翁美玲个人资料

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>壹(yi)路(lu)狂(kuang)飆(biao)，新(xin)茶(cha)飲(yin)步(bu)入(ru)“萬(wan)店(dian)時(shi)代(dai)”

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen) | 價(jia)值(zhi)星(xing)球(qiu)Planet，作(zuo)者(zhe) | 歸(gui)去(qu)来，編(bian)輯(ji) | 唐(tang)飛(fei)

進(jin)入2023年(nian)以(yi)来，新茶饮行(xing)業(ye)競(jing)爭(zheng)进一步加(jia)劇(ju)。

一方(fang)面(mian)，喜(xi)茶、滬(hu)上(shang)阿(e)姨(yi)、古(gu)茗(ming)等(deng)品(pin)牌(pai)紛(fen)纷發(fa)力(li)下(xia)沈(chen)市(shi)場(chang)。以喜茶為(wei)例(li)，今(jin)年3月(yue)-5月，喜茶3個(ge)月新增(zeng)278家(jia)門(men)店，大(da)多(duo)集(ji)中在(zai)三(san)四(si)五(wu)線(xian)城(cheng)市。

图源：窄(zhai)门餐(can)眼(yan)小(xiao)程(cheng)序(xu)

另(ling)一方面，蜜(mi)雪(xue)冰(bing)城、喜茶、茶百(bai)道(dao)、霸(ba)王(wang)別(bie)姬(ji)、CoCo等一眾(zhong)新茶饮品牌，纷纷出(chu)海(hai)尋(xun)找(zhao)增量(liang)。據(ju)悉(xi)，目(mu)前(qian)CoCo在美(mei)国紐(niu)約(yue)已(yi)開(kai)設(she)數(shu)十(shi)家门店，喜茶新增门店則(ze)集中在倫(lun)敦(dun)、新加坡(po)兩(liang)地(di)，蜜雪冰城海外(wai)门店更(geng)是(shi)已突(tu)破(po)千(qian)家。

但(dan)從(cong)現(xian)階(jie)段(duan)来看(kan)，新茶饮市场仍(reng)呈(cheng)现出一超(chao)多強(qiang)的(de)竞争格(ge)局(ju)。从门店数据来看，据窄门餐眼数据顯(xian)示(shi)，蜜雪冰城以2万多家的门店数量大幅(fu)度(du)領(ling)先(xian)其(qi)新茶饮品牌。“一超”之(zhi)下，古茗、茶百道、書(shu)亦(yi)燒(shao)仙(xian)草(cao)、沪上阿姨分(fen)别以7401、6739、6852、6527的门店现存(cun)量形(xing)成(cheng)竞争第(di)二(er)梯(ti)隊(dui)。

图源：窄门餐眼小程序

除(chu)此(ci)之外，其他(ta)新興(xing)茶饮品牌擴(kuo)張(zhang)勢(shi)頭(tou)也(ye)非(fei)常(chang)迅(xun)猛(meng)。窄门餐眼数据显示，今年5月，国內(nei)20家連(lian)鎖(suo)茶饮品牌一共(gong)新开门店2167家，與(yu)上月相(xiang)比(bi)增加106家，现存门店一共82078家。

盡(jin)管(guan)如(ru)今各(ge)新茶饮品牌還(hai)在“卷(juan)”規(gui)模(mo)，但可(ke)以預(yu)見(jian)的是在不(bu)久(jiu)的未(wei)来，隨(sui)著(zhe)门店数量趨(qu)近(jin)飽(bao)和(he)各品牌互(hu)相“搶(qiang)食(shi)”的现象(xiang)將(jiang)越(yue)来越頻(pin)繁(fan)的发生(sheng)。

走(zou)過(guo)“万店规模”之後(hou)，對(dui)新茶饮企(qi)业意(yi)味(wei)着竞争与機(ji)遇(yu)並(bing)存。

万店竞争时代提(ti)前到(dao)来

“風(feng)投(tou)女(nv)王”徐(xu)新曾(zeng)說(shuo)过，當(dang)妳(ni)喝(he)咖(ka)啡(fei)的时候(hou)，想(xiang)到星巴(ba)克(ke)和瑞(rui)幸(xing)，并不是因(yin)为他們(men)咖啡最(zui)好(hao)喝，而(er)是二者门店开得(de)到處(chu)都(dou)是。“密(mi)集开店，打(da)的是品牌和规模效(xiao)應(ying)，讓(rang)20%的人(ren)天(tian)天看到你”，這(zhe)正(zheng)是当前新茶饮品牌为何(he)執(zhi)迷(mi)“开店”的原(yuan)因所(suo)在。

为尽快(kuai)實(shi)现万店目標(biao)，多个新茶饮品牌不遺(yi)余(yu)力。

樂(le)乐的茶推(tui)出“0.5倍(bei)乐乐茶+1.5倍其他茶”加盟(meng)店概(gai)念(nian)；书亦烧仙草则推出創(chuang)业幫(bang)扶(fu)計(ji)劃(hua)，提供(gong)1億(yi)元(yuan)帮扶加盟商(shang)；茶百道在今年4月将其堅(jian)持(chi)了(le)6年的“鮮(xian)果(guo)+中国茶”轉(zhuan)變(bian)为“鲜奶(nai)茶+純(chun)茶”，并配(pei)套(tao)了一系(xi)列(lie)门店、品牌LOGO以及(ji)包(bao)裝(zhuang)升(sheng)級(ji)。同(tong)时在相關(guan)招(zhao)聘(pin)網(wang)站(zhan)上，书亦、沪上阿姨也在持續(xu)招聘和加盟督(du)導(dao)、運(yun)營(ying)督导相关的人才(cai)。

图源：BOSS直(zhi)聘

多重(zhong)刺(ci)激(ji)之下，多家新茶饮品牌5月份(fen)拓(tuo)店速(su)度相較(jiao)於(yu)疫(yi)情(qing)前均(jun)有(you)提速。舉(ju)例来看，5月书亦烧香(xiang)草新增门店数量为237家，这一数字(zi)创下自(zi)2022年7月以来书亦單(dan)月新增门店之最；沪上阿姨去年7月-12月月均新增门店数量237家，但今年3月-5月这一数字增至(zhi)320家；更加激进的是喜茶，今年3月-5月喜茶单月新增门店数分别为57家、166家和272家，復(fu)合(he)增長(chang)率(lv)超过68%。

以这个增速计算(suan)，如無(wu)意外，今年下半(ban)年或(huo)将有多家新茶饮品牌门店突破一万家。

图源：窄门餐眼小程序

但需(xu)要(yao)指(zhi)出的是，当前新茶饮行业正在告(gao)别此前的“狂飙时代”。据艾(ai)瑞咨(zi)詢(xun)预測(ce)，2023年-2025年整(zheng)个行业的市场规模增速分别为13.4%、6.4%、5.7%。也就(jiu)是说，未来整个新茶饮賽(sai)道行业的增速将逐(zhu)漸(jian)下滑(hua)，另一方面分“蛋(dan)糕(gao)”的人卻(que)在增多。

存量市场竞争下，也意味着后续行业的竞争将更加白(bai)熱(re)化(hua)。

图源：艾瑞咨询

眼下这種(zhong)情況(kuang)已經(jing)有所显现，比如下沉市场曾被(bei)新茶饮品牌看成是藍(lan)海市场，有着无限(xian)的潛(qian)力。但我(wo)们在走訪(fang)安(an)徽(hui)省(sheng)界(jie)首(shou)市（位(wei)于安徽省西(xi)北(bei)部(bu)，为阜(fu)陽(yang)市代为管轄(xia)縣(xian)级市）当地的新茶饮市场后却发现，当地的新茶饮竞争正逐渐从蓝海市场向(xiang)紅(hong)海市场转变。

图源：中国连锁经营協(xie)會(hui)

据不完(wan)全(quan)統(tong)计，当地现有蜜雪冰城门店二十多家，甜(tian)啦(la)啦门店十幾(ji)家，沪上阿姨门店四家，古茗两家，茶百道和喜茶各一家。除这些(xie)头部品牌门店外，还有牧(mu)场能(neng)量、黑(hei)瀧(long)堂(tang)、柚(you)见鲜茶等其他品牌。

中国连锁经营协会发布(bu)的《2022新茶饮研(yan)究(jiu)報(bao)告》也显示，三四线城市已基(ji)本(ben)完成布局，市场趋于成熟(shu)。

从產(chan)品价格的竞争来看，下沉后的喜茶产品核(he)心(xin)价格帶(dai)主(zhu)要集中在14-20元之間(jian)。但这一价格和古茗、沪上阿姨、茶百道等品牌的价格區(qu)间基本重合。据觀(guan)察(cha)，古茗、沪上阿姨在三到五线城市人均价为15元，茶百道则为14元。

不僅(jin)仅是价格上的重合，在产品上也存在着高(gao)度重合。典(dian)型(xing)的是和葡(pu)萄(tao)相关的果茶，成为古茗、沪上阿姨、喜茶的夏(xia)季(ji)主打品類(lei)。另外如檸(ning)檬(meng)水(shui)、楊(yang)枝(zhi)甘(gan)露(lu)、茉(mo)莉(li)奶綠(lv)、珍(zhen)珠(zhu)奶茶等“标配产品”，几乎(hu)各家都有，口(kou)味也大同小異(yi)。

价格带重合、产品同質(zhi)化嚴(yan)重，新茶饮品牌只(zhi)能在门店選(xuan)址(zhi)上进行竞争。但由(you)于今年上半年餐饮行业迎(ying)来一波(bo)报复性(xing)开店潮(chao)，所以导致(zhi)優(you)质位置(zhi)的门店租(zu)金(jin)被明(ming)显拉(la)高。

某(mou)新茶饮品牌门店选址经理(li)朱(zhu)琪(qi)告訴(su)我们，今年上半年多地线下门店租金比去年同期(qi)至少(shao)上漲(zhang)15%，优质位置的涨幅比例更是高達(da)30%。而且(qie)在很(hen)多城市中，原本不被看好的位置也有大量餐饮店在开业。

显然(ran)，随着新茶饮品牌的开店进程不斷(duan)下沉，在售(shou)价、口味、营銷(xiao)、店址等層(ceng)面遇到的問(wen)題(ti)都将繼(ji)续加重。而真(zhen)正进入到“万店”之后，大家似(si)乎又(you)回(hui)到了同一起(qi)跑(pao)线，还需要面对不断上涨的门店租金成本，以及门店饱和后可能带来的訂(ding)单量下滑。

在竞争中加速分化

随着同业竞争加剧，可能带来加盟商利(li)益(yi)受(shou)損(sun)的同时，也必(bi)然影(ying)響(xiang)到新茶饮门店的穩(wen)定(ding)性，这點(dian)在龍(long)头企业蜜雪冰城身(shen)上已经有所體(ti)现。

雖(sui)然按(an)照(zhao)相关机構(gou)测算的单店模型，蜜雪冰城投資(zi)回收(shou)期为14个月。但我们在和多位蜜雪冰城加盟商交(jiao)流(liu)后却发现，当前蜜雪冰城的投资回收期正被无限拉长。

图源：草根(gen)調(tiao)研、招商證(zheng)券(quan)

蜜雪冰城加盟商朱子(zi)豪(hao)告诉我们，自己(ji)门店是在去年3月份疫情期间开业的。不过由于自己门店位置处在县城人流量相对较大的步行街(jie)中，所以过去的一年内附(fu)近又新开2家蜜雪冰城门店，这让自己门店遭(zao)遇到客(ke)流分流的尷(gan)尬(ga)。

据朱子豪介(jie)紹(shao)，现在自己门店的营业額(e)已从去年6月份的的日(ri)均2300元，暴(bao)跌(die)到如今的日均730元。若(ruo)按照当前蜜雪冰城饮品20%-30%的凈(jing)利率来计算，估(gu)计至少需要3年以上才能收回投资。但他已打算不再(zai)支(zhi)撐(cheng)下去，“和房(fang)東(dong)的合同到期后，也将直接(jie)閉(bi)店了”。

朱子豪接觸(chu)到的一位蜜雪冰城招商经理也透(tou)露，因目前区县门店过多，优质商圈(quan)位置相对较少，导致投资回收周(zhou)期拉长，开店风險(xian)增加，今年将会是蜜雪冰城放(fang)开加盟政(zheng)策(ce)的最后一年，后续蜜雪冰城将不再开放加盟政策。

事(shi)实上，蜜雪冰城后续取(qu)消(xiao)加盟政策也并非无跡(ji)可寻。从蜜雪冰城新增门店数量来看，去年7月蜜雪冰城单月新增门店高达4300家，这就相当于平(ping)均每(mei)天有100多家蜜雪冰城新开营业。但从去年8月开始(shi)，蜜雪冰城单月新增门店数量在不断下滑，今年5月单月仅开店171家。

图源：窄门餐眼小程序

显然，随着门店密度的饱和，蜜雪冰城如今遇到的问题也会成为其他新茶饮品牌遇到的问题。

从另一个角(jiao)度来看，商业世(shi)界从来都是殘(can)酷(ku)的，头部品牌争相奔(ben)向“万店”时，赛道上中小品牌的生存情况就沒(mei)那(na)麽(me)乐观了。

2021年喜茶并購(gou)王柠和野(ye)萃(cui)山(shan)，茶顏(yan)悅(yue)色(se)投资了一个同为长沙(sha)本土(tu)网红的茶饮品牌“果呀(ya)呀”;2022年，奈(nai)雪以5.25亿元收购了乐乐茶43.64%股(gu)權(quan)，成为了新式(shi)茶饮2022年最大的一筆(bi)投资，也直接改(gai)寫(xie)曾经三足(zu)鼎(ding)立(li)的高端(duan)茶饮局面。

眼下，新茶饮行业正加速洗(xi)牌，企业試(shi)图通(tong)过投资、兼(jian)并重組(zu)等手(shou)段，建(jian)立新的竞争优势，拓展(zhan)产业生態(tai)。一位业内人士(shi)指出，茶饮赛道“大魚(yu)吃(chi)小鱼”的整合效应或許(xu)在未来几年都会频繁发生。

资本退(tui)潮，新茶饮必須(xu)修(xiu)煉(lian)内功(gong)

几年前，新茶饮是资本市场寵(chong)兒(er)。

喜茶背(bei)后站着IDG资本、高瓴(ling)资本、红杉(shan)中国等知(zhi)名(ming)资本，以及美團(tuan)、騰(teng)訊(xun)等互聯(lian)网巨(ju)头；奈雪的茶被天图资本一路扶持，上市前还獲(huo)得了瑞銀(yin)资产、建银国際(ji)、廣(guang)发基金的戰(zhan)投；蜜雪冰城则有高瓴资本和美团龙珠支持。上个月，茶百道宣(xuan)布获得新一輪(lun)融(rong)资，由蘭(lan)馨(xin)亞(ya)洲(zhou)领投，投后估值接近180亿元。

但后续资本是否(fou)仍继续跟(gen)投，仍值得商榷(que)。

从资方自身的角度来看，当前资本市场正遭遇融资難(nan)、退出难、投资难、收益难的问题。

据Dealogic数据显示，今年一季度全球并购活(huo)動(dong)降(jiang)至十多年来的最低(di)水平。截(jie)至3月30日，全球并购交易(yi)额较去年同期下降58%。其中，高盛(sheng)、花(hua)旗(qi)、摩(mo)根士丹(dan)利、美国银行、摩根大通分别下降26%、25%、24%、20%、19%。高盛首席(xi)运营官(guan)Waldron表(biao)示，“我们正在为更艱(jian)难的環(huan)境(jing)做(zuo)準(zhun)備(bei)”。

另一方面，此前“新式茶饮第一股”奈雪的茶上市首日开盤(pan)价为18.86港(gang)元，较发行价下跌4.7%。而目前奈雪的茶股价仍在一路下跌，截至7月3日，奈雪的茶收盘价为5.64港元/股，相比上市当日已暴跌70%。

雪球

多重因素(su)疊(die)加，让投资人也只能对新茶饮保(bao)持相对謹(jin)慎(shen)态度。

但从长期发展角度来看，资本的“冷(leng)靜(jing)”或许也是件(jian)好事。少了资本的热捧(peng)，倒(dao)逼(bi)新茶饮企业有机会从“内功”出发，打造(zao)屬(shu)于自己的竞争壁(bi)壘(lei)。

考(kao)慮(lv)到上文所述(shu)万店竞争时代的到来，不管是供应鏈(lian)的完善(shan)，还是搭(da)建强有力的营销团队，亦或产品上的创新，均对新茶饮品牌的经营提出了更高要求(qiu)。外界“輸(shu)血(xue)”不確(que)定下，新茶饮品牌方也只能通过勤(qin)修内功，才能实现降本增效，在激烈(lie)的市场竞争中活下去。

虽然目前市面有不少餐饮SaaS能提供类似于门店选址、ERP管理等服(fu)務(wu)。但在万店时代，因门店数量龐(pang)大、員(yuan)工(gong)数量增多，外采(cai)餐饮SaaS系统也必然会面臨(lin)着如数据安全、和门店现有信(xin)息(xi)不匹(pi)配、无法(fa)提高门店坪(ping)效和人效、服务不稳定等现实问题。

而且考虑到企业经营涉(she)及到的多为核心商业机密，这些数据公(gong)开給(gei)第三方SaaS平臺(tai)确实也存在一定风险。如果企业内部自研SaaS，则需要花費(fei)大量的人力、財(cai)力，且“数智(zhi)化”效果未必能让企业滿(man)意。

另外《新巴塞(sai)爾(er)资本协議(yi)》曾指出，只要有人员相关的业务都存在着操(cao)作风险，餐饮业是勞(lao)动密集型行业，虽然近年来新茶饮标准化、连锁化不断提速。但在加工制(zhi)售环節(jie)仍需要大量的员工手动操作，食品安全问题也时不时曝(pu)出。

图源：中国连锁经营协会

因此，加大对于加盟商的日常培(pei)訓(xun)，以及上遊(you)供应商原材(cai)料(liao)的全程可溯(su)源追(zhui)蹤(zong)，尽可能減(jian)少因食品安全给企业带来的負(fu)面影响，更是新茶饮品牌在万店竞争时代不变的課(ke)题。

最后，茶饮竞争已经从“规模化”卷向“研发能力”。早(zao)前，茶饮品牌比的是奶蓋(gai)、坚果等配料，到了2021年水果底(di)一窩(wo)蜂(feng)爆(bao)火(huo)，2022年花香茶底风靡(mi)……而到今年，新茶饮口味创新已“卷无可卷”，未来，誰(shui)能研发出更適(shi)合消费者口味、更貼(tie)近消费需求的产品，就更有可能长久的生存下去。

劉(liu)潤(run)曾在年度演(yan)講(jiang)中提到，对抗(kang)内卷的唯(wei)一方式，就是进化。

至于如何进化，刘润说，有三條(tiao)路，第一解(jie)決(jue)更貴(gui)的问题；第二创造性降低成本；第三抓(zhua)住(zhu)全新的需求。

对于新茶饮企业来说亦然。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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