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zaiyouxiliaotianzhongzhuyehuifenxianggengduodezhichangguanlijiqiao，dajiakeyixuedaogengduodegongzuojiqiao。xiangxinzhegegongnengshidajiazuiguanxinde，xiamianjiugeidajiajieshaoyixiayingxionghepifudehuoqufangfaba！shangpindeyouhuiquanxinxiyefeichangfengfu。wulunnimaishenme，nidoukeyixiannadaoyouhuiquan，ranhouxiadingdanjingcaicijidetiaozhanhuodong，linghuodezhijiangedou，yugezhongxiangpirengedou。華(hua)爾(er)街(jie)見(jian)聞(wen)早(zao)餐(can)FM-Radio｜2023年(nian)7月(yue)1日(ri)

FM-Radio 市(shi)場(chang)概(gai)述(shu)

美(mei)股(gu)歡(huan)呼(hu)通(tong)脹(zhang)降(jiang)溫(wen)，三(san)大(da)美股指(zhi)全(quan)周(zhou)、全月、全季(ji)度(du)齊(qi)漲(zhang)，納(na)指創(chuang)二(er)十(shi)年最(zui)大上(shang)半(ban)年涨幅(fu)、涨超(chao)30%，纳指100创史(shi)上最佳(jia)上半年表(biao)現(xian)。蘋(ping)果(guo)涨超2%，成(cheng)首(shou)家(jia)市值(zhi)3萬(wan)億(yi)美元(yuan)公(gong)司(si)；英(ying)偉(wei)達(da)涨超3%，上半年涨近(jin)兩(liang)倍(bei)；而(er)美光(guang)再(zai)跌(die)1.9%。中(zhong)概指數(shu)6月涨超9%，小(xiao)鵬(peng)汽(qi)車(che)壹(yi)日大涨13%。

PCE通胀指標(biao)公布(bu)後(hou)，美元指数加(jia)速(su)跌離(li)两周高(gao)位(wei)，十年期(qi)美債(zhai)收(shou)益(yi)率(lv)脫(tuo)离三個(ge)月高位。日元再创七(qi)个月新(xin)低(di)后轉(zhuan)涨，离岸(an)人(ren)民(min)幣(bi)失(shi)守(shou)7.28后一度回(hui)涨200點(dian)，比(bi)特(te)币盤(pan)中跌上千(qian)美元、跌近6%。

原(yuan)油(you)三連(lian)陽(yang)、6月反(fan)彈(dan)，布油仍(reng)首次(ci)连跌四(si)个季度，美油连跌两季。黃(huang)金(jin)擺(bai)脱三个月低位，但(dan)连跌两月。

中國(guo)市场方(fang)面(mian)，6月最后交(jiao)易(yi)日指数紅(hong)盘收官(guan)，滬(hu)指收復(fu)3200点，代(dai)糖(tang)、家居(ju)地(di)產(chan)、鋰(li)電(dian)領(ling)涨；港(gang)股上半年交易收官，三大指数震(zhen)蕩(dang)收跌，汽车、生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao)领涨，小鹏汽车大涨10%。

要(yao)闻

中国央(yang)行(xing)召(zhao)開(kai)二季度例(li)會(hui)，刪(shan)除(chu)對(dui)結(jie)構(gou)性(xing)貨(huo)币政(zheng)策(ce)的(de)描(miao)述，改(gai)稱(cheng)“保(bao)持(chi)再貸(dai)款(kuan)再貼(tie)现工(gong)具(ju)的穩(wen)定(ding)性”；不(bu)再提(ti)及(ji)碳(tan)減(jian)排(pai)，而強(qiang)調(tiao)普(pu)惠(hui)小微(wei)贷款支(zhi)持工具和(he)保交樓(lou)支持計(ji)劃(hua)；删除“有(you)效(xiao)防(fang)範(fan)化(hua)解(jie)優(you)質(zhi)頭(tou)部(bu)房(fang)企(qi)風(feng)險(xian)”。

工信(xin)部等(deng)五(wu)部門(men)：深(shen)入(ru)推(tui)進(jin)汽车自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)系(xi)統(tong)等相(xiang)關(guan)产品(pin)可(ke)靠(kao)性水(shui)平(ping)持續(xu)提升(sheng)。

2023公募(mu)半程(cheng)“冠(guan)軍(jun)”出(chu)爐(lu)，為(wei)周建(jian)勝(sheng)管(guan)理(li)的諾(nuo)德(de)新生活(huo)，收益率約(yue)75%。

美国通胀降温，5月PCE物價(jia)指数同(tong)比回落(luo)至(zhi)3.8%，个人消(xiao)費(fei)支出停(ting)滯(zhi)；歐(ou)元區(qu)6月调和CPI同比放(fang)緩(huan)至5.5%，但核(he)心(xin)通胀頑(wan)固(gu)。

媒(mei)體(ti)：全球(qiu)石(shi)油市场壓(ya)力(li)不散(san)，沙(sha)特料(liao)將(jiang)額(e)外(wai)自願(yuan)减产计划进一步(bu)延(yan)長(chang)。

市场收報(bao)

美股：标普500涨幅1.23%，全周累(lei)涨2.35%，上半年累涨15.91%，创2019年以(yi)來(lai)最佳同期表现。道(dao)瓊(qiong)斯(si)涨幅0.84%，全周累涨2.01%，上半年累涨3.80%。纳斯达克(ke)涨幅1.45%，全周累涨2.19%，上半年累涨31.73%。

欧股：欧洲(zhou)STOXX 600指数收涨1.16%，全周累计上涨1.94%，上半年累涨8.70%。德国DAX 30指数收涨1.26%。法(fa)国CAC 40指数收涨1.19%。英国富(fu)時(shi)100指数收涨0.80%。

A股：沪指收报3202.06点，涨0.62%，成交额3597亿元。深成指收报11026.59点，涨1.02%，成交额5589亿元。创業(ye)板(ban)指收报2215.00点，涨1.60%，成交额2417亿元。沪指半年涨3.65%，深成指微涨0.1%，创业板指跌5.6%。

债市：美国10年期基(ji)準(zhun)国债收益率跌3.69个基点，全周累涨6.90个基点，上半年累跌6.70个基点。两年期美债收益率涨0.69个基点，全周累涨12.50个基点，上半年累涨44个基点。

商(shang)品：WTI 8月原油期货收涨0.78美元，涨幅1.12%，报70.64美元/桶(tong)，全周累计上涨2.10%，上半年累跌10.99%。布倫(lun)特8月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.75%，报74.90美元/桶，全周累涨1.40%，上半年累跌10.44%。COMEX 8月黄金期货收涨0.60%，报1929.40美元/盎(ang)司，上半年累涨2.98%。伦銅(tong)收涨1.7%，伦錫(xi)涨超2.6%，伦鈷(gu)涨6.5%。

要闻詳(xiang)情(qing)

国內(nei)宏(hong)觀(guan)

中国央行召开二季度例会，删除对结构性货币政策的描述，改称“保持再贷款再贴现工具的稳定性”；不再提及碳减排，而强调普惠小微贷款支持工具和保交楼支持计划；删除“有效防范化解优质头部房企风险”

中国央行会議(yi)指出，當(dang)前(qian)外部環(huan)境(jing)更(geng)趨(qu)复雜(za)嚴(yan)峻(jun)，国際(ji)經(jing)濟(ji)貿(mao)易投(tou)資(zi)放缓，通胀仍處(chu)高位，發(fa)达国家央行政策緊(jin)縮(suo)效應(ying)持续顯(xian)现，国际金融(rong)市场波(bo)动加劇(ju)。国内经济運(yun)行整(zheng)体回升向(xiang)好(hao)，市场需(xu)求(qiu)稳步恢(hui)复，生产供(gong)給(gei)持续增(zeng)加，但内生动力還(hai)不强，需求驅(qu)动仍不足(zu)。要克服(fu)困(kun)難(nan)、乘(cheng)勢(shi)而上，加大宏观政策调控(kong)力度，精(jing)准有力實(shi)施(shi)稳健(jian)的货币政策，搞(gao)好跨(kua)周期调節(jie)，更好发揮(hui)货币政策工具的總(zong)量(liang)和结构雙(shuang)重(zhong)功(gong)能(neng)，全力做(zuo)好稳增长、稳就(jiu)业、稳物价工作(zuo)，切(qie)实支持擴(kuo)大内需，改善(shan)消费环境，促(cu)进经济良(liang)性循(xun)环，为实体经济提供更有力支持。

工信部等五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升

工信部等五部门印(yin)发《制造(zao)业可靠性提升实施意(yi)见》。聚(ju)焦(jiao)機(ji)械(xie)、电子(zi)、汽车等行业，实施基礎(chu)产品可靠性“築(zhu)基”工程，筑牢(lao)核心基础零(ling)部件(jian)、核心基础元器(qi)件、关鍵(jian)基础軟(ruan)件、关键基础材(cai)料及先(xian)进基础工藝(yi)的可靠性水平。

我(wo)国6月制造业PMI为49，比上月上升0.2个百(bai)分(fen)点，制造业景(jing)氣(qi)水平有所(suo)改善。非(fei)制造业商務(wu)活动指数为53.2，繼(ji)续保持扩張(zhang)態(tai)势。綜(zong)合(he)PMI产出指数为52.3，继续位於(yu)扩张区間(jian)，表明(ming)我国企业生产经營(ying)活动总体延续扩张态势。

申(shen)万宏源(yuan)分析(xi)認(ren)为，6月PMI回升，若(ruo)剔(ti)除庫(ku)存(cun)向服务业转移(yi)的影(ying)響(xiang)，單(dan)月改善幅度更大。展(zhan)望(wang)下(xia)半年，经济“N型(xing)”复蘇(su)如(ru)預(yu)期进入温和向上的“第(di)三階(jie)段(duan)”。

2023公募半程“冠军”出炉，为周建胜管理的诺德新生活，收益率约75%

四成以上主(zhu)动偏(pian)股基金年内有正(zheng)收益。有一些(xie)基金经理在(zai)年内獲(huo)得(de)了(le)相当的收益。如果以主动偏股基金的前五名(ming)看(kan)，最少(shao)收益率也(ye)有57%。

国内公司

理想(xiang)CEO李(li)想发全員(yuan)信：目(mu)标160万年交付(fu)量，实现中国市场所有豪(hao)华品牌(pai)銷(xiao)量第一

李想表示(shi)，到(dao)2025年，实现交付量160万輛(liang)/年，产品矩(ju)陣(zhen)将包(bao)括(kuo)一款超級(ji)旗(qi)艦(jian)，五款增程电动和五款純(chun)电车型，滿(man)足更廣(guang)泛(fan)的家庭(ting)用(yong)戶(hu)市场。

分析：類(lei)似(si)西(xi)门子歌(ge)美颯(sa)，新能源制造业或(huo)都(dou)将因(yin)早期交付的产品，经受(shou)越(yue)来越多(duo)考(kao)驗(yan)

对于风机巨(ju)头西门子歌美飒来說(shuo)，這(zhe)场“颶(ju)风”来得突(tu)如其(qi)然(ran)，最保守估(gu)计，至少也要“刮(gua)走(zou)”10亿欧元。分析称，对于风机市场的影响，对于新能源信心的沖(chong)擊(ji)，恐(kong)怕(pa)遠(yuan)不止(zhi)如此(ci)。隨(sui)著(zhe)时间的推移，新能源制造业或許(xu)都将因为早期交付的产品，而经受越来越多的考验，無(wu)論(lun)是(shi)风电、光伏(fu)还是锂电。

海(hai)外宏观

美国通胀降温，5月PCE物价指数同比回落至3.8%，个人消费支出停滞

美国5月PCE物价指数同比上涨3.8%，符(fu)合预期，为自2021年4月以来首次回落至4%以下，前值4.4%。美国5月不含(han)住(zhu)房的核心服务PCE物价指数环比上涨0.23%，为去(qu)年7月以来的最小涨幅，同比上涨4.53%，仍很(hen)大程度上停留(liu)在高位。美国5月实际个人消费支出（PCE）环比涨幅为0%，表明家庭支出在1月激(ji)增后，2至5月基本(ben)已(yi)经停滞。

欧元区6月调和CPI同比放缓至5.5%，但核心通胀顽固

因能源成本下滑(hua)，欧元区6月CPI继续超预期放缓，但核心调和CPI顽固，同比增长反弹至5.4%，或许意味(wei)着欧央行还将继续加息(xi)。

德国去年资本外逃(tao)创紀(ji)錄(lu)，或已开啟(qi)去工业化进程

2022年從(cong)德国这一欧盟(meng)最大经济体凈(jing)外流(liu)的外国直(zhi)接(jie)投资（FDI）高达1250亿欧元，是德国有史以来最高的FDI净流出量。这與(yu)2021年德国成FDI第一大目的国，甚(shen)至超越了美国的情況(kuang)形(xing)成鮮(xian)明反差(cha)。德国頂(ding)级经济研(yan)究(jiu)机构警(jing)告(gao)，在最壞(huai)情况下，FDI创纪录外流将是欧洲火(huo)车头去工业化的开始(shi)。

媒体：全球石油市场压力不散，沙特料将额外自愿减产计划进一步延长

油价难以升破(po)约75美元/桶，这低于沙特平衡(heng)自身(shen)预算(suan)所需的油价水平。幾(ji)乎(hu)所有受訪(fang)交易员和分析師(shi)都预測(ce)，沙特的百万桶额外减产将持续到8月份(fen)。几位OPEC+代表还表示，盡(jin)管无法预测沙特的決(jue)定，但似乎有可能延期。OPEC下周的行业会议或有更多暗(an)示。

美国SEC退(tui)还现货比特币ETF申請(qing)文(wen)件，比特币一度跳(tiao)水6%

但SEC並(bing)未(wei)否(fou)决此类ETF获批(pi)的可能性，只(zhi)是称现有资料不夠(gou)明確(que)和全面，需要補(bu)充(chong)“監(jian)控共(gong)享(xiang)協(xie)议”的細(xi)节和指明履(lv)约的现货比特币交易所，即(ji)可重新提交申请。比特币随后反弹并重上3万美元关口(kou)。

日元创七个月新低逼(bi)近幹(gan)预关口，市场猜(cai)测日本政府(fu)可能再次出手(shou)干预

经济學(xue)家們(men)认为，在日本政府进行干预之(zhi)前，他(ta)们可能会使(shi)用口头警告。交易员也正对日本央行进行“匯(hui)率審(shen)查(zha)”的任(ren)何(he)信號(hao)保持警惕(ti)。

海外公司/人物

馬(ma)斯克紮(zha)克伯(bo)格(ge)“约架(jia)”可能在羅(luo)马鬥(dou)獸(shou)场

“籠(long)斗”可能升级“角(jiao)斗”。媒体称意大利(li)文化部长聯(lian)系扎克伯格，提议選(xuan)在罗马斗兽场，提议已遞(di)交舉(ju)辦(ban)约架活动的終(zhong)極(ji)格斗冠军賽(sai)（UFC）总裁(cai)。马斯克发推确认可能在罗马斗兽场“角斗”。

英伟达连投三家生成式(shi)AI獨(du)角兽，加单帶(dai)飛(fei)臺(tai)積(ji)电5nm产能

英伟达最新參(can)投两家生成式AI独角兽——打(da)造出类ChatGPT产品的大型語(yu)言(yan)模(mo)型创企Inflection AI和讓(rang)用户輸(shu)入文字(zi)就能輕(qing)松(song)创作短(duan)視(shi)頻(pin)的AI视频編(bian)輯(ji)软件创企Runway。更早之前，同樣(yang)在做类ChatGPT聊(liao)天(tian)机器人的加拿(na)大AI创企Cohere宣(xuan)布完(wan)成2.7亿美元C輪(lun)融资，英伟达也参与了該(gai)轮融资。

高盛(sheng)消费者(zhe)贷款业务恐终结，考慮(lv)终止与苹果合作，美国运通或“接盘”

媒体称高盛正与美国运通談(tan)判(pan)，以接管其苹果信用卡(ka)以及与苹果的其他合作。高盛还討(tao)论将其与通用汽车的信用卡合作转移给美国运通或其他机构。高盛一系列(lie)退出操(cao)作，意味着其消费者贷款业务的实质性结束(shu)，也表明曾(zeng)想要打造成全方位服务銀(yin)行的野(ye)心以失敗(bai)告终。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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