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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>光(guang)伏(fu)大(da)爆(bao)發(fa)！行(xing)業(ye)頂(ding)級(ji)峰(feng)會(hui)盛(sheng)況(kuang)空(kong)前(qian)，矽(gui)料(liao)降(jiang)價(jia)+旺(wang)季(ji)將(jiang)至(zhi)，可(ke)以(yi)樂(le)觀(guan)壹(yi)些(xie)？

今(jin)日(ri)，光伏相(xiang)關(guan)板(ban)塊(kuai)繼(ji)續(xu)強(qiang)勢(shi)上(shang)漲(zhang)，截(jie)止(zhi)发稿(gao)，帝(di)科(ke)股(gu)份(fen)20CM涨停(ting)，寧(ning)波(bo)能(neng)源(yuan)、杭(hang)州(zhou)熱(re)點(dian)涨停，捷(jie)佳(jia)偉(wei)創(chuang)、浙(zhe)江(jiang)新(xin)能涨超(chao)9%。

消(xiao)息(xi)面(mian)上，今年(nian)SNEC上海(hai)光伏展(zhan)覽(lan)会盛况空前，來(lai)自(zi)全(quan)球(qiu)95個(ge)國(guo)家(jia)的(de)近(jin)3000家企(qi)业參(can)展，共(gong)33个展館(guan)，展览面積(ji)27萬(wan)平(ping)米(mi)。此(ci)外(wai)，本(ben)屆(jie)大会暨(ji)展览会註(zhu)冊(ce)观展人(ren)數(shu)近50万人，是(shi)上一届人数的兩(liang)倍(bei)。有(you)媒(mei)體(ti)報(bao)道(dao)稱(cheng)，由(you)於(yu)現(xian)場(chang)人氣(qi)爆棚(peng)，观眾(zhong)紛(fen)纷抱(bao)怨(yuan)手(shou)機(ji)信(xin)號(hao)不(bu)好(hao)，通(tong)信運(yun)營(ying)商(shang)信号增(zeng)强車(che)也(ye)前来“救(jiu)场”。

业內(nei)人士(shi)表(biao)示(shi)，SNEC上海光伏展览会已(yi)經(jing)是全国乃(nai)至全世(shi)界(jie)最(zui)盛大的光伏行业展会，已成(cheng)為(wei)全球光伏行业的“晴(qing)雨(yu)表”與(yu)風(feng)向(xiang)標(biao)。

硅料价格(ge)持(chi)续降溫(wen)

中(zhong)国有色(se)金(jin)屬(shu)工(gong)业協(xie)会硅业分(fen)会統(tong)計(ji)数據(ju)顯(xian)示，自3月(yue)初(chu)起(qi)，硅料价格便(bian)步(bu)入(ru)下(xia)行通道，截至5月17日，跌(die)幅(fu)達(da)40%。近两周(zhou)更(geng)是接(jie)連(lian)下跌，本周多(duo)晶(jing)硅价格跌幅仍(reng)維(wei)持在(zai)10%左(zuo)右(you)高(gao)位(wei)。

對(dui)于硅料价格的下跌，协会認(ren)为原(yuan)因(yin)主(zhu)要(yao)在于：1）供(gong)給(gei)端(duan)新建(jian)產(chan)能陸(lu)续釋(shi)放(fang)，帶(dai)来了(le)較(jiao)大的供應(ying)壓(ya)力(li)；

2）第(di)二(er)、需(xu)求(qiu)端，當(dang)前，产业鏈(lian)都(dou)沒(mei)辦(ban)法(fa)預(yu)判(pan)硅料的价格底(di)，硅片(pian)企业擔(dan)心(xin)影(ying)響(xiang)自己(ji)的利(li)潤(run)近期(qi)多家硅片企业计劃(hua)降低(di)20%的開(kai)工率(lv)，使(shi)得(de)产业链庫(ku)存(cun)向上轉(zhuan)移(yi)，短(duan)期硅料需求预期減(jian)弱(ruo)；

3）周議(yi)价的簽(qian)單(dan)模(mo)式(shi)加(jia)劇(ju)了产业链的价格博(bo)弈(yi)，直(zhi)接刺(ci)激(ji)硅料价格加速(su)下行。

今年有望(wang)成为裝(zhuang)机大年

光伏上遊(you)大幅降价，带動(dong)装机成本下降，從(cong)而(er)刺激需求放量(liang)。中銀(yin)證(zheng)券(quan)认为，隨(sui)著(zhu)(zhe)光伏产业链价格快(kuai)速下降，終(zhong)端電(dian)站(zhan)IRR有望得到(dao)显著改(gai)善(shan)，全球光伏装机需求有望超预期。

海内外数据显示，全球光伏装机需求高景(jing)气，今年有望成为光伏装机大年。据国家能源局(ju)数据，今年1-4月，国内光伏新增装机48.31GW，同(tong)比(bi)增長(chang)186%。国内4月新增光伏装机量14.65GW。

根(gen)据InfoLink Consulting数据，一季度(du)，国内光伏組(zu)件(jian)累(lei)积出(chu)口(kou)50.9GW，同比增长37%。其(qi)中，出口歐(ou)洲(zhou)29.5GW组件，同比增长77%。

展望全年，中国光伏协会预计，2023年中国光伏新增装机在95-120GW，全球光伏新增装机在28-330GW。

接下来，随着光伏行业傳(chuan)统旺季到来，组件和(he)终端装机收(shou)益(yi)速度和幅度也会加快，相关企业的业績(ji)有望高增。

此外，行业的危(wei)机也有所(suo)緩(huan)解(jie)。近期，美(mei)国總(zong)统拜(bai)登(deng)否(fou)決(jue)了一項(xiang)法案(an)，該(gai)法案擬(ni)取(qu)消对来自東(dong)南(nan)亞(ya)四(si)国的太(tai)陽(yang)能光伏板产品(pin)的進(jin)口关稅(shui)豁(huo)免(mian)。

机構(gou)：多因素(su)驅(qu)动反(fan)彈(dan)行情(qing)

投(tou)資(zi)方(fang)面，国金证券研(yan)报指(zhi)出，在平价時(shi)代(dai)和供应端瓶(ping)頸(jing)逐(zhu)步消除(chu)的背(bei)景下，全球光伏需求释放的“弹性(xing)”是显著超预期的，盡(jin)管(guan)這(zhe)種(zhong)超预期仍然(ran)無(wu)法完(wan)全阻(zu)擋(dang)产业景气周期的运行規(gui)律(lv)，但(dan)无疑(yi)可以对行业未(wei)来需求空間(jian)的“天(tian)花(hua)板”、以及(ji)本輪(lun)价格/盈(ying)利觸(chu)底之(zhi)後(hou)，行业供需重(zhong)回(hui)平衡(heng)、景气周期再(zai)次(ci)向上的时间，更乐观一些。

当前，市(shi)场仍處(chu)于对光伏全年需求一致(zhi)预期上修(xiu)的时间窗(chuang)口，結(jie)合(he)普(pu)遍(bian)高增的Q1业绩、目(mu)前看(kan)有望大概(gai)率维持强势的Q2展望，将触发板块性的全年盈利预測(ce)上修，同时驱动市场对2024年行业量/利悲(bei)观预期的修復(fu)以及板块的反弹行情。继续建议重点配(pei)置(zhi)：一体化(hua)组件、大儲(chu)、α硅料/硅片、高景气&盈利触底的輔(fu)材(cai)/耗(hao)材、設(she)備(bei)龍(long)頭(tou)。

浙商证券建议关注：1）量利雙(shuang)增，通脹(zhang)邏(luo)輯(ji)支(zhi)撐(cheng)的辅材板块，推(tui)薦(jian)帝科股份、聚(ju)和材料、欧晶科技(ji)、石(shi)英(ying)股份等(deng)；2）CR2提(ti)升(sheng)的硅片龙头有望进一步拉(la)开盈利優(you)势，推荐TCL中環(huan)；3）品牌(pai)和渠(qu)道壁(bi)壘(lei)高的组件龙头有望獲(huo)取超額(e)盈利，推荐隆(long)基(ji)綠(lv)能、天合光能、晶澳(ao)科技、晶科能源等；4）量增利穩(wen)的辅材环節(jie)確(que)定(ding)性高，推荐福(fu)斯(si)特(te)、賽(sai)伍(wu)技術(shu)、海优新材、宇(yu)邦(bang)新材、通靈(ling)股份等。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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