吴越女个人资料简介

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>華(hua)爾(er)街(jie)見(jian)聞(wen)早(zao)餐(can)FM-Radio｜2023年(nian)6月(yue)29日(ri)

FM-Radio 市(shi)場(chang)概(gai)述(shu)

鮑(bao)威(wei)尔暗(an)示(shi)可(ke)能(neng)連(lian)續(xu)加(jia)息(xi)，但(dan)和(he)拉(la)加德(de)都(dou)認(ren)為(wei)不(bu)會(hui)衰(shuai)退(tui)，納(na)指(zhi)標(biao)普(pu)刷(shua)新(xin)日低(di)後(hou)壹(yi)度(du)轉(zhuan)漲(zhang)。道(dao)指回(hui)落(luo)，标普收(shou)盤(pan)微(wei)跌(die)。多(duo)只(zhi)藍(lan)籌(chou)科(ke)技(ji)股(gu)遏(e)制(zhi)大(da)盘跌勢(shi)，被(bei)分(fen)析(xi)師(shi)大幅(fu)上(shang)調(tiao)目(mu)标價(jia)的(de)奈(nai)飛(fei)收涨超(chao)3%，特(te)斯(si)拉涨超2%。芯(xin)片(pian)股盘初(chu)受(shou)創(chuang)，英(ying)偉(wei)達(da)收跌1.8%，美(mei)光(guang)盘后財(cai)報(bao)一度涨超5%。中(zhong)概指數(shu)回落，而(er)小(xiao)鵬(peng)汽(qi)車(che)涨超7%。

鲍威尔講(jiang)話(hua)后，美債(zhai)收益(yi)率(lv)沖(chong)高(gao)回落，美元(yuan)加速(su)反(fan)彈(dan)，盘中接(jie)近(jin)逾(yu)一周(zhou)高位(wei)，日元连创七(qi)個(ge)月新低。離(li)岸(an)人(ren)民(min)幣(bi)一度逼(bi)近7.27。

原(yuan)油(you)涨超2%脫(tuo)离兩(liang)周低位。黃(huang)金(jin)创逾三(san)周新低。

中國(guo)市场方(fang)面(mian)，滬(hu)指探(tan)底(di)回升(sheng)，電(dian)力(li)、煤(mei)炭(tan)板(ban)塊(kuai)逆(ni)势活(huo)躍(yue)，AI概念(nian)股再(zai)遭(zao)重(zhong)挫(cuo)；港(gang)股午(wu)后反弹，三大指数收涨，汽车、电力領(ling)涨，小鹏汽车涨逾11%。

要(yao)闻

中国5月規(gui)模(mo)以(yi)上工(gong)業(ye)企(qi)业利(li)潤(run)同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)12.6%，降幅连续三个月收窄(zhai)；分析稱(cheng)5月工业利润較(jiao)快(kuai)的恢(hui)復(fu)速度或(huo)難(nan)持(chi)续，但恢复的方向(xiang)较为確(que)定(ding)。

蔡(cai)崇(chong)信(xin)第(di)一把(ba)火(huo)：菜(cai)鳥(niao)自(zi)建(jian)物(wu)流(liu)，震(zhen)動(dong)萬(wan)億(yi)快遞(di)市场。

鲍威尔給(gei)出(chu)7月和9月连续加息的可能性(xing)，称抗(kang)擊(ji)通(tong)脹(zhang)或需(xu)数年；拉加德繼(ji)续放(fang)鷹(ying)：歐(ou)央(yang)行(xing)必(bi)須(xu)持续行动，很(hen)可能7月再加息，目前(qian)不考(kao)慮(lv)降息；英国央行行長(chang)：通胀出現(xian)持续跡(ji)象(xiang)，一次(ci)性加息50个基(ji)點(dian)效(xiao)果(guo)更(geng)好(hao)；日本(ben)央行行长：如(ru)果确定總(zong)體(ti)通胀在(zai)明(ming)年加速，最(zui)快年內(nei)就(jiu)將(jiang)调整(zheng)貨(huo)币政(zheng)策(ce)。

美聯(lian)儲(chu)：所(suo)有(you)大行通過(guo)壓(ya)力測(ce)試(shi)，最壞(huai)情(qing)形(xing)下合(he)計(ji)虧(kui)損(sun)5410亿美元。

国際(ji)可持续準(zhun)則(ze)理(li)事(shi)会（ISSB）公(gong)布(bu)有史(shi)以來(lai)首(shou)套(tao)全(quan)球(qiu)ESG报告(gao)标准，堪(kan)称裏(li)程(cheng)碑(bei)事件(jian)；ISSB主(zhu)席(xi)：新ESG披(pi)露(lu)标准将進(jin)一步(bu)提(ti)高公司(si)之(zhi)間(jian)的可比性，幫(bang)助(zhu)投(tou)資(zi)者(zhe)做(zuo)出更好決(jue)策。

市场收报

美股：道指跌0.22%，标普500指数跌0.04%，纳斯达克(ke)涨0.27%。

欧股：欧洲(zhou)STOXX 600指数收涨0.70%。德国DAX 30指数收涨0.64%。法(fa)国CAC 40指数收涨0.98%。英国富(fu)時(shi)100指数收涨0.52%。

A股：沪指收报3189.38点，跌0.00%，成(cheng)交(jiao)額(e)3601亿元。深(shen)成指收报10926.32点，跌0.47%，成交额5253亿元。创业板指收报2182.10点，跌0.44%，成交额2297亿元。

债市：美国10年期(qi)基准国债收益率下跌1.49个基点，报3.7078%。两年期美债收益率跌4.76个基点，报4.7078%。

商(shang)品(pin)：WTI 8月原油期货收涨1.86美元，涨幅2.75%，报69.56美元/桶(tong)。布倫(lun)特8月原油期货收涨1.77美元，涨幅2.45%，报74.03美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.08%，报1922.20美元/盎(ang)司。LME期銅(tong)收跌108美元，报8255美元/噸(dun)。LME期鎳(nie)收跌733美元，报20056美元/吨。

要闻詳(xiang)情

国内宏(hong)觀(guan)

中华人民共(gong)和国和新西(xi)蘭(lan)關(guan)於(yu)全面戰(zhan)略(lve)夥(huo)伴(ban)关系(xi)的联合聲(sheng)明

雙(shuang)方将在2023年内啟(qi)动服(fu)務(wu)貿(mao)易(yi)負(fu)面清(qing)單(dan)談(tan)判(pan)，双方願(yuan)加強(qiang)双邊(bian)贸易，拓(tuo)展(zhan)电子(zi)商务、服务贸易、綠(lv)色(se)經(jing)濟(ji)等(deng)领域(yu)合作(zuo)，推(tui)动建立(li)新能源(yuan)汽车對(dui)话機(ji)制，並(bing)就“一帶(dai)一路(lu)”倡(chang)議(yi)合作保(bao)持溝(gou)通。

企业利润呈(cheng)现穩(wen)步恢复態(tai)势，1-5月份(fen)规模以上工业企业利润降幅比1-4月份收窄1.8个百(bai)分点，5月单月降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄。 ，5月工业利润较快的恢复速度或难持续，但恢复的方向较为确定。若(ruo)下半(ban)年经济如預(yu)期開(kai)启“N型(xing)”复蘇(su)第三階(jie)段(duan)，工业企业利润同比增(zeng)速方向上仍(reng)将逐(zhu)步回升。

美商务部(bu)或最早将于7月要求(qiu)停(ting)止(zhi)向中国客(ke)戶(hu)提供(gong)英伟达和其(qi)他(ta)芯片公司生(sheng)產(chan)的芯片产品。

国内公司

蔡崇信第一把火：菜鸟自建物流，震动万亿快递市场

在6月28日召(zhao)开的全球智(zhi)慧(hui)物流峰(feng)会上，菜鸟集(ji)團(tuan)宣(xuan)布推出自營(ying)的品質(zhi)快递业务“菜鸟速递”。羅(luo)戈(ge)研(yan)究(jiu)院(yuan)长潘(pan)永(yong)剛(gang)表(biao)示，這(zhe)对“三通一达”的现有格(ge)局(ju)，以及(ji)京(jing)東(dong)物流，都会带来一定的影(ying)響(xiang)。“接下来，大家(jia)在服务客户方面都会直(zhi)面客户選(xuan)擇(ze)，都会成为競(jing)合关系。未(wei)来的服务性价比竞爭(zheng)是(shi)必然(ran)趨(qu)势。”

光伏(fu)龍(long)頭(tou)隆(long)基绿能擬(ni)在德国建廠(chang)

中国公司的建厂将得(de)到(dao)德国太(tai)陽(yang)能行业的支(zhi)持。據(ju)业内人士(shi)报道，隆基绿能并不是唯(wei)一一家具(ju)体制定欧洲第一家工厂计劃(hua)的中国太阳能公司。

2纳米(mi)大战全面打(da)响，臺(tai)積(ji)电本月初已(yi)开始(shi)2纳米工藝(yi)的预生产

芯片制造(zao)领域的一场鏖(ao)战正(zheng)在巨(ju)头們(men)之间展开：台积电在本月初已经开始了(le)2纳米工艺的预生产，而英伟达和蘋(ping)果将有望(wang)成为晶(jing)圓(yuan)代(dai)工龙头的首批(pi)客户。这将给三星(xing)等竞争对手(shou)带来巨大压力，三星重申(shen)公司将在2025年實(shi)现2纳米生产。

AI主題(ti)相(xiang)关

字(zi)節(jie)旗(qi)下火山(shan)引(yin)擎(qing)首次正式(shi)公布在大模型领域的研發(fa)布局和合作进展，做大模型时代的“軍(jun)火商”

字节跳(tiao)动謹(jin)慎(shen)邁(mai)出跨(kua)入(ru)大模型賽(sai)道的第一步。火山引擎召开发布会，首次正式公布在大模型领域的研发布局和合作进展，并发布大模型服务平(ping)台火山方舟(zhou)，提供模型訓(xun)練(lian)、推理、評(ping)测、精(jing)调等全方位功(gong)能與(yu)服务。火山引擎沒(mei)有发布自己(ji)的大模型，而是向大模型生产商提供構(gou)建、训练大模型基座(zuo)所必须的算(suan)力和工具体系，并将这些(xie)生产商的大模型聚(ju)集到自己的MaaS平台，供應(ying)给企业使(shi)用(yong)。

企业私(si)有化(hua)AI模型市场正在逐漸(jian)擴(kuo)大规模，科大訊(xun)飞要幹(gan)，有初创公司拿(na)了5000万美元融(rong)资

分析人士认为，像(xiang)GPT-4这樣(yang)的大型語(yu)言(yan)模型目前仍有一些“痛(tong)点”，其训练成本高且(qie)在垂(chui)直领域训练困(kun)难。在这一背(bei)景(jing)下，探索(suo)企业定制化AI模型的进程正在如火如荼(tu)地(di)开展。

中国大模型现狀(zhuang)：大部分VC的真(zhen)实出手数量(liang)遠(yuan)低于表现出来的高涨情緒(xu)

就在一些基金還(hai)在幾(ji)家初创企业中搖(yao)擺(bai)时，紅(hong)杉(shan)在多个大模型及应用的创业局里都“放了錢(qian)”。就在VC界(jie)大佬(lao)群(qun)起(qi)沸(fei)騰(teng)时，另(ling)一边，也(ye)導(dao)致(zhi)下面的年輕(qing)投资人根(gen)本就没有事做。王(wang)慧文(wen)、閆(yan)俊(jun)傑(jie)、楊(yang)植(zhi)麟(lin)、王小川(chuan)等被认定为第一梯(ti)隊(dui)的创业人选，VC会紮(zha)堆(dui)搶(qiang)份额，估(gu)值(zhi)水(shui)涨船(chuan)高。但被暫(zan)时认定为第二(er)、甚(shen)至(zhi)第三梯队的创业者们，则在一級(ji)市场境(jing)況(kuang)慘(can)淡(dan)。

海(hai)外(wai)宏观

美联储：所有大行通过压力测试，最坏情形下合计亏损5410亿美元

今(jin)年的压力测试情形包(bao)括(kuo)，嚴(yan)重的全球衰退，商业地产的价格下跌40%，失(shi)业率升6.4个百分点至10%的峰值。銀(yin)行的普通股资本比率料(liao)将下降2.3个百分点，仍远高于要求的最低水平。负責(ze)監(jian)管(guan)的美联储副(fu)主席称，测试結(jie)果證(zheng)实银行系統(tong)仍强勁(jin)且仍具韌(ren)性。

鲍威尔给出7月和9月连续加息的可能性，称抗击通胀或需数年

美联储主席鲍威尔称，利率限(xian)制性时间不夠(gou)长，不足(zu)以讓(rang)通胀达目标，预计会有更多的緊(jin)縮(suo)，多数决策者预计今年再加息两次，不排(pai)除(chu)两次会议连续加息，预计核(he)心(xin)通胀到2025年时才(cai)能回落到美联储2%的目标。“新美联储通讯社(she)”称，在过去(qu)一年快速加息后，美联储官(guan)員(yuan)们不确定加息幅度和速度是多少(shao)。

拉加德继续放鹰：欧央行必须持续行动，很可能7月再加息，目前不考虑降息

欧洲央行行长拉加德未暗示9月怎(zen)样行动，称没有足够切(qie)实的证据表明通胀在企稳且下降；没考虑调整通胀目标；有衰退的風(feng)險(xian)，但预计不可能发生；欧洲银行的资本和流动性强劲，但不包括瑞(rui)士的。

英国央行行长：通胀出现持续迹象，一次性加息50个基点效果更好

英国央行行长Andrew Bailey在參(can)加一场由(you)欧洲央行舉(ju)辦(ban)的研討(tao)会上表示，英国正在出现明顯(xian)的持续迹象，英国的核心通胀更具粘(zhan)性，英国央行必须采(cai)取(qu)非(fei)常(chang)强有力的举措(cuo)。Bailey还駁(bo)斥(chi)了经济學(xue)家的說(shuo)法，即(ji)英国脱欧加劇(ju)了普遍(bian)的工人短(duan)缺(que)，從(cong)而助长了粘性通胀。

日本央行行长：如果确定总体通胀在明年加速，最快年内就将调整货币政策

日本央行行长植田(tian)和男(nan)表示，他看(kan)到有迹象表明該(gai)国通胀率正朝(chao)著(zhe)2%的目标迈进，但还没有足够的信心来放松(song)货币寬(kuan)松政策。植田称，如果日本央行“相當(dang)确定”总体通胀将在2024年加速，那(na)麽(me)日本央行将有充(chong)分理由改(gai)變(bian)货币政策，最快这一调整将在今年年内发生。

国际可持续准则理事会发布了全球ESG报告标准，为公司披露氣(qi)候(hou)和可持续性信息提供了统一的框(kuang)架(jia)。新规对公司社会、環(huan)境和治(zhi)理风险披露作出了更详細(xi)的规定，将于2024年1月1日后生效。 ISSB主席Emmanuel Faber表示，新的ESG披露标准将进一步提高公司之间的可比性，以便(bian)帮助投资者做出更好的投资决策。 ESG风潮(chao)下，濫(lan)用概念、阳奉(feng)陰(yin)違(wei)的“洗(xi)绿”行为在世(shi)界範(fan)圍(wei)内泛(fan)滥。而在ISSB的信息披露框架下，监管机构和投资者能够更容(rong)易地識(shi)別(bie)“洗绿”行为。根据此(ci)次公布的信披标准，企业可以在新规生效首年僅(jin)披露气候相关信息即IFRS S2，到第二年再遵(zun)循(xun)IFRS S1的要求，且在第一年也不需要披露其供应商和客户的溫(wen)室(shi)气体排放量。

沙(sha)特正全力推动中国光伏、储能、氫(qing)能等企业赴(fu)沙特投资建厂事宜(yi)

今年上半年以来，沙特方面集中拜(bai)会了一大批中国电力企业和光伏企业，正全力推动中国光伏、储能、氢能等企业赴沙特投资建厂事宜。一位行业资深人士认为，沙特计划大力发展本国光伏产业，将不再局限于光伏电站(zhan)这一終(zhong)端(duan)应用场景，而会建立一个完(wan)整的光伏制造业体系。

OPEC再次将彭(peng)博(bo)等媒(mei)体拒(ju)之門(men)外，不准其参加一场石(shi)油会议

OPEC再次将彭博社、路透(tou)社和华尔街日报的記(ji)者们拒之门外，不准他们参加OPEC在維(wei)也纳的一场石油会议。这是OPEC一个月内第二次禁(jin)止这几家媒体的记者入场。OPEC方面没有给出相关决定的原因(yin)。

韓(han)国4月新生兒(er)数量创42年来新低，60歲(sui)以上“打工人”成就业主力

首尔一所百年私立女(nv)子高中今年招(zhao)生人数仅为91人，傳(chuan)出即将于2027年关閉(bi)的消(xiao)息。另一所位于首尔的男子高中为解(jie)决生源問(wen)题，今年开始接收女生。

海外公司

美光科技第三财季(ji)业績(ji)、营收指引超预期，盘后一度涨超5%

第三财季美光科技调整后每(mei)股亏损1.43美元，好于分析师预期的亏损1.59美元；营收37.5亿美元，高于市场预期的36.9亿美元。美光科技预计第四(si)财季调整后营收37-41亿美元，中值高于市场预期的38.7亿美元。美光科技总裁(cai)兼(jian)首席執(zhi)行官表示，存(cun)储器(qi)行业的收入低谷(gu)已经过去，隨(sui)着行业供需平衡(heng)逐渐恢复，预计利润率将会改善(shan)。财报发布后，美光科技盘后一度涨超5%，突(tu)破(po)70美元大关。

行业/概念

1、半导体丨(shu)华虹(hong)半导体、国家集成电路产业基金I1、国泰(tai)君(jun)安(an)及海通证券(quan)于6月28日訂(ding)立认購(gou)協(xie)议国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与华虹半导体的人民币股份发行，认购不超过30亿元股份。此前在6月6日，中国证监会同意(yi)华虹半导体在上交所科创板IPO的註(zhu)冊(ce)申請(qing)。此次科创板IPO，华虹半导体拟募(mu)集180亿元，用于华虹制造 (無(wu)錫(xi))項(xiang)目、8英寸(cun)厂優(you)化升级项目、特色工艺技術(shu)创新研发项目等。

点评：浙(zhe)商证券认为，今年以来，国家層(ceng)面不斷(duan)加大对集成电路产业的扶(fu)持力度: 重組(zu)科技部、组建中央科技委(wei)员会;国资委要求央企加大对集成电路领域的科技投入，加强“卡(ka)脖(bo)子”核心技术攻(gong)关。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序(xu)扩产，疊(die)加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。

2、智能家居(ju)丨随着经济稳增长等政策逐步显效，我(wo)国消費(fei)市场有望持续温和复苏。研究机构认为2023年下半年家居銷(xiao)售(shou)有望延(yan)续回暖(nuan)态势，智慧家居、定制家居等细分龙头有望加速提升市场份额。

点评：中金公司认为，家居头部企业销售持续复苏，下半年有望保持良(liang)好回暖势头。随着终端消费客流逐步回暖，预计家居头部企业二季度工厂接单较一季度有望复苏明显，业绩或恢复良好增长。京东居家数据显示，今年618期间，智慧浴(yu)霸(ba)、智慧浴室櫃(gui)、智慧门等超10个智慧家居品類(lei)成交额同比增长300%以上，智慧家居销售持续火熱(re)滲(shen)透率稳步上行。

3、大模型丨据报道，腾讯雲(yun)近日首次对外完整披露自研星脈(mai)高性能计算網(wang)絡(luo)：星脉网络具備(bei)业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省(sheng)30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍(bei)通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。

点评：AIGC的爆(bao)发除了带来算力上的挑(tiao)战，对网络的要求也达到了前所未有的高度。腾讯云副总裁王亞(ya)晨(chen)表示，星脉网络是为大模型而生。它(ta)所提供的大带宽、高利用率以及零(ling)丟(diu)包的高性能网络服务，将助力算力瓶(ping)頸(jing)的突破，进一步釋(shi)放AI潛(qian)能，全面提升企业大模型的训练效率，在云上加速大模型技术的叠(die)代升级和落地应用。

4、造船丨据报道，今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑(pao)全球，主要船企紛(fen)纷宣布完成“时间过半、生产经营任(ren)务过半”的既(ji)定目标，部分船企甚至已大幅超越(yue)全年经营目标。根据中国船舶(bo)工业行业协会数据，今年1至5月，全国船企承(cheng)接新船订单2645万載(zai)重吨，同比增长49.5%。

点评：目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。咨(zi)詢(xun)机构克拉克森(sen)在近期发布的报告中称，在未来十(shi)年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均(jun)每年新造船订单以数量计达2140艘(sou)。克拉克森认为，节能环保船型及燃(ran)料转換(huan)推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驅(qu)动力，以总吨计約(yue)占(zhan)整个预测期内新船订单的63%，余(yu)下37%的新船订单需求受贸易增长推动。

5、激(ji)光通信 | 据报道，长光衛(wei)星技术股份有限公司6月28日发布消息，近日，长光卫星与中国科学院空(kong)天(tian)信息创新研究院联合开展的星地激光高速通信试驗(yan)取得成功。这标誌(zhi)着中国实现了星地激光高速通信的工程应用，为中国星地通信体制从微波(bo)拓展至激光奠(dian)定了堅(jian)实基礎(chu)。

点评：此次试验是国内首次面向业务化应用开展的超高速（10Gbps）星地激光通信试验。本次激光通信试验的成功，标志着星地数传技术正式由Gbps进入10Gbps时代，由微波数传进入微波、激光数传时代。

今日要闻前瞻(zhan)

美联储主席鲍威尔参加一场有关金融可持续性的会议。

亚特兰大联储主席博斯蒂(di)克发表讲话。

美国一季度实际GDP终值。

美国6月24日当周首次申请失业救(jiu)济人数。

德国6月CPI。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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