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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>螞(ma)蟻(yi)擴(kuo)張(zhang)東(dong)南(nan)亞(ya)，“支(zhi)付(fu)大(da)戰(zhan)”遠(yuan)未(wei)結(jie)束(shu)

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen) | 鯨(jing)維(wei)度(du)

隨(sui)著(zhe)電(dian)商(shang)、社(she)交(jiao)媒(mei)體(ti)的(de)不(bu)斷(duan)興(xing)起(qi)，东南亚的支付賽(sai)道(dao)也(ye)成(cheng)為(wei)風(feng)口(kou)。

不久(jiu)前(qian)，蚂蚁集(ji)團(tuan)旗(qi)下(xia)的新(xin)加(jia)坡(po)星(xing)熠(yi)數(shu)字(zi)銀(yin)行(xing)（ANEXT Bank）表(biao)示(shi)，在(zai)運(yun)營(ying)壹(yi)周(zhou)年(nian)之(zhi)際(ji)，每(mei)月(yue)跨(kua)境(jing)交易(yi)環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang) 20%。

今(jin)年早(zao)些(xie)時(shi)候(hou)，微(wei)信(xin)支付东南亚地(di)區(qu)總(zong)監(jian)Etienne Ng也在一封(feng)郵(you)件(jian)裏(li)表示，將(jiang)新加坡视为微信的战略(lve)市(shi)場(chang)。

事(shi)實(shi)上(shang)，蚂蚁集团早在东南亚支付領(ling)域(yu)布(bu)局(ju)多(duo)年。不過(guo)，随着市场环境的變(bian)化(hua)，不少(shao)企(qi)業(ye)進(jin)一步(bu)加大了(le)對(dui)东南亚的布局。市场环境逐(zhu)漸(jian)改(gai)变，作(zuo)为国內(nei)金(jin)融(rong)科(ke)技(ji)龍(long)頭(tou)之一的蚂蚁集团也同(tong)樣(yang)面(mian)臨(lin)着不小(xiao)的挑(tiao)战。

十(shi)年布局东南亚

從(cong)2013年支付寶(bao)通(tong)过服(fu)務(wu)中国遊(you)客(ke)出(chu)境游，蚂蚁集团已(yi)經(jing)在东南亚布局了十余(yu)年时間(jian)。

蚂蚁集团正(zheng)式(shi)布局东南亚則(ze)始(shi)於(yu)2016年。2016年11月，蚂蚁集团與(yu)泰(tai)国支付企业簽(qian)訂(ding)战略合(he)作協(xie)議(yi)，共(gong)同成立(li)了TrueMoney电子(zi)錢(qian)包(bao)；2017年，投(tou)資(zi)了菲(fei)律(lv)賓(bin)的GCash钱包；之後(hou)又(you)投资了印(yin)度尼(ni)西(xi)亚的Dana和(he)馬(ma)来西亚的Touch'n Go。這(zhe)“四(si)個(ge)钱包”成为支付宝“1+9”全(quan)球(qiu)布局的一部(bu)分(fen)，也一度被(bei)视为支付宝在东南亚的本(ben)地版(ban)本。

值(zhi)得(de)一提(ti)的是(shi)，2016年，阿(e)里收(shou)購(gou)了东南亚电商巨(ju)头Lazada；一年后，蚂蚁集团与Lazada旗下的在線(xian)支付公(gong)司(si)helloPay Group合並(bing)。合并后，helloPay并入(ru)蚂蚁集团旗下的支付宝中，改名(ming)为Alipay。

此(ci)后，全球化成为蚂蚁集团的重(zhong)要(yao)业务之一。

2020 年，蚂蚁集团推(tui)出 Alipay+ 全球跨境支付和数字营銷(xiao)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，以(yi)讓(rang)更(geng)多电子钱包实現(xian)跨境支付。蚂蚁集团的出海(hai)战略进一步聚(ju)焦(jiao)提供(gong)技術(shu)服务以及(ji)解决方案，而(er)非(fei)簡(jian)單(dan)的“復(fu)制(zhi)”支付宝。

同年底(di)，新加坡金管(guan)局公布了成功(gong)獲(huo)得批(pi)發(fa)数字银行牌(pai)照(zhao)的申(shen)請(qing)人(ren)，其(qi)中包括(kuo)蚂蚁集团的全资子公司。2022年6月，蚂蚁集团的全资子公司ANEXT Bank星熠数字银行在新加坡開(kai)业。

據(ju)《蚂蚁集团2022年可(ke)持(chi)續(xu)发展(zhan)報(bao)告(gao)》，星熠数字银行65%的客戶(hu)为小微客户，23%的客户开展业务时间不超(chao)过3年，難(nan)以从傳(chuan)統(tong)渠(qu)道获取(qu)貸(dai)款(kuan)。

事实上，从去(qu)年开始蚂蚁集团就(jiu)进一步加碼(ma)了在东南亚的布局。3月，蚂蚁集团任(ren)命(ming)郟(jia)航(hang)为集团的东南亚区域总经理(li)。这是蚂蚁集团首(shou)位(wei)市场区域負(fu)責(ze)人。一个月后，蚂蚁集团通过战略投资的方式和东南亚支付平(ping)臺(tai)2C2P達(da)成深(shen)度合作關(guan)系(xi)。资料(liao)顯(xian)示，2C2P目(mu)前鏈(lian)接(jie)了泰国、新加坡、马来西亚等(deng)地区250種(zhong)支付方式。

战略合作、收购是蚂蚁集团出海东南亚的主(zhu)要方式。

而支付宝的老(lao)对手(shou)——微信支付出海时间較(jiao)晚(wan)。2018年，微信支付获得了马来西亚第(di)三(san)方支付牌照，并推出了“WeChat Pay My”的支付功能(neng)，马来西亚也因(yin)此成为微信支付本土(tu)化的第一个国家(jia)；2020年1月，微信支付获印尼央(yang)行批準(zhun)在當(dang)地运营。今年初(chu)，微信支付则表示，未来将视新加坡为微信的战略市场。

同时，騰(teng)訊(xun)可以通过Shopee旗下的支付平台占(zhan)领市场。

在“佛(fo)系”布局后，微信支付将加大在东南亚的布局，但(dan)相(xiang)较布局多年的蚂蚁集团，似(si)乎(hu)暫(zan)时也無(wu)法(fa)產(chan)生(sheng)威(wei)脅(xie)。

而对蚂蚁集团威胁最(zui)大的，或(huo)許(xu)是东南亚的本地企业。

政(zheng)策(ce)发力(li)本地玩(wan)家入局

近(jin)年来，东南亚的基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)不断完(wan)善(shan)，各(ge)国也陸(lu)续进行无现金运動(dong)，以推动本国的数字支付发展。

WorldPay发布的《2023年全球支付报告》提到(dao)，2022年泰国、越(yue)南、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家的销售(shou)點(dian)现金使(shi)用(yong)量(liang)依(yi)舊(jiu)较高(gao)，分別(bie)为56%、47%、46%、45%、34%，其預(yu)計(ji)到2026年，这些数据将降(jiang)至(zhi)20%～30%左(zuo)右(you)。

由(you)此可見(jian)，数字支付在东南亚地区還(hai)具(ju)有(you)很(hen)大的增长空(kong)间。

东南亚国家也在推动区域之间的合作。去年，印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾签署(shu)了一份(fen)諒(liang)解備(bei)忘(wang)錄(lu)，優(you)先(xian)考(kao)慮(lv)跨境支付系统、本幣(bi)支付框(kuang)架(jia)、数字支付平台和包容(rong)性(xing)金融；越南、泰国的银行聯(lian)合推出了跨境交易二(er)维码支付服务。

除(chu)了国家層(ceng)面的支持外(wai)，东南亚数字支付源于互(hu)联網(wang)各赛道的发展。在互联网消(xiao)費(fei)环節(jie)，数字支付是链接用户与平台的重要一步，如(ru)电商、出行、网絡(luo)社交等领域都(dou)離(li)不开数字支付帶(dai)来的收入，用户也需(xu)要通过数字支付享(xiang)受(shou)互联网。

在电商领域，东南亚本土誕(dan)生了跨境电商Shopee、Lazada、Tokopedia、Tiki等，TikTok Shop、亚马遜(xun)等国际玩家相繼(ji)进入东南亚市场。

电商的蓬(peng)勃(bo)发展带动着东南亚地区对数字支付的使用，如信用卡(ka)支付、移(yi)动钱包支付，一些电商平台也推出了自(zi)有的支付工(gong)具，如Shopee的ShopeePay、Lazada的Lazada Wallet等。

有数据预计，东南亚电商支出到2025年将达到1798億(yi)美(mei)元(yuan)，同时期(qi)，通过数字支付进行的电商交易预计占91%。

在出行领域，有着诞生于新加坡的Grab、印尼的GoTo，他(ta)們(men)作为东南亚的出行领域巨头，也将觸(chu)角(jiao)伸(shen)向(xiang)了金融科技领域。

Grab将业务逐渐从交通出行拓(tuo)展至外賣(mai)、数字支付等。2016年，Grab推出了GrabPay钱包；后一年，又收购了印尼的在线支付公司Kudo；2018年，上线了金融科技平台Grab Financial；2021年，Grab收购了OVO股(gu)權(quan)，OVO順(shun)勢(shi)成为Grab平台使用的主要电子钱包。

GoTo由出行平台Gojek与购物(wu)平台Tokopedia合并而来，业务涵(han)蓋(gai)了出行服务、快(kuai)遞(di)及短(duan)途(tu)配(pei)送(song)服务、电子商务、金融服务等。其擁(yong)有金融科技平台GoTo Financial以及数字钱包GoPay，借(jie)助(zhu)GoTo的生態(tai)体系，GoPay成为印尼人使用最廣(guang)泛(fan)的数字钱包。

这些互联网行业的发展，催(cui)生了大量的互联网交易，带来了大量的流(liu)量，让东南亚的数字支付成为了风口。

群(qun)雄(xiong)混(hun)战市场未定(ding)

在文化差(cha)異(yi)以及商业需求(qiu)下， 在东南亚的土壤(rang)上生长了眾(zhong)多支付生态，这也成为出海金融科技企业面临的一大困(kun)难。

在分散(san)的东南亚市场，数字支付的玩家众多，有传统电信运营商、银行以及互联网企业。电信运营商陣(zhen)营有新加坡电信Singtel旗下的Singtel Dash、印尼电信Telkomsel參(can)股的LinkAja、菲律宾电信Globe Telecom的GCash……银行推出的电子钱包，如新加坡星展银行DBS的DBS PayLah！、新加坡華(hua)僑(qiao)银行OCBC的Pay Anyone、印尼银行DKI的JakOne Mobile等；互联网阵营下的GrabPay、GoPay、ShopeePay、ZaloPay、OVO等。

可见，高度分散是东南亚数字支付的一大特(te)征(zheng)。

蚂蚁集团以战略合作的方式出海，既(ji)能避(bi)免(mian)与当地支付生态产生沖(chong)突(tu)，又能通过賦(fu)能加大蚂蚁集团在东南亚的布局，提升(sheng)国际影(ying)響(xiang)力。

不过市场的挑战依旧存(cun)在。

对东南亚国家来說(shuo)，更期望(wang)培(pei)育(yu)出本地生长的金融科技巨头，如Grab、GoTo，他们的迅(xun)速(su)成长将成为蚂蚁集团在东南亚布局的一大壓(ya)力。

同时，政府(fu)政策的变化也将影响出海企业的发展。

如印尼的监管较为謹(jin)慎(shen)。2017年，印尼頒(ban)布了以监管沙(sha)盒(he)为核(he)心(xin)的《金融科技服务监管條(tiao)例(li)》及其衍(yan)生条例，将金融科技活(huo)动分为支付系统、市场支持、投资管理和风險(xian)管理、贷款、融资和提供资本以及其他金融服务五(wu)類(lei)活动，并要求支付领域金融科技服务公司必(bi)須(xu)在印尼央行註(zhu)冊(ce)为支付系统服务提供商。

越南则要求提供IPS服务（即(ji)規(gui)制居(ju)间支付服务）的非银行支付機(ji)構(gou)應(ying)取得SBV颁发的IPS牌照并滿(man)足(zu)相应的技术、法律和人員(yuan)要求。

随着东南亚支付领域的发展，各国之间的政策将陆续完善。此外，支付所(suo)涉(she)及的数据包括用户消费和行业金融数据，政府对数据的保(bao)存和處(chu)理的态度，也将是蚂蚁集团需要面对的变数。

目前，东南亚的数字支付仍(reng)处在起步階(jie)段(duan)，群雄四起，市场格(ge)局还未穩(wen)定，仍将经歷(li)很长一段时间的混战。洗(xi)牌之后，东南亚数字支付才(cai)能诞生出有实力、影响力的头部企业。只(zhi)是蚂蚁集团能否(fou)成为头部企业，需要时间进行檢(jian)驗(yan)。

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