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作(zuo)者(zhe)|郭(guo)壹(yi)鳴(ming)，編(bian)輯(ji)|顧(gu)謹(jin)豐(feng)

來(lai)源(yuan)：巨(ju)丰投(tou)顾、好(hao)股票(piao)應(ying)用(yong)

觀(guan)點(dian)：6月PMI回(hui)升(sheng)，經(jing)濟(ji)仍(reng)處(chu)於(yu)复蘇(su)周(zhou)期(qi)。當(dang)前(qian)经济复苏依(yi)舊(jiu)疲(pi)軟(ruan)，但(dan)逆(ni)周期調(tiao)節(jie)下，隨(sui)著(zhe)新(xin)一輪(lun)寬(kuan)松(song)的(de)开啟(qi)以(yi)及(ji)多(duo)重(zhong)政(zheng)策(ce)的聯(lian)動(dong)，A股估(gu)值(zhi)底(di)部(bu)之(zhi)際(ji)價(jia)值投資(zi)機(ji)會(hui)凸(tu)顯(xian)，看(kan)好A股整(zheng)體(ti)回升的投资机会。短(duan)期，政策提(ti)振(zhen)小(xiao)有(you)成(cheng)效(xiao)，经济先(xian)行(xing)指(zhi)標(biao)回升，給(gei)市(shi)場(chang)帶(dai)来小幅(fu)信(xin)心(xin)。而(er)組(zu)合(he)政策預(yu)期以及中(zhong)報(bao)预期行情(qing)提振下，市场仍有重心上(shang)行的基(ji)礎(chu)。但海(hai)內(nei)外(wai)擔(dan)憂(you)猶(you)存(cun)下，指數(shu)也(ye)難(nan)有超(chao)预期的行情。“五(wu)窮(qiong)六(liu)絕(jue)”之後(hou)，A股下半(ban)年迎(ying)来开门红，波(bo)段(duan)博(bo)弈(yi)下仍需(xu)留(liu)意(yi)市场的反(fan)复。

今(jin)日(ri)，滬(hu)深(shen)兩(liang)市雙(shuang)双高(gao)开，预示(shi)着当日走(zou)好的概(gai)率(lv)大(da)增(zeng)。开盤(pan)后两市展(zhan)开拉(la)升，並(bing)在(zai)多板(ban)塊(kuai)的上行中繼(ji)續(xu)表(biao)現(xian)。此(ci)后，證(zheng)券(quan)板块开始(shi)發(fa)力(li)，并带領(ling)指数快(kuai)速(su)上行大漲(zhang)。午(wu)后，金(jin)融(rong)股集(ji)体发力，消(xiao)費(fei)板块也前来助(zhu)力，指数再(zai)創(chuang)日内新高。盘面(mian)上，非(fei)銀(yin)金融板块大涨领銜(xian)，交(jiao)通(tong)運(yun)輸(shu)、食(shi)品(pin)飲(yin)料(liao)以及社(she)会服(fu)務(wu)等(deng)涨幅居(ju)前，多板块走強(qiang)下，僅(jin)有傳(chuan)媒(mei)板块大跌(die)，計(ji)算(suan)机、通信以及机械(xie)設(she)備(bei)等小幅回撤(che)。

A股全(quan)天(tian)放(fang)量(liang)走高，板块再次(ci)迎来普(pu)涨，同(tong)時(shi)也是(shi)7月以及下半年以来的“开门红”。指数方(fang)面，沪指明(ming)显走强，核(he)心還(hai)是金融以及消费白(bai)馬(ma)股的上涨拉升，而创業(ye)板相(xiang)對(dui)的弱(ruo)勢(shi)，則(ze)是TMT等板块的走低(di)拖(tuo)累(lei)。板块整体普涨，但消费以及金融的启动較(jiao)為(wei)难得(de)，畢(bi)竟(jing)這(zhe)两大板块已(yi)经很(hen)久(jiu)沒(mei)有表现了(le)。此外，近(jin)期銷(xiao)量的刺(ci)激(ji)以及政策的提振下，汽(qi)車(che)板块也整体表现。成交方面，继上周五北(bei)向(xiang)资金凈(jing)流(liu)入(ru)后，今日再次流入，短期持(chi)续流出的狀(zhuang)態(tai)有所(suo)改(gai)變(bian)。而场内成交緩(huan)慢(man)增加(jia)之下，今日也順(shun)利(li)突(tu)破(po)萬(wan)億(yi)，近半個(ge)月来重返(fan)万亿成交。

如(ru)果(guo)是6月27日市场的大涨是基本(ben)面支(zhi)撐(cheng)下的超跌反彈(dan)，那(na)麽(me)今日的上行，则主(zhu)要(yao)是基本面的提振。拋(pao)开消息(xi)面不(bu)談(tan)，此前我(wo)們(men)說(shuo)過(guo)，6月底开始，市场新的预期是政策组合以及中报行情的提振。而随着6月底官(guan)方PMI数據(ju)的公(gong)布(bu)以及今日財(cai)新PMI数据的出爐(lu)，6月以来政策效果小幅显现，制(zhi)造(zao)业活(huo)动回升的同时，也预示着经济回升的力度(du)在逐(zhu)步(bu)增强，这对于市场带来小幅的信心提振。同时，央(yang)行开始喊(han)話(hua)綜(zong)合施(shi)策、穩(wen)定(ding)预期，堅(jian)決(jue)防(fang)範(fan)匯(hui)率大起(qi)大落(luo)風(feng)險(xian)，保(bao)持人(ren)民(min)幣(bi)汇率在合理(li)均(jun)衡(heng)水(shui)平(ping)上的基本稳定。短期汇率上涨之下，对市场也有情緒(xu)刺激。

整体看，宏(hong)观基本面回升预期下，随着中报行情的来臨(lin)，市场或(huo)逐步轉(zhuan)向业績(ji)驗(yan)证。消费以及金融等或受(shou)益(yi)于基本面向好预期的提振，而景(jing)氣(qi)度回升以及向好的板块，也或在此階(jie)段得到(dao)市场的青(qing)睞(lai)。不过，经济修(xiu)复依旧弱势，消费动力也仍需观望(wang)，对于市场来说不悲(bei)观，但也不要寄(ji)希(xi)望于超预期行情。

对于投资者来说，还是那句(ju)话：如果是戰(zhan)略(lve)投资者，站(zhan)在当前，到未(wei)来一两年的維(wei)度，在经济复苏的周期下，仍是逢(feng)低战略配(pei)置(zhi)的好时机；对于波段投资者来说，在中报行情来临之际，则重点以业绩为主，博弈业绩预期良(liang)好以及景气度回升较好的板块；至(zhi)于短线投资者，建(jian)議(yi)重业绩而輕(qing)題(ti)材(cai)，積(ji)極(ji)博弈基本面良好的标的。最(zui)后，需要提醒(xing)的是，短期市场仍有反复，適(shi)当持倉(cang)下可(ke)积极博弈，但重仓出擊(ji)，或仍需等待(dai)新的信號(hao)出具(ju)。

（作者：郭一鸣 執(zhi)业证書(shu)：A0680612120002）

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