思必驰冲刺科创板：单季营收同比增61% 拟募资10亿

雷递网雷建平 5月7日

思必驰科技股份有限公司（简称：“思必驰”）日前递交上会稿，准备在科创板上市。思必驰计划募资10.33亿元。

其中，3.12亿元用于全链路对话式AI平台建设及行业应用解决方案项目，2.02亿元用于面向物联网的智能终端建设项目，2.18亿元用于研发中心建设项目，3亿元用于补充流动资金。

单季营收同比增61%

思必驰是一家对话式人工智能平台型企业，基于公司自主研发的新一代对话式人机交互平台和人工智能语音芯片，围绕“云+芯”进行布局，提供软硬件结合的人工智能技术与产品服务，实现普适的智能人机信息交互。

思必驰围绕“云+芯”进行业务布局，基于公司自主研发的全链路智能对话系统定制开发平台（DialogueUserInterface，简称“DUI平台”）和人工智能语音芯片，在智能家电、智能汽车、消费电子等物联网领域，及以数字政企类客户为主的生产、生活和社会治理领域（涵盖金融服务、交通物流、地产酒店、政务民生、医疗健康等行业场景），提供智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品以及对话式人工智能技术服务。

思必驰的主营业务收入按产品形态主要分为智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品及对话式人工智能技术服务，其中对话式人工智能技术服务又分为技术授权服务和定制开发服务两种产品形态。

报告期内，思必驰的主营业务收入分别为2.37亿元、3.07亿元和4.23亿元。尽管有疫情的干扰，思必驰2022年营收较上年同期增长37.8%，同期，思必驰的亏损收窄11.34%。

思必驰2023年第一季营收9419.7万，较上年同期的5836万增长61.4%；同期扣非后净亏7245万，较上年同期净亏9335.5万收窄22.39%。

思必驰2023年第一季度亏损收窄的主要原因是，在营业收入快速增长的同时，公司通过采取深度优化组织架构与支出投入，整编人员，打通研发资源、服务资源、渠道资源和客户资源，提高资源的配置效率和利用率，提高整体组织效能和运营效率等费用控制措施，销售费用率、管理费用率及研发费用率均有所下降所致。

凭借专业的AI 技术、良好商业化能力和完善的产品布局，公司与海信集团、美的集团、OPPO、上汽集团、理想汽车、中移动、顺丰科技等行业知名客户建立长期稳定合作关系。

曾获多轮融资

思必驰成立过程中获得过多次融资，其中，2018年完成D轮5亿元融资，由元禾控股、中国民生投资集团领投，深创投、富士康、联发科跟投。

2021年8月，思必驰获得数亿元Pre-IPO轮战略投资，参与本轮投资的包括珠海大横琴、美的资本、上海交大基金会旗下菡源资产、中信证券投资、元禾控股等投资机构。

思必驰实际控制人为高始兴和俞凯，两人分别直接持有公司11.5285%和7.9589%的股份。

高始兴、俞凯、林远东和达孜积慧已签订一致行动协议，林远东和达孜积慧分别持有公司3.1019%和14.1833%的股份；因此高始兴和俞凯合计控制公司36.7726%的股份。

阿里网络持有13.2197%股权，高始兴持股11.5285%，俞凯持有持股为7.9589%，启迪创新持股比例5.7485%，苏州联想之星持有5.2149%股权，国调国信持股为3.0863%，珠海弈枰持股为3%；

嘉兴五信持股为2.5928%，横琴上辰持股为2.3692%，珠海大横琴持股为2.2098%，嘉兴会凌持股为2.1871%，杭州圆景持股为2.1123%，中新创投持股为1.7305%，广东花城持股为1.3%；

元禾秉胜、深创投、鸿富创新、博动科技分别持股为1.2885%，康力君卓持股为1.1575%，美的智能持股为1.1049%，南通发展基金持股为1%，斐翔汽车、潍坊北汽分别持股为0.926%。

目前，以ChatGPT为代表的基于通用语言大模型的生成式 AI 受到市场前所未有关注热度，相关模型训练以大规模算力和大规模数据为基础。公司在语言计算相关的生成式AI方面，尤其是对话式 AI 方面已完成通用基础模型相关的大量技术和语料积累，及十亿级参数大模型的构建和应用经验。

一旦思必驰上市，ChatGPT概念将给思必驰带来更多想象空间。

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