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01 大盘

昨(zuo)夜美股三大股指低开高走。截(jie)至(zhi)收(shou)盘，道(dao)指涨 1.26%，納(na)指涨 1.15%，標(biao)普(pu)涨 1.22%。美國(guo)十(shi)年国債(zhai)收益(yi)率(lv)跌(die) 1.899%，收報(bao)3.72%，相(xiang)較(jiao)兩(liang)年期(qi)国债收益率差(cha)-93個(ge)基(ji)點(dian)。恐(kong)慌(huang)指數(shu)VIX涨 4.47%，布(bu)倫(lun)特(te)原(yuan)油(you)收涨 2.76%。現(xian)貨(huo)黃(huang)金(jin)從(cong)22年11月(yue)至今持(chi)續(xu)走高，昨日(ri)收涨 0.89%，报1957.97美元/盎(ang)司(si)。美元指数从22年10月的(de)高位(wei)持续回(hui)落(luo)，期間(jian)有(you)所(suo)反(fan)彈(dan)，昨日收跌 1.09%，报102.14。

美国初(chu)請(qing)人(ren)数近幾(ji)个月呈(cheng)上(shang)升(sheng)趨(qu)勢(shi)，但(dan)仍(reng)保(bao)持相對(dui)低位。機(ji)構(gou)分(fen)析(xi)稱(cheng)，就(jiu)業(ye)市場(chang)降(jiang)溫(wen)，美国上周(zhou)初请失(shi)业金人数持平(ping)，為(wei)26.2万人，略(lve)高於(yu)历史低点。最(zui)近几个月，每(mei)周申(shen)请失业救(jiu)濟(ji)人数从年初的20万人左(zuo)右(you)緩(huan)慢(man)上升。每周申領(ling)失业救济人数的四(si)周平均(jun)值增(zeng)加了(le)9250人，達(da)到(dao)近24.7万人，为2021年11月以(yi)來(lai)的最高水(shui)平。

盡(jin)管(guan)科(ke)技(ji)、金融(rong)和(he)其(qi)他(ta)行业出(chu)现了裁(cai)員(yuan)潮(chao)，本(ben)周初请失业金人数呈上升趋势，但仍保持在(zai)相对较低水平。5月份(fen)雇(gu)主(zhu)增加的就业崗(gang)位是(shi)自(zi)1月份以来最多(duo)的，失业率保持在3.7%的历史低位。4月份的職(zhi)位空(kong)缺(que)数量(liang)有所增加，這(zhe)表(biao)明(ming)隨(sui)著(zhe)經(jing)济逐(zhu)漸(jian)放(fang)缓，对工(gong)人的需(xu)求(qiu)仍在上升。強(qiang)勁(jin)的就业可(ke)能(neng)有助(zhu)于解(jie)釋(shi)为什(shen)麽(me)申请失业救济人数几乎(hu)沒(mei)有變(bian)化(hua)，因(yin)为下岗工人找(zhao)到工作(zuo)的速(su)度(du)足(zu)夠(gou)快(kuai)，以至于他們(men)不(bu)需要(yao)申请失业救济。

美国5月零(ling)售(shou)銷(xiao)售月率錄(lu)得(de)0.3%，高于市场預(yu)期-0.1%。低風(feng)險(xian)偏(pian)好(hao)資(zi)金重(zhong)新流(liu)入(ru)债市，美聯(lian)儲(chu)在固(gu)定(ding)利(li)率逆(ni)回購(gou)操(cao)作中(zhong)总計(ji)接(jie)纳了103个对手(shou)方(fang)的1.992万亿美元，为自2022年6月以来首(shou)次(ci)低于2万亿美元。日本4月所持美债增加393亿美元，至1.127万亿美元。中国4月所持美债減(jian)少(shao)4亿美元，至8689亿美元。美联储2024年FOMC票(piao)委(wei)博(bo)斯(si)蒂(di)克(ke)在去(qu)年5月會(hui)議(yi)前(qian)的“噤(jin)聲(sheng)期”內(nei)違(wei)規(gui)進(jin)行了多次交(jiao)易(yi)，现正(zheng)接受(shou)調(tiao)查(zha)。

欧洲央行如(ru)期加息25个基点，为連(lian)续第(di)8次加息，借(jie)貸(dai)成(cheng)本自此(ci)升至22年高位。下调今明两年经济增長(chang)预期分別(bie)至0.9％、1.5％。上调未(wei)来三年通(tong)脹(zhang)预期。预计通胀將(jiang)在太(tai)长時(shi)间裏(li)維(wei)持過(guo)高水平，潛(qian)在通胀仍然(ran)强劲，上调未来三年通胀预期。将確(que)保利率达到足够限(xian)制(zhi)性(xing)的水平，暗示未来還(hai)会进壹(yi)步(bu)加息。交易员将欧洲央行利率峰(feng)值达到4%的可能性提(ti)高到50%，这是自三月以来的最高水平。消(xiao)息人士(shi)称，欧洲央行的政(zheng)策(ce)制定者(zhe)们开始(shi)就利率走廊(lang)调控(kong)（interest rate corridor）展(zhan)开討(tao)論(lun)，他们本周放棄(qi)了开展这一舉(ju)措(cuo)，预计7月份也(ye)不会作出相關(guan)決(jue)定。

荷(he)蘭(lan)或(huo)因地(di)震(zhen)风险在今年关閉(bi)欧洲最大的天(tian)然氣(qi)田(tian)，欧洲天然气期货一度涨超(chao)30%。包(bao)括(kuo)美国能源(yuan)部(bu)在内的多个政府(fu)机构遭(zao)到黑(hei)客(ke)攻(gong)擊(ji)。澳(ao)大利亞(ya)国债收益率曲(qu)線(xian)（3y/10y）自2008年金融危(wei)机以来首次出现倒(dao)掛(gua)。新西(xi)兰昨日确認(ren)陷(xian)入衰(shuai)退(tui)。據(ju)日本共(gong)同(tong)社(she)：日本反对派(pai)将对内閣(ge)提出不信(xin)任(ren)動(dong)议。

02 行业&个股

行业板(ban)塊(kuai)方面(mian)，除(chu)半(ban)導(dao)體(ti)收跌0.83%外(wai)，标普其他10大板块悉(xi)数收涨：房(fang)地產(chan)、原料(liao)分别收跌0.43%和0.85%，日常(chang)消費(fei)、公(gong)用(yong)事(shi)业、能源、高科技、金融均收涨1.35%以内，工业、醫(yi)療(liao)和通訊(xun)分别收涨1.51%、1.55%和1.59%。

概(gai)念(nian)板块方面，航(hang)空ETF涨0.88%，旅(lv)行服(fu)務(wu)板块涨1.75%，高端(duan)酒(jiu)店(dian)万豪(hao)跌2.63%，愛(ai)彼(bi)迎(ying)涨2.17%，挪(nuo)威(wei)郵(you)輪(lun)涨1.24%。太陽(yang)能板块涨1.48%。金融科技板块方面，PayPal收涨3.54%，巴(ba)菲(fei)特概念股NU涨0.82%。網(wang)絡(luo)安(an)全板块涨2.16%，SQ收涨3.93%。

中概股多数收涨，KWEB涨1.91%，實(shi)现三连涨，李(li)强将訪(fang)問(wen)德(de)国並(bing)举行第七(qi)轮中德政府磋(cuo)商(shang)、访问法(fa)国并出席(xi)新全球(qiu)融资契(qi)约峰会。臺(tai)積(ji)電(dian)跌 1.67%，阿(e)里涨 3.18%，拼(pin)多多涨 2.73%，京(jing)東(dong)涨 3.42%，百(bai)度涨 1.02%，理(li)想(xiang)涨 1.95%，蔚(wei)来涨 8.18%，小(xiao)鵬(peng)涨 7.31%，華(hua)住(zhu)跌 0.27%，新东方涨 3.07%，瑞(rui)幸(xing)咖(ka)啡(fei)跌 3.5%，富(fu)途(tu)涨 1.46%，名(ming)创優(you)品(pin)涨 1.31%。BGNE跌3.4%，ABBV跌0.25%，百济神(shen)州(zhou)回應(ying)艾(ai)伯(bo)维發(fa)起(qi)專(zhuan)利訴(su)訟(song)：将適(shi)时应对并开展积極(ji)辯(bian)護(hu)。

大型(xing)科技股多数收涨。蘋(ping)果(guo)收涨 1.12%，微软收涨 3.19%，总市值约2.6万亿美元创下历史新高，今年迄今累涨近46%。谷(gu)歌(ge)收涨 1.13%，亚馬(ma)遜(xun)涨 0.55%，英(ying)偉(wei)达跌 0.8%，特斯拉(la)跌 0.35%，TM涨1.58%，马斯克近日在推(tui)特上称，希(xi)望(wang)豐(feng)田汽(qi)車(che)能够加入已(yi)经采(cai)用了特斯拉充(chong)电接口(kou)的汽车制造(zao)商联盟(meng)；特斯拉柏(bai)林(lin)勃(bo)兰登(deng)堡(bao)超級(ji)工廠(chang)繼(ji)续成功(gong)增产。Meta涨 3.1%。

SHEL涨2.22%，据殼(ke)牌(pai)CEO：壳牌正加大投(tou)入安裝(zhuang)电动汽车充电站(zhan) 特别是在中国等(deng)亚洲国家(jia)。KR跌2.69%，克羅(luo)格(ge)第一季(ji)度營(ying)收同比(bi)增长1.27%至451.65亿美元，凈(jing)利潤(run)同比增长44.9%至9.62亿美元但不及(ji)市场预期。SPCE盘後(hou)一度暴(bao)涨逾58%，维珍(zhen)銀(yin)河(he)宣(xuan)布开始商业太空飛(fei)行，飞行计劃(hua)于6月27-30日进行。

03 每日焦(jiao)点

1.Evercore ISI：OpenAI功能或为微软帶(dai)来990亿美元的高額(e)收入

6.15 据Evercore ISI分析師(shi)KirkMaterne，微软編(bian)程(cheng)工具(ju)GitHubCopilot起價(jia)为每个用戶(hu)每月10美元，微软辦(ban)公应用程序(xu)的Copilots可能也有類(lei)似(si)定价，并在未来四年内轉(zhuan)化为高达480亿美元的额外年收入。Kirk估(gu)计，到2027年，微软将从基于OpenAI的功能中獲(huo)得990亿美元的收入，等同于增加三个Netflix。

2.跳(tiao)票数次后维珍银河敲(qiao)定本月底(di)开啟(qi)首次商飞，付(fu)费已久(jiu)的遊(you)客有望圓(yuan)夢(meng)太空

6.16 维珍银河(SPCE.N)计划最早(zao)于本月底进行首次商业客運(yun)太空飞行任务。該(gai)公司周四表示，这次名为银河01的飞行任务定于6月27日至6月30日之(zhi)间进行，其将在新墨(mo)西哥(ge)州的美国太空港(gang)发射(she)其太空船(chuan)VSS Unity。这标誌(zhi)着维珍银河在多次推遲(chi)之后开始商业运营，并为数百名之前购買(mai)了该公司六(liu)位数美元票价的游客鋪(pu)平遨(ao)游太空的道路(lu)。维珍银河股价盘后一度大涨超50%。维珍银河表示一旦(dan)任务完(wan)成，就计划在8月初进行第二(er)次商业飞行——银河02號(hao)。该公司表示，希望以后每月執(zhi)行一次飞行任务。

3.瑞信：耐(nai)克(NKE.N)于内地5月线上销售升69% 体品股风险回报比率佳(jia)

6.15 瑞信发表研(yan)究(jiu)报告(gao)指出，5月份内地傳(chuan)統(tong)电商平台的运动服飾(shi)销售额按(an)年增长1%，低过4月份时反弹12%。该行认为，5月份国際(ji)体育(yu)用品公司于内地的表现明顯(xian)跑(pao)贏(ying)本土(tu)品牌，耐克线上销售按年增长69%，主要由(you)于618促(cu)销预售强劲、产品供(gong)应及中国到货率更(geng)好，以及基数较低。该行相信未来几年，一旦市场情(qing)緒(xu)穩(wen)定，领先(xian)的体育用品股仍将受市场偏好。在今年5月大幅(fu)调整(zheng)后，该行认为体育用品股的當(dang)前价格具有良(liang)好的风险回报，安踏(ta)滾(gun)动市盈(ying)率预測(ce)约20倍(bei)，接近三年低位(19倍)；李寧(ning)约为21倍，三年均值为31倍，并估计特步在消费降级環(huan)境(jing)下定位更佳。瑞信对李宁(02331.HK)、安踏体育(02020.HK)、特步国际(01368.HK)評(ping)级均为跑赢大市，目(mu)标价分别为82、133、11.3港元。

4.机构：2023年1-4月新能源汽车L2（含(han)L2+）搭(da)載(zai)率为51.46%

6.15 高工智(zhi)能汽车研究院(yuan)監(jian)测数据显示，2023年1-4月新能源汽车L2（含L2+）搭载率为51.46%；和2022年相比，2023年1-4月新增交付NOA配(pei)置(zhi)车型数量增长约20%，同时实际标配交付量达到11.23万輛(liang)，同比增长85.31%。

5.Canalys：第一季度中国雲(yun)服务支(zhi)出增长6%

6.15 分析机构Canalys报告显示，2023年第一季度，中国大陸(lu)的云基礎(chu)設(she)施(shi)服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占(zhan)全球整体云支出的12%。企(qi)业对于上云的需求仍然低迷(mi)，整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。随着疫(yi)情限制的放寬(kuan)，遠(yuan)程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT预算(suan)仍持謹(jin)慎(shen)態(tai)度。存(cun)量市场的云计算消费放缓，增量市场的云计算投资有限，导致(zhi)中国云计算市场的整体增速下降。随着ChatGPT引(yin)领AI浪(lang)潮，生(sheng)成式(shi)AI和AI大模(mo)型備(bei)受追(zhui)捧(peng)，预计将为云服务市场带来新的增长机遇(yu)。

04 今日前瞻(zhan)

今日重点关註(zhu)的財(cai)经数据

（1）11:00 日本央行公布利率决议

（2）14:30 日本央行行长植(zhi)田和男(nan)召(zhao)开发布会

（3）17:00 欧元區(qu)5月CPI年率終(zhong)值及月率

（4）19:45 美联储理事沃(wo)勒(le)发表講(jiang)話(hua)

（5）21:00 美联储巴爾(er)金发表讲话

（6）22:00 美国6月一年期通胀率预期

（7）22:00 美国6月密(mi)歇(xie)根(gen)大學(xue)消费者信心(xin)指数初值

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