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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>藥(yao)師(shi)幫(bang)開(kai)啟(qi)IPO招(zhao)股(gu)：最(zui)高(gao)募(mu)資(zi)3.64億(yi)港(gang)元(yuan) 瑞(rui)凱(kai)加(jia)持(chi)

药师帮管(guan)理(li)層(ceng)與(yu)瑞凯執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)於(yu)新(xin)聞(wen)發(fa)布(bu)會(hui)

雷(lei)遞(di)網(wang) 樂(le)天(tian) 6月(yue)14日(ri)

中(zhong)國(guo)院(yuan)外(wai)數(shu)字(zi)化(hua)醫(yi)药產(chan)業(ye)服(fu)務(wu)平(ping)臺(tai)药师帮(09885)今(jin)日于香(xiang)港召(zhao)开港股IPO全(quan)球(qiu)发售(shou)新闻发布会，宣(xuan)布明(ming)日起(qi)发行招股。

药师帮此(ci)次(ci)发行1580.88萬(wan)新股，其(qi)中1422.76万股(90%)為(wei)国際(ji)配(pei)售；158.12万股(10%)为公(gong)开認(ren)購(gou)，另(ling)有(you)15%超(chao)額(e)配股權(quan)。

药师帮此次发行區(qu)間(jian)为19到(dao)23港元，募资總(zong)额3到3.64亿港元。药师帮的(de)基(ji)石(shi)投(tou)资者(zhe)为中關(guan)村(cun)发展(zhan)集(ji)團(tuan)，此次认购約(yue)9984万港元，占(zhan)比(bi)26%。

药师帮此次募资中约45%預(yu)計(ji)將(jiang)用(yong)于進(jin)壹(yi)步(bu)发展其医药流(liu)通(tong)业务；约25%预计将用于进一步发展其他(ta)业务；约22%预计将用于研(yan)发；约8%预计将用作(zuo)營(ying)運(yun)资金(jin)及(ji)一般(ban)企(qi)业用途(tu)。

药师帮每(mei)手(shou)股数为200股，入(ru)場(chang)費(fei)为4646.39港元；公开发售日期(qi)为6月15日至(zhi)20日中午(wu)12時(shi)，定(ding)價(jia)日期为6月20日，预计2023年(nian)6月28日上(shang)市(shi)。

百(bai)度(du)順(shun)为DCM復(fu)星(xing)是(shi)股東(dong)

據(ju)介(jie)紹(shao)，药师帮2015年成(cheng)立(li)，已(yi)成为中国規(gui)模(mo)最大(da)且(qie)增(zeng)速(su)最快(kuai)的院外数字化医药流通平台之(zhi)一，通過(guo)鏈(lian)接(jie)和(he)賦(fu)能(neng)上遊(you)包(bao)括(kuo)药企、經(jing)銷(xiao)商(shang)，以(yi)及下(xia)游药店(dian)、基层医療(liao)機(ji)構(gou)，提(ti)供(gong)第(di)三(san)方(fang)平台撮(cuo)合(he)与自(zi)营销售的線(xian)上服务。

药师帮2022年GMV達(da)到378亿元，在(zai)院外互(hu)聯(lian)网医药平台市场獨(du)占寡(gua)頭(tou)，市占率(lv)21%；营业收(shou)入达到142.75亿元，2020-2022年复合增長(chang)率高达53.42%；2022年毛(mao)利(li)潤(run)高达14.34亿元，同(tong)比增长57%；凈(jing)虧(kui)損(sun)进一步收窄(zhai)，预计今年實(shi)現(xian)规模盈(ying)利。

药师帮过往(wang)经歷(li)多(duo)輪(lun)融(rong)资，股东包括百度、陽(yang)光(guang)保(bao)險(xian)、顺为资本(ben)、老(lao)虎(hu)環(huan)球、DCM中国、SIG海(hai)納(na)亞(ya)洲(zhou)、复星医药等(deng)。

新股再(zai)进冰(bing)河(he)期，瑞凯加持药师帮IPO望(wang)帶(dai)動(dong)市场信(xin)心(xin)

當(dang)前(qian)港股IPO市场正(zheng)面(mian)臨(lin)冰河期，先(xian)有北(bei)森(sen)控(kong)股、珍(zhen)酒(jiu)李(li)渡(du)這(zhe)種(zhong)明星公司(si)一上市股价就(jiu)快速腰(yao)斬(zhan)，整(zheng)個(ge)5月港股打(da)新籠(long)罩(zhao)在破(po)发困(kun)局(ju)，再到上周(zhou)“周傑(jie)倫(lun)概(gai)念(nian)股“巨(ju)星傳(chuan)奇(qi)发行募资不(bu)足(zu)额導(dao)致(zhi)上市失(shi)敗(bai)，極(ji)大挫(cuo)败市场情(qing)緒(xu)。

药师帮本次上市也(ye)是備(bei)受(shou)市场壓(ya)力(li)，高盛(sheng)也退(tui)出(chu)保薦(jian)人(ren)与協(xie)調(tiao)人角(jiao)色(se)。在这种危(wei)難(nan)时刻(ke)，還(hai)是瑞凯站(zhan)出來(lai)。据与相(xiang)关負(fu)責(ze)人在发布会上交(jiao)流，瑞凯在本次药师帮IPO中也会认购比例(li)不小(xiao)的新股份(fen)额。

“我(wo)們(men)對(dui)药师帮本次上市充(chong)滿(man)信心，一来是看(kan)好(hao)中国院外数字化医药流通市场的前景(jing)；二(er)是十(shi)分(fen)认可(ke)药师帮所(suo)處(chu)的絕(jue)对市场龍(long)头地(di)位(wei)以及令(ling)人驚(jing)喜(xi)的增长速度；三是药师帮的商业模式(shi)非(fei)常(chang)有意(yi)思(si)，平台上链接的医药流通企业覆(fu)蓋(gai)了(le)97%的中国縣(xian)城(cheng)和82%的鄉(xiang)鎮(zhen)”，瑞凯集团执行董事劉(liu)浩(hao)然(ran)表(biao)示(shi)，“这跟(gen)我们2020年初(chu)參(can)与的匯(hui)通达非常像(xiang)，搶(qiang)占中国下沈(chen)市场的toB互联网平台，他们去(qu)年营收已经做(zuo)到超过800亿元。”

据了解(jie)，瑞凯集团Reynold Lemkins應(ying)該(gai)是除(chu)嘉(jia)实基金以外今年港股IPO市场最活(huo)躍(yue)的投资机构。但(dan)由(you)于资金屬(shu)性(xing)不同，嘉实基金是国內(nei)最大的公募基金之一，而(er)瑞凯則(ze)以自有儲(chu)备资金做投资，因(yin)而瑞凯在市场逆(ni)境(jing)仍(reng)頻(pin)繁(fan)投资支(zhi)持企业IPO著(zhe)实可貴(gui)。

在不少(shao)項(xiang)目(mu)中，已習(xi)慣(guan)出现由嘉实基金充当基石投资人，由瑞凯包攬(lan)国际配售缺(que)口(kou)及公开发售份额这樣(yang)的搭(da)配，例如(ru)有公开信息(xi)披(pi)露(lu)的今年梅(mei)斯(si)健(jian)康(kang)、綠(lv)竹(zhu)生(sheng)物(wu)等IPO。

在聊(liao)到有关如何(he)評(ping)价市场与展望药师帮上市後(hou)表现，瑞凯集团执行董事刘浩然表示，“市场無(wu)疑(yi)处于低(di)谷(gu)，瑞凯希(xi)望能向(xiang)市场註(zhu)入信心，相信我们的参与会对市场有带动效(xiao)应。而我们属于財(cai)务戰(zhan)略(lve)投资人，更(geng)多站在上市公司角度来做投资，優(you)先保證(zheng)公司上市成功(gong)，通过长期持有降(jiang)低股价波(bo)动，以时间換(huan)空(kong)间，並(bing)在这过程(cheng)协助(zhu)上市公司釋(shi)放(fang)应有的内含(han)价值(zhi)，市场也将受惠(hui)于此。”

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