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xianshimiaosha，0yuanjingpin，xianshimiaosha，meimiaobujianduanyouqudebeicimoshiguangmingyongshikehuduantianyahandaoxingpojiebanxiazaipingmukanqilaihenqingshuang，caozuoshouganyebijiaoliuchang;中(zhong)國(guo)白(bai)酒(jiu)出(chu)海(hai)及(ji)行(xing)業(ye)洞(dong)察(cha)（下(xia)）

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中国

文(wen) | 鯨(jing)維(wei)度(du)

03 白酒行业競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)

3.1行业集(ji)中度

頭(tou)部(bu)企(qi)业市(shi)場(chang)份(fen)額(e)提(ti)升(sheng)，馬(ma)太(tai)效(xiao)應(ying)明(ming)顯(xian)，部分(fen)龍(long)头企业開(kai)始(shi)進(jin)行跨(kua)界(jie)业務(wu)擴(kuo)張(zhang)，豐(feng)富(fu)业务版(ban)图。

3.2竞争主(zhu)體(ti)概(gai)況(kuang)——品(pin)牌(pai)端(duan)（1/2）

新(xin)銳(rui)年(nian)輕(qing)品牌主推(tui)年轻化(hua)產(chan)品，隨(sui)著(zhe)醬(jiang)酒走(zou)熱(re)，具(ju)有(you)營(ying)銷(xiao)、物(wu)流(liu)、生(sheng)产能(neng)力(li)的(de)外(wai)来資(zi)本(ben)主要(yao)布(bu)局酱酒产品，現(xian)有竞争主体呈(cheng)现多(duo)樣(yang)化的特(te)點(dian)。

3.2竞争主体概况——價(jia)位(wei)端（2/2）

從(cong)不(bu)同(tong)价位的市场来看(kan)，高(gao)端白酒占(zhan)據(ju)了(le)行业主要收(shou)入(ru)和(he)利(li)潤(run)份额，高利润屬(shu)性(xing)明显。

3.3細(xi)分竞争格局——价格市场（1/2）

从不同价位的市场来看，高端白酒竞争格局最(zui)為(wei)穩(wen)定(ding)。从上(shang)市公(gong)司(si)市占份额来看，各(ge)价位白酒中均(jun)有形(xing)成(cheng)了壟(long)斷(duan)地(di)位的酒企。

3.3细分竞争格局——品類(lei)市场（2/2）

从白酒生产受(shou)地域(yu)因(yin)素(su)限(xian)制(zhi)較(jiao)大(da)，各产區(qu)間(jian)形成了聚(ju)集效应，但(dan)各主产区的其(qi)他(ta)品类也(ye)开始占領(ling)市场。

茅(mao)臺(tai)引(yin)领酱酒行业發(fa)展(zhan)。酱酒竞争主体集中在(zai)貴(gui)州(zhou)产区和次(ci)高端价位。

3.4竞争策(ce)略(lve)——价格帶(dai)分化（1/5）

消(xiao)費(fei)升級(ji)情(qing)况下高端白酒白酒持(chi)續(xu)受益(yi)，市场份额不断增(zeng)長(chang)，次高端企业开始推出高价大單(dan)品；主打(da)性价比(bi)的中低(di)端市场也开始受到(dao)關(guan)註(zhu)。

3.4竞争策略——低端产品升级（2/5）

随着白酒“新国標(biao)”規(gui)範(fan)低端白酒生产，市场轉(zhuan)向(xiang)性价比竞争，近(jin)年来CAGR较高的光(guang)瓶(ping)酒受到各名(ming)企关注，不断布局50-100元(yuan)价位段(duan)。

3.4竞争策略——次高端全(quan)国化（3/5）

通(tong)過(guo)打造(zao)标桿(gan)大单品，優(you)化产品矩(ju)陣(zhen)提升品牌力，推进全国化招(zhao)商(shang)鋪(pu)貨(huo)。

3.4竞争策略——深(shen)耕(geng)区域（4/5）

通过調(tiao)整(zheng)产品結(jie)構(gou)，进入“回(hui)歸(gui)高端”的发展戰(zhan)略，強(qiang)化本品牌的中高价位（100-300元）产品市场地位，與(yu)下沈(chen)名企同价位相(xiang)竞争。

3.4竞争策略——針(zhen)對(dui)消费群(qun)体展开竞争（5/5）

针对年轻人(ren)的低度酒迎(ying)来发展热潮(chao)。

04 白酒行业出海歷(li)程(cheng)

4.1中国白酒出海概况

中国是(shi)世(shi)界最大的蒸(zheng)餾(liu)酒生产国和消费国，白酒国際(ji)化历程有待(dai)推进。

4.2白酒企业出海历程

随着上世紀(ji)白酒开始调整生产度數(shu)，到开始对齊(qi)国际标準(zhun)，更(geng)多企业开始进行白酒出海探(tan)索(suo)。

4.3白酒企业出海现狀(zhuang)

整体出海规模(mo)体量(liang)和占比均较小(xiao)，白酒走出去(qu)停(ting)留(liu)在文化建(jian)設(she)部分。

4.4白酒企业出海機(ji)遇(yu)——知(zhi)名度建设（1/5）

世界非(fei)遺(yi)申(shen)報(bao)准備(bei)与国际蒸馏酒品牌中心(xin)落(luo)戶(hu)瀘(lu)州，白酒产区知名度培(pei)育(yu)迎来契(qi)机。

4.4白酒企业出海机遇——区域培育（2/5）

近年来，中国酒企已(yi)在東(dong)南(nan)亞(ya)市场进行各类营销活(huo)動(dong)，东南亚市场迎来白酒国际化机遇。

4.4白酒企业出海机遇——品类战略（3/5）

中国酒迎来品类战略机會(hui)，通过綁(bang)定佐(zuo)餐(can)场景(jing)，中式(shi)佐餐酒有望(wang)打造比肩(jian)日(ri)本清(qing)酒和韓(han)国燒(shao)酒的巨(ju)大品类机会。

4.4白酒企业出海机遇——渠(qu)道(dao)策略（4/5）

通过海外經(jing)销渠道和主产品的打造，輔(fu)以(yi)聯(lian)名合(he)作(zuo)，铺开国际化渠道建设。

4.4白酒企业出海机遇——产品调整（5/5）

白酒巨头和新锐白酒品牌已开始推出年轻化产品，並(bing)开始跨界布局洋(yang)酒賽(sai)道，以適(shi)应海外市场趨(qu)勢(shi)，有望提升蒸馏酒海外知名度。

名詞(ci)解(jie)釋(shi)：

B2B∶Businesto Business的縮(suo)寫(xie)。是商家(jia)（泛(fan)指(zhi)企业）对商家的電(dian)子(zi)商务，即(ji)企业之(zhi)间通过互(hu)联網(wang)进行产品、服(fu)务及信(xin)息(xi)交(jiao)換(huan)。

B2C∶Busines to Customer的缩写，直(zhi)接(jie)面(mian)向消费者(zhe)销售(shou)产品和服务。

CAGR：復(fu)合增长率(lv) Compound Anual Growth Rate的缩写。描(miao)述(shu)壹(yi)個(ge)投(tou)资回报率转變(bian)成一个较稳定的投资回报所(suo)得(de)到的預(yu)想(xiang)值(zhi)。

ODM：Original Design Manufacturer的缩写，原(yuan)始设計(ji)制造商。ODM是指某(mou)制造商设计出某产品後(hou)，在某些(xie)情况下可(ke)能会被(bei)另(ling)外一些企业看中，要求(qiu)配(pei)上后者的品牌名稱(cheng)来进行生产。其中，承(cheng)接设计制造业务的制造商被称为ODM廠(chang)商，其生产出来的产品就(jiu)是ODM产品。

OEM：Original Equipment Manufacture的缩写，原始设备制造商。也称为定点生产，俗(su)称代(dai)工(gong)（生产），基(ji)本含(han)義(yi)为品牌生产者不直接生产产品，而(er)是利用(yong)自(zi)己(ji)掌(zhang)握(wo)的关鍵(jian)的核(he)心技(ji)術(shu)負(fu)責(ze)设计和开发新产品，控(kong)制销售渠道。

OBM：Orignal Brand Manufactuce的缩写，原始品牌制造商。即代工厂经营自有品牌，要求有完(wan)善(shan)的营销网絡(luo)作支(zhi)撐(cheng)，渠道建设的费用较大。

坤(kun)沙(sha)工藝(yi)：是釀(niang)制酱香(xiang)型(xing)白酒工艺中最好(hao)的一種(zhong)，坤沙工艺酿制酱香型白酒需(xu)要经历九(jiu)次蒸煮(zhu)、八(ba)次发酵(jiao)、七(qi)次取(qu)酒、兩(liang)次投料(liao)，整个酿制周(zhou)期(qi)长達(da)一年。七次取出来的酒要存(cun)放(fang)三(san)年以上，才(cai)能成为基酒，然(ran)后再(zai)进行勾(gou)兌(dui)。酱香型白酒必(bi)須(xu)采(cai)用完整的紅(hong)纓(ying)子高粱(liang)作原料，业內(nei)人称为“坤沙”，所謂(wei)"坤（kun）"實(shi)际上为“捆(kun)”，意(yi)为顆(ke)粒(li)完整的糧(liang)食(shi)。

RTD：即Ready To Drink的缩写，主要代指即飲(yin)酒，是事(shi)先(xian)预调好，开瓶即可饮用的含酒精(jing)预调饮料，包(bao)括(kuo)预调雞(ji)尾(wei)酒、葡(pu)萄(tao)酒風(feng)味(wei)饮料、含酒精的蘇(su)打饮料、含酒精的咖(ka)啡(fei)/茶(cha)饮等(deng)。

新三板(ban)：全国性场外交易(yi)市场，由(you)股(gu)转系(xi)統(tong)负责運(yun)营，主要服务於(yu)全国創(chuang)新创业型中小企业。

新四(si)板：地方(fang)性私(si)募(mu)股權(quan)市场，由省(sheng)级人民(min)政(zheng)府(fu)指定專(zhuan)門(men)的地方金(jin)融(rong)部门负责运营，主要服务于其所在省级行政区域内中小微(wei)企业。

借(jie)殼(ke)上市：非上市公司通过證(zheng)券(quan)市场購(gou)買(mai)一家已经上市的公司一定比例(li)的股权来取得上市的地位，然后通过反(fan)向收购的方式注入自己有关业务及资产，实现间接上市的目(mu)的。

SKU：庫(ku)存量单位Stock keeping uint的缩写 ，即库存进出计量的单位，可以以件(jian)，盒(he)，瓶等为单位。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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