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文(wen)|互联网那(na)些(xie)事(shi)

5月(yue)23日(ri)，有(you)消(xiao)息(xi)稱(cheng)，阿(e)裏(li)云智(zhi)能(neng)被(bei)曝(pu)开始進(jin)行(xing)組(zu)織(zhi)崗(gang)位(wei)和(he)人(ren)員(yuan)優(you)化(hua)，整(zheng)體(ti)比(bi)例(li)約(yue)7%，補(bu)償(chang)標(biao)準(zhun)為(wei)N+1+1。

雖(sui)然(ran)阿里云智能對(dui)此(ci)回(hui)應(ying)称，“只(zhi)是(shi)正(zheng)常(chang)组织岗位和人员优化”，但(dan)云產(chan)業(ye)紅(hong)利(li)退(tui)散(san)的(de)痕(hen)跡(ji)，實(shi)際(ji)上(shang)在(zai)頭(tou)部(bu)云廠(chang)商(shang)的排(pai)名(ming)上是有迹可(ke)循(xun)的。

最(zui)早(zao)在2022年(nian)下(xia)半(ban)年，头部云厂商的排名已(yi)經(jing)發(fa)生(sheng)了(le)變(bian)化。

其(qi)中(zhong)，阿里云市场份(fen)額(e)从36.7%降至(zhi)31.9%，排名保(bao)持(chi)第(di)壹(yi)；華(hua)为云市场份额从10.8%增(zeng)至12.1%，排名从第三(san)升(sheng)至第二(er)；天(tian)翼(yi)云市场份额从8.9%增至10.3%，排名从第四(si)升至第三。

很(hen)顯(xian)然，最初(chu)三大(da)互联网云厂商占(zhan)據(ju)头部的格(ge)局(ju)，在運(yun)營(ying)商云的提(ti)速(su)下已经分(fen)崩(beng)離(li)析(xi)。

而(er)进入(ru)2023年，面(mian)对营运商云的提速，互联网云集(ji)体性(xing)大降价以(yi)及(ji)阿里的人员优化，某(mou)種(zhong)程(cheng)度(du)上似(si)乎(hu)成(cheng)为了互联网云厂商唯(wei)一不(bu)多(duo)的应对方(fang)式(shi)。

4月26日，先(xian)是阿里云宣(xuan)布(bu)啟(qi)動(dong)大規(gui)模(mo)降价：核(he)心(xin)产品(pin)价格全(quan)線(xian)下調(tiao)15%至50%，存(cun)儲(chu)产品最高(gao)降50%；騰(teng)訊(xun)云也(ye)宣布对多款(kuan)核心云产品降价，部分产品线最高降幅(fu)達(da)40%；同(tong)日，移(yi)动云宣布全线产品降价，最高直(zhi)降60%。

即(ji)便(bian)如(ru)此，面对有网、有云、有技(ji)術(shu)、有資(zi)源(yuan)的三大运营商以及當(dang)下增量(liang)有限(xian)的云市场，通(tong)過(guo)价格戰(zhan)來(lai)換(huan)量到(dao)底(di)能不能成为互联网云的最优解(jie)，還(hai)需(xu)要(yao)打(da)上一個(ge)問(wen)號(hao)。

數(shu)据来源：数据猿(yuan)

一、企(qi)业服(fu)務(wu)嚴(yan)重(zhong)割(ge)裂(lie)的云市场

目(mu)前(qian)就(jiu)國(guo)內(nei)云市场来看(kan)，虽然阿里云和百(bai)度云已经实現(xian)盈(ying)利，在云厂商排名上，营收(shou)为776億(yi)元(yuan)的阿里云也仍(reng)然排名第一。

但有一說(shuo)一，如果(guo)將(jiang)阿里云放(fang)在营运商云層(ceng)面进行对比，营收同比增長(chang)7.2%的阿里云，也不过爾(er)尔。

根(gen)据数据显示(shi)，天翼云、移动云、联通云在2022年营收中分別(bie)为579亿、503亿元、361亿元，分别同比增长107.5%、108.1%以及121%。

而三大运营商云之(zhi)所(suo)以能夠(gou)獲(huo)得(de)高於(yu)互联网云的增速，其原(yuan)因(yin)在于三大运营商云在政(zheng)企云及專(zhuan)屬(shu)云市场中份额占比較(jiao)高。

当然，互联网云的增速下滑(hua)，也並(bing)非(fei)僅(jin)仅出(chu)现在2022年。

回过头来看，如果将近(jin)幾(ji)年的营收数据做(zuo)对比就會(hui)发现，互联网云的营收增速实际上早已處(chu)于下滑狀(zhuang)態(tai)。

数据来源：創(chuang)头條(tiao)

先是阿里云，2020年第三季(ji)度，阿里云营收增速达到60%。但到2021年第四季度，增速为20%，而到2022年第二季度，增速进一步(bu)下降至10%。

腾讯云也处于相(xiang)对失(shi)速中。2019年，腾讯云收入达170亿元，同比增长超(chao)86.8%。2019年之後(hou)，腾讯沒(mei)有單(dan)獨(du)披(pi)露(lu)云业务收入，而是将其歸(gui)入“金(jin)融(rong)科(ke)技及企业服务”。

从2021年第一季度开始，腾讯“金融科技及企业服务”收入增幅进入下降通道(dao)，2021年第一季度为40.7%，到2022年第二季度，增幅为0.8%。

而百度智能云2020-2022年营收分别为130亿元、151亿元、177亿元，同比增长率(lv)則(ze)分别为179%、16%、17%。

数据来源：IDC

通过往(wang)年的发展(zhan)指(zhi)标看，互联网云增速下滑背(bei)后的原因实际上十(shi)分明(ming)了。

阿里云从2022年4月开始砍(kan)新(xin)戶(hu)优惠(hui)，开始轉(zhuan)向(xiang)盈利和風(feng)險(xian)控(kong)制(zhi)，增速不再(zai)是考(kao)核的重心，盈利才(cai)是。同樣(yang)的，腾讯云砍了很多云市场部門(men)，同時(shi)這(zhe)些部门开始自負(fu)盈虧(kui)。

直白(bai)一點(dian)来说，前期(qi)的飛(fei)漲(zhang)是新用(yong)户多導(dao)致(zhi)的短(duan)暫(zan)现象(xiang)，但如今(jin)价格已经没有优惠力(li)度，老(lao)用户續(xu)費(fei)降低(di)，导致增速下降。

更(geng)重要的是，政企市场以外(wai)的新用户存量不足(zu)，导致互联网云在云市场已经難(nan)以吸(xi)引(yin)更多新用户。

2023阿里云最新gpu云服务器(qi)价格

而天翼云、移动云、联通云等(deng)三大运营商则差(cha)差相反(fan)。借(jie)助(zhu)政企市场，三大运营商从2021年以来都(dou)进入快(kuai)速发展通道，在2022年上半年收入增幅都超过100%。

更重要的是，在增速明显放緩(huan)的云市场下，互联网云也产生了極(ji)大的壓(ya)力。

根据IDC最新发布的《中国公(gong)有云服务市场(2022下半年)跟(gen)蹤(zong)》報(bao)告(gao)显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模(laaS/PaaS/SaaS)达到188.4亿美(mei)元，其中laaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增速为31.8%。

从laaS+PaaS市场来看，2022下半年同比增长19.0%，與(yu)2021年下半年同比增速(42.9%)相比下滑23.9%，与2022上半年同比增速(30.6%)相比下滑11.6%，增速明显放缓。

二、得不偿失的价格战

亞(ya)馬(ma)遜(xun)云科技曾(zeng)表(biao)示：“降价就是核心策(ce)略(lve)”。

而阿里云对此更是身(shen)体力行。阿里巴(ba)巴集團(tuan)CEO、阿里云智能集团CEO張(zhang)勇(yong)表示，阿里云致力于“讓(rang)算(suan)力更普(pu)惠”，这次(ci)大规模降价是希(xi)望(wang)将技术红利更多回饋(kui)給(gei)客(ke)户和夥(huo)伴(ban)，持续降低用云成本(ben)，擴(kuo)大云的市场空(kong)間(jian)。

某种程度上，“更普惠”的背后实际上是为了获取(qu)更多的新客户以及更高的市场份额。

而先发者(zhe)又(you)具(ju)有极強(qiang)的帶(dai)动性，加(jia)入价格战成为了互联网云以及眾(zhong)多傳(chuan)統(tong)云厂商必(bi)須(xu)押(ya)註(zhu)的牌(pai)局。但降价在短期内必然会对公有云服务商盈利具有一定(ding)的影(ying)響(xiang)。

然而也可以見(jian)得，根据目前擁(yong)有全球(qiu)最大营运商云的中国電(dian)信(xin)董(dong)事长柯(ke)瑞(rui)文透(tou)露，2023年天翼云的目标是营收达到千(qian)亿规模。

某种程度上，面对存在被天翼云反超的可能，主(zhu)动降价穩(wen)住(zhu)市场是阿里云不得不做的事情(qing)。

但也需要明白，在发展中的云市场，价格战并非是当下唯一的競(jing)争手(shou)段(duan)，該(gai)階(jie)段的价格战有效(xiao)性也并不高。

首(shou)先，就互联网云市场而言(yan)，阿里云的確(que)具有一定降价的资本。

根据亿歐(ou)网统計(ji)的数据显示，和十年前相比，阿里云计算、储存产品成本累(lei)计分别下降了80%和近90%。

阿里云參(can)与降价的产品有几个共(gong)同特(te)点:应用範(fan)圍(wei)廣(guang)，产品线豐(feng)富(fu)、適(shi)配(pei)行业广泛(fan)，成本逐(zhu)漸(jian)降低，这是阿里云降价的底氣(qi)。

不过，其他(ta)云厂商则未(wei)必。

2022腾讯全球数字(zi)生态大会上，腾讯云与智慧(hui)产业事业群(qun)CEO湯(tang)道生曾提出，腾讯云将从集成方转向被集成方——“寧(ning)要150斤(jin)的强壯(zhuang)，也不要200斤的虛(xu)胖(pang)。”

于是，腾讯过去(qu)兩(liang)年间对云计算业务的口(kou)徑(jing)，往往都有改(gai)善(shan)毛(mao)利率一項(xiang)。但就2023年第一季度不足3%的毛利率增速来看，存在增长但算不上明显。

更直觀(guan)一点，从腾讯云降价的力度看就会发现，其对自身的毛利率有所顧(gu)及。

而初步实现盈利，尚(shang)未喊(han)出降价口号的百度云，更像(xiang)是处于观望阶段。

原因在于，一季度的盈利更多是出于減(jian)少(shao)大型(xing)亏損(sun)项目，更注重高利潤(run)交(jiao)易(yi)所获得。也可以说，当下的百度云更偏(pian)向于发展当下的大模型。

老虎(hu)国际发布的研(yan)报提到，百度的企业客户对文心一言有较强需求(qiu)，其中許(xu)多是新的云客户。

但说到底，在新一輪(lun)价格战中，有降价资本且(qie)降价力度足够大的阿里云，是很难被众多新老客户所舍(she)棄(qi)的。

加之因为受(shou)处理(li)计算能力限制，需要分配计算资源来訓(xun)練(lian)模型的文心一言短期或(huo)许無(wu)法(fa)为百度提供(gong)收入。

可以猜(cai)測(ce)，在众多云厂商市场份额停(ting)滯(zhi)不前的背景(jing)下，当市场价格战导致新用户往阿里云或腾讯云任(ren)何(he)一方开始傾(qing)斜(xie)的时候(hou)，加入价格战某种程度上就会成为百度云迫(po)不得已的選(xuan)擇(ze)。

值(zhi)得注意(yi)的是，明白通过以价换量并不能为营收带来更多利润，甚(shen)至还会因为“价格战”而面臨(lin)盈利困(kun)境(jing)的部分云厂商，已经开始尋(xun)找(zhao)新的策略提升其盈利能力以及行业竞争力。

三、2023年，想(xiang)方設(she)法增长

从厂商整体动作(zuo)上看，部分云厂商已经开始进行内部的战略调整。

其中最早调整战略方向的是腾讯云，为了真(zhen)正的达到扩展邊(bian)界(jie)的目标，腾讯云与蔚(wei)来开始进行深(shen)度綁(bang)定。

2022年11月28日，腾讯与蔚来在深圳(zhen)簽(qian)署(shu)战略合(he)作協(xie)議(yi)。雙(shuang)方将在自动駕(jia)駛(shi)云、智能驾驶地(di)圖(tu)、数字生态社(she)區(qu)等領(ling)域(yu)展开深度合作，以支(zhi)持蔚来的自动驾驶技术研发及用户体驗(yan)创新。

而当中最值得關(guan)注的内容(rong)为“面向高等級(ji)自动驾驶，腾讯云将支撐(cheng)蔚来自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练。”

参考擺(bai)脫(tuo)激(ji)光(guang)雷(lei)达，仅仅通过攝(she)像头+云计算达到较低成本，为特斯(si)拉(la)貢(gong)獻(xian)了3.2亿美元营收的自动驾驶FSD增值訂(ding)閱(yue)服务来看，成就蔚来的未来，实际上也是成就腾讯云自身的未来。

另(ling)一边，窺(kui)探(tan)到政企市场这一藍(lan)海(hai)的腾讯云，则在云厂商排名发生变化前的2022年7月，腾讯云将发展方向对准了政务、能源等层面，成立(li)了单独的业务线。

根据科智咨(zi)詢(xun)最近发布的《2022-2023年中国IDC行业发展研究(jiu)报告》显示，未来公有云市场仍有望以30%以上的速度快速发展。

然而需要说明的是，虽然借助于政企云市场的爆(bao)发，云厂商可以从中获取收益(yi)，但早在2017年，通过0.01元超低价投(tou)标所获得的某政务云頂(ding)项目，也并没有让腾讯云原地起(qi)飞。

而面对竞争相对激烈(lie)的政务云市场，阿里云则对处于上云第二阶梯(ti)的金融服务、电讯及公共服务相对激进。

根据阿里2022年第三季度財(cai)报显示，在阿里云的收入構(gou)成中，来自于非互联网行业客户的收入占比进一步提升至58%，尤(you)其是在金融服务、电讯及公共服务行业增长迅(xun)速。

有意思(si)的是，通过第二阶梯来发展第二增长曲(qu)线已经成为互联网云产商的发展方向，但对于需要一定行业知(zhi)識(shi)储備(bei)的第三阶梯几乎没有涉(she)及。

这说明，完(wan)全不同于互联网企业需求的制造(zao)业、能源等第三阶梯企业，推(tui)进数字化的成本实际上也更高。

但从长期来看，涵(han)蓋(gai)各(ge)行各业的产业端(duan)，或许更能为云厂商提供持久(jiu)的增量，一部分原因在于，企业对数据安(an)全性有所顾忌(ji)。

根据麥(mai)肯(ken)錫(xi)调研数据显示，未来几年，中国的云遷(qian)移速度将与世(shi)界其他地区基(ji)本保持一致，但是只有11%的受訪(fang)企业计劃(hua)以使(shi)用公有云为主，更多企业希望选择本地服务器或者私(si)有云方式进行云迁移。

参考：

数据猿：价格战一觸(chu)即发！阿里云、腾讯云、移动云“先降为敬(jing)”

鈦(tai)媒(mei)体官(guan)方网站(zhan)：公有云賽(sai)道正发生两个深层次演(yan)变

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