璀璨夜景，灵感由路灯

yuyueyizhouneiqingsaorenwu，zhunshikaiqiqingsao；【hailiangguji】cunshishanben，quanmianfugaitashidulidexunishoujixitong，bushouzhenjixitongxianzhi，nengmanzukaifaheceshidexuqiu，buyongdanxinbingduhexitongbengkuidefengxian。turanzaodaoyijiedeqinxi，nixuyaozhihuiyingxiongmenyiqixingdong，jituixiangyaozhanlingzhelideyijiedajun。meitianshangwang，geizhiwujiaoshuigudingshijian，shizhiwukeyikuaisujiankangdishengchang；ChatGPT流(liu)量(liang)下(xia)滑(hua)10%，但(dan)真(zhen)正(zheng)的(de)挑(tiao)戰(zhan)不(bu)在(zai)這(zhe)裏(li)

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen) | 甲(jia)子(zi)光(guang)年(nian)科(ke)技(ji)產(chan)業(ye)智(zhi)庫(ku)，作(zuo)者(zhe)｜趙(zhao)健(jian)

在經(jing)歷(li)了(le)半(ban)年多(duo)狂(kuang)飆(biao)式(shi)的增(zeng)長(chang)之(zhi)後(hou)，ChatGPT的流量也(ye)見(jian)頂(ding)了。

根(gen)據(ju)第(di)三(san)方(fang)網(wang)站(zhan)SimilarWeb的監(jian)測(ce)數(shu)据，今(jin)年6月(yue)ChatGPT的网站與(yu)移(yi)動(dong)客(ke)戶(hu)端(duan)的全(quan)球(qiu)流量（PV）環(huan)比(bi)下降(jiang)了9.7%，美(mei)国地(di)區(qu)的流量环比下降了10.3%。同(tong)時(shi)，ChatGPT的獨(du)立(li)訪(fang)客数量（UV）下降了5.7%，访客在网站上(shang)花(hua)費(fei)的时間(jian)也下降了8.5%。[1]

这是(shi)自(zi)2022年11月30日(ri)發(fa)布(bu)以(yi)来，ChatGPT首(shou)次(ci)出(chu)現(xian)流量負(fu)增长。ChatGPT增长放(fang)緩(huan)的勢(shi)頭(tou)在今年5月已(yi)经出现端倪(ni)，5月的增长率(lv)僅(jin)為(wei)2.8%。

看(kan)起(qi)来，ChatGPT不會(hui)成(cheng)为世(shi)界(jie)上最(zui)大(da)流量的网站了，它(ta)對(dui)全球最大流量网站的谷(gu)歌(ge)所(suo)造(zao)成的威(wei)脅(xie)也將(jiang)止(zhi)步(bu)於(yu)此(ci)。

ChatGPT增长的停(ting)滯(zhi)出现在壹(yi)個(ge)非(fei)常(chang)微(wei)妙(miao)的时刻(ke)。今天(tian)，人(ren)們(men)对于生(sheng)成式AI所炒(chao)作的泡(pao)沫(mo)帶(dai)有(you)強(qiang)烈(lie)的恐(kong)懼(ju)，二(er)級(ji)市(shi)場(chang)正在拋(pao)售(shou)今年漲(zhang)高(gao)的ChatGPT概(gai)念(nian)股(gu)。美銀(yin)首席(xi)投(tou)資(zi)策(ce)略(lve)師(shi)Michael Hartnett把(ba)股市对AI的狂熱(re)比作21世紀(ji)初(chu)互(hu)聯(lian)网泡沫的“嬰(ying)兒(er)版(ban)”，並(bing)表(biao)示(shi)这个泡沫将很(hen)快(kuai)“发育(yu)成熟(shu)”。

在泡沫真正破(po)裂(lie)的时刻出现之前(qian)，人们不可(ke)能(neng)对此達(da)成廣(guang)泛(fan)的共(gong)識(shi)。但至(zhi)少(shao)可以肯(ken)定(ding)的是，ChatGPT流量的负增长，還(hai)不能說(shuo)明(ming)什(shen)麽(me)真正的問(wen)題(ti)。

SimilarWeb的流量数据只(zhi)統(tong)計(ji)了用(yong)户端的访问，但沒(mei)有包(bao)含(han)通(tong)過(guo)應(ying)用程(cheng)序(xu)接(jie)口(kou)（API）使(shi)用ChatGPT的人数。實(shi)際(ji)上，后者才(cai)是OpenAI的战略重(zhong)心(xin)所在。

ChatGPT已经发布7个月，在流量狂飙的同时，也在積(ji)極(ji)地推(tui)進(jin)商(shang)业化(hua)。比起流量的高低(di)，作为“生产力(li)革(ge)命(ming)”的ChatGPT，其(qi)商业化进程更(geng)加(jia)值(zhi)得(de)關(guan)註(zhu)，也将对行(xing)业更有啟(qi)发。

最成功(gong)的产品(pin)也遭(zao)遇(yu)增长停滞

盡(jin)管(guan)陷(xian)入(ru)了增长停滞，但毫(hao)無(wu)疑(yi)问ChatGPT仍(reng)算(suan)得上有史(shi)以来最成功的to C产品之一了。

过去(qu)，我(wo)们也不乏(fa)见识过在短(duan)时间內(nei)迅(xun)速(su)走(zou)紅(hong)的产品，但絕(jue)大部(bu)分(fen)都(dou)是曇(tan)花一现，很難(nan)維(wei)持(chi)长久(jiu)的生命力，比如(ru)2021年2月一夜(ye)走红的Clubhouse，2个月之后的下載(zai)量便(bian)暴(bao)跌(die)了90%，今天已经无人问津(jin)。

但ChatGPT不同。在发布之后至今七(qi)个多月的时间里，ChatGPT一直(zhi)维持著(zhe)令(ling)人“头暈(yun)目(mu)眩(xuan)”的增长。

在发布后的短短第5天，ChatGPT就(jiu)獲(huo)得了100萬(wan)用户；又(you)过了兩(liang)个月，ChatGPT邁(mai)过了1億(yi)用户大关。ChatGPT是有史以来达成这两項(xiang)指(zhi)標(biao)最快的产品。

图片来自Demand Sage

雖(sui)然(ran)ChatGPT的流量在6月份(fen)环比下滑了10%，但其绝对值仍然高达16亿次。在SimilarWeb的网站排(pai)名(ming)中，ChatGPT位(wei)列(lie)全球网站流量排行榜(bang)第17名。

某(mou)科技公(gong)司(si)AI Lab负責(ze)人告(gao)訴(su)「甲子光年」：“ChatGPT包括(kuo)其同類(lei)型(xing)产品，是大模(mo)型驅(qu)动的生成式对話(hua)機(ji)器(qi)人，而(er)且(qie)是直接面(mian)向(xiang)广大用户開(kai)放的。之所以增速那(na)么快，本(ben)質(zhi)上是因(yin)为大家(jia)没见过这个東(dong)西(xi)，用户一开始(shi)的新(xin)鮮(xian)度(du)会非常高，是带着好(hao)奇(qi)心去嘗(chang)試(shi)的。”

而今天流量增长的下滑，代(dai)表了这種(zhong)新鲜感(gan)的消(xiao)退(tui)。

ChatGPT流量的下滑并非独有。SimilarWeb同时监测了谷歌Bard、微軟(ruan)bing、以及(ji)矽(gui)谷炙(zhi)手(shou)可热的Character.AI——一家由(you)前谷歌工(gong)程师創(chuang)立的、受(shou)歡(huan)迎(ying)程度仅次于ChatGPT的聊(liao)天机器人。Character.AI在今年3月获得了A16Z的投资，估(gu)值达到(dao)10亿美元(yuan)。

SimilarWeb的結(jie)果(guo)顯(xian)示，ChatGPT的全球访问量仍然高于微软的搜(sou)索(suo)引(yin)擎(qing)bing、Character.AI和(he)谷歌Bard，但三者的流量都有不同程度的下滑。Character.AI的全球访问量的下滑幅(fu)度比ChatGPT更高，环比下降了32%。

图片来自SimilarWeb

流量下滑的原(yuan)因实际上也并不復(fu)雜(za)。虽然ChatGPT已经很聰(cong)明了，甚(shen)至表现出了推理(li)能力，但对于绝大多数的普(pu)通人而言(yan)，ChatGPT再(zai)有趣(qu)，仍然只是一个“聊天机器人”而已。

上述(shu)AI Lab负责人告诉「甲子光年」：“大部分人都是带着體(ti)驗(yan)的目的，看看ChatGPT到底(di)有多强大才去注冊(ce)的，包括我也是。但这不意(yi)味(wei)着我会天天用它。除(chu)了做(zuo)一些(xie)簡(jian)單(dan)的科普，或(huo)者給(gei)孩(hai)子寫(xie)作文之外(wai)，大部分人日常其实也不太(tai)会用到。”

任(ren)何(he)产品都会迎来增长停滞的一天，这是产品生命周(zhou)期(qi)的客觀(guan)規(gui)律(lv)，而ChatGPT向市场拉(la)響(xiang)了警(jing)鐘(zhong)。從(cong)现在开始，任何一家to C的聊天机器人产品必(bi)須(xu)認(ren)真思(si)考(kao)，在“尝鲜”之外，自己(ji)能否(fou)提(ti)供(gong)更多的價(jia)值。

真正影(ying)响力在to B市场

虽然增长停滞对于聊天机器人来说是一个重要(yao)的分水(shui)嶺(ling)，但对于OpenAI而言，这还算不上是一个太大的壞(huai)消息(xi)。因为OpenAI的商业化路(lu)徑(jing)，并不依(yi)賴(lai)于to C的流量，而更依赖于to B的API，而这部分流量并没有被(bei)统计进去。

ChatGPT的商业化是一个備(bei)受矚(zhu)目的问题，因为它不仅关乎(hu)OpenAI自身(shen)的盈(ying)利(li)方式，也给行业内眾(zhong)多的大模型创业指明了方向，不論(lun)是有效(xiao)的方向还是无效的方向。

在2022年11月30日向公众发布ChatGPT之时，OpenAI实际上并未(wei)預(yu)料(liao)到会达到如此轟(hong)动的效果。OpenAI CEO山(shan)姆(mu)·阿(e)爾(er)特(te)曼(man)在推特上与粉(fen)絲(si)互动时表示：“OpenAI将不得不在某个时间點(dian)，以某种方式将其商业化，因为運(yun)算成本令人瞠(cheng)目结舌(she)。”

OpenAI的早(zao)期投资人埃(ai)隆(long)·馬(ma)斯(si)克(ke)在问到ChatGPT的成本时，阿尔特曼给到的数据是“每(mei)次对话的平(ping)均(jun)费用为幾(ji)美分”。今年4月，国外一位分析(xi)师估算的数据則(ze)是每天的运營(ying)成本高达70万美元。微软正在通过自研(yan)芯(xin)片等(deng)方式，来想(xiang)方設(she)法(fa)降低成本。[2]

按(an)照(zhao)发布时间順(shun)序，OpenAI第一个商业化的方式，是在今年2月1日推出了付(fu)费版本的ChatGPT Plus。

ChatGPT Plus定价每月20美元，提供的增值服(fu)務(wu)包括“高峰(feng)时段(duan)免(mian)排隊(dui)、快速响应以及優(you)先(xian)获得新功能”等。OpenAI在3月14日推出了更强大的GPT-4模型，已经付费的ChatGPT Plus用户可直接体验GPT-4。

在推出ChatGPT Plus之后一个月，ChatGPT在3月1日正式开放API（gpt-3.5-turbo）。开发人員(yuan)可以通过API将OpenAI的大語(yu)言模型集(ji)成到第三方的应用程序和产品中。

这并非OpenAI首次开放API。面向不同的场景(jing)与功能，包括文本生成、问答(da)机器人、语言翻(fan)譯(yi)、语种檢(jian)测、多輪(lun)对话等，OpenAI此前已经发布过不同种类的API。而这一次开放的API，以及不久之后发布的GPT-4，则是性(xing)能更强大的最新版本。

微软是OpenAI的独家雲(yun)合(he)作夥(huo)伴(ban)。3月9日，微软宣(xuan)布可以在其云服务Azure OpenAI中使用ChatGPT。通过Azure OpenAI服务，有超(chao)过1000名客户正在应用最先进的人工智能模型——包括DALL-E 2、GPT-3.5、Codex以及其他(ta)由Azure独特的超级计算和企(qi)业能力支(zhi)持的大型语言模型。

3月份的一份瑞(rui)士(shi)信(xin)貸(dai)報(bao)告估计，在未来五(wu)年或更长的时间里，ChatGPT可能会为微软提供額(e)外的400亿美元的收(shou)入。

开放API是OpenAI真正对B端用户产生影响力的方式。目前，已经有越(yue)来越多的公司接入ChatGPT，并推出了各(ge)自的AI应用，包括微软、Salesforce、Adobe等软件(jian)巨(ju)头，以及SnapChat、Shopify等知(zhi)名产品。

6月14日，OpenAI发布了一系(xi)列API更新，包括更强大的AI模型、新的函(han)数調(tiao)用能力、更长的上下文處(chu)理能力。同时，OpenAI宣布了一系列降价策略，来吸(xi)引更多的企业开发者使用。SimilarWeb数据显示，6月份OpenAI面向开发者的网站（platform.openai.com）的流量环比增长了3.1%。

目前为止，OpenAI并未公布ChatGPT产生的收入。在2022年12月，OpenAI曾(zeng)预测公司2023年收入能达2亿美元，2024年收入预计超过10亿美元。

“AI操(cao)作系统”的野(ye)心没有实现

在开放API之后，OpenAI并没有停下商业化探(tan)索的腳(jiao)步。这一次，OpenAI展(zhan)示了構(gou)建(jian)“AI操作系统”的野心。

3月23日，OpenAI推出了插(cha)件（Plugin）功能，幫(bang)助(zhu)ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。

如果说API是讓(rang)第三方应用接入ChatGPT的能力，而插件就是让ChatGPT接入第三方应用的能力。用户可以在ChatGPT中，直接通过插件与第三方应用进行交(jiao)互，比如实现快速预定或購(gou)買(mai)产品。

OpenAI自己开发了两个插件——网絡(luo)瀏(liu)覽(lan)器与代碼(ma)解(jie)釋(shi)器，而更多的插件由第三方开发者提供。在首次发布插件时，OpenAI展示了11款(kuan)第三方插件。据Reddit网友(you)统计，截(jie)止到6月15日，最新的插件總(zong)数已经超过430个。

OpenAI展示的第三方插件

在插件剛(gang)推出之时，很多人用“AI时代的操作系统”，来体现其影响力。

民(min)生證(zheng)券(quan)在一份报告中表示，第三方插件对于OpenAI来说具(ju)有不可忽(hu)视的战略意義(yi)，OpenAI正沿(yan)着类蘋(ping)果模式的“終(zhong)端+平臺(tai)＋生態(tai)”，迈向高于操作系统的战略地位。“引入插件标誌(zhi)ChatGPT走在创建生态系统的偉(wei)大道(dao)路上，统一平台+插件的模式有望(wang)构建与苹果+App Store相(xiang)似(si)的繁(fan)榮(rong)生态”。

但是，接下来插件的发展并没有达到预期。

5月29日，在插件推出的两个月之后，阿尔特曼在接受人工智能公司Humanloop CEO拉紮(zha)·哈(ha)比蔔(bu)访談(tan)时谈到了OpenAI的未来，其中提到了一个重要的信息：

第二天，Humanloop 应OpenAI要求(qiu)迅速刪(shan)除了这一分享(xiang)。

关于插件没有达到PMF的原因，阿尔特曼自己给出的理由是，“很多人认为他们希(xi)望他们的应用程序在ChatGPT中，但他们真正想要的是在他们的应用程序中可以使用ChatGPT”。

对此，上述科技公司AI Lab负责人向「甲子光年」解释道：“插件是想直接在ChatGPT内调用第三方应用的API，本质是在进行数据查(zha)詢(xun)。如果是看電(dian)影、聽(ting)歌、看天氣(qi)这类简单的业务还好，但难点在于大量的第三方应用实际上涉(she)及复杂的业务邏(luo)輯(ji)和数据结构，业务鏈(lian)條(tiao)会非常长，很难形(xing)成一个标準(zhun)化的API供ChatGPT去调用。即(ji)使做成插件，用户体验其实是不夠(gou)友好的。”

因此，ChatGPT虽然大大提高了理解与生成文本的能力，但在具体业务场景的支持上还不够好，一旦(dan)涉及醫(yi)療(liao)、金(jin)融(rong)、法律等專(zhuan)业性知识，其准確(que)率就会非常差(cha)。

插件看起来并非解決(jue)这一问题的良(liang)藥(yao)，专业模型才是。比如，在金融行业，全球商业、金融信息和財(cai)经资訊(xun)領(ling)域(yu)的供应商彭(peng)博(bo)（Bloomberg）发布了針(zhen)对金融行业的大模型BloombergGPT；在医疗领域，国内AI云知聲(sheng)发布的山海(hai)大模型已经超过了GPT-4的中文水平。

对于垂(chui)直行业大模型的布局(ju)，OpenAI应該(gai)不会錯(cuo)过。

布局垂直大模型？

尽管插件的发展没有达到预期，但OpenAI没有停止对“AI操作系统”野心的追(zhui)求，不过換(huan)了一种方式。

6月21日，根据外媒(mei)报道，OpenAI正计劃(hua)推出一个类似“App store”的大模型商店(dian)。[4]

不同于直接集成到ChatGPT聊天頁(ye)面的插件，新的大模型商店可以让开发者上架(jia)他们基(ji)于OpenAI技術(shu)搭(da)建的产品，比如针对各种垂直领域的聊天机器人或者定制(zhi)模型等。基于这一模式，企业客户无需(xu)从头訓(xun)練(lian)垂直大模型，而可以直接调用大模型商店中垂直行业的微调版本。

OpenAI尚(shang)未官(guan)宣这一计划。这个计划是阿尔特曼5月份在倫(lun)敦(dun)与开发者见面时透(tou)露(lu)的。他提到，OpenAI的两个客户——维修(xiu)软件公司Aquant和在線(xian)教(jiao)育机构可汗(han)學(xue)院(yuan)（Khan Academy）都有興(xing)趣加入这个商店，提供他们基于ChatGPT开发的AI模型。

如果消息屬(shu)实，这意味着OpenAI在自己的GPT系列的通用大模型之上，正式布局垂直领域大模型，与行业伙伴一起为零(ling)售、金融、医疗等行业提供解决方案(an)。

由于OpenAI的投资人、战略合作伙伴微软也在向企业客户提供基于Azure的OpenAI服务，两者在企业客户市场不可避(bi)免地会遇到競(jing)爭(zheng)。这将是一个微妙的局面。

一个理想的情(qing)況(kuang)是，微软面向大型企业市场，因为大型客户往(wang)往需要更定制化的服务、更符(fu)合自身需求的模型，而大模型商店上架的标准化垂直模型很难滿(man)足(zu)这种需求；而OpenAI则面向中小(xiao)企业市场，低成本、开箱(xiang)即用的垂直模型，已经足够满足绝大多数中小企业用户需求。

不过，就像(xiang)插件并没有获得市场认可一樣(yang)，大模型商店这种“AI交易(yi)市场”的模式是否能够走通，也依然是一个未知数。OpenAI的发言人稱(cheng)，公司并未积极尋(xun)求开发大模型商店这一市场，并且对“阿尔特曼同开发者开会”的报道内容(rong)不予(yu)置(zhi)評(ping)。

大模型商店的构想可以看做大模型生态位的“中间層(ceng)”，介(jie)入底层通用大模型（比如GPT-4、百(bai)度文心一言、阿里通义千(qian)问）与上层海量的应用（比如Notion、Salesforce）之间。

早在去年秋(qiu)天，ChatGPT还未发布之时，投资机构格(ge)雷(lei)洛(luo)克（Greylock) 舉(ju)行的一次AI主(zhu)题峰会上，阿尔特曼就分享过对大模型中间层的思考。他对所有试图培(pei)训自己模型的创业公司持懷(huai)疑态度，而认为将来会有一批(pi)新的创业公司在已有的基礎(chu)模型之上进行训练，为每个垂类创建模型。而这类中间层企业有独特的数据飛(fei)轮，“将会非常成功，并且与众不同”。[5]

在过去半年多的时间里，中间层，或者说垂直大模型的价值似乎被行业忽略了。更多的资金、人才与聚(ju)光燈(deng)，都流向了基础大模型，人人都想做中国的OpenAI。

百度文心一言发布时，百度董(dong)事(shi)长李(li)彥(yan)宏(hong)表示：“中国的OpenAI不是创业公司的机会，没有必要再重新发明一遍(bian)轮子。”这与阿尔特曼的观点一致(zhi)。

但从实际行动来看，行业内的创业公司显然并不认同这一观点。即使不算大廠(chang)，仅国内的基础大模型厂商就有至少10家。国外的基础大模型也在繼(ji)續(xu)湧(yong)现，比如谷歌在今年I/O开发者大会上透露其正在开发大型语言模型Gemini，而Google DeepMind CEO Demis Hassabis近(jin)期透露该模型将比OpenAI的GPT-4能力更强。

不止一位投资人表示，行业并不需要这么多通用大模型。云启资本合伙人陳(chen)昱(yu)告诉「甲子光年」：“就像之前百團(tuan)大战一样，最后就是剩(sheng)下几家，包括大厂在内。”

现在，越来越多的人开始认同垂直领域大模型的机会。而这一场垂直大模型的較(jiao)量又会如何展开？

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