李维康龙凤呈祥：拜访经典老字号的复兴之路

lijiqiangdan，fuwushangkeyikandaodangshushengneidingdan，bingqiangdan；yulangongneng：wuxufanfucaozuo，yulanxiaoguoyimiaoshixian，fangbianshiyong，caozuojiandan！conglingshengliebiaozhongshezhilingsheng。ninkeyishiyongshezhigongnengzhijieconglingshengliebiaozhongjinxingshezhizhenshihaiyuancijizhanchanghuanjing，shenlinqijingdejinzhangcijiganjiaodailaiquanxintiyan。peiyangjiaosejinxingqianghuayuxunlian，tigaozhengtidezuozhanli，tiaozhanquanfuwanjia，shishijingjibipin。特(te)斯(si)拉(la)人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人亮(liang)相(xiang)2023年(nian)消(xiao)博(bo)會(hui)

作(zuo)者(zhe)|朱(zhu)華(hua)雷(lei)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

要(yao)聞(wen)精(jing)選(xuan)

1、國(guo)家(jia)能(neng)源局(ju)印(yin)發(fa)《2023年能源工(gong)作指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》。其(qi)中(zhong)提(ti)到(dao)，積(ji)極(ji)推(tui)動(dong)能源消費(fei)側(ce)轉(zhuan)型(xing)。加(jia)快(kuai)建(jian)設(she)智(zhi)能配(pei)電(dian)網(wang)、主(zhu)动配电网。其中提到，風(feng)电、光(guang)伏(fu)发电量(liang)占(zhan)全(quan)社(she)会用电量的(de)比(bi)重(zhong)達(da)到15.3%。意见還(hai)提出(chu)，加快攻(gong)關(guan)新(xin)型儲(chu)能关鍵(jian)技(ji)術(shu)和(he)綠(lv)氫(qing)制(zhi)储運(yun)用技术，推动储能、氢能規(gui)模(mo)化(hua)应用。

2、昨(zuo)日(ri)市(shi)場(chang)有(you)傳(chuan)闻稱(cheng)監(jian)管(guan)收(shou)緊(jin)債(zhai)券(quan)私(si)募(mu)基(ji)金(jin)備(bei)案(an)，業(ye)內(nei)人士(shi)表(biao)示(shi)，此(ci)前(qian)监管對(dui)於(yu)债券私募备案並(bing)未(wei)明(ming)確(que)要求(qiu)集(ji)中度(du)，壹(yi)些(xie)金融(rong)机構(gou)產(chan)品(pin)甚(shen)至(zhi)只(zhi)買(mai)單(dan)一债券，对行(xing)业影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)。近(jin)幾(ji)個(ge)月(yue)以(yi)来，监管已(yi)經(jing)執(zhi)行降(jiang)低(di)单一债券占比的规定(ding)，要求組(zu)合(he)分(fen)散(san)化，這(zhe)有利(li)于出清(qing)行业风險(xian)，促(cu)進(jin)行业规範(fan)发展(zhan)。

3、據(ju)上(shang)海(hai)鋼(gang)聯(lian)发布(bu)數(shu)据顯(xian)示，昨日部(bu)分鋰(li)电材(cai)料(liao)報(bao)價(jia)下(xia)跌(die)，电池(chi)級(ji)碳(tan)酸(suan)锂跌3500元(yuan)/噸(dun)，均(jun)价报19.9萬(wan)元/吨，工业级碳酸锂跌3500元/吨，均价报16.65万元/吨；氢氧(yang)化锂跌5000元/吨；鎳(nie)豆(dou)漲(zhang)3500元/吨。

4、在(zai)燃(ran)油(you)車(che)的瘋(feng)狂(kuang)价格(ge)戰(zhan)後(hou)，新能源车也(ye)有了(le)降价潮(chao)的端(duan)倪(ni)。已有多(duo)个新能源汽(qi)车品牌(pai)推出類(lei)似(si)優(you)惠(hui)活(huo)动，且(qie)不(bu)同(tong)于3月份(fen)的燃油车价格大战含(han)糊(hu)不清的降幅(fu)和促銷(xiao)模式(shi)，几家新能源车品牌都(dou)较為(wei)清晰(xi)地(di)宣(xuan)布了相关车型的优惠方(fang)式與(yu)額(e)度。

5、廣(guang)州(zhou)市市场监督(du)管理(li)局印发促进经濟(ji)高(gao)質(zhi)量发展若(ruo)幹(gan)措(cuo)施(shi)。措施提出，推动預(yu)制菜(cai)产业高质量发展。鼓(gu)勵(li)个體(ti)工商(shang)戶(hu)发展線(xian)上经營(ying)模式，引(yin)导平(ping)臺(tai)將(jiang)流(liu)量向(xiang)小(xiao)微(wei)商户、新入(ru)駐(zhu)商户傾(qing)斜(xie)，助(zhu)力(li)平台企(qi)业做(zuo)大做強(qiang)。

重大事(shi)件(jian)

大模型等(deng)系(xi)列(lie)AIGC产品落(luo)地帶(dai)动AI服(fu)務(wu)器液(ye)冷(leng)需(xu)求提升(sheng)

隨(sui)著(zhe)大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速(su)提升，其中大量的高功(gong)率(lv)CPU、GPU芯(xin)片(pian)将带动整(zheng)台AI服务器功耗(hao)走(zou)高。机构指出，未来AI集群(qun)算(suan)力密(mi)度普(pu)遍(bian)有望(wang)达到20-50kW/櫃(gui)，自(zi)然(ran)风冷技术一般(ban)只支(zhi)持(chi)8-10kW，冷熱(re)风道(dao)隔(ge)離(li)的微模塊(kuai)加水(shui)冷空(kong)調(tiao)水平制冷在机柜功率超(chao)過(guo)15kW后性(xing)价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优勢(shi)逐(zhu)步(bu)凸(tu)显。

點(dian)評(ping)：随着国内百(bai)度、阿(e)裏(li)巴(ba)巴、騰(teng)訊(xun)、华为、360、字(zi)節(jie)等互(hu)联网大廠(chang)陸(lu)續(xu)推出自己(ji)的AIGC算力模型，势必(bi)会对国内AI服务器的需求快速增(zeng)加，基于用于推理与訓(xun)練(lian)的 AI 服务器中冷板(ban)式液冷与浸(jin)沒(mei)式液冷的占比与相应价值(zhi)量，測(ce)算得(de)出，随着国内互联网大厂陆续推出自己的大模型，将会带来34.41億(yi)元的冷板式液冷增量空間(jian)与58.99亿元的浸没式液冷增量空间，總(zong)計(ji)将带来93.4亿元的液冷解(jie)決(jue)方案新增量市场。

申(shen)菱(ling)環(huan)境(jing)：推出的数据中心(xin)液冷實(shi)現(xian)多年商业化应用，液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。

飛(fei)龍(long)股份：电子(zi)水泵(beng)系列油泵系列产品和热管理系統(tong)平台产品经过设计优化升级后已经形成(cheng)多个專(zhuan)用GPU冷卻(que)、AI服务器上的平台产品，目(mu)前已有多个項(xiang)目正(zheng)在进行小批(pi)量和開(kai)发中。

歐(ou)陆通(tong)：为阿里巴巴定制的新一代(dai)浸没式液冷集中式供(gong)电电源在雲(yun)棲(qi)大会展出，应用于磐(pan)久(jiu)服务器供电系统，此次(ci)推出的新一代供电架(jia)构結(jie)合了浸没式液冷+集中式供电的雙(shuang)重优势，在保(bao)證(zheng)高可(ke)靠(kao)性的同時(shi)，具(ju)备业界(jie)超一流效(xiao)率指標(biao)，带ATS部件整机效率高达97%+。

Innovative Eyewear推出首(shou)款(kuan)支持ChatGPT的智能眼(yan)鏡(jing)

4月11日，Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过語(yu)音(yin)接(jie)口(kou)使(shi)用ChatGPT的智能眼镜，称为LucydLyte2.0，用户可以通过一款名(ming)为Lucyd的新iOS/Android应用程(cheng)序(xu)，来啟(qi)用智能眼镜上的ChatGPT功能，包(bao)括(kuo)通过眼镜内置(zhi)的麥(mai)克(ke)风向ChatGPT提問(wen)，并通过立(li)体聲(sheng)揚(yang)声器聽(ting)到回(hui)答(da)。同时該(gai)应用程序与设备無(wu)关，可与許(xu)多其他(ta)耳(er)戴(dai)式设备配合使用，包括但(dan)不限(xian)于AirPods。

点评：從(cong)音箱(xiang)到眼镜，ChatGPT似乎(hu)奔(ben)向可穿(chuan)戴化发展，智能硬(ying)件通过将硬件和軟(ruan)件相结合，对传统设备进行智能化改(gai)造(zao)。而(er)这種(zhong)改造有可能率先(xian)在智能家居(ju)領(ling)域(yu)落地，企业接入大模型能夠(gou)幫(bang)助提升智能家居硬件设备的交(jiao)互能力和智能化水平，从而带动滲(shen)透(tou)率系统性的增長(chang)。

螢(ying)石(shi)网絡(luo)：是(shi)智能家居攝(she)像(xiang)机龙頭(tou)，背(bei)靠海康(kang)威(wei)視(shi)及(ji)自身(shen)的算法(fa)、技术实力，硬件+算法+IoT云平台鑄(zhu)就(jiu)獨(du)特競(jing)爭(zheng)优势，云服务潛(qian)力巨大。

漫(man)步者：是智能音箱龙头，音箱作为全屋(wu)入口的战略(lve)级意義(yi)进一步提升，公(gong)司(si)国内市场占有率达25%以上，全球(qiu)排(pai)名第(di)三(san)。

国家网信(xin)辦(ban)规范生(sheng)成式人工智能服务

国家互联网信息(xi)办公室(shi)发布关于《生成式人工智能服务管理办法（征(zheng)求意见稿(gao)）》公开征求意见的通知(zhi)。《管理办法》明确提出，利用生成式人工智能生成的内容(rong)应當(dang)真(zhen)实準(zhun)确，采(cai)取(qu)措施防(fang)止(zhi)生成虛(xu)假(jia)信息。《管理办法》明确，利用生成式人工智能产品提供聊(liao)天(tian)和文(wen)本(ben)、圖(tu)像、声音生成等服务的组織(zhi)和个人，包括通过提供可编程接口等方式支持他人自行生成文本、图像、声音等，承(cheng)擔(dan)该产品生成内容生产者的責(ze)任(ren)；涉(she)及个人信息的，承担个人信息處(chu)理者的法定责任，履(lv)行个人信息保護(hu)义务。

点评：随政(zheng)府(fu)、企业对AI大模型应用安(an)全问題(ti)的重视提升而增加，行业景(jing)氣(qi)度有望进一步提升，看(kan)好国内数据安全产业的计算机公司受(shou)益(yi)于大模型相关的安全需求增长。随着数据要素(su)价值不斷(duan)提升，隱(yin)私计算”将成为保证数据流通的剛(gang)需，建議(yi)后续重点关註(zhu)在隐私计算领域具备自主研(yan)发能力的公司。

绿盟(meng)科(ke)技：以XOps与安全场景的融合为基礎(chu)自主研发了安全智能分析(xi)平台SecXOps.針(zhen)对网络安全数据快速进行建模分析，并提供各(ge)类模型全生命(ming)周(zhou)期(qi)管理，加快提升安全分析的自动化和智能化水平。

安恒(heng)信息：已将类ChatGPT的AI算法和智能数据分类分级、智能生成檢(jian)测规則(ze)等多个场景结合，推进研究(jiu)并逐步落地到产品中。

特斯拉人形机器人亮相2023年消博会

正在召(zhao)开的第三屆(jie)中国国際(ji)消费品博覽(lan)会（消博会）上，特斯拉如(ru)約(yue)亮相。不止于汽车，现场首次在家庭(ting)生活场景中展出人形机器人Tesla Bot。这款与特斯拉车輛(liang)技术同源的Tesla Bot，搭(da)載(zai)特斯拉全自动駕(jia)駛(shi)能力电腦(nao)和神(shen)经网络技术，手(shou)部擁(yong)有6个执行器和11个自由(you)度，能够精准拿(na)起(qi)細(xi)小物(wu)品，帮助人类干繁(fan)瑣(suo)且重復(fu)的工作。

点评：特斯拉机器人入场，激(ji)发了机器人行业市场活力，服务类型的泛(fan)人形机器人相对人形机器人来說(shuo)具有成本低、穩(wen)定性强、应用场景明确的优势，预计未来会优先商业化落地。机器人将成为下一个现象(xiang)级消费电子产品，带动以伺(si)服系统、本体制造、整机品牌为代表的上中下遊(you)行业快速发展，预测未来机器人行业将有“硬件先行”的发展趨(qu)势，中后期或(huo)形成成熟(shu)的代工模式。具备较高核(he)心零(ling)部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客(ke)户資(zi)源的企业能率先享(xiang)受行业紅(hong)利。

昊(hao)誌(zhi)机电：应用于協(xie)作机器人领域的产品已形成鏈(lian)條(tiao)，包括控(kong)制器（瑞(rui)士Infr anor集團(tuan)以及国内控制器）、諧(xie)波(bo)減(jian)速器、DD电机、驅(qu)动器、编碼(ma)器、六(liu)維(wei)力矩(ju)传感(gan)器、机器人关节模组、末(mo)端执行机构（气动手指和快換(huan)模块）等。

中大力德(de)：的RV减速器、谐波减速器可应用于六軸(zhou)机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位(wei)。

公告(gao)精选

惠云鈦(tai)业公告，上调公司各型號(hao)钛白(bai)粉(fen)销售(shou)价格。

英(ying)威腾公告，一季(ji)度凈(jing)利同比预增2678%-3331%。

中核钛白公告，自4月13日起全面(mian)上调公司各型号钛白粉销售价格。

佳(jia)都科技公告，一季度净利同比预增3408%到3678%。

联特科技在互动平台表示，800G光模块产品已給(gei)多个客户送(song)樣(yang)并测試(shi)中。

高测股份公告，簽(qian)訂(ding)宜(yi)賓(bin)50GW光伏大矽(gui)片切(qie)片项目投资协议。

中际旭(xu)創(chuang)在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出貨(huo)并在持续上量中。

作者：朱华雷 执业证書(shu)：A0680613030001

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