巨丰投顾广州分公司杨前进：尊重客户 用心服务
巨丰投顾广州分公司杨前进：尊重客户 用心服务
陕西巨丰投资资讯有限责任公司广州分公司是陕西巨丰投资资讯有限责任公司旗下分公司。陕西巨丰投资资讯有限责任公司广州分公司设立于2016年，地处美丽的花城广州天河区。陕西巨丰投资资讯有限责任公司广州分公司在经营过程中，践行“专业·守正·创新·担当”的核心价值观，秉持“用心创造价值”的核心理念，坚守“尊重用户、共享共赢”的经营理念，围绕“自上而下、稳健图存拿明利”的投资理念，为客户提供安全、快速、愉悦的投资顾问服务，在投资者当中保持着良好的服务口碑。
我自2007年步入证券行业以来，在行业已经经历了十五个年头，十五年里经历了几次牛熊轮回，见证了我国资本市场逐步完善逐步开放的过程，也对自己的投资顾问工作有了更加深入的理解。尤其是此次对安会长的“促进新时代证券行业人才的全面发展”的讲话非常有感触。
中国的股市跟中国的改革开放可以说是一脉相承，都在一定程度上有着摸着石头过河的特征。中间的路很艰难，这里面既要考虑资本市场的特点，又要结合中国的社会主义国情，并从中逐步总结出一套适合自身的市场化道路，这里面必然会时刻面临各种错综复杂的难题，这些难题从上到下都会遇到，监管层面临制度优化和设计的问题，而作为普通的投资顾问则面临时刻接受这些变化且有责任把变化传达给投资者。这里面对专业、对品德等都会构成考验。但无论有哪些困难，个人觉得都应该从以下几个方面逐步进步。
第一要不断加强自己的专业知识，正如安会长说，投资顾问不是简单的推销员，投顾是投资者所依赖的专业人员。因此首先要对国家宏观政策有深入理解体会，比如这次二十大的会议精神，就需要自己充分理解后才能逐步的梳理给投资者，帮助投资者了解每五年一次的重大顶层设计思想，帮助客户理解大的投资思路；其次要对行业、对公司有充分的理解，从多个方面帮助投资者提升理性化投资的观念，而不是跟随市场随波逐流、到处打听小道消息或者所谓内幕消息；第三，要对市场所处的阶段要有合理的有理有据的判断，帮助投资者合理规避风险或者争取更大的收益。
第二要有服务的意识和素养。中国的投资者目前的整体投资水平依然不高。真正懂得如何投资、如何理性化投资的比例比较低，专业化投资的需求非常高。一方面这跟中国的资本市场发展速度较快有些关系，另一方面也跟我们的整体投教意识欠缺也有关系，对投资顾问来说既是机会也是责任，要对投资者面临的共性问题进行不断的总结，然后再根据不同的实际情况进行个性化服务，不能让劣币驱逐良币。
第三要有与时俱进的思维，要在对客户进行投顾服务的过程中不断的学会创新。市场在进步，投资者也在进步，投顾服务更要进步。传统的投资服务基本是面对面、电话等方式，效率可能会比较低下。但在新媒体时代要多多借助网络课堂、短视频、直播等多种新形式，结合客户的实际需求，多方面、多层次、有效率的提供客户切实需要的服务模式，逐步提升客户的满意度。
而作为投资主管，除了加强自身的投顾综合能力外，我觉得更重要的还是要提升整个投顾团队的能力，做到整体性提升。首先要让团队成员明白，以后是“全员投顾”的时代，且后来者的专业水平会越来越高，要不断的给自己主动增压，多抽时间进行系统性的学习；其次要打造好自己的品牌和团队的品牌，并在专业的基础上形成独特的适合投资者需求的风格；第三，要求投顾团队每个投资顾问都要不断地梳理自己，完善自己，包括专业能力，服务能力，思想创新等等，在整个团队意识统一的基础上形成自己的闭环，打造属于自己的独特风格，并在此过程给与即时的帮助；第四，团队每隔一段时间要进行专业、心理、沟通等方面的系统性内容学习，投顾是一个服务性职业，不是简单的看股票选股票，他需要不断的与投资者进行交流，不仅要了解客户的问题，更要懂得如何解决客户的问题，这就需要知道怎么建立沟通氛围，如何化解客户疑虑，如何根据客户的不同情况给出解决方案等等；第五，要不断加强团队的思想教育，爱护自己的声誉，把诚实守信、勤勉尽责当作为自己的职业操守，因此可以经常进行诸如职业道德学习、合规教育、服务意识课程加强等，真正做到跟公司的“专业·守正·创新·担当”的价值观契合。
从现状来看，有些内容也非常需要公司的助力，许多投资顾问并非科班出身，自身经验丰富，但是缺乏一些系统性的知识体系，自己学习往往容易走弯路，希望总部可以适当增加一些比如经济学、金融学的系统性学习；其次，可以多举行一些专业性之外的内部课程，增加沟通和交流的知识，比如如何跟优质客户保持良好健康的交流等等，希望可以邀请证券行业的专业人士多举行一些相关的讲座或者学习视频等等。
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