创意的一分钟广告

shiyongdoushifeichangderongyijiandan，gezhongbutongdechicundoushikeyiquxuanze。zuiwanshandeyuyinxitong，yibianwanyinlehainengheqitadewanjiajinxingyuyinjiaoliu，feichangdefangbian；weiyonghutigongmianfeishejifuwu，bangzhuyonghumianfeishejigezhonggeyangdezhuangxiufangan;jianyideyouxishijicaozuo，jianjieshouhuihuadeyouxijiemianshejifengge，chanshengbuyiyangdejingcai；jingdianxianxiazhandoumoshi，shuxideduizhanxitong，zhuxianjuqingrenwuzhichiguajishua，wuxudongshou。海(hai)瀾(lan)之(zhi)家(jia)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)可(ke)轉(zhuan)換(huan)公司債(zhai)券(quan)付(fu)息(xi)公告(gao)

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)證(zheng)本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)及連(lian)帶(dai)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi)：

●可转债付息债券登(deng)记日(ri)：2023年(nian)7月(yue)12日

●可转债除(chu)息日：2023年7月13日

●可转债兌(dui)息發(fa)放(fang)日：2023年7月13日

海澜之家集团股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）於(yu)2018年7月13日发行(xing)的可转换公司债券（以下简称“海澜转债”）將(jiang)于2023年7月13日開(kai)始(shi)支(zhi)付2022年7月13日至(zhi)2023年7月12日期(qi)間(jian)的利(li)息。根(gen)據(ju)《公司公开发行可转换公司债券募(mu)集說(shuo)明(ming)書(shu)》（以下简称“募集说明书”）有關(guan)條(tiao)款(kuan)的規(gui)定(ding)，現(xian)将有关事項(xiang)公告如(ru)下：

壹(yi)、本期债券的基(ji)本情(qing)況(kuang)

1、债券名(ming)称：海澜之家集团股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：海澜转债

3、债券代(dai)碼(ma)：110045

4、债券類(lei)型(xing)：可转换為(wei)本公司A股股票(piao)的可转换公司债券

5、发行總(zong)額(e)：人(ren)民(min)幣(bi)30.00億(yi)元(yuan)

6、发行數(shu)量(liang)：3,000萬(wan)張(zhang)

7、票面(mian)金(jin)额和发行價(jia)格(ge)：本次(ci)发行的可转换公司债券每(mei)张面值(zhi)为人民币100元，按(an)面值发行。

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存續(xu)期为自(zi)发行之日起(qi)6年，即(ji)2018年7月13日至2024年7月12日。

9、债券利率(lv)：第(di)一年0.3%、第二(er)年0.5%、第三(san)年0.8%、第四(si)年1.0%、第五(wu)年1.3%、第六(liu)年1.8%。

10、還(hai)本付息的期限和方(fang)式(shi)：本次发行的可转换公司债券采(cai)用(yong)每年付息一次的付息方式，到(dao)期歸(gui)还本金和最(zui)後(hou)一年利息。

（1）年利息計(ji)算(suan)

年利息指(zhi)可转换公司债券持(chi)有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首(shou)日起每滿(man)一年可享(xiang)受(shou)的當(dang)期利息。年利息的计算公式为：

I = B × i

其中(zhong)，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(du)（以下简称“当年”或“每年”）付息债權(quan)登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如該(gai)日为法(fa)定節(jie)假日或休(xiu)息日，則(ze)順(shun)延(yan)至下一个工(gong)作(zuo)日，顺延期间不另(ling)付息。每相(xiang)鄰(lin)的兩(liang)个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前(qian)一交(jiao)易(yi)日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包(bao)括(kuo)付息债权登记日）申(shen)請(qing)转换成(cheng)公司股票的可转换公司债券，公司不再(zai)向(xiang)其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所(suo)獲(huo)得(de)利息收(shou)入(ru)的應(ying)付稅(shui)项由(you)持有人承担。

11、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行結(jie)束(shu)之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(zhi)。

12、转股价格：初(chu)始转股价格为人民币12.40元/股，最新(xin)转股价格为人民币6.10元/股。

13、可转债信(xin)用評(ping)級(ji)：公司主(zhu)体信用级别为AA+，本次可转债信用级别为AA+。

14、信用评级機(ji)構(gou)：大公國(guo)際(ji)資(zi)信评估(gu)有限公司。

15、担保事项：本次发行的可转换公司债券未(wei)提供(gong)担保。

16、登记、托(tuo)管(guan)、委(wei)托债券派(pai)息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上(shang)海分(fen)公司（以下简称“中登上海分公司”）。

二、本次付息方案(an)

根据《募集说明书》的规定，本次付息为海澜转债第五年付息，计息期间为2022年7月13日至2023年7月12日。本期债券票面利率为1.3%（含(han)税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.30元人民币（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

可转债付息债权登记日：2023年7月12日

可转债除息日：2023年7月13日

可转债兑息发放日：2023年7月13日

四、付息对象(xiang)

本次付息对象为截(jie)止2023年7月12日上海证券交易所收市(shi)后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在冊(ce)的全体“海澜转债”持有人。

五、付息方法

1、公司與(yu)中登上海分公司簽(qian)訂(ding)《委托代理(li)债券兑付、兑息協(xie)議(yi)》，委托中登上海分公司進(jin)行债券兑付、兑息。如公司未按時(shi)足(zu)额将债券兑付、兑息资金劃(hua)入中登上海分公司指定的銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)，则中登上海分公司将根据协议終(zhong)止委托代理债券兑付、兑息服(fu)務(wu)，后续兑付、兑息工作由公司自行負(fu)责辦(ban)理，相关实施(shi)事宜(yi)以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通(tong)過(guo)资金结算系(xi)統(tong)将债券利息划付給(gei)相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司認(ren)可的其他(ta)机构），投(tou)资者于兑付机构領(ling)取(qu)债券利息。

六、关于本次付息对象繳(jiao)納(na)公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中華(hua)人民共(gong)和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文(wen)件(jian)的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征(zheng)税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.30元人民币（税前），实际派发利息为1.04元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各(ge)兑付机构负责代扣(kou)代缴并直(zhi)接(jie)向各兑付机构所在地(di)的税务部(bu)門(men)缴付。如各付息網(wang)點(dian)未履(lv)行上述债券利息个人所得税的代扣代缴義(yi)务，由此(ci)產(chan)生(sheng)的法律(lv)责任由各付息网点自行承担。

2、居(ju)民企(qi)業(ye)缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.30元人民币（含税）。

3、非(fei)居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合(he)格境(jing)外(wai)机构投资者等(deng)非居民企业（其含义同(tong)《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市場(chang)企业所得税、增(zeng)值税政(zheng)策(ce)的公告》（財(cai)政部税务总局(ju)公告2021年34號(hao)）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暫(zan)免(mian)征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的範(fan)圍(wei)不包括境外机构在境内設(she)立(li)的机构、场所取得的与该机构、场所有实际聯(lian)系的债券利息。因(yin)此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，持有人实际每张面值100元债券派发利息金额为1.30元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七(qi)、相关机构及联系方法

1、发行人

名称：海澜之家集团股份有限公司

办公地址(zhi)：江(jiang)蘇(su)省(sheng)江陰(yin)市新橋(qiao)鎮(zhen)

联系人：湯(tang)勇(yong)、卞(bian)曉(xiao)霞(xia)、薛(xue)丹(dan)青(qing)

联系電(dian)話(hua)：0510-86121071

2、主承銷(xiao)商(shang)

名称：华泰(tai)联合证券有限责任公司

办公地址：上海市浦(pu)東(dong)新區(qu)东方路(lu)18号保利廣(guang)场

联系人：呂(lv)瑜(yu)剛(gang)、崔(cui)彬(bin)彬

联系电话：021-38966588

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区楊(yang)高(gao)南(nan)路188号

联系电话：4008-058-058

特(te)此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

责任編(bian)輯(ji)：