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congciyongyoushuyuzijidegengganjingdexiaoshipin,gengqingshuangxuanku;gengduoshenmitanshibianzhongshepifuchixugengxinzhong。youxizhizhongzidaigezhongxiugaiqi，womenkeyiziyoudegaibianjinbideshuliang，gengkeyizhijiehuoqudashiqiu。fenxiangjingxi，zhijie@haoyoufenxianggoumaideshangpin。xuyaolinghuocaokongjiaosejinxingdadou，jiezouganfeichangqianglie，bingqiexiangchangrendedadoudongzuoshifenmoxinggaoxiao麒(qi)麟(lin)系(xi)統(tong)發(fa)布(bu)，軟(ruan)件(jian)ETF上(shang)漲(zhang)

每(mei)經(jing)編(bian)輯(ji)：葉(ye)峰(feng)

7月(yue)6日(ri)，A股(gu)低(di)開(kai)後(hou)逐(zhu)步(bu)收(shou)窄(zhai)跌(die)幅(fu)，上證(zheng)指(zhi)數(shu)收跌0.54%報(bao)3205.57點(dian)，深(shen)证成(cheng)指跌0.55%报10968.37点，創(chuang)業(ye)板(ban)指跌0.91%报2192.19点。量(liang)能(neng)方(fang)面(mian)，市(shi)場(chang)成交(jiao)額(e)8214.3億(yi)元(yuan)，量能進(jin)壹(yi)步萎(wei)縮(suo)；北(bei)向(xiang)資(zi)金(jin)實(shi)際(ji)凈(jing)賣(mai)出(chu)13.44亿元，其(qi)中(zhong)滬(hu)股通(tong)净卖出21.73亿元，深股通净買(mai)入(ru)8.29亿元。盤(pan)面上，無(wu)人(ren)駕(jia)駛(shi)、汽(qi)車(che)零(ling)部(bu)件板塊(kuai)逆(ni)勢(shi)上行(xing)，房(fang)地(di)產(chan)、AI應(ying)用(yong)、養(yang)殖(zhi)涨幅居(ju)前(qian)，7月5日火(huo)熱(re)的(de)稀(xi)土(tu)跌幅靠(kao)前，此(ci)外(wai)醫(yi)藥(yao)、黃(huang)金、石(shi)油(you)、餐(can)飲(yin)旅(lv)遊(you)、白(bai)酒(jiu)、銀(yin)行板块表(biao)現(xian)不(bu)振(zhen)。

数據(ju)來(lai)源(yuan)：WIND

海(hai)外方面，美(mei)聯(lian)儲(chu)6月會(hui)議(yi)紀(ji)要(yao)顯(xian)示(shi)，絕(jue)大(da)多(duo)数美联储官(guan)員(yuan)（almost all）認(ren)為(wei)政(zheng)策(ce)利(li)率(lv)仍(reng)有(you)进一步上行空(kong)間(jian)；雖(sui)然(ran)也(ye)提(ti)到(dao)今(jin)年(nian)后期(qi)可(ke)能出现淺(qian)衰(shuai)退(tui)，但(dan)同(tong)時(shi)指出就(jiu)业市场和(he)居民(min)消(xiao)費(fei)維(wei)持(chi)較(jiao)強(qiang)韌(ren)性(xing)，现階(jie)段(duan)通脹(zhang)太(tai)高(gao)（unacceptably high）。整(zheng)體(ti)看(kan)6月纪要强化(hua)了(le)7月再(zai)次(ci)加(jia)息(xi)的預(yu)期，美股下(xia)跌，一定(ding)程(cheng)度(du)上壓(ya)制(zhi)了全(quan)球(qiu)市场的風(feng)險(xian)偏(pian)好(hao)，港(gang)股同步大跌。

7月6日智(zhi)能汽车板块表现亮(liang)眼(yan)，智能汽车ETF（159889）涨1.09%。

数据来源：WIND

近(jin)期智能汽车板块利好不斷(duan)。6月21日，工(gong)信(xin)部宣(xuan)布將(jiang)啟(qi)動(dong)智能網(wang)联汽车準(zhun)入和上路(lu)通行試(shi)点，支(zhi)持有條(tiao)件（L3級(ji)）及(ji)更(geng)高级別(bie)自(zi)动驾驶的商(shang)业化应用，並(bing)要求(qiu)试点汽车生(sheng)产企(qi)业或(huo)使(shi)用主(zhu)体給(gei)出自动驾驶功(gong)能的产品(pin)未(wei)来3年推(tui)廣(guang)計(ji)劃(hua)。這(zhe)一政策有望(wang)推动正(zheng)向研(yan)发路徑(jing)加速(su)落(luo)地，有望进一步推动傳(chuan)统自动驾驶产业鏈(lian)的變(bian)革(ge)。

此外，馬(ma)斯(si)克(ke)在(zai)2023世(shi)界(jie)人工智能大会上表示，隨(sui)著(zhe)人工智能技(ji)術(shu)的快(kuai)速发展(zhan)，有望在今年年末(mo)实现全面自动驾驶。此前马斯克在社(she)交媒(mei)体透(tou)露(lu)，特(te)斯拉(la)的FSDV12将取(qu)消Beta版(ban)本(ben)；这一消息提振了市场對(dui)於(yu)完(wan)整版FSD V12落地的预期。智能驾驶拐(guai)点或将到来。

后市来看，AI賦(fu)能下，产品创新(xin)有望加速落地，智能汽车也是(shi)其中一個(ge)重(zhong)要方向。2023年随着特斯拉FSD拐点显现、城(cheng)市NOA加速落地、政策法(fa)規(gui)逐步健(jian)全，智能驾驶行业有望在技术、法规、用戶(hu)接(jie)受(shou)度等(deng)方面取得(de)突(tu)破(po)性进展，可持續(xu)關(guan)註(zhu)行业发展动向。中短(duan)期来看，分(fen)产业链上，汽车智能化有望拉动智能座(zuo)艙(cang)、智能底(di)盘及车身(shen)等零部件发展；長(chang)期来看，潛(qian)在商业模(mo)式(shi)变革（软件付(fu)费等）可能为汽车行业帶(dai)来新的盈(ying)利空间。

投(tou)资角(jiao)度看，智能汽车作(zuo)为AI+应用板块，可能接棒(bang)演(yan)繹(yi)AI行情(qing)，可能会有阶段性機(ji)会。而(er)從(cong)銷(xiao)售(shou)数据看，根(gen)据乘(cheng)联会的初(chu)步统计，6月1日-30日，乘用车市场零售189.6萬(wan)輛(liang)，環(huan)比(bi)增(zeng)长9%；汽车6月销售数据有一定的回(hui)暖(nuan)，板块悲(bei)觀(guan)预期可能有所(suo)好轉(zhuan)。汽车板块整体估(gu)值(zhi)较低，可以(yi)持续关注智能汽车ETF（159889）、汽车ETF（516110），但需(xu)警(jing)惕(ti)出口(kou)下降(jiang)、销售不及预期带来的波(bo)动风险。

数据来源：WIND

7月6日TMT板块逆势收紅(hong)，计算(suan)机ETF（512720）上涨0.39%，软件ETF（515230）上涨0.10%，通信ETF（515880）上涨0.39%。

消息面，昨(zuo)日上午(wu)，我(wo)國(guo)首(shou)个开源桌(zhuo)面操(cao)作系统“开放(fang)麒麟1.0”正式发布，据負(fu)責(ze)人介(jie)紹(shao)，开放麒麟1.0已(yi)完成20多个核(he)心(xin)組(zu)件自主選(xuan)型(xing)構(gou)建(jian)，保(bao)障(zhang)了其在系统性能、運(yun)行兼(jian)容(rong)性、音(yin)視(shi)頻(pin)處(chu)理(li)、文(wen)件讀(du)寫(xie)、网絡(luo)穩(wen)定性、圖(tu)像(xiang)显示及安(an)全等方面的先(xian)进性和領(ling)先性，有望使我国擺(bai)脫(tuo)现有桌面系统关鍵(jian)技术长期依(yi)賴(lai)国外的现狀(zhuang)。此外，在开放麒麟上的软件商店(dian)還(hai)为用户提供(gong)WPS、微(wei)信、QQ、酷(ku)狗(gou)音樂(le)等上千(qian)款(kuan)第(di)三(san)方软件，滿(man)足(zu)用户日常(chang)辦(ban)公(gong)、生活(huo)娛(yu)乐、编程开发等多场景(jing)应用需求。

“十(shi)四(si)五(wu)”以来，国家(jia)重点关注信创产业的自主研发和自主可控(kong)，陸(lu)续出臺(tai)一系列(lie)政策，鼓(gu)勵(li)操作系统、数据庫(ku)、中间件等基(ji)礎(chu)软件的研发，也为操作系统国产化提供了政策基础。而开放麒麟1.0的正式发布則(ze)標(biao)誌(zhi)着我国擁(yong)有了操作系统獨(du)立(li)构建的技术能力(li)，有助(zhu)于推动面向全场景的国产操作系统的叠(die)代(dai)更新，为后续国內(nei)信创产业、软件生態(tai)持续发展奠(dian)定良(liang)好的技术基础。后续可以繼(ji)续关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）等相(xiang)关板块。

养殖板块7月6日也有所上行，养殖ETF（159865）上涨0.59%。

数据来源：WIND

基本面上看，豬(zhu)價(jia)在2022年10月達(da)到最(zui)高点（28元/千克）之(zhi)后快速下跌，今年1月份(fen)就曾(zeng)跌破14元/千克，此后一直(zhi)在14-16元/千克震(zhen)蕩(dang)至(zhi)今；前期猪价低位(wei)震荡導(dao)致(zhi)养猪企业利潤(run)承(cheng)压，供给端(duan)产能或持续去(qu)化。

虽然上半(ban)年能繁(fan)母(mu)猪产能去化節(jie)奏(zou)偏慢(man)（農(nong)业部数据显示5月能繁母猪存(cun)欄(lan)4258万頭(tou)，自去年高点以来的降幅为3%），但近期仔(zai)猪价格(ge)快速下跌（根据海通证券(quan)统计，5月中旬(xun)15kg仔猪价格在651元/头左(zuo)右(you)，但6月底已降至495元/头左右，累(lei)计降幅达到了24%左右），仔猪销售利润大幅缩窄，产能去化有望加速。

考(kao)慮(lv)到生猪的供给取決(jue)于10个月前的能繁母猪数量，下半年猪价震荡的格局(ju)可能延(yan)续，但这也进一步保证了去化周(zhou)期的持续。此外，南(nan)方雨(yu)季(ji)可能使得非(fei)洲(zhou)猪瘟(wen)发病(bing)率提高、行业持续虧(kui)損(sun)使得养殖场主动降低产能，也使得产能去化可能得到加速。

长期来看，一方面猪肉(rou)价格长期向上的趨(qu)势不变，另(ling)一方面行业集(ji)中度提升(sheng)、产业競(jing)爭(zheng)格局不断優(you)化，共(gong)同支撐(cheng)养殖板块长期向好。持续調(tiao)整后，养殖板块估值处于中等偏低位置(zhi)，投资角度看可以进行適(shi)當(dang)关注。感(gan)興(xing)趣(qu)的小(xiao)夥(huo)伴(ban)可继续关注养殖ETF（159865），把(ba)握(wo)猪周期的投资机会。

风险提示：

投资人应当充(chong)分了解(jie)基金定期定额投资和零存整取等储蓄(xu)方式的區(qu)别。定期定额投资是引(yin)导投资人进行长期投资、平(ping)均(jun)投资成本的一種(zhong)簡(jian)單(dan)易(yi)行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避(bi)基金投资所固(gu)有的风险，不能保证投资人獲(huo)得收益(yi)，也不是替(ti)代储蓄的等效(xiao)理財(cai)方式。

无論(lun)是股票(piao)ETF/LOF基金，都(dou)是屬(shu)于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水(shui)平高于混(hun)合(he)型基金、債(zhai)券型基金和貨(huo)幣(bi)市场基金。

基金资产投资于科(ke)创板和创业板股票，会面臨(lin)因(yin)投资标的、市场制度以及交易规则等差(cha)異(yi)带来的特有风险，提請(qing)投资者(zhe)注意(yi)。

板块/基金短期涨跌幅列示僅(jin)作为文章(zhang)分析(xi)观点之輔(fu)助材(cai)料(liao)，仅供參(can)考，不构成对基金业績(ji)的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推薦(jian)，也不构成对基金业绩的预測(ce)和保证。

以上观点仅供参考，不构成投资建议或承諾(nuo)。如(ru)需購(gou)买相关基金产品，请您(nin)关注投资者适当性管(guan)理相关规定、提前做(zuo)好风险测評(ping)，并根据您自身的风险承受能力购买與(yu)之相匹(pi)配(pei)的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需謹(jin)慎(shen)。

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