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文(wen)｜獨(du)角(jiao)獸(shou)挖(wa)掘(jue)機(ji) 挖哥(ge)

編(bian)輯(ji)｜角叔(shu)

6，這(zhe)個(ge)數(shu)字(zi)似(si)乎(hu)從(cong)阿里巴(ba)巴誕(dan)生(sheng)起(qi)，就(jiu)與(yu)其(qi)結(jie)下(xia)了(le)不(bu)解(jie)之(zhi)緣(yuan)。

1999年(nian)，阿里巴巴在(zai)杭(hang)州(zhou)湖(hu)畔(pan)花(hua)園(yuan)16棟(dong)成(cheng)立(li)；阿里巴巴員(yuan)工(gong)工號(hao)是(shi)6位(wei)数字；2004年，阿里巴巴在成立五(wu)周(zhou)年時(shi)，公(gong)布(bu)了“六脉神剑”價(jia)值(zhi)觀(guan)。2019年9月(yue)，阿里巴巴在成立20周年时，對(dui)“六脉神仙(xian)”价值观進(jin)行(xing)了壹(yi)次(ci)升(sheng)級(ji)。

今(jin)年3月底(di)，阿里啟(qi)動(dong)“24年來(lai)最(zui)重(zhong)要(yao)的(de)一次組(zu)織(zhi)變(bian)革(ge)”。阿里巴巴集(ji)團(tuan)董(dong)事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)兼(jian)首(shou)席執(zhi)行官(guan)張(zhang)勇(yong)發(fa)布全(quan)员信(xin)，宣(xuan)布启动“1+6+N”组织变革。

其中(zhong)最受(shou)矚(zhu)目(mu)的就是六大(da)業(ye)務(wu)集团。在阿里巴巴集团之下，將(jiang)設(she)立阿里雲(yun)智(zhi)能(neng)、淘(tao)寶(bao)天(tian)貓(mao)商(shang)业、本(ben)地(di)生活(huo)、菜(cai)鳥(niao)、國(guo)際(ji)数字商业、大文娛(yu)等(deng)六大业务集团和(he)多(duo)家(jia)业务公司(si)，他(ta)們(men)将分(fen)別(bie)成立董事会，独立面(mian)对市(shi)場(chang)，實(shi)行CEO負(fu)責(ze)制(zhi)。

进入(ru)6月，涉(she)及(ji)阿里一号位的調(tiao)整(zheng)也(ye)来了。

6月20日(ri)，經(jing)阿里巴巴控(kong)股(gu)集团董事会同(tong)意(yi)，张勇将於(yu)今年9月10日卸(xie)任(ren)阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO職(zhi)务，张勇此(ci)后将專(zhuan)职擔(dan)任阿里云智能集团董事長(chang)兼CEO。

同时，经過(guo)阿里巴巴控股集团董事会批(pi)準(zhun)，集团执行副(fu)主席蔡(cai)崇(chong)信将出(chu)任阿里巴巴控股集团董事会主席；吳(wu)泳(yong)銘(ming)出任阿里巴巴控股集团CEO，同时繼(ji)續(xu)兼任淘天集团董事长。

这一輪(lun)涉及人(ren)事和架(jia)構(gou)大调整的背(bei)景(jing)是，作(zuo)為(wei)阿里集团长期(qi)起来的基(ji)本盤(pan)，阿里中国零(ling)售(shou)電(dian)商收(shou)入在 2021 年四(si)季(ji)度(du)首次下滑(hua)，並(bing)且(qie)自(zi)去(qu)年二(er)季度起，出現(xian)了連(lian)续四个季度下滑，集团總(zong)收入也在去年二季度首次下滑。从过去一根(gen)藤(teng)上(shang)的六个娃(wa)，到(dao)如(ru)今瓜(gua)熟(shu)蒂(di)落(luo)，独立打(da)怪(guai)升级；从过去大包(bao)大攬(lan)阿里“爸(ba)爸”，到如今開(kai)始(shi)放(fang)手(shou)的阿里“爺(ye)爷”。这会是又(you)一个版(ban)本的葫(hu)蘆(lu)娃救(jiu)爷爷的故(gu)事嗎(ma)？

01：大力(li)娃淘天：长子(zi)如何(he)守(shou)正(zheng)出新

在阿里巴巴设立的六大集团里，大力娃淘宝天猫是毫(hao)無(wu)爭(zheng)議(yi)的长子，这是阿里巴巴最早(zao)的业务板(ban)塊(kuai)，也是阿里夢(meng)开始的地方(fang)。

1999年，馬(ma)云帶(dai)領(ling)如今被(bei)稱(cheng)为“阿里巴巴十(shi)八(ba)羅(luo)漢(han)”的18个人在杭州开始創(chuang)业。最早的阿里巴巴是一个B2B的企(qi)业，后来轉(zhuan)型(xing)为B2C在線(xian)电商平(ping)臺(tai)。2003年，淘宝網(wang)成立，开始专註(zhu)于C2C（客(ke)戶(hu)到客户）市场，2008年推(tui)出了天猫品(pin)牌(pai)，成了一个B2C电商平台。

2014年9月，阿里巴巴在美(mei)国上市的最核(he)心(xin)“資(zi)產(chan)”就是淘宝和天猫，兩(liang)者(zhe)构成了全球(qiu)最大的零售平台太(tai)。如今，淘天集团的CEO正是當(dang)年“阿里巴巴十八罗汉”之一的戴(dai)珊(shan)。

经过多年的高(gao)速(su)发展(zhan)，一直(zhi)拖(tuo)著(zhe)阿里巴巴前(qian)行的“大力娃”开始顯(xian)现疲(pi)態(tai)。数據(ju)显示(shi)，阿里中国零售电商收入在 2021 年四季度首次下滑，自去年二季度起，還(hai)出现了连续四个季度下滑。

2023年第(di)一季度，阿里巴巴中国商业收入为1360.73億(yi)元(yuan)，依(yi)然(ran)占(zhan)据了阿里巴巴營(ying)收的近(jin)七(qi)成。剔(ti)除(chu)未(wei)支(zhi)付(fu)訂(ding)單(dan)，淘宝和天猫线上实物(wu)GMV（商品交(jiao)易(yi)总額(e)）同比(bi)下降(jiang)，同时導(dao)致(zhi)阿里中国商业分部(bu)客户管(guan)理(li)收入下降5%。

淘天集团CEO戴珊对此也有(you)深(shen)刻(ke)的認(ren)識(shi)，她(ta)表(biao)示，人口(kou)紅(hong)利(li)減(jian)弱(ruo)，互(hu)聯(lian)网整體(ti)競(jing)争加(jia)劇(ju)，都(dou)是营收下降的原(yuan)因(yin)。

与其他五大集团承(cheng)担着分拆(chai)独立上市的期許(xu)不一樣(yang)，作为阿里巴巴的基本盘，在如今內(nei)卷(juan)的电商领域(yu)，期望(wang)大力娃“大力出奇(qi)跡(ji)”已(yi)不大可(ke)能，最重要的是如何守正出新。

02：千(qian)里眼(yan)、順(shun)風(feng)耳(er)菜鸟：有望实现“笨(ben)鸟先(xian)飛(fei)”

“二娃”菜鸟是阿里巴巴集团旗(qi)下的物流(liu)平台，成立于2013年5月28日。

菜鸟依托(tuo)于淘宝系(xi)电商平台，有国内物流、国际物流、城(cheng)鄉(xiang)末(mo)端(duan)、物流科(ke)技(ji)和物流地产五大核心业务板块，这些(xie)遍(bian)布全国的“毛(mao)細(xi)血(xue)管”，成为菜鸟的千里眼、顺风耳，讓(rang)菜鸟飞得(de)更(geng)高，看(kan)得更遠(yuan)。

与大娃漸(jian)显疲态不同，对標(biao)京(jing)東(dong)物流的菜鸟近年来的地位愈(yu)发重要，在集团的营收比重也是逐(zhu)渐增(zeng)加，从2018財(cai)年2%增长至(zhi)2023财年的6%。

如今的菜鸟，在阿里巴巴营收僅(jin)次于淘天和云智能，占比第三(san)的板块，但(dan)在增速上，菜鸟是集团中增速居(ju)前的板块。2023年一季度，菜鸟营收为189.15亿元，同比增长18%。

在上市进程(cheng)上，菜鸟也有望“笨鸟先飞”。5月18日，阿里巴巴董事会批准启动菜鸟集团上市計(ji)劃(hua)，預(yu)计在 12到18个月内完(wan)成。

菜鸟CEO萬(wan)霖(lin)在全员信中号召(zhao)员工“秉(bing)持(chi)菜鸟之心，超(chao)越(yue)鴻(hong)鵠(hu)之誌(zhi)”，十年内菜鸟将会成为全球领先的綜(zong)合(he)数智物流集团，一家受人尊(zun)重的好(hao)公司。

03：金(jin)剛(gang)娃云智能：用(yong)金刚鉆(zuan)去揽瓷(ci)器(qi)活

隨(sui)着今年生成式(shi)人工智能的狂(kuang)飆(biao)，世(shi)人皆(jie)知(zhi)智能云有多香(xiang)。

但在10多年前，所(suo)謂(wei)云还是空(kong)中樓(lou)閣(ge)，阿里云还是一片(pian)浮(fu)云，直到王(wang)堅(jian)出现。

頭(tou)頂(ding)着微(wei)軟(ruan)中国研(yan)究(jiu)院(yuan)副院长的光(guang)環(huan)，这位心理學(xue)博(bo)士(shi)在2008加入阿里巴巴做(zuo)云计算(suan)。彼(bi)时，云计算还是一个非(fei)常(chang)超前的新事物，投(tou)入的金錢(qian)是无底洞(dong)，卻(que)看不到邊(bian)际在哪(na)里？

在最初(chu)幾(ji)年里，招(zhao)聘(pin)的顶级人才(cai)走(zou)了一波(bo)又一波，飞天代(dai)碼(ma)一直沒(mei)寫(xie)出来，最慘(can)的时候(hou)，整个辦(ban)公楼空空蕩(dang)荡，就剩(sheng)下王坚和几个人。这让不少(shao)人对王坚产生了懷(huai)疑(yi)和不滿(man)，甚(shen)至在阿里巴巴内部，也有很(hen)多人反(fan)对，說(shuo)王坚是“騙(pian)子”。

承受着常人難(nan)以(yi)承受的壓(ya)力，2013年，“飞天”上线提(ti)供(gong)服(fu)务，阿里云終(zhong)于成了。

如今，王坚已成为中国工程院院士，云智能也成为阿里集团最硬(ying)核的金刚娃。2013年一季報(bao)显示，阿里云营收185.82亿元，仅次于老(lao)大哥淘天集团，在生成式AI带来的歷(li)史(shi)机遇(yu)下，阿里云在今年4月推出其最新的大語(yu)言(yan)模(mo)型（LLM）通(tong)義(yi)千問(wen)。

云智能由(you)即(ji)将卸任的阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇親(qin)自掛(gua)帅CEO，在阿里的改(gai)革计划中，云智能集团将从阿里完全分拆独立走向(xiang)上市。

04：火(huo)娃本地生活服务：一手好牌被打爛(lan)

作为最具(ju)煙(yan)火氣(qi)的板块，本地生活曾(zeng)经承載(zai)着阿里的“美团藍(lan)圖(tu)”。

2018年10月，阿里集团正式成立阿里本地生活服务公司，該(gai)公司由餓(e)了么和口碑(bei)两大业务合并而(er)成。阿里巴巴集团合夥(huo)人王磊(lei)将担任公司总裁(cai)，兼任饿了么CEO。

在外(wai)界(jie)看来，这次整合的目标只(zhi)有一个：狙(ju)擊(ji)美团。

时間(jian)往(wang)前推到2016年，那(na)时外賣(mai)市场还是三足(zu)鼎(ding)立。饿了么与美团的市场份(fen)额均(jun)超30％，饿了么比美团还高出几个百(bai)分點(dian)，百度外卖为22％。到了2017年第二季度，饿了么与美团两家份额占比分别为41.7％和41％，差(cha)距(ju)微乎其微。当年8月，饿了么收購(gou)百度外卖，份额占比達(da)到了54％。

54％的市占率(lv)，是高光的结束(shu)。2018年4月，阿里收购饿了么。易观数据显示， 2018年第一季度，饿了么的市场份额下降到48.9％， 2019年上半(ban)年降至43.9％，此后一直未見(jian)回(hui)升。此后几年的时间，饿了么市场份额下跌(die)至两成，远远落后于美团。在这场本地生活大戰(zhan)中，擁(yong)有最好牌面的阿里“鈔(chao)能力”失(shi)效(xiao)，最终完敗(bai)于美团，也成就了其成为互联网巨(ju)头一極(ji)。

2021年7月，阿里巴巴进行了一次组织架构调整，将基于地理位置(zhi)服务的三大业务，即高德(de)、本地生活和飞豬(zhu)组成新的生活服务板块，原UC董事长、阿里合伙人俞(yu)永(yong)福(fu)担任掌(zhang)門(men)人。

2013年一季报显示，本地生活服务分部季度收入125.49亿元。同比增长17%，订单增长超过20%。

这个成績(ji)放在阿里体系内，还是相(xiang)当不錯(cuo)的，但体量(liang)更大的美团，其核心本地商业营收在一季度达429亿元，同比增长25.5%。

更何況(kuang)，如今的本地生活，除了美团，还有列(lie)強(qiang)环伺(si)，抖(dou)音(yin)、微信和京东都想(xiang)要分一杯(bei)羹(geng)，尤(you)其是抖音，已然成为一哥美团最为看重的对手。

曾经一手好牌的本地生活，欲(yu)要重回巔(dian)峰(feng)，还需(xu)要有煉(lian)出三昧(mei)真(zhen)火的決(jue)心和定(ding)力。

05：水(shui)娃国际数字商业：“廢(fei)太子”的逆(ni)襲(xi)？

作为阿里的出海(hai)业务，国际数字商业营收占比只有几个百分点，關(guan)注度也不高，直到蔣(jiang)凡(fan)的到来。

85后的蒋凡可谓年輕(qing)有为，30多歲(sui)就执掌阿里最核心的淘宝、天猫业务，被外界认为是马云接(jie)班(ban)人之一。

然而，蒋凡也为自己(ji)的年轻付出了代价。2020年，因为“出軌(gui)门”，蒋凡受到取(qu)消(xiao)阿里巴巴合伙人身(shen)份等一系列處(chu)罰(fa)。

2021年12月，在阿里巴巴的组织架构调整中，原天猫淘宝总裁蒋凡分配(pei)到国外业务，也有网友(you)戲(xi)称这是“发配海外”。

国际商业零售业务包括(kuo)Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz平台。执掌国际数字商业一年多，从成绩上看，蒋凡还是有两把(ba)刷(shua)子的。

2013年一季报显示，国家商业部分营收185.41亿元，同比增长29%，在分拆后的六大集团里营收增速居首位，另(ling)外，阿里国际数字商业已连续 3 个季度超预期增长，表现很搶(qiang)眼。

从财报数据来看，营收增长表现抢眼，但能否(fou)逆袭，现在还难下结論(lun)。尤其是分拆后，这个落地的“水娃”需要独立面对市场竞争，自负盈(ying)虧(kui)，这对于蒋凡来说是个重大考(kao)驗(yan)。雖(sui)然业务增长迅(xun)猛(meng)，但出海业务仍(reng)然处于亏損(sun)狀(zhuang)态，所以近期，阿里国际数字商业也傳(chuan)出了要启动外部融(rong)资的消息(xi)。

是成为掀(xian)起驚(jing)濤(tao)巨浪(lang)的弄(nong)潮(chao)兒(er)，还是被大浪拍(pai)在沙(sha)灘(tan)上，这都是蒋凡人生中的重要一战。

06：隱(yin)身娃大文娱：越来越没存(cun)在感(gan)

大文娱板块是阿里巴巴集团旗下的文化(hua)娱樂(le)业务部门，成立于2016年，最初是为了支持阿里巴巴集团的生态系統(tong)而成立的。

在目前六大集团里，大文娱板块不只是营收占比最低(di)（3%左(zuo)右(you)），存在感也越来越低，隐身娃称谓实至名(ming)歸(gui)。大文娱的落幕(mu)除了娱乐圈(quan)大环境(jing)低迷(mi)外，本该扛(kang)大旗的優(you)酷(ku)掉(diao)隊(dui)是主因。

现在大文娱集团包括优酷和阿里影(ying)业等业务。作为曾经的长視(shi)頻(pin)一哥，优酷不只是在“愛(ai)优騰(teng)”掉到队尾(wei)，根据第三方数据，2022年12月，优酷在视频平台中月活躍(yue)用户数量排(pai)名第五，还落后于芒(mang)果(guo)TV和B站(zhan)。

2023年第一季度，阿里大文娱实现营收82.73亿元，整体仍处于亏损状态，幅(fu)度有所收窄(zhai)。今年一季度数字媒(mei)体及娱乐分部经调整EBITA亏损人民(min)幣(bi)11.02亿元，去年同期为19.66亿元。

财报中提到优酷今年一季度总订閱(yue)收入同比增长13%，但并未披(pi)露(lu)优酷具体会员規(gui)模，这一数据可能并不乐观。爱奇藝(yi)和腾訊(xun)在最新财报中披露的视频会员数量分别为1.29亿和1.13亿。

分拆前，大文娱藏(zang)身于阿里体系内，主要面对的是外部压力。分拆后，大文娱还要面对内部的压力，尤其是其他板块緊(jin)鑼(luo)密(mi)鼓(gu)推出IPO和融资计划时，大文娱这里寂(ji)靜(jing)无聲(sheng)。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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