日）决定是(shi)否(fou)啟(qi)动回拨机制，对网下、网上发行的规模(mo)进行調(tiao)節(jie)，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年7月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足(zu)额缴納(na)新股认购资金。

认购资金应該(gai)在规定时间内足额到賬(zhang)，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多(duo)只(zhi)新股同日发行时出現(xian)前述(shu)情形(xing)的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用銀(yin)行账戶(hu)的，若(ruo)认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规範(fan)填写備(bei)注。

网上投资者申购新股中簽(qian)后，应根据《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上搖(yao)号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履(lv)行资金交收(shou)義(yi)务，确保其资金账户在2023年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放(fang)弃认购，由(you)此產(chan)生的后果及相关法律责任由投资者自行承擔(dan)。投资者款項(xiang)劃(hua)付需遵(zun)守(shou)投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包(bao)销。

9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就(jiu)中止发行的原(yuan)因和后續(xu)安排进行信息披露。

10、提供(gong)有效报价的网下投资者未参与网下申购或未足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为違(wei)约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案(an)。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各(ge)市场板塊(kuai)相关项目(mu)的违规次数合并计算。配售对象被列(lie)入(ru)限制名(ming)單(dan)期间，不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者連(lian)续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然(ran)日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可轉(zhuan)換(huan)公司債(zhai)券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实際(ji)放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

11、发行人和保荐人（主承销商）鄭(zheng)重提示广大(da)投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2023年7月7日（T-1日）刊(kan)登在《中国证券报》《上海(hai)证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充(chong)分了(le)解(jie)市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为47.58元/股，请投资者根据以下情况判斷(duan)本次发行定价的合理性。

（1）根据国家(jia)统计局(ju)发布的《国民(min)经濟(ji)行业分類(lei)与代碼(ma)（GB/T4754-2017）》，公司所属行业归属于“C35 專(zhuan)用设备制造(zao)业”。截(jie)至2023年7月4日（T-4日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为30.59倍。

截至2023年7月4日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

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数据来源(yuan)：Wind资訊(xun)，数据截至2023年7月4日（T-4日）。

注1：市盈率计算如存在尾(wei)数差異(yi)，为四(si)舍(she)五(wu)入造成；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常(chang)性损益(yi)前/后归母净利润/T-4日总股本；

注3：平均值计算时剔除極(ji)端(duan)值（西(xi)子潔(jie)能(neng)和恒(heng)譽(yu)環(huan)保）。

与行业内其他(ta)公司相比，博盈特焊在以下方面存在一定優(you)勢(shi)：

① 技术研发优势

公司自设立以来，堅(jian)持以焊接技术为支(zhi)撐(cheng)，緊(jin)跟(gen)技术发展(zhan)趨(qu)势及客(ke)户需求，積(ji)极进行新材(cai)料(liao)、新工(gong)藝(yi)、新技术和新设备的研究(jiu)。公司自主研发并掌(zhang)握(wo)了涵(han)蓋(gai)材料、工艺、设备等方面的关鍵(jian)核(he)心(xin)技术，較(jiao)好(hao)地(di)解决了大面积堆(dui)焊中存在的堆焊層(ceng)均勻(yun)性不一、稀(xi)釋(shi)率较高、厚(hou)度不达要求等技术難(nan)題(ti)。

隨(sui)著(zhe)工业防(fang)腐(fu)防磨(mo)行业的快(kuai)速(su)发展及下遊(you)应用領(ling)域(yu)的不断拓(tuo)展，公司持续加強(qiang)在材料、工艺、设备等方面的研发投返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多

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