「不一样的38节，用鲜花送爱意」

suishigoumaishangpinmanzudajiadexuqiu，zhijiesousuoxiangyaodeshangpin；shoujiguangjie：jujixianbendihailiangshangjiaxinxi，tigongzuixindazhecuxiaoyouhuiquanxinxidingzhidejuyoushejigandeshipinlvjing【dixingbingzhonghaiyuandapolizhandoubiaoxian】shoujizhuanxianghaojiuxianshiqiangA股(gu)上(shang)市(shi)銀(yin)行(xing)年(nian)報(bao)觀(guan)察(cha)：13家(jia)營(ying)收(shou)超(chao)千(qian)億(yi)，城(cheng)商(shang)行凈(jing)利(li)潤(run)增(zeng)速(su)靠(kao)前(qian)

來(lai)源(yuan)|時(shi)代(dai)商學(xue)院(yuan)

作(zuo)者(zhe)|孫(sun)壹(yi)鳴(ming)

編(bian)輯(ji)|徐(xu)墨(mo)

截(jie)至(zhi)4月(yue)26日(ri)，42家A股上市银行中(zhong)，已(yi)有(you)29家银行披(pi)露(lu)了(le)2022年年报。其(qi)中，工(gong)商银行（601398.SH）等(deng)六(liu)家國(guo)有大(da)行的(de)2022年年报均(jun)已披露完(wan)畢(bi)。

據(ju)統(tong)計(ji)，2022年，29家已披露年报的A股上市银行营業(ye)收入(ru)合(he)计為(wei)5.55萬(wan)亿元(yuan)，同(tong)比(bi)增長(chang)0.69%；净利润合计为1.98万亿元，同比增长7.22%。2022年末(mo)，29家银行的不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)率(lv)均值(zhi)为1.16%，較(jiao)2021年末的1.23%下(xia)降(jiang)0.07個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)。

不過(guo)，各(ge)银行之(zhi)間(jian)业績(ji)表(biao)現(xian)较为分化(hua)，逾(yu)2成(cheng)银行营业收入同比下滑(hua)，近(jin)3成银行手(shou)續(xu)費(fei)及(ji)傭(yong)金(jin)净收入同比降幅(fu)超20%。

29家银行营收合计5.55万亿元，10家净利润超500亿元

Wind顯(xian)示(shi)，2022年，已披露年报的29家A股上市银行合计實(shi)现营业收入5.55万亿元，较2021年（5.51万亿元）增长0.69%。

在(zai)29家银行中，2022年，营业收入超5000亿元的银行有4家，數(shu)量(liang)占(zhan)比为13.79%；营业收入超1000亿元的银行有13家，数量占比为44.83%；营业收入超500亿元的银行有17家，数量占比为58.62%；营业收入超100亿元的银行有24家，数量占比为82.76%。

從(cong)营业收入增速来看(kan)，各银行表现较为分化。

在29家银行中，2022年，营业收入增速超10%的银行有6家，其中，城商行、農(nong)商行、股份(fen)行分別(bie)占据3席(xi)、2席、1席；营业收入增速超5%的银行有11家，数量占比为37.93%；营业收入增速超1%的银行有19家，数量占比为65.52%；营业收入同比下滑的银行有7家，数量占比为24.14%。

在净利润方(fang)面(mian)，2022年，29家银行的净利润合计为1.98万亿元，较2021年（1.84万亿元）增长7.22%。

在29家银行中，2022年，净利润超2000亿元的银行有4家，均为国有大行，這(zhe)4家银行分别为工商银行、建(jian)設(she)银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）,净利润分别为3610.38亿元、3231.66亿元、2586.88亿元、2375.04亿元；净利润超500亿元的银行有10家，数量占比为34.48%；净利润低(di)於(yu)50亿元的银行有9家，数量占比为31.03%。

从净利润增速来看，除(chu)2家银行净利润有所(suo)下滑外(wai)，其余(yu)27家银行净利润均实现增长。

从圖(tu)表2可(ke)以(yi)看到(dao)，2022年，城商行和(he)农商行表现搶(qiang)眼(yan)，净利润同比增速超20%的8家银行均为城商行和农商行，尤(you)其是(shi)包(bao)攬(lan)前兩(liang)名(ming)的城商行江(jiang)蘇(su)银行（600919.SH）和成都(dou)银行（601838.SH），净利润分别同比增长29.12%、28.24%。

此(ci)外，在29家银行中，净利润同比增速超10%的银行有16家，数量占比为55.17%；净利润同比增速超5%的银行有22家，数量占比为75.86%。

7家银行利息(xi)净收入低于100亿元，逾6成银行手续费及佣金净收入下滑

Wind显示，2022年，29家银行的利息净收入合计为4.14万亿元，同比增长3.25%。

在29家银行中，2022年，利息净收入超5000亿元的银行有3家，数量占比为10.34%；利息净收入超1000亿元的银行有13家，数量占比为44.83%；利息净收入低于100亿元的银行有7家，数量占比为24.14%。

具(ju)體(ti)来看，在29家银行中，2022年，6家国有大行的利息净收入合计为2.83万亿元，占29家银行利息净收入總(zong)額(e)的比重(zhong)達(da)68.36%；6家国有大行利息净收入均值为4718.21亿元，较2021年增长3.69%。

同期(qi)，8家股份行的利息净收入合计为1.05万亿元，均值为1307.67亿元；9家城商行的利息净收入合计为2203.09亿元，均值为244.79亿元；6家农商行的利息净收入合计为468.02亿元，均值为78亿元。

在非(fei)利息收入方面，多(duo)家上市银行的手续费及佣金净收入同比下降。

Wind显示，2022年，29家银行的手续费及佣金净收入合计为7919.03亿元，较2021年的8143.18亿元下降2.75%。

其中，2022年，手续费及佣金净收入同比下滑的银行有19家，数量占比为65.52%；手续费及佣金净收入同比降幅超20%的银行有8家，数量占比为27.59%。

从規(gui)模(mo)来看，2022年，手续费及佣金净收入超200亿元的银行有13家，均为国有大行和股份行。其中，手续费及佣金净收入超1000亿元的银行僅(jin)工商银行（1292.65亿元）和建设银行（1160.85亿元）两家。手续费及佣金净收入低于50亿元的银行有13家，数量占比为44.83%；手续费及佣金净收入低于1亿元的银行有3家，数量占比为10.34%。

11家不良率低于1%，民(min)生(sheng)银行撥(bo)備(bei)覆(fu)蓋(gai)率墊(dian)底(di)

不良贷款率是反(fan)映(ying)银行信(xin)贷資(zi)產(chan)質(zhi)量的一个重要(yao)指(zhi)標(biao)。

据银保(bao)監(jian)會(hui)数据，2022年末，我(wo)国银行业金融(rong)機(ji)構(gou)不良贷款余额为3.8万亿元，较年初(chu)增加(jia)1699亿元；不良贷款率为1.71%，同比下降0.09个百分点，主(zhu)要風(feng)險(xian)指标處(chu)于合理(li)區(qu)间。

Wind显示，截至2022年末，29家银行的不良贷款率均值为1.16%，较2021年末的1.23%下降0.07个百分点。

在29家银行中，不良贷款率超1%的银行有18家，数量占比为62.07%，其中，鄭(zheng)州(zhou)银行（002936.SZ）、民生银行（600016.SH）、浦(pu)發(fa)银行（600000.SH）分别以1.88%、1.68%、1.52%的不良贷款率位(wei)居(ju)前三(san)；不良贷款率低于1%的银行有11家，数量占比为37.93%；不良贷款率低于0.8%的银行有3家，分别为寧(ning)波(bo)银行（002142.SZ）、杭(hang)州银行（600926.SH）、成都银行，不良贷款率分别为0.75%、0.77%、0.78%，均为城商行。

值得(de)一提(ti)的是，在29家银行中，2022年末不良贷款率同比下降的银行有22家，数量占比为75.86%。其中，江陰(yin)银行（002807.SZ）的降幅最(zui)大，不良贷款率从2021年末的1.32%降至2022年末的0.98%。

为應(ying)對(dui)可能(neng)发生的呆(dai)賬(zhang)、壞(huai)账风险，银行会计提相(xiang)应的準(zhun)备金，即(ji)拨备。拨备覆盖率則(ze)是反映商业银行彌(mi)補(bu)贷款損(sun)失(shi)和防(fang)範(fan)贷款风险能力(li)的一个重要指标。2020年5月，银保监会印(yin)发《關(guan)于階(jie)段(duan)性(xing)調(tiao)整(zheng)中小(xiao)商业银行贷款损失准备监管(guan)要求(qiu)的通(tong)知(zhi)》，对中小商业银行贷款损失准备监管要求進(jin)行阶段性调整。相关机构拨备覆盖率监管要求由(you)120%～150%调整为100%～130%。

Wind显示，2022年末，29家银行的拨备覆盖率均值为322.36%。

其中，2022年末，在29家银行中，拨备覆盖率超500%的银行有7家，数量占比为24.14%，为城商行和农商行；拨备覆盖率超300%的银行有13家，数量占比为44.83%；拨备覆盖率超200%的银行有22家，数量占比为75.86%；拨备覆盖率低于150%的银行仅有1家，为民生银行（142.49%）。

从變(bian)動(dong)趨(qu)勢(shi)看，2022年末，在29家银行中，拨备覆盖率同比上升(sheng)的银行有21家，数量占比为72.41%。

整体来看，當(dang)前我国银行业资本(ben)充(chong)足(zu)，不少(shao)银行出(chu)于審(shen)慎(shen)和前瞻(zhan)性考(kao)慮(lv)，加大了拨备计提力度(du)，使(shi)得拨备覆盖率有所提升。

【附(fu)錄(lu)】

（全(quan)文(wen)3460字(zi)）

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