四川路桥建设集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告
四川路桥建设集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-076
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年7月6日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，董事胡元华、李黔，独立董事曹麒麟以通讯方式参会；
2、 公司在任监事7人，出席7人，监事谭德彬、赵帅、孙永松以通讯方式参会；
3、 董事会秘书王雪岭以通讯方式出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：《关于公司发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、
议案名称：《关于公司发行GDR募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、
议案名称：《关于公司发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、
议案名称：《关于制定〈公司章程（草案）〉（GDR上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、
议案名称：《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉（GDR上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、
议案名称：《关于终止实施公司〈董事会议事规则（草案）〉（GDR上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、
议案名称：《关于终止实施公司〈监事会议事规则（草案）〉（GDR上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、
议案名称：《关于修订公司〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、
议案名称：《关于公司发行GDR新增境内基础股份发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
1.有关特别决议通过议案说明：议案1、2、3、4、9属于特别决议事项，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、
律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年7月6日
公告编号：2023-077 证券简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年度第一期短期融资券发行结果公告
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四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日、
2022年2月16日先后召开第七届董事会第五十次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为
2022-017的《四川路桥建设集团股份有限公司关于注册发行短期融资券的公告》。
2022年5月19日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕CP86号），同意接受公司本次短期融资券注册。具体内容详见公司于2022年5月21在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为2022-079的《四川路桥建设集团股份有限公司关于收到中国银行
间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》。
2023年7月5日，公司完成了2023年度第一期短期融资券的发行工作。现将发行结果公告如下：
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特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年7月6日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-078
四川路桥建设集团股份有限公司
关于全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司投资毛尔盖水电有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的及投资金额：
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“清洁能源集团”）拟以股权收购和增资的方式投资毛尔盖水电有限公司(以下简称“毛尔盖公司”)。清洁能源集团拟先以2.64亿元收购毛尔盖公司50.10%股权，再按持股比例对毛尔盖公司增资7.014亿元，合计投资约9.654亿元（以下简称“本次投资”）。本次投资所涉股权收购、对毛尔盖公司增资的情况如下：
1.股权收购
清洁能源集团拟以2.64亿元收购四川远通水电开发有限公司（以下简称“四川远通”）所持毛尔盖公司50.10%的股权。收购完成后，毛尔盖公司的股权结构为：清洁能源集团持股比例50.10%，四川远通持股比例49.90%。
2.增资
为保障本次投资后毛尔盖公司偿还股东借款及运营资金所需，上述股权收购后，清洁能源集团与四川远通拟按股权同比例对毛尔盖公司增资14亿元资金，其中清洁能源集团增资7.014亿元、四川远通增资6.986亿元，本次增资完成后，清洁能源集团、四川远通对毛尔盖公司的持股比例仍为50.10%和49.90%。
●本次投资不构成关联交易
●本次投资不构成重大资产重组
●交易履行的审批：公司于2023年7月6日召开了总经理办公会，审议通过了本次投资事项，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需公司董事会审议。根据公司《信息披露管理办法》的规定，本次投资达到公司自愿性披露标准。
●风险提示
（一）本次交易溢价较高，项目目前处于亏损状态，后续经营存在较大不确定性。毛尔盖公司全部股权价值截止评估基准日的账面值为-43,533.58万元，采用资产基础法的评估值为54,681.72万元，评估增值98,215.30万元，溢价较高。毛尔盖公司目前处于建成运营前期，银行贷款、股东借款等有息债务余额较大，有一定的现金还债压力，目前尚处于亏损状态。公司后续拟通过偿还股东借款以及置换银行贷款等措施降低运营成本，但由于水电项目投资回收期较长，本项目未来经营情况存在较大不确定性。
（二）本项目后续盈利情况存在不确定性。清洁能源发电行业的上网电价和销售电量受自然资源、项目自身、国家及区域政策、供需市场、社会因素等多层级叠加影响，存在一定波动，可能将对毛尔盖公司的盈利情况产生影响。项目经营过程中，可能引发合同违约、资产减值、效率低下、成本增加等各项经营风险。
（三）本次收购对公司财务经营情况不会构成重大影响。股权收购后，毛尔盖公司成为公司的控股子公司，其资产规模、营业收入等占公司相应指标比例较小，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次投资的基本情况
为积极响应国家双碳战略布局，围绕公司十四五发展战略规划和“1+2”产业布局，加快公司在清洁能源行业发展，提升清洁能源领域竞争优势，公司全资子公司清洁能源集团拟以股权收购和增资的方式投资毛尔盖公司，以开展清洁能源发电业务的投资、建设、运营等经营活动。本次投资中，清洁能源集团拟以2.64亿元收购四川远通所持毛尔盖公司50.10%的股权，为保障本次投资后毛尔盖公司偿还股东借款及运营资金所需，股权收购后，清洁能源集团与四川远通按股权同比例对毛尔盖公司增资14亿元，其中清洁能源集团增资出资额7.014亿元、四川远通增资出资额6.986亿元。
（二）审议情况
公司于2023年7月6日召开了总经理办公会，审议通过了本次投资事项，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需公司董事会审议。根据公司《信息披露管理办法》的规定，本次投资达到公司自愿性披露标准。
本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项，后续无需政府有关部门备案或批准。
二、交易对方情况
本次投资的交易对方为四川远通水电开发有限公司。
四川远通是北京大地远通（集团）有限公司的全资子公司，不是本公司的关联方，与本公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。四川远通的基本情况如下：
法定代表人：宋建民
注册资本：13,731万元
成立日期：2005年7月26日
注册地址：成都市青羊工业集中发展区（东区）同诚路8号11幢
经营范围：水电资源开发；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：建材，通讯设备，计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四川远通一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：四川远通2022年度财务数据已经四川锦程会计师事务所有限责任公司审计，2023年3月末/1-3月财务数据未经审计。
三、交易标的基本情况
（一）投资标的基本情况
毛尔盖公司是毛尔盖水电站的业主单位，毛尔盖水电站项目位于四川省阿坝州黑水县境内，是黑水河流域水电规划二库五级开发方案开发的第3梯级电站，总装机规模42.6万千瓦，为大2型引水式、单一发电站项目。毛尔盖水电站发电机组于2012年4月全部并网发电。
毛尔盖公司的基本情况如下：
1、公司名称：毛尔盖水电有限公司
2、注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县龙坝乡瓜苏村
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：薛玉林
5、注册资本：20,000万元人民币
6、成立日期：2004年11月22日
7、毛尔盖公司股权结构变动情况：
本次投资前，毛尔盖公司的股权结构如下：
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注：本次投资前，毛尔盖公司工商登记的股东还包括中电建水电开发集团有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司，工商登记信息显示前述两家公司合计持有毛尔盖公司78%的股权，四川远通持股22%。本次投资前，四川远通实际已经对前述股权完成收购，因未及时办理工商变更登记，导致毛尔盖公司的实际股权结构与工商登记信息不一致。
本次投资涉及的股权收购后，毛尔盖公司股权结构变更如下：
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注：股权收购后，清洁能源集团将对毛尔盖公司合并财务报表。本次投资涉及的增资内容，在股权收购后由清洁能源集团和四川远通按所持毛尔盖公司的股权同比例共同增资14亿元，该项增资实施后，清洁能源集团和四川远通对毛尔盖公司的持股比例不变。
8、经营范围：电力开发、电力建设、电力生产、电力销售及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、毛尔盖公司近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：毛尔盖公司2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年6月末/1-6月财务数据未经审计。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
本次投资以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2023）第E00006号评估报告为参考,经清洁能源集团与四川远通协商后，清洁能源集团以2.64亿元收购四川远通所持毛尔盖公司50.10%股权。
（二）评估报告主要内容
1、评估机构名称：银信资产评估有限公司
2、评估方法：资产基础法、收益法
3、评估基准日：2022年10月31日
4、评估对象：毛尔盖水电有限公司截至评估基准日在设定条件下的股东全部权益价值
5、评估范围：毛尔盖水电有限公司截至评估基准日在设定条件下的全部资产和负债
6、价值类型：市场价值
7、主要的评估假设：
（1）基础性假设
①交易假设
假设评估对象处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。
②公开市场假设
假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的，在该市场上，买者与卖者的地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。
③企业持续经营假设
假设在评估目的经济行为实现后，被评估单位在评估基准日后仍将按照原来的经营目的、经营方式持续经营下去。
（2）宏观经济环境假设
①国家现行的经济政策方针无重大变化；
②银行信贷利率、汇率、税率无重大变化；
③被评估单位所在地区的社会经济环境无重大变化；
④被评估单位所属行业的发展态势稳定，与被评估单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。
（3）评估对象于评估基准日状态假设
①除评估师所知范围之外，假设评估对象及其所涉及资产的购置、取得或开发过程均符合国家有关法律法规规定。
②除评估师所知范围之外，假设评估对象及其所涉及资产均无附带影响其价值的权利瑕疵、负债和限制，假设评估对象及其所涉及资产之价款、税费、各种应付款项均已付清。
③除评估师所知范围之外，假设评估对象及其所涉及房地设备等有形资产无影响其持续使用的重大技术故障，该等资产中不存在对其价值有不利影响的有害物质，该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等资产价值产生不利影响。
（4）限制性假设
①本评估报告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关资料均真实可信。
②除非另有说明，本评估报告假设通过可见实体外表对评估范围内有形资产视察的现场调查结果，与其实际经济使用寿命基本相符。本次评估未对该等资产的技术数据、技术状态、结构、附属物等进行专项技术检测。
（5）收益法预测假设
①国家现行的经济及产业政策方针无重大变化；被评估单位所在地区的社会经济环境无重大变化；被评估单位所属行业的发展态势稳定，与被评估单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。
②被评估单位完全遵守有关的法律和法规进行生产经营。
③被评估单位的经营者是负责的，且企业管理层有能力担当其责任，不考虑经营者个人的特殊行为对企业经营的影响；被评估单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营,企业对未来的盈利预测能如期实现等。
8、评估结论：
毛尔盖公司股东全部权益价值资产基础法的评估值为54,681.72万元，收益法的评估值为74,300.00万元，本次交易采用资产基础法的结果作为基础。
（1）资产基础法评估结论
采用资产基础法，被评估单位在评估基准日2022年10月31日的账面所有者权益账面值-43,533.58万元，评估值54,681.72万元，评估增值98,215.30万元。
（2）收益法评估结论
在评估基准日2022年10月31日，毛尔盖水电有限公司账面所有权权益为-43,533.58万元，在本报告所列假设和限定条件下，毛尔盖水电有限公司采用收益法评估，评估后的股东全部权益价值为74,300.00万元，较账面所有者权益评估增值117,833.58万元。
（3）评估结果的选取和差异分析
资产基础法评估结果为54,681.72万元，收益法评估结果为74,300.00万元，收益法评估结果高于资产基础法评估结果19,618.28万元，以资产基础法评估值为基数计算差异率35.88%。
两种方法评估结果差异的主要原因是：资产基础法是以被评估单位各项资产和负债的成本重置为价值标准，反映的是被评估单位的各项资产和负债在基准日的重新购建价值，收益法是评估人员从被评估单位未来的净现金流折现后的结果来评估企业的价值，反映了企业在评估假设的前提下能获得的收益的折现总和。本次两种方法的结果差异较小，收益法评估的预测中存在一定的假设条件，而资产基础法中的假设条件较少，也更贴近资产在基准日的实际价值。
五、交易协议的主要内容
（一）签约主体
甲方：四川蜀道清洁能源集团有限公司
乙方：四川远通水电开发有限公司
丙方：毛尔盖水电有限公司
（二）投资内容
1.1本次投资由乙方向甲方转让丙方50.10%的股权，以及该股权转让完成后，甲、乙双方按各自所持丙方股权比例共同对丙方增资两部分内容组成。
1.2股权转让的内容
1.2.1乙方将所持丙方50.10%的股权转让给甲方，转让完成后，丙方的股权结构为：甲方持有10,020万元出资额、股比50.10%，乙方持有9,980万元出资额、股比49.90%。
1.2.2根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2023）第E00006号评估报告，丙方于评估基准日2022年10月31日的股东全部权益价值评估值为人民币5.47亿元。以前述资产评估结果为参考，甲、乙双方协商确认，乙方持有丙方50.10%的股权转让价款为2.64亿元。
1.3甲、乙双方对丙方增资的内容
1.3.1乙方向甲方转让丙方的50.10%股权完成后，甲、乙双方形成丙方的股东会决议，按所持丙方股权比例共同对丙方增资14亿元，其中甲方增资7.014亿元、乙方增资6.986亿元，本次增资完成后，甲、乙双方对丙方的持股比例仍为50.10%和49.90%。
（三）增资资金的用途
各方确认，甲、乙双方缴付的增资款由丙方偿还所欠中电建水电开发集团有限公司和乙方的借款本息，以及用于丙方经营所需。
（四）争议的解决
因履行本协议发生的争议，由协议各方协商解决，协商不成的，提交本协议签订地有管辖权的人民法院处理。
六、对上市公司的影响
本次投资是围绕公司十四五发展战略规划和“1+2”产业布局开展的清洁能源行业投资，在巩固施工主业优势的同时，有利于拓展清洁能源产业。但毛尔盖公司自身总资产、营业收入等规模较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
七、对外投资的风险分析
（一）本次交易溢价较高，项目目前处于亏损状态，后续经营存在较大不确定性。毛尔盖公司全部股权价值截止评估基准日的账面值为-43,533.58万元，采用资产基础法的评估值为54,681.72万元，评估增值98,215.30万元，溢价较高。毛尔盖公司目前处于建成运营前期，银行贷款、股东借款等有息债务余额较大，有一定的现金还债压力，目前尚处于亏损状态。公司后续拟通过偿还股东借款以及置换银行贷款等措施降低运营成本，但由于水电项目投资回收期较长，本项目未来经营情况存在较大不确定性。
（二）本项目后续盈利情况存在不确定性。清洁能源发电行业的上网电价和销售电量受自然资源、项目自身、国家及区域政策、供需市场、社会因素等多层级叠加影响，存在一定波动，可能将对毛尔盖公司的盈利情况产生影响。项目经营过程中，可能引发合同违约、资产减值、效率低下、成本增加等各项经营风险。
（三）本次收购对公司财务经营情况不会构成重大影响。股权收购后，毛尔盖公司成为公司的控股子公司，其资产规模、营业收入等占公司相应指标比例较小，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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