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canyuzhekeyifabiaozijideyijian，tongshikeyijinxingshipinyanshi。zhelihaiyouzuilingrenxindongdeshuangxiu，yinyangjiehe，fangchengdadao。nikeyizhaodaodaliangdeshangpin，gezhonggeyangdechanpin，keyisuiyitiaoxuan。kaifangtihuoquangongneng;haotingdepeileyudapaishengyou，weiyouxidailaitingjiaoshangdexiangshou。TV面(mian)板(ban)“暖(nuan)流(liu)”湧(yong)動(dong)，廠(chang)商(shang)打(da)響(xiang)下(xia)半(ban)場(chang)技(ji)術(shu)競(jing)爭(zheng)

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen) | 中国家(jia)電(dian)網(wang)

熬(ao)過(guo)艱(jian)難(nan)的(de)時(shi)期(qi)，TV面板產(chan)業(ye)迎(ying)来“好(hao)时光(guang)”的同(tong)时，也(ye)面臨(lin)新(xin)的機(ji)遇(yu)與(yu)挑(tiao)戰(zhan)。

“量(liang)降(jiang)額(e)升(sheng)”是(shi)今(jin)年(nian)618国內(nei)彩(cai)电行(xing)业主(zhu)基(ji)調(tiao)，據(ju)奧(ao)維(wei)雲(yun)网(AVC)數(shu)据顯(xian)示(shi)，618期間(jian)，彩电線(xian)上(shang)市(shi)场零(ling)售(shou)量為(wei)249.9萬(wan)臺(tai)，同比(bi)下降12.9%;零售额为79.7億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)5.1%，市场觀(guan)點(dian)普(pu)遍(bian)認(ren)为，促(cu)銷(xiao)狀(zhuang)況(kuang)雖(sui)差(cha)強(qiang)人(ren)意(yi)，但(dan)销额的明(ming)显增长，也帶(dai)动了(le)上遊(you)面板产业的回(hui)暖。

進(jin)入(ru)2023年，面板行业整(zheng)體(ti)呈(cheng)恢(hui)復(fu)態(tai)勢(shi)，TV面板的價(jia)格(ge)更(geng)是数月(yue)連(lian)漲(zhang)，据WitsView 6月份(fen)最(zui)新数据显示，65寸(cun)QHD、55寸QHD、43寸FHD和(he)32寸HD 电视面板的价格持(chi)續(xu)回暖，均(jun)价較(jiao)5月分(fen)別(bie)上涨6.9%、7.6%、5.3%和6.3%，自(zi)2月下旬(xun)觸(chu)底(di)以(yi)来已(yi)连续4月保(bao)持上涨。因(yin)此(ci)，對(dui)於(yu)走(zou)出(chu)虧(kui)損(sun)陰(yin)霾(mai)、迎来回暖的面板厂商而(er)言(yan)，該(gai)如(ru)何(he)展(zhan)開(kai)下半年及(ji)未(wei)来的市场布(bu)局(ju)?

涨价可(ke)期，厂商盈(ying)利(li)能(neng)力(li)逐(zhu)漸(jian)恢复

由(you)市场供(gong)給(gei)与需(xu)求(qiu)變(bian)动，引(yin)發(fa)面板价格涨跌(die)的循(xun)環(huan)，也被(bei)稱(cheng)作(zuo)液(ye)晶(jing)周(zhou)期，自2021年下半年开始(shi)，受(shou)經(jing)濟(ji)疲(pi)軟(ruan)、通(tong)貨(huo)膨(peng)脹(zhang)導(dao)致(zhi)需求下滑(hua)等(deng)因素(su)影(ying)响，TV面板的价格快(kuai)速(su)下跌，直(zhi)至(zhi)2023年2月份，在(zai)疫(yi)情(qing)好轉(zhuan)、经济复蘇(su)背(bei)景(jing)下，TV面板走出价格低(di)谷(gu)。

6月份以来，全(quan)球(qiu)液晶电视面板价格繼(ji)续大(da)幅(fu)普涨。具(ju)体而言，85寸均价上涨20美(mei)元，65和75寸均涨10美元，50和55寸分别涨8和6美元，32和43寸分别上涨2和3美元，据洛(luo)图科(ke)技研(yan)報(bao)預(yu)測(ce)，目(mu)前(qian)市场情緒(xu)仍(reng)在发酵(jiao)，根(gen)据面板厂商每(mei)月的经營(ying)計(ji)劃(hua)和控(kong)盤(pan)邏(luo)輯(ji)，7月份，面板价格仍將(jiang)继续上涨，各(ge)尺(chi)寸均已经站(zhan)在盈亏平(ping)衡(heng)线之(zhi)上。

就(jiu)本(ben)輪(lun)TV面板价格上涨持续的时长，行业尚(shang)未有(you)確(que)切(qie)的时间点，但据群(qun)智(zhi)咨(zi)詢(xun)(Sigmaintell)预测数据，LCD TV面板价格增长态势或(huo)将维持至三(san)季(ji)度(du)，隨(sui)著(zhe)LCD TV面板业務(wu)全面扭(niu)亏为盈，预计從(cong)三季度开始，TV面板价格涨幅逐步(bu)收(shou)窄(zhai)。另(ling)有面板行业相(xiang)關(guan)人士(shi)告(gao)訴(su)記(ji)者(zhe)，电视面板价格上涨的持续时间，主要(yao)取(qu)決(jue)于市场供需情况、产能恢复速度等因素。

群智咨询資(zi)深(shen)分析(xi)師(shi)李(li)曉(xiao)燕(yan)向(xiang)中国家电网记者表(biao)示，本轮TV面板价格涨势有三大驅(qu)动因素:首(shou)先(xian)，液晶电视面板供應(ying)高(gao)度集(ji)中，致使(shi)頭(tou)部(bu)面板厂商的全球議(yi)价權(quan)大幅提(ti)升;其(qi)次(ci)，头部面板厂商持续动态控产、按(an)需生(sheng)产，在需求低迷(mi)的环境(jing)下，调節(jie)供需关系(xi)並(bing)降低庫(ku)存(cun)水(shui)平，由此推(tui)动面板价格继续上涨;第(di)三，面板价格形(xing)成(cheng)涨势之後(hou)，也令(ling)电视厂商面板備(bei)货信(xin)心(xin)恢复，策(ce)略(lve)由保守(shou)转向積(ji)極(ji)，从而推动面板备货需求环比持续恢复。

从头部厂商对TV面板的布局来看(kan)，2023年壹(yi)季度，京(jing)東(dong)方(fang)LCD TV面板出货量继续領(ling)跑(pao)全球，其中65寸及以上的出货量持续保持首位(wei)。据京东方在投(tou)资者互(hu)动平台表示，2022年下半年来，面对行业需求低谷，公(gong)司(si)踐(jian)行“按需生产、动态控产”的经营理(li)念(nian)，推动盈利能力恢复。近(jin)年来，京东方在OLED业务上亦(yi)持续增长，并将OLED拓(tuo)展至折(zhe)疊(die)屏(ping)、智能电视、智能手(shou)表等领域(yu)。数据显示，2023年一季度，京东方柔(rou)性(xing)AMOLED出货量接(jie)近3000万片，年度出货目標(biao)1.2亿片正(zheng)穩(wen)步達(da)成。

另一头部厂商TCL華(hua)星(xing)光电，其出货量僅(jin)次于京东方，在TV面板领域，TCL專(zhuan)註(zhu)于大尺寸高端(duan)产品(pin)，此外(wai)，TCL也在Mini LED领域，建(jian)立(li)了貫(guan)穿(chuan)上下游产业鏈(lian)的生态優(you)势。据最新618战报显示，TCL电视收货頗(po)豐(feng)，其中 Mini?LED电视与75寸+超(chao)大板电视，還(hai)取得(de)销售量与销售额的雙(shuang)冠(guan)軍(jun)。行业机構(gou)普遍认为，2023年，在TV面板复苏的态势下，TCL盈利能力将得到(dao)改(gai)善(shan)。

据洛图科技关于《全球液晶TV面板市场月度追(zhui)蹤(zong)》报告指(zhi)出，2022年，中国大陸(lu)面板厂全年出货總(zong)量达1.69亿片，同比增长5.7%，占(zhan)比达到66.9%，较2021年提升4.7個(ge)百(bai)分点，刷(shua)新歷(li)史(shi)高值(zhi)。由此可見(jian)，大陆厂商主导了全球液晶电视面板供应链。除(chu)京东方、TCL华星光电外，惠(hui)科(HKC)、群創(chuang)(InnoLux)2022年出货量均超过3000万片。然(ran)而，于电视面板厂商而言，2022年也是艰难的一年，多(duo)数厂商业績(ji)大幅亏损，展望(wang)2023年，TV面板虽迎来持续涨价，但随着竞争加(jia)劇(ju)，TV面板行业也将产生新的市场格局。

Mini LED成本优势凸(tu)显，宏(hong)观环境仍不(bu)容(rong)樂(le)观

回首电视机百年发展历程(cheng)，由CRT技术到LCD、OLED技术，再(zai)到如今風(feng)头正盛(sheng)的Mini LED与Micro LED技术，总体而言，电视面板产业革(ge)新相对緩(huan)慢(man)，但每次的技术革新，都(dou)带来顛(dian)覆(fu)性的影响。

如今，Mini LED憑(ping)借(jie)獨(du)特(te)优势，备受行业关注、资本追逐，一些(xie)行业观点认为，Mini LED 或将成为LCD最佳(jia)替(ti)代(dai)方案(an)。对此，群智咨询TV事(shi)业部研究(jiu)总監(jian)張(zhang)虹(hong)，在接受中国家电网记者采(cai)訪(fang)时表示，Mini LED在电视应用(yong)中，不是替代LCD的关系，而是通过背光技术，升級(ji)延(yan)长LCD产品的生命(ming)周期。通过对傳(chuan)統(tong)LCD电视性能提升竞争力，进而改善产品盈利空(kong)间，延续液晶产品生命周期。

具体到Mini LED背光电视的主要优势，张虹认为主要体現(xian)在以下幾(ji)方面：其一，产品性能增强，Mini LED背光分區(qu)增加，提升了产品的亮(liang)度及对比度，縮(suo)小(xiao)了和OLED电视产品之间性能的差異(yi);其二(er)，供应链成熟(shu)，成本下降空间大，Mini LED背光及LCD面板供应链成熟，具备性能改善和成本优化(hua)空间;其三，中国品牌(pai)策略积极，市场成长潛(qian)力大，比如海(hai)信，TCL等国产品牌策略积极，Mini LED背光电视持续下沈(chen)，成长潜力大，预计Y23Mini LED背光电视全球出货規(gui)模(mo)将达到370万台，同比增幅28%。

相较于Mini LED，Micro LED由于耗(hao)費(fei)较高的成本，如今尚未在TV面板领域實(shi)现量产。独立国際(ji)策略研究員(yuan)陳(chen)佳认为，从市场供给側(ce)分析，目前，全球液晶面板技术在技术革新方向上，存在的兩(liang)大流派(pai)之争，即(ji)Micro-LED与Mini-LED之争，导致技术走向的不确定(ding)性不降反(fan)增，而這(zhe)也进一步致使液晶面板价格走高之势日(ri)益(yi)凸显。

另值得注意的是，全球液晶面板技术发展路(lu)徑(jing)并非(fei)一帆(fan)风順(shun)，决定Micro LED与Mini LED竞争結(jie)果(guo)并不完(wan)全是技术，更有经济因素在驱动和制(zhi)約(yue)。陈佳还提到，目前液晶市场龍(long)头企(qi)业往(wang)往采取的都是“腳(jiao)踩(cai)两只(zhi)船(chuan)”策略，即同时布局两種(zhong)Micro-LED和Mini-LED，以防(fang)因賭(du)錯(cuo)大方向而出局。同时，Mini LED當(dang)前的火(huo)熱(re)并不會(hui)改变其过渡(du)性产品的地(di)位，終(zhong)有一天(tian)随着MicroLED生产线成本的下降，Micro LED将实现对Mini LED的全面替代。如何平衡Mini LED产能，以发揮(hui)LCD生产线余(yu)热，同时布局更先进的Micro LED产能，以应对未来产业链技术革新，这是擺(bai)在TV面板行业面前的最大难題(ti)。

当下，在消(xiao)费需求的驱动下，TV面板厂商还主要聚(ju)焦(jiao)大尺寸与高刷技术賽(sai)道(dao)，据群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示，大尺寸化带动2023年电视面板平均尺寸增加至49.2英(ying)寸，预计到28年持续增长;高刷产品滲(shen)透(tou)率(lv)从2022年10.7%增加到2023年预计13.1%，且(qie)未来高刷有望从电视高配(pei)向标配普及。

在TV面板持续涨价之下，面板厂商也将逐渐走出亏损阴霾，但受制于“液晶周期”的影响，面板厂商在涨价之后的业务布局，与下跌之前的预备工(gong)作，則(ze)显得尤(you)为重(zhong)要。张虹亦表示，面板厂商仍舊(jiu)不可忽(hu)略的是，当下宏观环境依(yi)然不容乐观，因此，对厂商来說(shuo)，应做(zuo)好万全之策，首先，需充(chong)分考(kao)量并尊(zun)重市场需求变化节奏(zou)，理性而稳健(jian)的推进产能调控策略，避(bi)免(mian)因产能过快恢复使得LCD电视面板供需再次失(shi)衡，带来价格的再次下探(tan);其次，避免面板价格非理性过快上涨对需求形成进一步的沖(chong)擊(ji);最后，积极推动降本增效(xiao)以及产品技术多元化，持续增强企业自身(shen)的綜(zong)合(he)竞争力。

在物(wu)聯(lian)网时代与数智化背景下，未来，TV面板仍然存在新的发展机遇，如可折叠屏、透明屏等新型(xing)面板技术的发展，以及面向智能家居(ju)等新应用领域的拓展，于面板厂商而言，除了把(ba)握(wo)好技术优势外，或許(xu)更要考慮(lv)在多领域的延伸(shen)与拓展。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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