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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>華(hua)爾(er)街(jie)見(jian)聞(wen)早(zao)餐(can)FM-Radio｜2023年(nian)6月(yue)26日(ri)

FM-Radio

請(qing)各(ge)位(wei)聽(ting)眾(zhong)升(sheng)級(ji)為(wei)见闻最(zui)新(xin)版(ban)APP，以(yi)便(bian)成(cheng)功(gong)收(shou)听以下(xia)音(yin)頻(pin)。

市(shi)場(chang)概(gai)述(shu)

上(shang)周(zhou)五(wu)公(gong)布(bu)的(de)6月PMI顯(xian)示(shi)歐(ou)元(yuan)區(qu)企(qi)業(ye)活(huo)動(dong)接(jie)近(jin)停(ting)滯(zhi)，美(mei)國(guo)企业活动超(chao)預(yu)期(qi)下滑(hua)，加(jia)劇(ju)央(yang)行(xing)緊(jin)縮(suo)打(da)擊(ji)經(jing)濟(ji)的擔(dan)憂(you)。標(biao)普(pu)終(zhong)結(jie)五周連(lian)漲(zhang)，科(ke)技(ji)股(gu)狂(kuang)歡(huan)熄(xi)火(huo)，納(na)指(zhi)终结八(ba)周连涨，創(chuang)三(san)個(ge)月最差(cha)周表(biao)現(xian)。芯(xin)片(pian)、AI、中(zhong)概股跑(pao)輸(shu)大(da)盤(pan)。特(te)斯(si)拉(la)壹(yi)度(du)跌(die)超4%。

十(shi)年期美債(zhai)收益(yi)率(lv)盘中降(jiang)逾(yu)10个基(ji)點(dian)。兩(liang)年期英(ying)债收益率盘中升超10个基点，创2008年來(lai)新高(gao)。

美元指數(shu)创一周新高，日元六(liu)日连创七(qi)个月新低(di)。交(jiao)易(yi)所(suo)Coinbase涨近7%帶(dai)动加密(mi)貨(huo)幣(bi)，比(bi)特币创一年新高。

原(yuan)油(you)續(xu)创一周新低，全(quan)周跌超3%。黃(huang)金(jin)暫(zan)別(bie)三个月低位，一周跌超2%，白(bai)銀(yin)全周跌超7%创八个月最大跌幅(fu)。

中国市场方(fang)面(mian)，港(gang)股收跌1.71%，汽(qi)車(che)、地(di)產(chan)股全線(xian)下挫(cuo)，離(li)岸(an)人(ren)民(min)币跌破(po)7.22。

要(yao)闻

寧(ning)吉(ji)喆(喆)：當(dang)前(qian)微(wei)觀(guan)主(zhu)體(ti)生(sheng)产经營(ying)困(kun)難(nan)較(jiao)大，把(ba)握(wo)三季(ji)度加大宏(hong)观政(zheng)策(ce)力(li)度。

央行上周逆(ni)回(hui)購(gou)凈(jing)投(tou)放(fang)5620億(yi)元，创近三个月新高，本(ben)周4160亿逆回购到(dao)期。

五年来“最火”端(duan)午(wu)收官(guan)：機(ji)票(piao)、酒(jiu)店(dian)、景(jing)区門(men)票訂(ding)單(dan)量(liang)均(jun)超疫(yi)情(qing)前同(tong)期；文(wen)旅(lv)部(bu)：假(jia)期国內(nei)旅遊(you)出(chu)游人次(ci)恢(hui)復(fu)至(zhi)2019年的112.8%，国内旅游收入(ru)为2019年的94.9%；机構(gou)：国内民航(hang)旅客(ke)運(yun)输量超450萬(wan)人次，同比增(zeng)約(yue)2.5倍(bei)；端午檔(dang)票房(fang)9.09亿元，影(ying)史(shi)第(di)二(er)，《消(xiao)失(shi)的她(ta)》票房破5亿斷(duan)崖(ya)領(ling)跑。

瓦(wa)格(ge)纳嘩(hua)變(bian)一夜(ye)平(ping)息(xi)：負(fu)責(ze)人普裏(li)戈(ge)任(ren)與(yu)俄(e)軍(jun)方鬧(nao)翻(fan)，回師(shi)控(kong)制(zhi)俄南(nan)部羅(luo)斯托(tuo)夫(fu)地区机场，被(bei)普京(jing)指为“武(wu)裝(zhuang)叛(pan)亂(luan)”、“叛国”，俄多(duo)地進(jin)入反(fan)恐(kong)行动狀(zhuang)態(tai)，24日晚(wan)普里戈任接受(shou)白俄罗斯調(tiao)停和(he)解(jie)，將(jiang)前往(wang)白俄，俄撤(che)銷(xiao)其(qi)刑(xing)事(shi)立(li)案(an)，參(can)与行动的瓦格纳人員(yuan)免(mian)於(yu)起(qi)訴(su)，瓦格纳士(shi)兵(bing)离開(kai)罗斯托夫南部军区總(zong)部，俄多地解除(chu)交通(tong)管(guan)制。

拜(bai)登(deng)在(zai)白宮(gong)會(hui)见印(yin)度总理(li)莫(mo)迪(di)，美印两国宣(xuan)布一系(xi)列(lie)国防(fang)和商(shang)业協(xie)議(yi)。

市场收報(bao)

美股：道(dao)指收跌0.65%，标普500指数跌0.77%，纳斯達(da)克(ke)跌1.01%，全周分(fen)别累(lei)計(ji)下跌1.67%、1.39%和1.44%。

欧股：欧洲(zhou)STOXX 600指数收跌0.34%，全周累计下跌2.93%。德(de)国DAX 30指数收跌0.99%，全周累跌3.23%。法(fa)国CAC 40指数收跌0.55%，全周累跌3.05%。英国富(fu)時(shi)100指数收跌0.54%，全周累跌2.37%。

A股：A股休(xiu)市。

债市：到债市尾(wei)盘，美国10年期基準(zhun)国债收益率约为3.73%，日内降逾6个基点，全周累计降约3个基点。两年期美债收益率约为4.74%，日内降约5个基点，全周累计升约3个基点。

商品(pin)：WTI 8月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.50%，报69.16美元/桶(tong)，全周累计下跌3.85%。布倫(lun)特8月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.39%，报73.85美元/桶，全周累跌3.60%。COMEX 8月黄金期货收涨0.30%，报1929.6美元/盎(ang)司(si)，全周累跌2.11%。 COMEX 7月白银期货收跌0.5%，报22.354美元/盎司，全周累跌7.3% 。LME期銅(tong)收跌184美元，跌幅2.14%，报8390美元/噸(dun)，全周累跌2.05%。LME期鎳(nie)收涨129美元，报21311美元/吨，全周累跌7.5%。

要闻詳(xiang)情

国内宏观

李(li)強(qiang)出席(xi)新全球(qiu)融(rong)資(zi)契(qi)约峰(feng)会並(bing)發(fa)表講(jiang)話(hua)

李强在巴(ba)黎(li)出席峰会讲话时指出，面對(dui)全球发展(zhan)融资缺(que)口(kou)，中方呼(hu)籲(xu)国際(ji)社(she)会精(jing)誠(cheng)合(he)作(zuo)、攜(xie)手(shou)行动，共(gong)同破解发展中国家(jia)特别是(shi)脆(cui)弱(ruo)国家的难題(ti)。李强就(jiu)此(ci)提(ti)出三点倡(chang)议：第一，堅(jian)定(ding)推(tui)进全球金融治(zhi)理改(gai)革(ge)，为发展中国家创造(zao)穩(wen)定的融资環(huan)境(jing)。中方願(yuan)同各方携手构建(jian)公正(zheng)高效(xiao)的全球金融治理格局(ju)，加强国际宏观经济政策协调。国际货币基金組(zu)織(zhi)、世(shi)界(jie)银行等(deng)国际金融机构要落(luo)實(shi)好(hao)二十国集(ji)團(tuan)领導(dao)人共識(shi)，完(wan)成新一輪(lun)份(fen)額(e)和投票權(quan)改革，提高新興(xing)市场国家和发展中国家的话語(yu)权。第二，坚定构建全球发展夥(huo)伴(ban)關(guan)系，为发展中国家提供(gong)更(geng)多发展资源(yuan)。发达国家要切(qie)实履(lv)行向(xiang)发展中国家提供援(yuan)助(zhu)和资金承(cheng)諾(nuo)。发展中国家要提升自(zi)主发展能(neng)力。中方将繼(ji)续以務(wu)实舉(ju)措(cuo)，力所能及(ji)地为其他(ta)发展中国家提供多種(zhong)形(xing)式(shi)的支(zhi)持(chi)。第三，坚定推进经济全球化(hua)和自由(you)貿(mao)易，为发展中国家註(zhu)入新的增長(chang)动力。中方愿与国际社会一道，促(cu)进贸易和投资自由化便利(li)化，旗(qi)幟(zhi)鮮(xian)明(ming)反对贸易保(bao)護(hu)主義(yi)和各种形式的“脫(tuo)鉤(gou)断鏈(lian)”。

宁吉喆：当前微观主体生产经营困难较大，把握三季度加大宏观政策力度

第十四(si)屆(jie)全国政协常(chang)委(wei)、经济委员会副(fu)主任宁吉喆在中国人民大學(xue)中国宏观经济論(lun)壇(tan)(CMF)2023年中期论坛上表示，首(shou)先(xian)要充(chong)分肯(ken)定我(wo)国经济延(yan)续复蘇(su)态勢(shi)的基本面，但(dan)是当前经济恢复的基礎(chu)還(hai)不(bu)牢(lao)固(gu)。宏观指标雖(sui)然(ran)总体稳定，但是微观主体发出的信(xin)號(hao)，生产经营困难比较大，存(cun)在市场预期不稳、市场信心(xin)不足(zu)的問(wen)题。当前要加大宏观政策力度，出臺(tai)促进经济回升的一批(pi)政策。要把握宏观调控節(jie)奏(zou)，重(zhong)要的是抓(zhua)住(zhu)三季度，政策能早出的早出、能快(kuai)出的快出。

央行上周逆回购净投放5620亿元，创近三个月新高，本周4160亿逆回购到期

截(jie)至6月23日一周，中国央行共开展6120亿元逆回购操(cao)作，因(yin)当周有(you)500亿元逆回购到期，公开市场逆回购合计实现净投放5620亿元，净投放規(gui)模(mo)创3月底(di)以来新高。分析(xi)人士認(ren)为，近期央行降息落地预示後(hou)续宏观政策稳增长力度有望(wang)適(shi)度加大，货币与財(cai)政政策偏(pian)積(ji)極(ji)，预计央行将继续維(wei)持流(liu)动性(xing)合理充裕(yu)，资金面有望平稳跨(kua)季。

五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期

同程(cheng)旅行发布的报告(gao)显示，2023年端午假期期間(jian)，同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超過(guo)2019年同期。携程数據(ju)显示，部分旅游业态的恢复进展已(yi)超过疫情前水(shui)平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。去(qu)哪(na)兒(er)数据显示，2023年端午假期，国内熱(re)门城(cheng)市机票预订量超过2019年同期二成 ，国内热门城市酒店预订量超过2019年同期1.6倍。美团、大众点評(ping)数据显示，端午假期前两天(tian)，全国生活服(fu)务消費(fei)额较上年同比增长60%，異(yi)地出游需(xu)求(qiu)持续釋(shi)放，跨地市游客日均消费同比增长190%。

文旅部：今(jin)年端午节假期国内旅游出游人次恢复至2019年的112.8%，国内旅游收入为2019年的94.9%；机构：国内民航旅客运输量超450万人次，同比增约2.5倍

2023年端午节假期，文化和旅游行业复苏势頭(tou)强勁(jin)，全国假日市场总体安(an)全平稳有序(xu)。经文化和旅游部数据中心綜(zong)合測(ce)算(suan)，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按(an)可(ke)比口徑(jing)恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。国金證(zheng)券(quan)测算旅客客单價(jia)恢复至2019年同期的85.9%、低于五一假期的89.6%。

民航出行服务平台“航旅縱(zong)橫(heng)”的大数据显示，今年端午节假期，国内民航旅客运输量超450万人次，同比去年端午增长约2.5倍；国内航线实际執(zhi)行客运航班(ban)量超3.6万班，同比增长约1.5倍；国内航司出入境民航旅客量超31万，6月24日创下今年以来单日出入境民航旅客量新高。

国家電(dian)影局：2023端午档票房9.09亿元，影史第二，《消失的她》票房破5亿断崖领跑

国家电影局初(chu)步(bu)統(tong)计，6月22日至24日的2023年端午档，电影票房合计为9.09亿元，取(qu)得(de)了(le)影史端午档票房第二的成績(ji)，观影人次为2249万，国产影片票房占(zhan)比为80.08%。端午档期间票房前5名(ming)影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我愛(ai)妳(ni)！》1.06亿元，《变形金剛(gang)：超能勇(yong)士崛(jue)起》8183万元，《八角(jiao)籠(long)中》6638万元（点映(ying)票房），《閃(shan)电俠(xia)》3589万元。

上清(qing)所：大宗(zong)商品现货清算业务数字(zi)人民币清结算服务将于6月26日上线，暂不收费

上海(hai)清算所公告，银行间市场清算所股份有限(xian)公司大宗商品现货清算业务将于2023年6月26日上线数字人民币清结算服务，并将运营时间调整(zheng)为工(gong)作日9:00-18:00。为体现数字人民币普惠(hui)金融的設(she)计理念(nian)，数币清结算服务暂不收费。

北(bei)京观测史上首次连续两日氣(qi)溫(wen)突(tu)破40℃，破紀(ji)錄(lu)

6月23日13时36分，北京南郊(jiao)观象(xiang)台气温再(zai)次突破40℃，這(zhe)也(ye)是北京观测史上首次连续两日气温达到40℃以上，目(mu)前气温还有上涨趨(qu)势，北京高温紅(hong)色(se)预警(jing)信号生效中。

全国中成藥(yao)聯(lian)盟(meng)集采(cai)结果(guo)出爐(lu)，中選(xuan)品种平均降价49.36%

6月21日，由湖(hu)北省(sheng)醫(yi)保局牽(qian)头，北京、天津(jin)等30省区市组成全国性采购联盟，开展了中成药及相(xiang)关药品集中带量采购。结果显示，中选药品价格大幅下降。据了解，在湖北召(zhao)开的全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会，共有86家企业、95个报价代(dai)表品参与现场競(jing)爭(zheng)。其中，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。

国内公司

美的14.73亿元进军光(guang)伏(fu)，五大家电巨(ju)头全面殺(sha)入光伏

美的集团借(jie)助控股子(zi)公司合康(kang)新能，已大举进军光伏、儲(chu)能等多項(xiang)新能源业务领域(yu)。也是继TCL、创维、海尔、格力之(zhi)后，又(you)一个家电巨头跨界光伏产业。

台积电“三巨头”三年来首次组团飛(fei)大陸(lu)，宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程，以及面向射(she)频的N4PRF制程

6月21日，在结束(shu)美洲、欧洲、中国台灣(wan)等地的年度技術(shu)论坛之后，台积电技术论坛上海场正式举行。对于此次上海论坛的内容(rong)，除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程，以及面向射频的N4PRF制程之外(wai)，基本与之前的海外技术论坛内容相近。

全球主权财富基金又有新动态：中投公司劲超挪(nuo)威(wei)巨头，登頂(ding)全球第一

另(ling)類(lei)资产数据和洞(dong)察(cha)机构Preqin（睿(rui)勤(qin)）日前发布了《2023年主权财富基金报告》，展示了主权财富基金领域的新动态和新趋势。报告显示，全球主权财富基金的资产管理规模在过去十年翻了一番(fan)，亞(ya)洲和中東(dong)增速(su)最快。其中，中国投资有限责任公司的AUM为1.35万亿美元，超过了挪威全球養(yang)老(lao)基金的1.2万亿美元，成为世界上规模最大的主权财富基金。

海外宏观

瓦格纳哗变一夜平息：负责人普里戈任与俄军方闹翻，，被，，24日晚普里戈任，参与行动的瓦格纳人员免于起诉，瓦格纳士兵离开罗斯托夫南部军区总部，俄多地解除交通管制

從(cong)“一夜变天”到“一夕(xi)平息”，俄罗斯雇(gu)傭(yong)兵公司、私(si)营军事集团瓦格纳上演(yan)了闪电哗变。当地时间6月23日周五晚，瓦格纳创始(shi)人兼(jian)负责人普里戈任与俄罗斯国防部之间长期沖(chong)突达到沸(fei)点。普里戈任指责，瓦格纳后方营地遭(zao)导彈(dan)襲(xi)击，瓦格纳军人遭到“巨大損(sun)失”，此次行动由俄罗斯国防部长紹(shao)伊(yi)古(gu)親(qin)自批准。俄国防部否(fou)认袭击，稱(cheng)社交平台上以普里戈任名义傳(chuan)播(bo)的信息都(dou)是“挑(tiao)釁(xin)”和“虛(xu)假信息”。

24日，俄罗斯总檢(jian)察院(yuan)新闻處(chu)称，已对普里戈任提起武装叛乱诉訟(song)，并以刑事案件(jian)立案，此罪(zui)名可判(pan)处12至20年監(jian)禁(jin)。普里戈任称，瓦格纳的部隊(dui)已经从烏(wu)克蘭(lan)危(wei)机前线进入俄罗斯南部的罗斯托夫地区，已控制該(gai)地区包(bao)括(kuo)机场在内的军用(yong)设施(shi)，俄军执行戰(zhan)鬥(dou)任务的飞机起降不受影響(xiang)，还說(shuo)，瓦格纳击落了一架(jia)俄军直(zhi)升机。普里戈任，自称他的行动不是军事政变，而(er)是一场“争取正义的游行”，瓦格纳不会以任何(he)方式幹(gan)擾(rao)部队。

，虽然瓦格纳的雇佣兵和俄罗斯军队在战场上长期并肩(jian)作战，但普里戈任曾(zeng)誓(shi)言(yan)要制止(zhi)他所謂(wei)的俄军的“邪(xie)惡(e)行为”。他在24日当天发布的录音中称，将采取一切必(bi)要行动推翻俄罗斯军方领导層(ceng)，“我們(men)将全力以赴(fu)，我们将战斗到底”。有报道称，这是迄(qi)今为止普里戈任向克里姆(mu)林(lin)宫发出的最直接的挑战，目的就是推翻俄罗斯的国防部长。

瓦格纳控制罗斯托夫后，形成了向莫斯科前进的态势，罗斯托夫距(ju)离莫斯科约1000公里，对莫斯科具(ju)有重要战略(lve)意(yi)义。

24日周六，俄罗斯总统，瓦格纳在搞(gao)“冒(mao)險(xian)的犯(fan)罪活动”，“这相当于武装叛乱”，“这是从内部顛(dian)覆(fu)俄罗斯的企圖(tu)。这是叛国。”普京说，将在罗斯托夫采取坚決(jue)手段(duan)，警告所有試(shi)图组织叛乱的人将受到“不可避(bi)免的懲(cheng)罰(fa)”。。普里戈任回應(ying)，普京指控瓦格纳为叛国行为的言论是錯(cuo)誤(wu)的，他们的目的是把俄罗斯从腐(fu)敗(bai)等现象中解救(jiu)出来。。俄罗斯頓(dun)河(he)畔(pan)罗斯托夫周邊(bian)的多條(tiao)道路(lu)关閉(bi)。

经过的白俄罗斯总统盧(lu)卡(ka)申(shen)科调停后，俄罗斯媒(mei)体24日晚报道，普里戈任接受了卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动、并采取进一步措施緩(huan)和紧張(zhang)局势的建议，普京已经保证普里戈任能夠(gou)前往白俄罗斯，并将撤销其刑事立案。

普里戈任当天稍(shao)晚在社交媒体发布消息表示，瓦格纳组织部队已停止在俄境内的行进并调头返(fan)回野(ye)战营地。他说：“我意识到讓(rang)俄罗斯人流血(xue)所需承担的责任，因此我们调轉(zhuan)纵队，按计劃(hua)返回营地。”

俄罗斯总统新闻秘(mi)書(shu)佩(pei)斯科夫表示，从最初就拒(ju)絕(jue)参加叛乱的瓦格纳人员将能与俄国防部簽(qian)署(shu)合同，参加24日行动的瓦格纳人员也不会被起诉。“瓦格纳事件”绝不会对俄罗斯在乌克兰的特别军事行动造成影响。对于普京是否仍(reng)信任俄国防部长绍伊古的问题，佩斯科夫称，他不知(zhi)道这方面有任何变化。

俄媒称，普里戈任与瓦格纳集团武装人员已全部从俄南部军区司令(ling)部撤离。俄罗斯多州(zhou)当天陆续解除交通管制。瓦格纳的士兵全部离开罗斯托夫的俄罗斯南部军区总部。俄南部军区总部已恢复出入控制。25日淩(ling)晨(chen)，俄罗斯道路交通管理署消息，俄罗斯所有联邦(bang)公路交通管制的措施均被取消。俄罗斯利佩茨(ci)克州政府(fu)25日表示，瓦格纳部队已经完全离开该州。

媒体指出，瓦格纳被认为是俄罗斯战绩最为耀(yao)眼(yan)的军事私营公司。表面上看(kan)，瓦格纳跟(gen)俄正规军沒(mei)有任何直接关系，也未(wei)被正式登記(ji)在冊(ce)，卻(que)参与了俄罗斯在敘(xu)利亚、乌克兰的军事行动，也曾在中非(fei)共和国、利比亚、苏丹(dan)等地参与保护油田(tian)及输油管道等重要设施的行动。在俄军近来对乌克兰巴赫(he)穆(mu)特的攻(gong)势中，瓦格纳集团战功显赫，風(feng)头甚(shen)至蓋(gai)过了正规军。用英国军情部门的说法，瓦格纳是索(suo)列达尔和巴赫穆特战事的中坚力量。

，最近矛(mao)盾(dun)逐(zhu)漸(jian)升级。6月初，普里戈任聲(sheng)称绍伊古故(gu)意让瓦格纳補(bu)給(gei)不足，弹药短(duan)缺率高达70%，因此瓦格纳将撤离巴赫穆特，将战线转交给国防部。此举被視(shi)为对俄国防部的一种威脅(xie)。此外，普里戈任还多次否认俄国防部公布的“战果”，称国防部试图“竊(qie)取”瓦格纳的榮(rong)耀。

，美国政府官员透(tou)露(lu)，美国情报部门于6月中旬(xun)得知，普里戈任在謀(mou)划采取武装行动对抗(kang)俄罗斯国防部门，此后立刻(ke)匯(hui)报白宫等政府部门，確(que)保美国政府不会对此事毫(hao)無(wu)准備(bei)。

，这是俄罗斯的内政。作为友(you)好鄰(lin)邦和新时代全面战略协作伙伴，中方支持俄罗斯维护国家稳定，实现发展繁(fan)荣。

企业合作方面，美国晶(jing)片大廠(chang)美光科技宣布投资超过8亿美元，在印度建立一个半(ban)导体组装与测试设施。印度科技部长表示，美光将在六个季度内开始在印度的生产。美国半导体设备制造商应用材(cai)料(liao)公司宣布，在印度创建一个新的半导体商业化和创新公司。晶片制造商泛(fan)林集团表示，要在印度为六万余(yu)名工程师提供培(pei)訓(xun)。

美国通用电气公司近日宣布，与印度国营的印度斯坦(tan)航空(kong)公司合作，为印度空军生产战斗机发动机，包括印度研(yan)发的“光輝(hui)”（Tejas）輕(qing)型(xing)战斗机的F414发动机。

国防领域，拜登和莫迪的会談(tan)討(tao)论了美国MQ-9B“海上衛(wei)士”无人机交易，两人还谈及一项新的防务协议，允(yun)許(xu)美国海军艦(jian)艇(ting)在印度造船(chuan)厂进行大型维修(xiu)。

美国6月Markit制造业PMI创六个月新低，服务业创两个月新低，综合创三个月新低

盡(jin)管PMI创下数个月新低，标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家表示，6月份美国商业活动的总体擴(kuo)张速度仍然稳健(jian)，与GDP增长率1.7%一致(zhi)，第二季度美国经济增长率有望达到2%左(zuo)右(you)。

美国财长耶(ye)伦：美国衰(shuai)退(tui)风险減(jian)弱，消费者(zhe)支出料将放缓，会有更多银行合并

耶伦表示，美国经济衰退的可能性下降，因为勞(lao)动力市场具有弹性，通脹(zhang)正在下降。中小(xiao)银行的盈(ying)利能力被削(xue)弱，这可能会在下个月银行的财报中体现。分析称，监管机构为银行业第二季度财报的动蕩(dang)做(zuo)好了准备。

加密货币又迎(ying)利好，交易所Coinbase獲(huo)有利裁(cai)决，大涨近7%，比特币创一年新高

美国最高法院裁定，在被告美国最大加密货币交易所Coinbase提起上诉并将案件送(song)交仲(zhong)裁期间，必須(xu)暂停推行原告向下级联邦法院提起的诉讼。这强化了Coinbase将客戶(hu)指控转为仲裁的能力。比特币在美股盘中一度涨破3.14万美元，创去年6月以来盘中新高。

欧元区6月商业增长停滞，制造业PMI初值(zhi)43.6，创37个月新低

欧元区6月服务业PMI初值52.4，创5个月新低；欧元区6月综合PMI初值50.3，同创5个月新低。欧元陷(xian)入衰退的风险正变的越(yue)来越大。

俄罗斯徹(che)底断供威胁下，德国签署美国液(ye)化天然气的长期进口协议

去年底德国还与卡塔(ta)尔达成至少(shao)为期15年的协议，最新与美国公司的协议长达20年。有分析称，俄乌冲突后德国能源思(si)路转变，四处签订长期合同代表未来幾(ji)十年都不打算擺(bai)脱天然气。德国还计划到2030年擁(yong)有世界第四大液化天然气进口能力，将僅(jin)次于亚洲買(mai)家韓(han)国、中国和日本。

日本核(he)心通胀连续14个月超央行预期，市场对日本央行7月调整通胀预期甚至“转向”的预期愈(yu)发坚挺(ting)

日本“核心中的核心”CPI 5月同比上涨4.3%，涨幅再次刷(shua)新1981年6月以来的记录，4月上涨4.1%。市场押(ya)注通胀预测将在7月被大幅上调，同时日本央行也很(hen)可能将同时调整收益率曲(qu)线控制（YCC）政策。

外资继续“狂买”日股，但开始大规模賣(mai)空“期指”

截至6月16日当周，外国投资者卖出了三个月来最大数量的日本股票期货。分析称，当国际货币基金组织（IMF）发布对日本经济的积极展望时，外资往往会在未来两个月湧(yong)入日本股市，而今两个月的时间已到，外资似(si)乎(hu)开始要对冲风险了。

海外公司

周五，宣布撤回2023年业绩指引(yin)的西(xi)门子能源股价大跌超过37%。撤回指引主要源于，其风电子公司生产的渦(wo)轮部件磨(mo)损速度快于预期。西门子能源的管理层认为，成本可能高达10亿欧元，这实际上占据了该公司预留(liu)的用于维护这些(xie)涡轮机的利潤(run)的三分之一以上，而且(qie)这一问题可能持续数年之久(jiu)。

令投资者更担忧的是，这些问题反映出的可能是风力涡轮机根(gen)本性和系统性的设计缺陷。涡轮机制造商一直追(zhui)求制造更大、更强劲的风力涡轮机，而今，市场担忧这些生产商可能过度使(shi)用了相关技术。当这些龐(pang)大的设备出现问题时，修复成本高昂(ang)。摩(mo)根大通的分析师认为，西门子能源的警告是在“人们越来越多地预期风电行业最糟(zao)糕(gao)的时期已经过去”之际发出的，技术问题对其他行业来说也是一个问题。

“最后的空头”被逼(bi)入场，美股科技股“有人先跑”，美银：微型科網(wang)泡(pao)沫(mo)重现

美股科技股最好的日子可能已经过去，资金流出规模创十周以来最高。美国银行警告，今夏(xia)美股下跌的可能性大于上涨的可能性，标普500指数9月前可能跌300点。

媒体：馬(ma)斯克的SpaceX将出售(shou)内部股票，公司估(gu)值料增至1500亿美元

马斯克旗下的太(tai)空探(tan)索公司SpaceX正提出出售内部股票，初步尋(xun)求7.5亿美元的融资，售股价超过每(mei)股80美元，从而使这家尚(shang)未公开上市的公司估值提升至1500亿美元。

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全球最知名大模型排(pai)行榜(bang)首次重磅(bang)更新，GPT-4稳居(ju)榜首，全新330亿参数“小羊(yang)駝(tuo)”位列开源第一

备受关注的UC伯(bo)克利LLM排位賽(sai)又更新了。GPT-4依(yi)然巋(kui)然不动稳居榜首，GPT-3.5紧隨(sui)其后。Anthropic的两款(kuan)Claude模型紧随其后，排在第三和第四的位置(zhi)上。UC伯克利团队自家新发布的330亿参数Vicuna則(ze)冲至第五，代表了一众开源模型的最好成绩。

ChatGPT增长明显放缓，6月可能环比负增长

网站(zhan)数据分析工具SimilarWeb显示，ChatGPT前期的訪(fang)问量增长率驚(jing)人，1月的环比增长率为131.6%，2月为62.5%，3月为55.8%，但4月就明显放缓，环比增长率为12.6%，到5月只(zhi)有2.8%。截至6月20日，6月已经过去三分之二，访问量比5月减少38%左右，粗(cu)略推算，到6月31日，如(ru)果没有特别新的刺(ci)激(ji)，6月的流量环比增长率可能为负数。

AI行业从业者秦(qin)凱(kai)认为，ChatGPT有两个瓶(ping)頸(jing)。首先，下一代大语言模型通过更大的参数规模和更强算力的收益边际遞(di)减，人们的期望可能无法很快滿(man)足。其次，当前的大语言模型是泛化的，需要很长时间来解决特定、真(zhen)实的问题。目前垂(chui)直领域的生成式AI，已经变成了針(zhen)对具体企业做定制化需求和私有部署的体力活，“底层模型依靠(kao)transformer方式缺乏(fa)解决非常复雜(za)问题的能力，现在的应用情況(kuang)与预期的水平相距甚遠(yuan)”。

行业/概念

1、工业互(hu)联网丨(shu)工信部消息，工业互联网專(zhuan)项工作组辦(ban)公室(shi)近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓(gu)勵(li)有条件的金融机构在业务範(fan)圍(wei)内与工业互联网企业按照(zhao)依法合规、风险可控的原则开展合作。《工作计划》包括网絡(luo)体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壯(zhuang)大行动、数据汇聚(ju)賦(fu)能行动等十一项行动任务。

点评：工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的鑰(yao)匙(chi)。工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素(su)，有望成为工业AI融合应用的優(you)良(liang)入口。ChatGPT代碼(ma)生成能力的跨越式进步，有望重塑(su)工业PaaS低代码开发平台，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期階(jie)段，潛(qian)在市场空间廣(guang)闊(kuo)。

2、智(zhi)能网联汽车丨据报道，工业和信息化部副部长辛(xin)国斌(bin)近日在新闻发布会上表示，将啟(qi)动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路雲(yun)一体化”示范应用，支持有条件的自动駕(jia)駛(shi)，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。我们已经启动了这项工作，地方也在积极响应。相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。

点评：从全球主要国家的自动驾驶推进规划以及当前发展阶段来看，均处于法律(lv)监管不断优化，实现在2025年前后达到L4级高度自动驾驶的目标。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驅(qu)动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万輛(liang)左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。

3、家电丨据报道，北方高温自6月20日发展以来，气温迅(xun)速攀(pan)高，北京、天津、河北、山(shan)东等地已有21个国家站的日最高气温突破歷(li)史极值，其中天津大港、北京湯(tang)河口气温达到41.8℃，37℃以上的高温影响面积约为45万平方公里，40℃以上的影响面积为10万平方公里。预计北方此轮高温天气25-26日会短暂减弱一些，但从27日起，高温还将再度发展，并将持续至本月底。

点评：夏季是空调、啤(pi)酒等行业的销售旺(wang)季，高温或(huo)成为行业销量的重要催(cui)化因素。

4、燃(ran)气管网丨近日，四川(chuan)、青(qing)海等国内多地开展城鎮(zhen)燃气安全隱(yin)患(huan)专项排查(zha)整治，要求统籌(chou)推动老舊(jiu)燃气管网改造工作，壓(ya)实企业安全生产主体责任，督(du)促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡(xun)线巡查，及时解决占压、泄(xie)漏(lou)等安全隐患。

点评：国务院办公廳(ting)此前印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年》，要求加大政策支持力度，落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障(zhang)力度。浙(zhe)商证券马金龍(long)认为，近年来，我国燃气管网安全事故频发，频发出现的燃气安全事故引起国家高度重视，存在安全隐患的管道改造工作迫(po)在眉(mei)睫(jie)。同时，早期管道长度多采用使用壽(shou)命(ming)短，灰(hui)口鑄(zhu)鐵(tie)管等不符(fu)合目前标准管材，更換(huan)需求较大。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”雙(shuang)軌(gui)高速发展的趋势。

5、机器(qi)人 | 特斯拉近日在社交媒体上新注册了“Tesla AI”賬(zhang)号，并密集发布了人工智能、机器人相关的多条内容。该账号的签名是“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”，已有包括埃(ai)隆(long)·马斯克在内的接近7万关注者。据介(jie)绍，Dojo超级计算机将于7月份正式投入生产。这是一个强大的算力中心，有能力处理大量的AI任务，加速特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶（FSD）系统的叠(die)代，同时也将为特斯拉的人形机器人Optimus提供算力支持。

点评：华泰(tai)证券认为，通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统，特斯拉机器人已经可以利用视覺(jiao)自主识别、记憶(yi)周围环境，构建地图。工程师也可以通过AI对其进行肢(zhi)体的模擬(ni)训練(lian)，大大降低了开发成本。Optimus整体軀(qu)干共有28个关节执行器，其中线性执行器14个，旋(xuan)转执行器14个。力矩(ju)传感(gan)器、諧(xie)波(bo)减速器、无框(kuang)电机和編(bian)码器是旋转执行器的重要零(ling)部件，反式滾(gun)柱(zhu)是线性执行器中的高价值量零部件。

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日本央行6月货币政策会议審(shen)议委员意见摘(zhai)要。 德国6月IFO商业景气指数。 美国6月达拉斯联储商业活动指数。

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