AI服务器需求日益增加 国内PCB量价齐升
AI服务器需求日益增加 国内PCB量价齐升
作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、国家发改委主任郑栅洁发文称，加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。
2、国务院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强调国资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关。国资委将进一步强化顶层设计，指导推动中央企业大力发展战略性新兴产业，加快布局价值创造的新领域新赛道，打造创新引领的现代产业集群。
3、住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。
4、日前，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年5月29日起，召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分Model 3、Model Y，共计1104622辆。特斯拉中国方面回应称，把驾驶模式选择权给到消费者，如果电门当刹车踩，车辆会提醒。
5、银行理财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌回升。记者获取并汇总了12家理财公司的4月末存续理财规模显示：管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现净流入。另一方面，央行最新金融数据显示，4月份住户存款减少1.2万亿元，与理财回升规模几乎相当。
重大事件
AI赋能纺织服装行业前景广阔
机构指出，AI技术发展有望提升纺织服装设计、生产制造、质控、物流、销售等各环节效率。据Research and Market预测，2024年AI时尚产业规模有望达到12.60亿美元，2019年-2024年CAGR可达40.76%。
点评：从2014年初兴起的O2O，期间经历跨境电商、电商代运营、新零售，持续时间长，关注度高，且深刻影响行业发展，行业内多数公司线上业务收入占比不断提升，线上线下同款占比不断提升进而带动毛利率不断提升，线上带动线下营运效率不断提升，考虑到AI+纺织服装同样将给行业带来深度变革，既有涉及上游的生产制造，又有涉及下游的设计零售，因此看好AI+纺织服装有望成为行业未来长期的投资主线之一。
海澜之家：职业装通过创新和技术升级，完成面向个性化定制与团体定制的智能裁剪系统研发，现已具备AI量体、大数据采集、分析、存储等功能，客户无需佩戴任何感应设备，即可实现真正无接触式量体，还可以预先知晓服装款式的效果。
红豆股份：联通5G智能全连接示范工厂——红豆西服智能工厂引入智能吊挂、AGV配送、智能分拣、智能裁剪、AI智能决策等信息技术，以数字化应用实现生产要素间的全域连接。
“AI+汽车+游戏”三驾马车驱动 GPU芯片需求增长旺盛
作为AI大模型训练的底层架构基石，GPU的价格也随之水涨船高。有代理商透露，英伟达的A100价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达到37.5%；A800价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达20.0%。且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。
点评：服务器GPU主要用于AI和高性能计算，人工智能行业的高速发展带来了旺盛的AI算力需求，AI服务器成为GPU市场增长的核心支撑。以ChatGPT为代表的自然语言大模型展现出高度智能，生成式AI能力不断突破进入到辅助生产力阶段，AI模型算力需求迈上新台阶，对服务器GPU市场带来显著拉动效应。自动驾驶GPU在高等级自动驾驶中具备显著技术优势，随着高等级自动驾驶渗透率逐步提升，自动驾驶GPU市场也进入高速成长阶段。
海光信息：DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的“类CUDA”环境，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。
龙芯中科：于第一代GPU核（LG100）已经集成在7A2000中与龙芯CPU配套的电源、时钟芯片流片成功并开始小批量销售。
航锦科技：GPU领域的主力产品为SG0型号、SG1型号，分别是面向特殊领域市场和通用领域的市场需求，均已形成规模销售。
充电桩4月份数据大幅增长
中国充电联盟5月11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。
点评：在国家政策的支持和引导下，红利在产业链端不断释放，充电桩的发展也呈现跨越式增长。据中国充电联盟预测，我国公共和私人充电桩在2023年将分别达到280万和680万，增长55%和100%。西部证券也指出，2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元，长期维持高景气，到十四五末将超千亿。充电桩产业发展是新能源车渗透率提升必须解决的核心矛盾，国内充电桩产业链具备成本和规模优势，看好相关龙头企业长期发展空间。
特锐德：子公司特来电已经成为国内新能源充电桩领域的龙头，其与路特斯、宝马、东风日产、高合汽车、长安、广州巨湾等车企及生态链企业在大功率液冷设备方面达成深度合作，截至23M3，公司运营公共充电桩38.8万台，稳居行业第一。
绿能慧充：子公司绿能技术充电桩、充电机、充电堆品类齐全，目前战略客户包含电网公司、小桔、西咸城投集团、壳牌、BP等，推出股权激励绑定核心骨干，22-25年充电桩业务有望实现7倍增长。
AI服务器需求日益增加 国内PCB量价齐升
AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性的升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化。机构认为，未来在AI服务器的增量市场背景下，国内PCB可实现量价齐升。
点评：PCB是服务器的重要组成部件，是承载服务器运行的关键材料。为配合数据量需求，服务器传输协议已逐步升级，Intel和AMD的PCIe5.0相关产品已经陆续出货中，信号速率达到32GT/s，已发布的PCIe6.0规范较5.0数据速率提高一倍，预计2023年开始出现在服务器上。随着PCIe协议升级，需PCB不断提升层数和降低传输损耗，提供设计灵活度以及更好的抗阻功能，带来PCB产品的价值量提高。
崇达技术：已成为中兴通讯、新华三等客户的服务器产品线PCB供应商，Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量试制。
金百泽：主营电子设计、PCB制造、电子制造服务，公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块，并具备一定的生产能力，400G光模块的部分技术可以作为公共技术应用到800G光模块。
公告精选
工业富联公告，拟公开发行总规模不超过人民币60亿元公司债券。
东微半导，公司第五代超级结MOSFET技术研发进展顺利，已经进入批量验证阶段。
顺丰控股公告，子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息。
新易盛在互动平台表示，公司在LPO技术领域已深入布局。
中文在线在投资者关系活动记录表中称，公司已在有声书生产中应用AI主播。
唐德影视，公司目前已立项虚拟人天吾、AI换脸、AIGC+IP业务。
中科创达，与亚马逊云科技在大语言模型应用领域展开合作。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担返回搜狐，查看更多
责任编辑：