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xieshouhaoyoumenyiqigongchuangzuiyuanzhiyuanweidehuoyingshijie，yongzuiqiangdezhanshuhezuibianhuadezhanshuduijue！buduandexuexigezhongnongchandejingyingfangshi，rangnongzuowukeyishunlideshengchang。duozhongduogongnengpaogongnixuanze(teweiVIPzhunbeishidachaonengpao),tuhaoqingrenxingba.tansuoditu，fuairushan，wenqingshouhu，younvchuchengbanwotongxing，qiheidejiukuangdong，weizhideyijidengnitanxian。wanjiakeyiquganshoubuyiyangdehaishangshenghuo，wanjiaxuyaoquzuohaogezhongzhunbei知(zhi)行(xing)汽(qi)車(che)沖(chong)刺(ci)港(gang)股(gu)：年(nian)營(ying)收(shou)13億(yi)虧(kui)3.4亿 理(li)想(xiang)汽车是(shi)股東(dong)

雷(lei)遞(di)網(wang) 雷建(jian)平(ping) 4月(yue)5日(ri)

知行汽车科(ke)技(ji)（蘇(su)州(zhou)）股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)：“知行汽车”）日前(qian)递交(jiao)招(zhao)股書(shu)，準(zhun)備(bei)在(zai)港交所(suo)上(shang)市(shi)。

知行汽车的(de)最(zui)大(da)客(ke)戶(hu)是吉(ji)利(li)，與(yu)Mobileye也(ye)達(da)成(cheng)了(le)深(shen)度(du)合(he)作(zuo)，年度采(cai)購(gou)額(e)超(chao)過(guo)9亿元(yuan)。

年营收13亿 亏損(sun)3.42亿

知行汽车是壹(yi)(yi)家(jia)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)提(ti)供(gong)商(shang)，專(zhuan)註(zhu)於(yu)自动驾驶域(yu)控(kong)制(zhi)器(qi)。

自动驾驶域控制器是L2級(ji)至(zhi)L5级自动驾驶的任(ren)務(wu)關(guan)鍵(jian)組(zu)件(jian)，作為(wei)自动驾驶解决方案的大腦(nao)，融(rong)合並(bing)處(chu)理來(lai)自汽车傳(chuan)感(gan)器的數(shu)據(ju)，以(yi)作出(chu)自动驾驶决策(ce)并觸(chu)發(fa)车輛(liang)中(zhong)的執(zhi)行器。

招股书顯(xian)示(shi)，知行汽车2020年、2021年、2022年营收分(fen)別(bie)为4766萬(wan)元、1.78亿元、13.26亿元；毛(mao)利分别为959.6万元、3678万元、1.1亿元；毛利率(lv)分别为20.1%、20.6%、8.3%。

知行汽车2020年、2021年、2022年經(jing)营亏损分别为4294万元、5038.6万元、6231万元；運(yun)营利潤(run)率分别为-90.1%、-28.3%、-4.7%。

知行汽车2020年、2021年、2022年年內(nei)亏损分别为5382.7万元、4.64亿元、3.42亿元，年内亏损率分别为113%、260.4%、25.8%。

知行汽车2020年、2021年、2022年经調(tiao)整(zheng)亏损分别为3567万元、3413万元、1687.4万元。

截(jie)至2022年12月31日，知行汽车持(chi)有現(xian)金(jin)及(ji)现金等(deng)價(jia)物(wu)为3.66亿元。

高(gao)度依(yi)賴(lai)Mobileye 年度采购额超9亿

自2018年起(qi)，知行汽车与Mobileye建立(li)了戰(zhan)略(lve)合作夥(huo)伴(ban)关系(xi)。

知行汽车与Mobileye合作推(tui)出高端(duan)自动驾驶解决方案SuperVision?。極(ji)氪(ke)001的SuperVision?是Mobileye的EyeQ?5H系統(tong)级芯(xin)片(pian)(SoC)在業(ye)内的首(shou)次(ci)應(ying)用(yong)之(zhi)一。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止(zhi)年度，知行汽车對(dui)Mobileye的采购额分别为570万元、7840万元及9.22亿元，分别占(zhan)知行汽车同(tong)期(qi)總(zong)采购额的13.6%、54.6%及69.2%。

知行汽车亦(yi)与瑞(rui)薩(sa)電(dian)子(zi)、德(de)州儀(yi)器及舜(shun)宇(yu)光(guang)學(xue)等知名(ming)上遊(you)业务伙伴合作，向(xiang)知行汽车的OEM客户交付(fu)定(ding)制的解决方案。

于往(wang)績(ji)記(ji)錄(lu)期，知行汽车的收入(ru)絕(jue)大部(bu)分来自向OEM銷(xiao)售(shou)知行汽车的自动驾驶解决方案及產(chan)品(pin)，合共(gong)交付自动驾驶域控制器超过100,000臺(tai)。

截至最後(hou)實(shi)際(ji)可(ke)行日期，知行汽车已(yi)獲(huo)得(de)14家知名OEM的定點(dian)函(han)，包(bao)括(kuo)吉利汽车、上汽通(tong)用五(wu)菱(ling)、長(chang)城(cheng)汽车、奇(qi)瑞汽车、东風(feng)汽车及极星(xing)等，預(yu)計(ji)他(ta)們(men)將(jiang)向知行汽车采购自动驾驶域控制器及iFC产品。

于2021年及2022年，吉利集(ji)團(tuan)是知行汽车最大的客户。截至2021年及2022年12月 31日止年度，知行汽车来自吉利集团的收入分别为9450万元及12.78亿元，占同期我(wo)们总收入的53%及96.4%。

知行汽车与吉利集团达成的初(chu)步(bu)合作可追(zhui)溯(su)至 2020年10月，當(dang)時(shi)雙(shuang)方開(kai)始(shi)合作研(yan)发L2++级自动驾驶解决方案及产品。自此(ci)，知行汽车成 为吉利集团自动驾驶解决方案及产品（尤(you)其(qi)是其极氪系列(lie)）的主(zhu)要(yao)供应商之一。

C3輪(lun)融資(zi)后估(gu)值(zhi)33亿

于2021年1月，知行汽车通过增(zeng)资完(wan)成B1轮融资及B2轮融资，于2020年6月引(yin)入兩(liang)名新(xin)投(tou)资者(zhe)，即(ji)建銀(yin)科創(chuang)（苏州）投貸(dai)聯(lian)动股權(quan)投资基(ji)金（有限合伙）（建银基金）及苏州工(gong)业園(yuan)區(qu)禾(he)裕(yu)壹號(hao)创业投资企(qi)业（有限合伙）（元禾禾裕，連(lian)同元禾原(yuan)点，统称为元禾控股）；及于2020年12月引入两名新投资者，即廣(guang)东粵(yue)財(cai)中小(xiao)企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（粤财投资）及珠(zhu)海(hai)橫(heng)琴(qin)依星伴月投资合伙企业（有限合伙）（依星伴月），连同粤财投资统称为「中银粤财基金」。

根(gen)据B1轮投资者、知行汽车及当时的现有股东于2020年5月22日訂(ding)立的相(xiang)关增资協(xie)議(yi)，B1轮投资者、自知一号、北(bei)京(jing)车和(he)家及中小基金同意(yi)以总代(dai)价5200万元認(ren)购人(ren)民(min)幣(bi)486,605元增加(jia)注冊(ce)资本(ben)的方式(shi)投资于知行汽车。

根据B2轮投资者、知行汽车及当时的现有股东于2020年12月订立的相关增资协议，B2轮投资者同意以总代价2000万元认购187,156元增加注册资本的方式投资于公司。

于2021年2月，知行汽车通过增资完成B3轮融资及B4轮融资，2021年1月引入两名新投资者，即貴(gui)陽(yang)中天(tian)佳(jia)创投资有限公司（「中天佳创投资」）及深圳(zhen)市佳匯(hui)创耀(yao)投资合伙企业（有限合伙）（佳汇投资）；及于2021年2月引入一名新投资者，即上海瑤(yao)宇企业管(guan)理咨(zi)詢(xun)合伙企业（有限合伙）（瑶宇投资）。

根据B3轮投资者、知行汽车及当时的现有股东于2021年1月订立的相关增资协议，B3轮投资者同意以总代价2000万元认购人民币156,982元增加注册资本的方式投资于公司。

根据B4轮投资者、知行汽车及当时的现有股东于2021年2月5日订立的相关增资协议，B4轮投资者同意以代价2000万元认购人民币156,982元增加注册资本的方式投资于公司。

2021年9月，知行汽车通过增资及股权轉(zhuan)讓(rang)相結(jie)合的方式完成C1轮融资（「C1轮融资」），引進(jin)四(si)名新投资者（「C1轮投资者」），即中國(guo)国有企业混(hun)合所有制改(gai)革(ge)基金有限公司（「混改基金」）、平阳昆(kun)毅(yi)股权投资合伙企业（有限合伙）（「華(hua)強(qiang)创投」）、太(tai)倉(cang)衍(yan)盈(ying)貳(er)号生(sheng)物醫(yi)藥(yao)投资管理中心(xin)（有限合伙）（「衍盈投资」）及苏州永(yong)鑫(xin)融慧(hui)创业投资合伙企业（有限合伙）（「永鑫投资」）。

根据C1轮投资者、本公司及当时现有股东于2021年8月订立的相关增资协议及股权转让协议，C1轮投资者同意以下(xia)列方式投资公司：(i)以总代价2.7亿元增加认购人民币1,080,819元的注册资本；及以总代价2000万元自当时现有股东收购共计人民币100,076元的现有注册资本，

2022年3月，知行汽车通过增资完成C2轮融资，引进七(qi)名新投资者（「C2轮投资者」），即訊(xun)飛(fei)海河(he)（天津(jin)）人工智(zhi)能(neng)创业投资基金合伙企业（有限合伙）（「天津讯飞」）、合肥(fei)连山(shan)创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）（「合肥科讯」）、徐(xu)景(jing)明(ming)（连同天津讯飞及合肥科讯，统称「科讯创业」）、揚(yang)帆(fan)致(zhi)遠(yuan)产业投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（「扬帆致远」）、深圳招商啟(qi)航(hang)资本合伙企业（有限合伙）（「招商启航」）、苏州雅(ya)楓(feng)二(er)期股权投资合伙企业（有限合伙）（「雅枫二期」）及苏州工业园区科技创新投资合伙企业（有限合伙）（「領(ling)軍(jun)创投」）。

根据C2轮投资者、知行汽车及当时现有股东于2022年2月订立的增资协议，C2轮投资者同意借(jie)以总代价9850万元认购共计358,023元增加注册资本的方式投资公司。

2022年8月至2022年10月，知行汽车通过增资及股权转让完成C3轮融资（「C3轮融资」），引进四名新投资者（「C3轮投资者」），即漢(han)拿(na)科銳(rui)动电子（苏州）有限公司（「汉拿科锐动苏州」）、陜(shan)西(xi)德创智能汽车创业投资基金合伙企业（有限合伙）（「德创汽车」）、苏州幹(gan)融泰(tai)润创业投资合伙企业（有限合伙）（「干融泰润」）及苏州雅枫三(san)期股权投资合伙企业（有限合伙）（「雅枫三期」，连同雅枫二期，统称「英(ying)豪(hao)投资」）。

根据C3轮投资者、知行汽车及当时现有股东于2022年7月至2022年9月订立的相关增资协议及股权转让协议，C3轮投资者同意以下列方式投资公司：(i)以代价2.475亿元认购人民币765,804元增加注册资本；及(ii)以总代价8745.98万元自当时现有股东收购共计人民币267,635元现有注册资本。

知行汽车2018年A轮融资时每(mei)股成本为3.5元，B1和B2轮每股成本为5.3元，B3和B4轮每股成本为6.4元，C1轮每股成本为12.5元，C2轮每股成本为13.8元，C3轮每股成本为16.2元。

知行汽车C1轮融资为2.7亿元，估值为22.7亿元；知行汽车C2轮融资为9850万元融资，估值为26亿元；知行汽车C3轮融资2.48亿元，估值为33亿元。

理想汽车与混合改革基金是股东

知行汽车执行董(dong)事(shi)分别为宋(song)阳、盧(lu)玉(yu)坤(kun)、李(li)双江(jiang)；非(fei)执行董事分别为李程(cheng)晟(sheng)、陶(tao)誌(zhi)新、楊(yang)元奎(kui)；獨(du)立非执行董事分别为張(zhang)为公博(bo)士(shi)、劉(liu)勇(yong)、薛(xue)睿(rui)女(nv)士。

截至最后实际可行日期，知行汽车的创始人、董事长、执行董事兼(jian)首席(xi)执行官(guan)宋阳直(zhi)接(jie)或(huo)間(jian)接（透(tou)过藍(lan)馳(chi)平台、紫(zi)驰平台、紅(hong)驰平台及綠(lv)驰平台）有权行使(shi)公司約(yue)39.9%已发行股本所附(fu)帶(dai)的表(biao)决权。

宋阳直接持股为23.9%，蓝驰平台持股为13.7%，红驰平台持股为2.3%，李双江持股为7%，羅(luo)红持股为1.4%，混合改革基金持股为9%，国中创业投资持股为7.6%，HL KlemoveSuzhou持股为7.5%，自知一号持股6%。

理想汽车旗(qi)下北京车和家持股为4.5%，建银基金持股为2.7%、粤财投资持股为1.8%、瑶宇投资持股为1.5%、华强创投持股为1.2%、扬帆致远、雅枫二期分别持股为1.1%、干融泰润、永鑫投资分别持股为1%；

雅枫三期持股为0.9%，中天佳创投资、佳汇投资分别持股为0.8%、元禾原点持股为0.7%、德创汽车持股0.7%，天津讯飞、合肥科讯分别持股为0.5%；衍盈投资持股为0.4%、领军创投持股0.2%，徐景明、招商启航分别持股0.1%。

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