央企改革动作频频 结构性行情将继续演绎
央企改革动作频频 结构性行情将继续演绎
作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、特斯拉电池干电极工艺取得突破 望助力4680电池量产加速
近日，美国专利商标局授予了特斯拉电池干电极领域四项专利，包括干电极薄膜和微颗粒非纤维性黏结剂、新型电极黏结剂、储能设备的金属元素方法等。自布局4680大圆柱型锂离子电池以来，特斯拉一直努力研发电池干法电极制造工艺，但进展缓慢。这四项专利可用于降低使用成本及提高电池使用寿命，意味着特斯拉在这一领域取得突破。此外，外媒透露，最近特斯拉在得州的超级工厂安装两台巨大的压力机，极有可能被用来进行干法电极的生产。
点评：
中航证券认为，预计2025年4680大圆柱电池产能规划合计约419GWh，按照每GWh约2亿元的设备投资额测算，2025年对应新增设备市场空间约508亿元。当前时点为4680大圆柱电池量产前夕，应当重视工艺变化带来的锂电设备增量投资机会，建议关注激光焊接设备龙头：联赢激光、极耳切割设备龙头：海目星、4680后段设备龙头：杭可科技。
2、乘联会秘书长崔东树：2月车市将迎真正开门红 3月4月也将大幅增长
乘联会数据显示，1月乘用车市场零售达到129.3万辆，同比减少37.9%。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。1月新能源车国内零售渗透率25.7%，较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。乘联会秘书长崔东树强调，不必受到1月份低迷数据的干扰，不仅2月将迎来春节之后真正的“开门红”，包括3月和4月也都将走出大幅增长的趋势。
3、央企改革动作频频 更多优势资源汇聚上市公司
新年伊始，新能源、医疗、化工、军工、工程设计等领域央企整合动作频频，钢铁、粮食等领域混改接连落地，新一轮国企改革正拉开大幕。有关部门及各大央企密集召开会议，谋划央企改革新蓝图和高质量发展新篇章。业内人士认为，2023年将是国企改革大年。随着央企专业化整合、混改上市、国有资本投资和运营公司等多项改革持续深化，更多优势资源向上市公司汇聚。
疫情跟踪
1、中疾控发布全国新冠感染疫情情况：在院重症患者2月6日下降至0.2万。
2、北京：当感染者占比较大时,可以班级或年级为单位实施线上教学。
3、广西本轮疫情波峰已平稳渡过。
宏观
1、出境游重启后需求火爆 机构看好机票价格弹性
从2月6日起，全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务试点恢复。据了解，各航司正在加快恢复国际及地区航线。南方航空联合旅行社推出新西兰、菲律宾、柬埔寨等目的地的首发旅行团和传统的新马泰旅游线路2、3月份需求火爆。春秋航空表示，春节以来，国际及地区航班的客座率平均高达90%以上，不少航班客座率达到100%。
点评：
国海证券认为，航空业二十年来首次出现供需双兑现，目前周期上行已经开启。对行业基本面的预期将主导接下来的行情，航空票价会是核心催化，关注供需环境、航空票价的变化情况，本次航空周期的高度和长度值得期待，关注：吉祥航空、中国国航、南方航空、春秋航空。
2、工信部运行监测协调局召开工业经济形势专家座谈会
工信部运行监测协调局2月7日召开专家座谈会，聚焦当前国内外最新动态、一季度工业经济形势及面临的突出问题、进一步推动工业经济平稳增长的政策措施等开展交流研讨。下一步，运行局将进一步加强监测调度、分析研判，及时发现苗头性、趋势性问题，推动一季度工业经济平稳开局。
3、国家医保局：获批上市的国产新冠治疗用药已全部被纳入医保支付范围
目前，获批上市的国产新冠治疗用药已全部被纳入医保支付范围。其中，中药“三药三方”和阿兹夫定片已正式纳入医保药品目录，氢溴酸氘瑞米德韦片、先诺特韦片/利托那韦片组合包装等药品临时性纳入医保支付范围。
4、国台办：对于恢复两岸直航航点 我们已经做好相关准备
国台办新闻发言人朱凤莲表示，后续我们会根据台胞台商需要，持续推动更多两岸直航航点复航，满足两岸交流交往需要。需要强调的是，对于恢复两岸直航航点，我们已经做好相关准备，没有任何限制和障碍。希望台湾方面顺应民意，采取务实举措，不要再以疫情为借口，用所谓“评估”、“考量”来搪塞，阻碍两岸恢复直航。
5、杭州：积极利用产业基金撬动重大旅游项目投资
杭州市人民政府发布关于实施全域旅游发展战略加快国际重要的旅游休闲中心建设的若干意见。其中提出，加大金融扶持力度。积极利用产业基金撬动重大旅游项目投资，推进与金融机构合作，为旅游休闲企业提供融资扶持。支持符合条件的旅游企业上市，通过企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债务融资工具，加强债券市场对旅游企业的支持力度，发展旅游项目资产证券化产品，促进旅游资源市场化配置，因地制宜建立旅游资源资产交易平台。加大对小型微型旅游企业和乡村旅游的信贷支持。
6、江西出台28条措施 今年力争为市场主体减负超1600亿元
江西2月8日公布《关于进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施》，重点围绕扩大有效投资、促进消费全面恢复等七个方面共提出28条措施。“28条措施”突出“举措+政策”双轮驱动，围绕扩大有效投资、促进消费全面恢复、加大实体经济帮扶力度等七个面出台系列惠企纾困措施，在扩大有效投资方面，主要措施包括加快推进重大项目，江西3558个省大中型项目加速推进。“28条举措”提出，今年力争为市场主体减负达1600亿元以上，通过“一链一策”“一企一策”帮助企业解决运输、用能、用工等切实问题。
产业
1、珠海：支持格力电器牵头打造1000亿元规模预制菜装备产业联盟
珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕。珠海市委副书记、市长黄志豪表示，2023年将大力发展预制菜产业，推动国联、恒兴等一批重点项目加快落地，打造预制菜产业“灯塔园区”。顺应当前全国性农产品冷链物流建设的高潮，支持格力电器牵头打造1000亿元规模的预制菜装备产业联盟，推动预制菜在珠海“接二连三”(接第二产业、连第三产业)。
点评：
中信建投认为，众多新兴品牌趁势兴起，预制菜行业竞争较为激烈。从终局视角看，在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化，具备更大的发展潜力，有望从中脱颖而出。推荐关注味知香、安井食品、千味央厨等企业。
2、锂电材料价格全线走低 动力电池降价已箭在弦上
开年以来，锂电材料全线降价，价格相较2022年12月呈现不同程度地下滑，部分材料企业表示，开年以来订单疲软，头部电池企业尚未开启采购计划。原因一方面是因为年前采购尚有库存，另一方面仍在价格观望。由于锂电行业签单是采用价格联动方式，预计动力电池降价已经箭在弦上。
3、硅料价格继续“狂飙” 最高飙涨至24.9万元/吨
中国有色金属工业协会硅业分会公布最新硅料价格，从“踩踏式降价”到两周内反弹三成，最新的价格显示硅料价格继续“狂飙”，最高价格甚至飙涨至24.9万元/吨。硅业分会专家委员会副主任吕锦标表示，目前价格回调还是因为随着长单恢复交易，产业各端的工率提升，零售交易活跃，带动多晶硅交易价格回调。实际上春节前就已经开始恢复长单履约，估计一季度能把去年12月和今年1月未履行的长单完成交割，多晶硅交易恢复正常。
4、华为发布计算型存储超融合产品 合作伙伴包括多家上市公司
在“超融合+”战略下，华为8日正式发布计算型存储OceanStor 2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube 1000、面向轻量化分支边缘的FusionCube 500、面向伙伴的软件包FusionCube 8.1和使能包CubeSuite。《科创板日报》记者获悉，目前华为“超融合+”战略生态伙伴包括蓝凌、利通科技、新开普、海量数据、瑞华赢、金蝶等上市公司。
全球市场
美股
美国三大股指全线收跌，道指跌0.61%报33949.01点，标普500指数跌1.11%报4117.86点，纳指跌1.68%报11910.52点。英特尔跌2.79%，雪佛龙跌2.38%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.26%，谷歌跌7.68%，特斯拉涨2.28%。中概股普遍下跌，比特数字跌8.78%，新蛋跌6.95%。
欧股
欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.6%报15412.05点，法国CAC40指数跌0.18%报7119.83点，英国富时100指数涨0.26%报7885.17点。
亚太
亚太股市主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨1.3%，报2483.63点；日经225指数跌0.29%，报27606.46点；澳洲标普200指数涨0.35%，报7530.10点；新西兰NZX50指数涨0.68%，报1211.96点。
黄金
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.18%报1888.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报22.345美元/盎司。
原油
国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.74%，报78.48美元/桶。布油4月合约涨1.7%，报85.11美元/桶。
A股
周三，沪指跌0.49%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.48%、日线五连阴。成交额萎缩，固态电池概念股大涨，游戏、文化传媒、教育板块跌幅居前。北向资金延续净卖出状态。
港股
周三，香港恒生指数收跌0.07%，恒生科技指数跌1.88%。知乎涨近40%，创上市以来收盘新高，公司海量数据积累或受益ChatGPT热潮；美团、快手跌逾6%。
国际要闻
1、美联储威廉姆斯：终端利率在5-5.25%是合理的观点
美联储威廉姆斯表示，终端利率在5-5.25%是合理的观点；加息25个基点似乎是合理的力度；如果情况有变，美联储加息幅度仍可能大于25个基点；美联储仍需付出努力来降低通胀水平；围绕通胀率前景仍存在诸多的不确定性。
2、联合国报告：气候变化将导致“超级细菌”增加
联合国环境规划署2月7日发布的一份报告认为，气候变化及其他环境因素可能使细菌增强对抗生素的耐药性，产生更多“超级细菌”。根据这份报告，2019年，全球大约500万人的死亡与微生物耐药性相关联。如果不采取措施遏制微生物耐药性增强趋势，预计到2050年，每年相关死亡人数将上升至1000万人。
3、高通推出全球首个5G NR-Light调制解调器及射频系统
高通技术公司宣布推出全球首个5G NR-Light（也称作RedCap）调制解调器及射频系统——骁龙?X35 5G调制解调器及射频系统。作为全新类别的5G技术，NR-Light填补了高速连接的移动宽带终端与极低带宽的NB-IoT终端之间的空白。与传统的移动宽带终端相比，搭载骁龙X35的NR-Light终端外形更小巧、成本更低、续航更持久。
A股交易提示
利空提示
三六零（601360）：公司的类ChatGPT技术与当前ChatGPT相比尚有代差的落后
松原股份（300893）：终止发行可转债事项
个股关注
山东章鼓(002598)
公司主营业务是生产和销售以“齐鲁”、“章鼓”为商标的鼓风机、相关配套产品等。公司的主要产品为风机、磨机、渣浆泵、电气设备、气力输送。公司已经形成了智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大产业板块，公司参股艾诺冈涉足固态电池的开发和销售。
真视通(002771)
公司为信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商，主营业务包括多媒体视讯系统建设与服务业务、数据中心系统建设与服务业务。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民币持续升值，外资积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长已逐步成为市场新的主线，业绩超预期的个股有望获得超额收益。短线方面，隔夜美股集体调整，ChatGPT出现分化，1月乘用车零售销量下滑等消息将对市场形成制约，而A股首份年报高送转出炉，以及央企改革的推进，则利于结构性行情继续演绎，可逢低布局相关板块。
组合跟踪
2月8日，A股三大指数收跌，沪指跌0.49%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.48%。盘面上，固态电池、钠离子电池、充电桩、光伏设备领涨；教育、文化传媒、游戏、计算机设备、半导体等板块小幅回调。沪深两市全天成交额8047.8亿元，两市超3500股下跌，北向资金净流出13.89亿元。
当日核心价投-主题投资组合涨幅超过3%，扬帆致远、巨丰医药组合逆市上涨，大幅跑赢大盘。
知识分享
什么是量价配合？
量价配合是指：如果量增价升继续看涨，量缩价跌将出现变盘。
我们可以将分时走势中的量价特征抽象出比较典型的两种：
第一种，量价同步配合。所谓量价同步配合理解起来比较简单，也就是在分时走势图下方的成交量变化的每一个波峰对应的都是分时走势小波段的每一个高点，局部放量对应的是股指盘中冲高的波段，而局部缩量对应的是盘中回调的阶段，这与通常技术思路中的价涨量增的思想是吻合的，表示大盘的短线走势处于一种稳定的状态中。
第二种，量价反向配合。所谓量价反向配合与量价同步配合恰恰相反，也就是在分时走势图下方的成交量变化的每一个波峰对应的都是股指分时走势小波段的每一个低点。局部放量集中于股指盘中下挫的波段，而盘中反弹的波段，市场是局部缩量的，这表示大盘盘中向上震荡时力度减弱，股指短线走势处于一种弱势调整状态中，有可能继续下行。
国内金融数据
1、新三板：2月8日，合计挂牌6556家公司，当日增加1家，成交金额1.82亿。三板成指报957.43，跌0.09%，成交额0.87亿。
2、国内商品期货：截至2月8日下午收盘，涨多跌少。原油涨超4%，沪锡、燃料油等涨逾3%，LU燃油、焦炭涨超2%，棕榈油、热卷等涨超1%，豆二、铁矿石等小幅上涨；生猪、鸡蛋等跌超1%，玻璃、菜粕等小幅下跌。
3、国债：2月8日，2年期国债期货主力合约TS2303稳定在100.910；5年期国债期货主力合约TF2303下行0.01%，至101.065；10年期国债期货主力合约T2303下行0.03%，至100.415。10年期国债利率跌0.09BP，至2.90%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.06%。
4、央行：周三，进行6410亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有1550亿元7天期逆回购到期，实现净投放4860亿元。
5、上海国际能源交易中心：2月8日，原油期货主力合约2304，以545.1元/桶收盘，上涨20.1元，涨幅为3.83%。全部合约成交170663手，持仓量增加889手至73607手。主力合约成交56087手，持仓量增加899手至28181手。
6、Shibor：隔夜报2.3650%，上涨12.40个基点。7天报2.1940%，上涨10.80个基点。3个月报2.3650%，上涨0.50个基点。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，燃油涨2.37%，PVC涨1.08%，LPG跌0.81%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.25%，热卷涨1.05%。农产品多数下跌，棉纱跌0.87%。基本金属多数收跌，沪铝跌1.02%，沪锡跌0.96%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.24%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.04%，沪铅涨0.03%。
2、上期所：自2月10日交易（即2月9日晚夜盘）起，锡期货SN2303、SN2304、SN2305合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。
债券
现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率整体小幅上行，短券上行幅度略大；国债期货窄幅震荡多数小幅收跌；逆回购操作规模进一步加量至三年来最大，银行间资金面紧势有所缓解，不过主要回购加权利率仍在走高，隔夜回购利率续升逾9bp至2.37%附近，创下逾两年新高，且与七天期利率倒挂；地产债涨跌不一，“20宝龙04”涨超10%，“21碧地01”跌超29%。
外汇
周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7802，较上一交易日涨74个基点，夜盘报6.7940。人民币兑美元中间价报6.7752，调升215个基点。交易员指出，市场关注下周美国CPI数据的重要指引，预计人民币短线在6.75-6.8区间震荡交投。
楼市
1、据中证报，有消息称无锡首套房贷利率降至3.8%，无锡当地一家工行房贷业务经理称，确实已经降到3.8%，8日刚开始执行。二套房贷款利率保持不变。
2、山西太原：首套住房公积金贷款首付比例不低于20%，二套房首付比例不低于40%；公积金贷款额度为双职工最高64万元，单职工最高40万元，缴存年限在三年以下最高贷款额度24万元。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担返回搜狐，查看更多
责任编辑：