市场冲高回落 科技板块回暖

市场冲高回落 科技板块回暖

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周一，早盘市场呈现震荡冲高回落的调整格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动，传媒娱乐、互联网、通信设备、石油、运输设备、银行、电器仪表、半导体、建材、酒店餐饮等行业呈现轮动，医药、日用化工、工业机械、医疗保健、食品饮料、农林牧渔、酿酒、钢铁、环保等行业呈现回调；题材板块方面，云游戏、网络游戏、一带一路、铁路基建、央企改革、CPO概念、AIGC概念、元宇宙、电子纸、信息安全、虚拟现实、百度概念、国资云、博彩等题材呈现走强，维生素、仿制药、新冠药、熊去氧胆酸、肝炎概念、创新药、生物疫苗、猴痘概念、种业、辅助生殖等题材呈现走弱。

热点板块

互联网板块呈现市场活跃，盘中顺网科技、华凯易佰、吉宏股份、三人行大涨10%以上，姚记科技、巨人网络、宝通科技、盛天网络、利欧股份、三六零、吉比特、恺英网络等个股呈现跟涨拉升。

传媒娱乐行业呈现盘中拉升走强，百纳千成、光线传媒、中国电影、上海电影、引力传媒、华策影视、芒果超媒、国脉文化、中文在线、东方明珠、完美世界、奥飞娱乐等个股呈现盘中拉升。

通信设备行业呈现盘中拉升，工业富联强势涨停，中天科技、剑桥科技、中际旭创、联特科技、烽火通信、兆龙互联、新易盛、传音控股、亿联网络、德科立、奥维通信等个股呈现拉升走强。

建筑行业呈现异动，中工国际、龙建股份涨停，中国能建、北方国际、中公高科、中国交建、中铝国际、中国海诚、中国中铁、中粮科工、中国建筑、中国核建等个股呈现跟涨。

半导体行业呈现局部活跃，恒玄科技、中微公司、思瑞浦、英飞特、唯捷创芯、澜起科技、安路科技、珈伟新能、闻泰科技、华大九天、长电科技、北方华创等个股呈现走强。

建材行业呈现局部活跃，中材科技涨停，垒知集团、宁夏建材、友邦吊顶、中国巨石、祁连山、国瓷材料、中铁装配、旗滨集团、宁波富达、华新水泥、长海股份等个股呈现拉升。

CPO概念异动拉升，剑桥科技冲击涨停，中际旭创、联特科技大涨6%，新易盛、亨通光电涨超4%。据市场调研机构Yole Intelligence预测，CPO市场产生的收入、预计到2032年将达到22亿美元，在2020-2032年期间的复合年增长率有望达到65%。

Chiplet板块反复活跃，寒武纪再涨超10%，盛美上海、凯格电机、长电科技、芯原股份涨超4%。

储能概念股震荡反弹，盛弘股份涨超10%，雅博股份涨停，南网科技、珈伟新能涨超5%，亿纬锂能、上能电气、三变科技、同力日升等跟涨。

政策消息

央行：3月27日调降金融机构存款准备金率0.25个百分点

为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

铁路轮渡海口南港免税商品提货点即将开业

据海南铁路海口机辆轮渡段消息，铁路轮渡海口南港免税商品提货点即将开业，届时旅客从铁路轮渡海口南港离岛也可以购买提取的免税商品。据悉，离岛免税新政实施以来，消费者对离岛免税购物的热情只增不减，为了满足消费者从铁路轮渡海口南港离岛也能提免税品的需求，铁路轮渡海口南港离岛免税提货点即将开业。

巨丰观点

总体来看，市场呈现出结构性修复格局，盘中两市行业及题材再现轮动，科技、周期、金融行业呈现轮动，消费、农业盘中出现分化，建筑、传媒娱乐、互联网、通信设备、石油、运输设备、煤炭、银行、电器仪表、半导体等行业盘中受到热炒，医药、日用化工、工业机械、医疗保健、食品饮料等行业呈现走弱，市场整体呈现探底回升，短期有望在低估值行业反弹带动下迎来阶段性修复。

从近期行业板块表现来看，周期性行业呈现轮动，行业板块呈现估值修复，而科技成长板块也年报的调整下迎来结构性修复，市场整体风格在低估值与高成长风格中相互切换，市场的资金也在板块间来回迁移。同时，近期利好消息不断，宏观经济数据持续向好，央行降准释放长期流动性，在政策面利好刺激下，两市情绪大幅改善，不过，市场整体趋势仍较弱，股指修复仍面临上方技术阻力。因此，短期来看，市场修复存在反复可能。而当前国内经济呈现企稳复苏，经济重返上升轨迹为大概率事件，在国内宏观经济持续改善大背景下，中国资产的吸引力再次增强，外国资本的加速流入以及国内经济的提振，将继续支撑A股市场中期走强，因此，在投资策略上，建议中长期关注中国经济复苏带来市场机会，关注消费、基建以及数据经济、新材料等领域的投资机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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