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加(jia)拿(na)大央(yang)行(xing)打(da)破(po)连續(xu)兩(liang)次(ci)按(an)兵(bing)不(bu)動(dong)的(de)狀(zhuang)態(tai)，意(yi)外(wai)加息(xi)25個(ge)基(ji)點(dian)至(zhi)4.75%，市(shi)場(chang)原(yuan)本(ben)預(yu)期(qi)維(wei)持(chi)在(zai)4.5%不變(bian)，成(cheng)為(wei)G7國(guo)家(jia)首(shou)个暫(zan)停(ting)後(hou)重(zhong)新(xin)恢(hui)復(fu)加息的央行。互(hu)現(xian)合(he)約(yue)市场顯(xian)示(shi)，市场已(yi)完(wan)全(quan)計(ji)價(jia)了(le)加拿大在9月(yue)底(di)之(zhi)前(qian)再(zai)加息壹(yi)次的前景(jing)。加元(yuan)和(he)两年(nian)期加债收益率躥(cuan)升(sheng)。

加拿大央行加息后，期貨(huo)市场對(dui)美聯(lian)儲(chu)6月加息25个基点的押(ya)註(zhu)升溫(wen)，從(cong)一天(tian)前的22%变为38%，暂停加息的概(gai)率从78%降(jiang)至62%，7月加息的概率高(gao)達(da)70%，屬(shu)於(yu)“板(ban)上(shang)釘(ding)钉”。

交(jiao)易(yi)員(yuan)們(men)還(hai)预计，美联储2023年僅(jin)會(hui)从利(li)率峰(feng)值(zhi)降息25个基点，一个月前曾(zeng)预期降息75个基点。但(dan)美债關(guan)鍵(jian)收益率曲(qu)線(xian)倒(dao)掛(gua)加劇(ju)，市场共(gong)識(shi)预期是(shi)7月为最(zui)后一次加息。

經(jing)濟(ji)數(shu)據(ju)方(fang)面(mian)，美国4月貿(mao)易逆(ni)差(cha)較(jiao)前值走(zou)闊(kuo)140億(yi)美元至746亿美元，環(huan)比(bi)擴(kuo)大23%且(qie)創(chuang)为去(qu)年10月以(yi)來(lai)最大逆差值，或(huo)拖(tuo)累(lei)二(er)季(ji)度(du)GDP。美国通(tong)脹(zhang)繼(ji)续展(zhan)现降温跡(ji)象(xiang)，5月二手(shou)車(che)批(pi)發(fa)价格(ge)创去年12月来最低(di)，且连续两个月环比下(xia)跌(die)。

在下周(zhou)四(si)議(yi)息決(jue)策(ce)之前，歐(ou)洲(zhou)央行鷹(ying)派(pai)票(piao)委(wei)Isabel Schnabel、票委Gabriel Makhlouf和荷(he)蘭(lan)央行行長(chang)Klaas Knot均(jun)支(zhi)持继续加息，若(ruo)通胀過(guo)高在7月之后也(ye)加息。市场原本预计9月暂停加息。

道(dao)指涨近百(bai)点，小盘股涨近2%領(ling)跑(pao)，纳指跌超(chao)1%，纳指100跌近2%，地(di)區(qu)銀(yin)行股涨超3%

6月7日(ri)周三(san)，美股小幅(fu)高開(kai)，道指一度涨超百点，標(biao)普(pu)500指数最高涨0.4%並(bing)上逼(bi)4300点整(zheng)数位(wei)，纳指最高涨0.6%，羅(luo)素(su)小盘股再涨近2%并显著(zhu)领跑主(zhu)要(yao)指数。

开盘不到(dao)一小時(shi)，除(chu)小盘股之外的美股涨幅显著收窄(zhai)，纳指率先(xian)轉(zhuan)跌，半(ban)小时后标普大盘也转跌，道指短(duan)暂转跌后再度走高，午(wu)盘前重返(fan)日高并涨135点，纳指跌幅則(ze)扩大至超1%。

截(jie)至收盘，标普维持技(ji)術(shu)位牛(niu)市，但失(shi)守(shou)去年8月16日以来的近十(shi)个月新高。道指连涨两日，上逼一个月高位。纳指失守去年4月20日以来的近14个月最高，纳指100跌近2%，抹(mo)去月內(nei)涨幅并失守去年4月5日以来最高。罗素小盘股涨近2%至三个月新高：

标普500指数收跌16.33点，跌幅0.38%，報(bao)4267.52点。道指收涨91.74点，涨幅0.27%，报33665.02点。纳指收跌171.52点，跌幅1.29%，报13104.89点。纳指100跌超250点或跌1.75%，罗素2000小盘股涨1.8%。

纳指创4月中(zhong)旬(xun)来最差表(biao)现，小盘股跑贏(ying)纳指幅度为2021年3月来最大

标普11个板塊(kuai)涨跌各(ge)異(yi)，電(dian)信(xin)服(fu)務(wu)收跌1.87%，信息技术/科(ke)技跌1.62%，可(ke)選(xuan)消(xiao)費(fei)跌0.91%，金(jin)融(rong)板块则涨0.33%，原材(cai)料(liao)、工(gong)業(ye)、公(gong)用(yong)事(shi)业、房(fang)地產(chan)至多(duo)涨1.75%，能(neng)源(yuan)涨2.65%。

有(you)分(fen)析(xi)稱(cheng)，小盘股近期显著跑赢代(dai)表周期型(xing)股票从科技股手中接(jie)过“指揮(hui)棒(bang)”，是美股短期内看(kan)涨的信號(hao)之一。

明(ming)星(xing)科技股多数下跌。“元宇(yu)宙(zhou)”Meta转跌近3%，進(jin)一步(bu)遠(yuan)離(li)16个月高位。蘋(ping)果(guo)跌近1%并连跌三日。亞(ya)馬(ma)遜(xun)跌超4%，失守近九个月最高。微(wei)軟(ruan)跌3%至两周新低，谷(gu)歌(ge)A跌近4%，失守近14个月最高。但奈(nai)飛(fei)涨近5%后收涨0.1%；特斯拉涨超4%后收涨1.5%，九日连涨至七(qi)个月最高，九日连涨为2021年以来最长天数，期間(jian)累涨近23%，年内股价已翻(fan)倍(bei)。

特斯拉创七个月最高且年内翻倍，九日连涨为2021年以来最长

芯(xin)片(pian)股涨跌不一。费城(cheng)半導(dao)體(ti)指数涨近2%后转跌0.3%，AMD跌超5%，昨(zuo)日涨近4%的英(ying)特爾(er)再涨1%，英偉(wei)达跌3%，市值进一步偏(pian)离1萬(wan)亿美元，博(bo)通涨2%后收涨0.3%。

消息面上，报道称马斯克(ke)與(yu)蒙(meng)古(gu)国總(zong)理(li)就(jiu)設(she)立(li)车用电池(chi)工廠(chang)的可能性(xing)展开会談(tan)，特斯拉官(guan)網(wang)称，新的Model 3和Model Y有資(zi)格獲(huo)得(de)美国7500美元全額(e)稅(shui)收抵(di)免(mian)。英伟达邊(bian)緣(yuan)计算(suan)平(ping)臺(tai)將(jiang)亮(liang)相(xiang)2023上海(hai)国際(ji)嵌(qian)入(ru)式(shi)展。摩(mo)根(gen)大通将奈飞目(mu)标价从400美元上調(tiao)至500美元，看好(hao)打擊(ji)用戶(hu)分享(xiang)密(mi)碼(ma)对收入增(zeng)长的提(ti)振(zhen)。美国银行称博通是AI驅(qu)动盈(ying)利之下的芯片股“同(tong)類(lei)最佳(jia)”。报道称微软Azure将向(xiang)美国政(zheng)府(fu)客(ke)户提供(gong)GPT-4大模(mo)型。

AI概念(nian)股普跌。连续两日涨超8%的C3.ai跌近5%。SoundHound.ai涨超5%后转跌0.4%，六(liu)日连跌至三周最低。昨日涨近8%的BigBear.ai转跌4%，重新下逼逾(yu)两个月低位。

熱(re)門(men)中概追(zhui)跌大盘。中概ETF KWEB和CQQQ午盘后转跌超1%，纳斯达克金龍(long)中国指数（HXC）涨超1%后转跌近1%，失守三周高位。纳斯达克100成份(fen)股中，京(jing)東(dong)跌超2%，拼(pin)多多跌0.4%，百度跌超3%。其(qi)他(ta)个股中，阿(e)裏(li)巴(ba)巴和騰(teng)訊(xun)ADR跌1.6%，B站(zhan)跌近1%，“造(zao)车三傻(sha)”齊(qi)跌且小鵬(peng)汽(qi)车跌超3%领跌，秦(qin)淮(huai)数据一度涨超16%，收到每(mei)份ADS 8美元的無(wu)约束(shu)力(li)私(si)有化(hua)提议。

银行股上涨。昨日涨近3%的行业基準(zhun)费城證(zheng)交所(suo)KBW银行指数（BKX）再涨1.5%，至4月20日来最高，5月4日曾创2020年10月以来最低。昨日涨超5%的KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）再涨超3%，至3月29日来的十周最高，5月11日创2020年11月来最低；昨日涨近5%的SPDR标普地区银行ETF（KRE）再涨超3%，至3月21日来最高，5月4日创2020年10月来最低。

地区银行股涨超3%至十周最高

“美国四大行”齐涨且富(fu)国银行涨2%领跑。地区银行普涨，西(xi)太(tai)平洋(yang)合眾(zhong)银行（PacWest Bancorp）涨超14%，阿萊(lai)恩(en)斯西部(bu)银行（Western Alliance Bancorp）涨近3%，Zions Bancorporation和KeyCorp涨约4%，ETF KRE为五(wu)个交易日中第(di)四日上涨。

其他变动较大的个股包(bao)括(kuo)：

“散(san)户抱(bao)團(tuan)股”遊(you)戲(xi)驛(yi)站一季度銷(xiao)售(shou)逊于预期，调整后每股虧(kui)損(sun)略(lve)高好于预期，解(jie)聘(pin)CEO，股价盘后跌17%。一季度通过賣(mai)出(chu)数字(zi)资产获得130万美元，同比銳(rui)減(jian)98%。

美国最大加密货幣(bi)交易所Coinbase最高涨4.6%，“牛市女(nv)皇(huang)”木(mu)頭(tou)姐(jie)趁(chen)著(zhe)該(gai)股昨日大跌12%之际，为包括旗(qi)艦(jian)ETF ARKK在内的多只(zhi)旗下产品(pin)加倉(cang)该股，購(gou)買(mai)价值超过2160万美元。

总部位于瑞(rui)士(shi)的意法(fa)半导体最高涨3.6%至六周最高，收涨超2%，公司(si)将与三安(an)光(guang)电设合资企(qi)业，制(zhi)造3代半导体200毫(hao)米(mi)碳(tan)化矽(gui)器(qi)件(jian)。

英美在线服裝(zhuang)和造型公司Stitch Fix最高涨超39%至两个月最高，第三財(cai)季每股亏损小于预期且營(ying)收超预期，但称将在2024财年探(tan)索(suo)退(tui)出英国市场。

除意大利股指之外的欧股普跌。泛(fan)欧Stoxx 600指数收跌0.19%，昨日涨超1%且领跑的醫(yi)療(liao)保(bao)健(jian)板块转跌1.4%并领跌，零(ling)售类股涨2%，油(you)氣(qi)股涨1%。欧洲多国股市跌幅不大。

美债收益率集(ji)体较日低反(fan)彈(dan)约15个基点，至逾一周新高，德(de)债价格三周最大跌幅

加拿大央行意外加息之后，美国国债市场拋(pao)售加速(su)，国债收益率不仅徹(che)底扭(niu)转了美股盘前的小幅下跌态勢(shi)，而(er)且两年至30年期国债收益率的日内最大升幅均超过了10个基点。

两年期美债收益率最高涨超10个基点并一度升破4.61%，较日低大幅反弹16个基点，继续收复5月30日以来过半跌幅。10年期基债与30年期长债收益率均最高涨超10个基点，分別(bie)至3.80%和3.95%，均较日低反弹15个基点，且收复5月29日以来近半跌幅。

2年至30年期美债收益率均较日低反弹15个基点

加拿大央行意外加息，重燃(ran)市场对其他发达经济体央行货币政策鹰派路(lu)徑(jing)的擔(dan)憂(you)情(qing)緒(xu)，德债价格创三周来最大單(dan)日跌幅。欧元区基准的10年与两年期德债收益率尾(wei)盘均涨超8个基点并刷(shua)新日高。10年期英债收益率涨超4个基点，两年期收益率涨超9个基点。

与此(ci)同时，利用穩(wen)定(ding)市场环境(jing)和趁利率继续走高之前增发债务，欧洲多个国家的政府本周通过银行機(ji)構(gou)发行约270亿欧元（折(zhe)合290亿美元）主權(quan)债，银团承(cheng)销的单周供應(ying)規(gui)模创2020年以来最大，其中，西班(ban)牙(ya)政府债券(quan)发行量(liang)占(zhan)据近一半。

油价盘中涨2%，美油一度升破73美元，欧洲天然(ran)气昨日跌超10%后转涨近5%

投(tou)资者(zhe)权衡(heng)主要国家经济不振的前景和沙(sha)特自(zi)願(yuan)额外减产的供应端(duan)影(ying)響(xiang)，国际油价在美股盘初(chu)止(zhi)跌转涨并齐涨超1%。

WTI 7月原油期货收涨0.79美元，涨幅1.10%，报72.53美元/桶(tong)，日内最高涨1.44美元或涨2%，一度升破73美元。布(bu)倫(lun)特 8月原油期货收涨0.66美元，涨幅0.87%，报76.95美元/桶，日内最高涨1.32美元或涨1.7%，一度站上77美元。

国际油价盘中涨2%

美国上周EIA原油庫(ku)存(cun)意外减少(shao)45万桶，前值为增加近450万桶，但汽油库存新增275万桶，是预期增幅的两倍多，精(jing)煉(lian)油库存新增超500万桶，是预期增幅的四倍多，觸(chu)发一定需(xu)求(qiu)担忧。

美国能源信息署(shu)EIA还称，6月2日當(dang)周，美国原油产量创2020年4月份以来新高；美国向炼油厂輸(shu)入的原油总量创2020年以来新高；美国从沙特的石(shi)油进口(kou)量创2021年1月以来单周新低。

ICE英国天然气期货尾盘涨超7%，周一曾涨超23%，但周二跌近11%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨近5%，周一曾涨超22%创3月份以来最大涨幅，但周二跌超13%。

美元指数重上104关口，加元涨超80点至一个月新高，离岸(an)人(ren)民(min)币一度失守7.15元

加拿大央行加息后，衡量兌(dui)六種(zhong)主要货币的一籃(lan)子(zi)美元指数DXY最深(shen)跌0.5%至103.66，创6月2日以来最低，美股盘中重上104关口，上周三曾触及(ji)104.70并创两个半月最高。

美元指数盘中先跌后涨，最終(zhong)重上104

欧元兑美元重上1.07，进一步脫(tuo)离5月底所创的两个月低位。英鎊(bang)兑美元上涨并一度触及1.25，日元兑美元跌穿(chuan)140，5月30日曾下逼141创六个月新低。

土(tu)耳(er)其里拉兑美元创歷(li)史(shi)最低。加元兑美元最高涨超80点或涨0.6%，至一个月新高。离岸人民币兑美元一度失守7.15元，较上日收盘最深跌超240点，刷新去年11月末(mo)以来的半年低位。

主流(liu)加密货币普跌。市值最大的比特币跌近1%至2.65万美元，周一曾跌6%并失守2.6万美元关口，创4月中旬以来最大跌幅和3月份以来最低。第二大的以太坊(fang)跌超1%至1850美元。

数字货币领域(yu)的美国監(jian)管(guan)趨(qu)嚴(yan)。美国“证监会”SEC周一起(qi)訴(su)币安及其CEO趙(zhao)长鹏違(wei)反美国证券交易法规发售币安币和稳定币BUSD，周二起诉Coinbase并列(lie)出13种加密资产应为注冊(ce)证券。

现货黃(huang)金跌超1%下逼1940美元，伦敦(dun)工业金属普涨，伦銅(tong)升至近四周最高后转跌

美元和美债收益率攜(xie)手走高壓(ya)低金价。COMEX 6月黄金期货收跌超1.16%，报1958.40美元/盎(ang)司，最低触及1956.30美元，8月期货收跌超1.15%，报1977.90美元/盎司，最低触及1976美元。

现货黄金最深跌超22美元或跌1.1%，从加拿大央行加息前两分鐘(zhong)的日高1970美元處(chu)直(zhi)接下逼1940美元整数位，即(ji)较日高一度回(hui)落(luo)近30美元，此前连续多日徘(pai)徊(huai)1960美元一线。

现货黄金跌超1%下逼1940美元，抹去周一涨幅

伦敦工业基本金属普涨，但此前连涨两日的伦铜跌0.6%，重新失守8300美元，转跌前铜价一度升破8400美元关口至5月11日以来的近四周最高。

连续多日跌超1%的伦鋁(lv)小幅收涨，仍(reng)徘徊5月24日所创的去年10月来最低。伦鋅(xin)涨超3%并上逼2400美元，创两周新高。伦鉛(qian)涨近1%，伦鎳(nie)涨超2%并升破2.1万美元，至6月2日来最高。返回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更(geng)多

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