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杨德龙系(xi)前(qian)海(hai)开源(yuan)基(ji)金(jin)首(shou)席(xi)經(jing)濟(ji)學(xue)家(jia)、中(zhong)國(guo)首席经济学家論(lun)壇(tan)理(li)事(shi)

1月(yue)30號(hao),今(jin)天(tian)是(shi)兔年第(di)壹(yi)個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri),祝(zhu)大(da)家开工(gong)大吉(ji)。A股(gu)市場(chang)如期实现开门红,雖(sui)然(ran)盤(pan)中一度(du)沖(chong)高(gao)回(hui)落(luo),漲(zhang)幅(fu)小(xiao)於(yu)節(jie)假(jia)日期間(jian)A50和(he)港(gang)股指(zhi)數(shu)的(de)涨幅,但(dan)是市场的賺(zhuan)錢(qian)效(xiao)應(ying)明(ming)顯(xian)提(ti)升(sheng),特(te)別(bie)是沈(chen)寂(ji)已(yi)久(jiu)的新(xin)能(neng)源板(ban)塊(kuai)大幅反(fan)彈(dan),帶(dai)動(dong)了(le)整(zheng)个市场的人(ren)氣(qi),而(er)消(xiao)費(fei)板块在(zai)春(chun)节前已经有(you)了不(bu)錯(cuo)的涨幅,春节之(zhi)後(hou)出(chu)现了一定(ding)的獲(huo)利(li)回吐(tu),但是從(cong)全(quan)年來(lai)看(kan),消费白(bai)馬(ma)股已然是資(zi)金布(bu)局(ju)的重(zhong)點(dian)。

值(zhi)得(de)關(guan)註(zhu)的是外(wai)资在2023年新年以(yi)来加(jia)速(su)流(liu)入(ru)A股進(jin)行搶(qiang)籌(chou),在春节前短(duan)短的20天時(shi)间,外资流入A股已经超(chao)過(guo)了1100億(yi),而2022年全年外资流入A股只(zhi)有900多(duo)亿,在兔年第一个交易日,僅(jin)仅半(ban)天时间,外资流入A股就(jiu)達(da)到(dao)了150多亿,外资流入的前20大股票(piao)幾(ji)乎(hu)都(dou)是清(qing)一色(se)的白龙马股,這(zhe)說(shuo)明中国優(you)質(zhi)上(shang)市公(gong)司(si)的股權(quan)正(zheng)在被(bei)外资抢筹。外资一直(zhi)是比(bi)較(jiao)看重企(qi)業(ye)基本面(mian)的,堅(jian)持(chi)價(jia)值投(tou)资以及(ji)長(chang)期投资的做(zuo)法(fa)。2016年我(wo)就建(jian)議(yi)大家跟(gen)著(zhe)外资学投资,外资是聰(cong)明的钱。事实上从2016年以来,外资投资A股的超額(e)收(shou)益(yi)很(hen)大,不仅遠(yuan)远跑(pao)贏(ying)滬(hu)深(shen)300指数,而且(qie)跑赢了絕(jue)大部(bu)分(fen)的投资者(zhe),这和外资一貫(guan)重視(shi)好(hao)公司的投资有关。投资好公司,做好公司的股東(dong),做时间的朋(peng)友(you)啊(a),这是价值投资的真(zhen)諦(di)。

2022年价值投资受(shou)到了市场的质疑(yi),很多人甚(shen)至(zhi)懷(huai)疑好公司是不是也(ye)不值得投资。在去(qu)年10月份(fen)市场表(biao)现非(fei)常(chang)低(di)迷(mi),很多投资者绝望(wang)的时候(hou)我就講(jiang)到,好公司的下(xia)跌(die)是暫(zan)时的,一旦(dan)经济好轉(zhuan)、市场好转,好公司的股价會(hui)涨回来,甚至有可(ke)能創(chuang)新高,而差(cha)的公司跌下去可能就沒(mei)有機(ji)会了,所(suo)以股价的下跌對(dui)于不同(tong)的公司来讲意(yi)義(yi)是不一樣(yang)的,所以建议大家一定要(yao)坚守(shou)价值投资理念(nian)。2023年是价值投资的大年,优质龙頭(tou)股將(jiang)会受到资金的重点配(pei)置(zhi),特别是我在2023年十(shi)大預(yu)言(yan)中讲到的经济转型(xing)受益的三(san)大方(fang)向(xiang)龙头股,包(bao)括(kuo)大消费、新能源和科(ke)技(ji)互(hu)聯(lian)網(wang),这三大方向的龙头股在2023年有望成(cheng)為(wei)结构性牛市的領(ling)头羊(yang)。

节假日期间外圍(wei)市场普(pu)遍(bian)上涨,美(mei)股也出现了大幅反弹,A50指数出现了四(si)連(lian)陽(yang),港股也出现了大涨的走(zou)勢(shi)。港股从去年10月份觸(chu)及底(di)部區(qu)域(yu)以来,反弹力(li)度超过A股,主(zhu)要是因(yin)为去年港股跌幅更(geng)大,港股的弹性也更大。从全年来看,2023年A股和港股都屬(shu)于结构性牛市的行情,好公司将会受到资金的追(zhui)捧(peng),预計(ji)价值投资的股票将王(wang)者歸(gui)来,所以坚持价值投资理念才(cai)能穿(chuan)越(yue)牛熊(xiong)周(zhou)期,才能经得起(qi)市场的考(kao)驗(yan)。

从经济面来看,在后疫(yi)情时代(dai),消费在復(fu)蘇(su),生(sheng)產(chan)在复苏,对于房(fang)地(di)产行业也加大了支(zhi)持的力度,在金融(rong)“十六(liu)條(tiao)”出来之后又(you)陸(lu)續(xu)放(fang)开了房地产企业的股票融资、債(zhai)券(quan)融资,今年将会出臺(tai)更多針(zhen)对房地产銷(xiao)售(shou)方面的利好政(zheng)策(ce),从而推(tui)动新房和二(er)手(shou)房成交量(liang)回升,这将从根(gen)本上化(hua)解(jie)房地产市场的系統(tong)性風(feng)險(xian),从而減(jian)少(shao)投资者的擔(dan)憂(you)。时隔(ge)20年重提房地产是国民(min)经济的支柱(zhu)产业,也具(ju)有比较大的信(xin)号意义。房地产产业鏈(lian)很长,房地产的回暖(nuan)有利于提高很多行业的表现。我在2023年十大预言中讲到,2023年我国经济面将会呈(cheng)现出逐(zhu)季(ji)擡(tai)升的態(tai)势,也就是每(mei)个月、每个季度都会逐步(bu)提升经济增(zeng)速,全年GDP重回5%以上。作(zuo)为经济的晴(qing)雨(yu)表,资本市场有望实现牛市走势,當(dang)然这个牛市不是全面牛市,不是所有的板块、所有的个股都会上涨,而是符(fu)合(he)经济转型方向和政策支持的好公司、好行业会涨,而一些(xie)经济转型淘(tao)汰(tai)的或(huo)者是没有基本面,在去年遭(zao)到资金爆(bao)炒(chao)的題(ti)材(cai)股、概(gai)念股可能会出现下跌,所以在2023年強(qiang)調(tiao)价值投资非常重要。

从格(ge)雷(lei)厄(e)姆(mu)到费雪(xue)、巴(ba)菲(fei)特、芒(mang)格等(deng)等这些价值投资大師(shi)他(ta)們(men)的经验来看,价值投资是实现长期勝(sheng)利的法寶(bao)。价值投资不能保(bao)證(zheng)在每个階(jie)段(duan)都能赚钱,即(ji)使(shi)巴菲特也一度出现股票下跌50%的情況(kuang),但是最(zui)終(zhong)都创下新高。好公司是时间的朋友,通(tong)过长期持有好股票、好基金才能夠(gou)穿越经济周期和牛熊周期。在去年10月份市场大跌的时候,前海开源基金以2.9亿元(yuan)的自(zi)有资金自購(gou)旗(qi)下基金,體(ti)现出我们对于中国资本市场中长期走势看好的态度,同时也表明我们对于好公司、好基金的看好,同时也体现出我们知(zhi)行合一的理念。如果(guo)说那(na)个时候属于在绝望中产生行情,现在已经大涨一波(bo)了,市场的趨(qu)势發(fa)生了反转,牛市的走势逐步確(que)立(li),现在就處(chu)于猶(you)豫(yu)中上涨的阶段。

在去年10月份市场绝望的时候,我給(gei)大家讲要克(ke)服(fu)恐(kong)懼(ju)心(xin)理,要敢(gan)于布局好股票、好基金,来抓(zhua)住(zhu)打(da)折(zhe)買(mai)好公司的机会,很多好公司在去年10月份的打折力度比“雙(shuang)十一”還(hai)要大。现在就是属于犹豫中上涨的阶段,就要克服犹豫的心理,敢于在趋势确立之后进行右(you)側(ce)建倉(cang),妳(ni)可能错过了去年10月份左(zuo)侧建仓的机会,但是不要再(zai)错过右侧建仓的机会。一旦市场的趋势确立,好公司都不可能只有一波的行情,所以坚持价值投资是正确的投资理念,也是把(ba)握(wo)住A股市场机会的一種(zhong)投资理念。当然做价值投资是知易行難(nan),要做到知行合一談(tan)何(he)容(rong)易?所以大家要克服貪(tan)婪(lan)與(yu)恐惧的心理,真正贯徹(che)价值投资理念,从而在市场中立于不敗(bai)之地。虎(hu)年行情很多投资者出现了投资虧(kui)損(sun),希(xi)望大家在兔年能够抓住市场的机会,打一个翻(fan)身(shen)仗(zhang),祝願(yuan)大家在兔年投资順(shun)利。

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发布于:内蒙古锡林郭勒正镶白旗