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作(zuo)者(zhe)|朱(zhu)華(hua)雷(lei)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

要(yao)聞(wen)精(jing)選(xuan)

1、工(gong)業(ye)和(he)信(xin)息(xi)化(hua)部(bu)黨(dang)組(zu)書(shu)記(ji)、部長(chang)金(jin)壯(zhuang)龍(long)主(zhu)持(chi)召(zhao)開(kai)党组會(hui)議(yi)和幹(gan)部大(da)会。金壮龙要求(qiu)，加(jia)快(kuai)5G、工业互(hu)聯(lian)網(wang)等(deng)新(xin)型(xing)信息基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建(jian)设和应用，壮大數(shu)字(zi)經(jing)濟(ji)核(he)心(xin)產(chan)业，推(tui)動(dong)集(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)、工业軟(ruan)件(jian)产业高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)，積(ji)極(ji)培(pei)育(yu)新业態(tai)新模(mo)式(shi)。

2、中(zhong)央(yang)工作组宜(yi)春(chun)鋰(li)业整(zheng)治(zhi)進(jin)行(xing)時(shi)，宜春锂业正(zheng)面(mian)臨(lin)環(huan)保(bao)整頓(dun)。據(ju)了(le)解(jie)，宜春當(dang)地(di)锂企(qi)被(bei)要求锂渣(zha)不(bu)得(de)填(tian)埋(mai)，不得露(lu)天(tian)堆(dui)放(fang)。加之(zhi)幾(ji)個(ge)月(yue)前(qian)多(duo)家(jia)碳(tan)酸(suan)锂鍛(duan)燒(shao)企业被關(guan)停(ting)，锂渣出(chu)路成難(nan)題(ti)，致(zhi)锂渣價(jia)格(ge)由(you)整治前100元(yuan)/噸(dun)，最(zui)低(di)跌(die)至(zhi)0元，無(wu)人(ren)問(wen)津(jin)。

3、江(jiang)蘇(su)省(sheng)电子(zi)信息产业處(chu)日(ri)前下(xia)发《关於(yu)组織(zhi)召开大基金二(er)期(qi)項(xiang)目(mu)投資(zi)對(dui)接(jie)会的(de)預(yu)備(bei)通(tong)知(zhi)》，提(ti)到(dao)將(jiang)邀(yao)請(qing)大基金二期戰(zhan)略(lve)发展部有(you)关負(fu)責(ze)人就(jiu)大基金二期2023年(nian)投资情(qing)況(kuang)、形(xing)勢(shi)、任(ren)務(wu)等作說(shuo)明(ming)和溝(gou)通。

4、上(shang)海(hai)经信委(wei)印(yin)发第(di)壹(yi)批(pi)《上海市(shi)智(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)人标桿(gan)企业與(yu)应用場(chang)景(jing)推薦(jian)目錄(lu)》。文(wen)件提出，力(li)爭(zheng)到2025年，本(ben)市将打(da)造(zao)10家行业一流(liu)的机器人头部品(pin)牌(pai)、100个标杆示(shi)範(fan)的机器人应用场景、1000億(yi)元机器人关联产业規(gui)模。

5、《数字寧(ning)夏(xia)“1244+N”行动計(ji)劃(hua)實(shi)施方(fang)案(an)》14日发布(bu)。其(qi)中提出，2023年数字信息产业产值(zhi)達(da)到850亿元，数字经济占(zhan)GDP比(bi)重(zhong)达到36%左(zuo)右(you)。加快推进数据中心集群(qun)发展，新建5个超(chao)大型数据中心，增(zeng)加标准机架(jia)11萬(wan)架，總(zong)量达到15万架，服(fu)务器裝(zhuang)机能力超過(guo)125万臺(tai)。

重大事(shi)件

風(feng)电景氣(qi)回(hui)升(sheng) 年內(nei)生(sheng)产訂(ding)單(dan)排(pai)滿(man)

数据顯(xian)示，今(jin)年1-2月，国内风电开标规模為(wei)12.28GW，同比大幅(fu)增长112.09%，延(yan)續(xu)了這(zhe)几年的持续景气态势。在(zai)江苏常(chang)熟(shu)的一个生产基地，负责人表(biao)示，最近(jin)的市场已(yi)经形成了“以(yi)产定銷(xiao)”，客(ke)戶(hu)都(dou)要排隊(dui)等貨(huo)，以往(wang)從(cong)来沒(mei)有过，車(che)間(jian)24小(xiao)时不间斷(duan)生产。江苏省苏州(zhou)市某(mou)风电集團(tuan)葉(ye)片(pian)事业部副(fu)总表示，今年订单情况特(te)別(bie)好，到目前为止(zhi)有二十(shi)几條(tiao)生产線(xian)，订单全(quan)部排到了年底(di)。业内人士(shi)認(ren)为，2023年将迎(ying)来风电“大年”，此(ci)前风电项目招(zhao)标後(hou)，部分(fen)将于今年年底前建成並(bing)实現(xian)并网发电。隨(sui)著(zhe)风电招标量和装机量的增加，上遊(you)企业的业績(ji)也(ye)有望(wang)得到提振(zhen)。

點(dian)評(ping)：2022年海风高招标预示着2023年有望成为海上风电大年，海上风电投资額(e)可(ke)觀(guan)，对地方经济的拉(la)动作用明显，需(xu)重点关註(zhu)在各(ge)公(gong)司(si)在海上风电重点地區(qu)的产能布局(ju)；随着碳中和政(zheng)策(ce)的推进以及(ji)能源安(an)全的考(kao)慮(lv)，歐(ou)美(mei)以及東(dong)亞(ya)、东南(nan)亚等国家和地区均(jun)大力发展风力发电，需重点关注在各公司/各环節(jie)的出海情况，優(you)先(xian)关注出海序(xu)列(lie)靠(kao)前的塔(ta)筒(tong)/樁(zhuang)基环节、高空(kong)作业平(ping)台、主軸(zhou)、鑄(zhu)锻件、叶片、整机等环节。

振江股份(fen)：截(jie)至2022年三(san)季(ji)度(du)末(mo)在手(shou)订单24.62亿元，其中风电设备产品订单20.29亿元，光(guang)伏(fu)/光熱(re)设备产品订单1.39亿元。

恒(heng)潤(run)股份：是(shi)目前全球(qiu)較(jiao)少(shao)能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法(fa)蘭(lan)的企业之一，9MW海风塔筒法兰已量产，已具(ju)备給(gei)海上风电大兆(zhao)瓦(wa)风机配(pei)套(tao)相(xiang)关产品的能力。

運(yun)达股份：哈(ha)爾(er)濱(bin)叶片生产基地首(shou)支(zhi)百(bai)米(mi)級(ji)叶片成功(gong)下线，哈尔滨叶片生产基地目前已具备风电整机、叶片的本地化生产能力。

隆(long)基綠(lv)能加碼(ma)TOPCon电池(chi)

隆基绿能公告(gao)，擬(ni)投资建设鄂(e)尔多斯(si)年产30GW高效(xiao)单晶(jing)电池项目，项目预计总投资77.77亿元，本项目将導(dao)入(ru)公司研(yan)发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池轉(zhuan)換(huan)效率(lv)将达25%以上。

点评：随着客户逐(zhu)步(bu)认知到TOPCon组件在电站(zhan)IRR上帶(dai)来的优势，終(zhong)端电站对TOPCon的采(cai)購(gou)需求将呈(cheng)现井(jing)噴(pen)式增长。据統(tong)计，2023年行业TOPCon有效供(gong)给量大約(yue)122.7GW，其中一线廠(chang)商(shang)出货92.3GW，而(er)电池总需求预计将达到400GW以上，TOPCon供给稀(xi)缺(que)性(xing)较強(qiang)。在下游需求快速(su)放量的情况下，TOPCon全年都将处于供不应求的狀(zhuang)态。

帝(di)尔激(ji)光：TOPCon光伏电池SE一次(ci)激光摻(chan)雜(za)设备订单产能累(lei)计已经突(tu)破(po)100GW，另(ling)有多家客户正在对接；激光转印设备已经在几家公司交(jiao)付(fu)单线或(huo)整线量产驗(yan)證(zheng)设备。

明牌珠(zhu)寶(bao)：簽(qian)署(shu)20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合(he)作协议，预计总投资100亿元，一期计划建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期计划建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。

鈞(jun)达股份：滁(chu)州TOPCon18GW产能，已建成投产产能8GW，另外(wai)10GW产能业已开工建设；該(gai)产线兼(jian)容(rong)182和210尺(chi)寸(cun)，182尺寸产品满产后可达到规划产能。

信創(chuang)主题板(ban)塊(kuai)有望成公募(mu)基金投资重点

国产操(cao)作系(xi)统上游技术收(shou)斂(lian)，共(gong)建国产操作系统产业统一生态，包(bao)括(kuo)整机、外设、数据庫(ku)、中间件等龐(pang)大数量的软硬(ying)件可在根(gen)社(she)区进行统一適(shi)配，避(bi)免(mian)国产操作系统生态的重復(fu)建设带来生态割(ge)裂(lie)。从上游根社区进行技术统一，利(li)于共同发揮(hui)国内各操作系统厂商的技术创新能力，将创新成果(guo)持续匯(hui)聚(ju)在中国原(yuan)生根社区，为国内操作系统产业发展增添(tian)新动能。

点评：在产业安全的大背(bei)景下，国家在政策層(ceng)面对信创产业的支持力度有望不断加大，信创产业配置(zhi)价值逐漸(jian)凸(tu)显，信创相关主题板块有望成为公募基金的投资重点，相应板块将受(shou)到越(yue)来越多的投资关注。信创相关主题基金也会成为公募基金管(guan)理(li)人产品布局的重点之一，相应新发基金或将不断湧(yong)现。

云賽(sai)智联：的数据中心相关业务覆(fu)蓋(gai)IDC基础及增值业务、互联网接入、VPN业务、IaaS业务等，控(kong)股子公司科(ke)技网是一家中立(li)的高端数据中心运營(ying)商、云服务提供商，公司全方位(wei)參(can)与上海城(cheng)市数字化转型工作，成为上海城市数字化转型的主力軍(jun)，公司积极布局IDC数据中心基础资源、信创产品业务等数字化转型基础底座(zuo)；

中孚(fu)信息：主营信息安全产品研发、生产及信息安全服务，信息安全保密(mi)产品服务对象(xiang)为党政机关、军队、中央企业、科研院(yuan)所(suo)等，商用密码产品服务領(ling)域(yu)主要为金融(rong)、稅(shui)务、工商等，公司研发了基于国产平台的信创安全防(fang)護(hu)解決(jue)方案、基于大数据的网絡(luo)安全監(jian)管解决方案等产品。

我国牵头制定端边云协同技术国际标准

由鵬(peng)城实验室(shi)牵头制定的数字視(shi)网膜(mo)系统国际标准近日在IEEE标准协会正式发布，该标准是全球首个端边云协同技术的国际标准。此次发布的国际标准定義(yi)了数字视网膜系统的参考架構(gou)、技术特征(zheng)、功能要求等内容，为制定完(wan)整、科學(xue)、合理的数字视网膜标准體(ti)系奠(dian)定了基础。下一步，科研人員(yuan)将着力推动数字视网膜系列标准的研制、測(ce)試(shi)、验证等工作，建设数字视网膜标准生态，将数字视网膜标准打造成具有国际影(ying)響(xiang)力的前沿(yan)技术标准。

点评：数字视网膜系统是以“特征实时汇聚、视頻(pin)按(an)需調(tiao)取(qu)、模型在线更(geng)新”为核心特性的视覺(jiao)计算(suan)系统新范式，实现了对视觉大数据的实时分析(xi)和处理，解决了傳(chuan)统视觉系统在带寬(kuan)、计算、存(cun)儲(chu)等方面的资源瓶(ping)頸(jing)，形成了更高效的视觉感(gan)知计算系统，在智慧(hui)城市、智能交通、智能制造等领域应用前景廣(guang)泛(fan)。数字视网膜底座进行模型訓(xun)練(lian)、事件識(shi)别，并将云端AI应用、函(han)数计算等能力下发到边緣(yuan)一体机，将云上的强大服务能力延伸(shen)到边缘一体机，使(shi)其擁(yong)有云端相同能力，能夠(gou)实时处理终端设备计算需求。

拓(tuo)維(wei)信息：基于以往项目的实施经验，将多種(zhong)AI视频技术整合形成数字视网膜解决方案，已獲(huo)得华为AI框(kuang)架昇(sheng)思(si)MindSpore兼容性认证，未(wei)来将在更多行业进行应用擴(kuo)展。

興(xing)圖(tu)新科：持有博(bo)雅(ya)鴻(hong)图0.95%股份，博雅鸿图是一家视网膜芯(xin)片软硬件系统研发商，已发布首款(kuan)完全国产自(zi)主数字视网膜芯片，拥有数字视网膜感知中樞(shu)和算法倉(cang)、数字视网膜端边云解决方案等产品。

公告精选

1、云南旅(lv)游公告，公司于近日收到常州市新北(bei)区人民(min)法院出具的《限(xian)制消(xiao)費(fei)令(ling)》。

2、法尔勝(sheng)，公司不涉(she)及“室溫(wen)超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。

3、工业富(fu)联披(pi)露年報(bao)，2022年凈(jing)利201亿元，同比增长0.3%。

4、亿緯(wei)锂能发布业绩快报，2022年净利同比增长21%。

5、北方稀土(tu)公告，2023年拟不超150亿元向(xiang)包鋼(gang)股份采购32万吨稀土精礦(kuang)。

6、鼎(ding)龙股份，公司封(feng)装用光刻(ke)膠(jiao)（PSPI）目前已开始(shi)客户送(song)樣(yang)工作。

作者：朱华雷 執(zhi)业证书：A0680613030001

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