芯片巨头英伟达业绩超预期 人工智能等板块有望继续走强
芯片巨头英伟达业绩超预期 人工智能等板块有望继续走强
作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、美联储官员对是否加息存分歧！但必须及时提高债务上限
美联储会议纪要显示，美联储官员一致认为通胀过高且下降速度慢于预期，但对6月是否暂停加息存在意见分歧，强调行动取决于数据，且不太可能降息。纪要表示，美联储官员认为，必须及时提高债务上限，否则可能会对金融体系造成严重破坏，并导致金融环境收紧，从而削弱经济增长。
2、广东：支持用户侧储能、电动汽车充换电基础设施等用户侧参与市场化需求响应
广东省能源局印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知。通知指出，支持用户侧储能、电动汽车充换电基础设施、分布式发电等用户侧可调节资源，以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与市场化需求响应，打造实时可观、可测、可控的需求响应系统平台，力争2025年我省市场化需求响应削峰能力达到最高负荷的5%。
点评：
申港证券认为，充电桩是保障新能源汽车发展的基础设施，加速推进充电桩建设正当时。在需求与政策共振下，充电桩高速发展可期。随着新能源车销量和保有量的提升，预计2023/2024/2025，充电桩销量分别为407/681/1153万台，同比增长57%/67%/69%。建议关注在充电桩领域布局较早、技术实力领先的企业，比如盛弘股份、特锐德。
3、韩正会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉
国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉。韩正表示，中荷是开放务实的全面合作伙伴，在两国元首的战略引领下，双边关系不断向前发展。中荷两国经济互补性强，合作潜力巨大，双边贸易呈现良好发展态势。中方愿与荷方一道，推动各领域务实合作更好惠及两国人民。中荷同为经济全球化和自由贸易的支持者、参与者、受益者，双方应立足长远，面向未来，加强沟通交流，聚焦互利共赢，为两国企业合作创造更好的条件，促进全球产业链供应链稳定畅通。
疫情跟踪
1、河南疾控发布提醒，近期呼吸道合胞病毒反季节流行，居民日常应做好个人防护。
2、部分院校部署疫情防控:对教学住宿区域开展消杀，加强外来人员管理。
3、台湾新冠疫情进入第4波，估6月中再现高峰。
宏观
1、国家水网建设加快推进或带动管道需求大幅增长
近日，全国政协人口资源环境委员会就加快推进国家水网建设调研组赴甘肃、江西两省开展调研。调研组深入白银市、九江市等地的水利枢纽、供水、灌区等工程实地了解当地水网建设情况，并召开座谈会。另外，近日山东省政府常务会议也在研究加快国家省级水网先导区建设等工作。
点评：
中银证券认为，一季度全国落实水利建设投资4071亿元，同比增加15.6%。其中地方政府专项债券、银行贷款、社会资本落实规模明显好于去年同期。基建板块建议关注建筑央企龙头中国建筑，建筑细分领域推荐铝模板领军企业志特新材、具有装配式与BIM技术先发优势的华阳国际、发力高空作业平台的钢支撑租赁龙头华铁应急。
2、国家电网辛保安：预计2021-2050年全球能源领域投资达131万亿美元
国家电网有限公司董事长辛保安在2023年全球贸易投资促进峰会开幕式上表示，能源转型将催生出综合能源服务、能源大数据等新业务、新业态、新模式，有力推动能源基础设施互联互通，带动产业链上下游协同发展。预计2021-2050年全球能源领域投资达131万亿美元，为重振贸易投资创造出广阔市场空间。
3、中国互联网协会：警惕“AI换脸”新骗局
中国互联网协会：今年以来，ChatGPT和GPT-4等技术的应用，成为了信息科技领域的热点，引起公众对AI技术的广泛关注和热情。但伴随着深度合成技术的开放开源，深度合成产品和服务逐渐增多，利用“AI换脸”“AI换声”等虚假音视频，进行诈骗、诽谤的违法行为屡见不鲜。面对利用AI技术的新型骗局，广大公众需提高警惕，加强防范。
4、上交所与新加坡交易所签署ETF产品互通合作谅解备忘录
近日，上海证券交易所与新加坡交易所正式签署ETF产品互通合作谅解备忘录，标志着中新资本市场产品合作迈出新步伐，跨境产品互联互通业务再上新台阶。根据合作谅解备忘录约定，沪新两所将着力强化在ETF产品互通方面的精诚合作，支持中新市场机构合作开发ETF互通产品，为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。下一步，上交所将进一步优化完善互联互通机制，主动服务“一带一路”等国家重大战略，持续深化与东盟等“一带一路”沿线国家资本市场的务实合作，助力构建国内国际“双循环”大战略下中国-东盟资本市场相互促进、相互融合的新发展格局。
5、乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆 同比去年同期增长109%
乘联会消息，5月1-21日，全国乘用车市场零售104.6万辆，同比去年同期增长41%，较上月同期增长10%，今年以来累计零售694.1万辆，同比增长3%。5月1-21日，全国乘用车新能源市场零售37.2万辆，同比去年同期增长109%，较上月同期增长13%，今年以来累计零售221.5万辆，同比增长44%。
6、国家发改委声明：没有“国家补短板强弱项领导小组”相关机构 谨防上当受骗
发改委：近期，一些自称为“国家补短板强弱项领导小组”等不明组织和个人，假借县城建设等名义发布不实信息，甚至组织线上会议宣扬相关行骗言论。国家发展改革委内部没有相关机构，我委没有设立类似专项补贴资金，从未组织过相关活动。请各地方和市场主体提高警惕，谨防上当受骗。
产业
1、复合集流体头部企业大举扩产 设备环节需求量高
金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。项目总投资55亿元，分三期投资建设，主要用于建设生产新型多功能复合集流体MA和MC产线。三期全部满产后，可实现年产值超100亿元，每年可为新能源市场输送约12亿平方米的新型多功能复合集流体材料。
点评：
西南证券认为，复合集流体具有高安全性、低成本、高能量密度的优势。复合集流体中间的聚合物基材具有绝缘作用和阻燃性能，在电池内短路情况下，形成“点破”状态，有效提升电池安全；复合集流体材料处于量产前期，市场增长速度较快。复合集流体受到了原有集流体厂家以及新加入的厂家青睐，处于快速布局阶段，我们预测23/24/25年复合铜箔的市场空间分别为1.5/9.45/32.42亿，实现快速增长。关注东材科技、宝明科技、阿石创等。
2、郑州市发改委：发布元宇宙产业发展实施方案
郑州市发改委：发布《郑州市元宇宙产业发展实施方案（2023-2025年）（征求意见稿）》。《征求意见稿》提出，力争经过三年努力，把郑州市打造成为全国一流元宇宙创新之城、产业之城、融合应用之城，到2025年，元宇宙核心产业规模突破500亿元，带动相关产业规模超过2000亿元。
3、世界气象大会提出碳监测计划 机构看好推广前景
正在瑞士日内瓦举行的第19次世界气象大会24日通过一项决议，决定建立新的全球温室气体监测计划，以支持减少温室气体排放的紧急行动。该计划将所有天基和地基观测系统以及建模和数据同化能力集中在一起，将填补关键的信息空白，并提供一个综合的、可操作的框架。这将为应对气候变化的《巴黎协定》的实施提供重要信息和支持。
4、广东支持钠离子储能电池技术研发和产业化 推动压缩空气、飞轮储能应用突破
广东省能源局印发《广东省推进能源高质量发展实施方案》，其中提到，大力发展储能产业，建设省新型储能制造业创新中心，推进产学研用协同示范基地和规模化实证基地建设。加强新型储能电池产业化技术攻关，优化锂电池制造、关键材料、系统集成及装备制造、电池回收利用产业区域布局，提升全产业链集聚化程度，支持钠离子储能电池技术研发和产业化。
全球市场
美股
美东时间周三，欧美股市集体收跌，道指收跌0.77%，报32799.92点，日线四连跌。纳指收跌0.61%，报12484.16点。标普500指数收跌0.73%，报4115.24点。大型科技股涨跌不一，特斯拉、谷歌跌超1%，微软小幅下跌。热门中概股多数下跌，蔚来跌超9%，小鹏汽车跌逾5%。
欧股
英国富时100收跌1.75%，报7627.10点；德国DAX30收跌1.92%，报15842.13点；法国CAC40收跌1.70%，报7253.46点。
亚太
日经225指数跌0.89%，报30682.68点。韩国KOSPI指数涨无涨跌，报2567.45点。
黄金
COMEX6月黄金期货结算价收跌0.5%，报1964.6美元/盎司。COMEX6月黄金期货结算价收跌0.5%，报1964.6美元/盎司。
原油
WTI 7月原油期货收涨1.96%，报74.34美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.98%，报78.36美元/桶。
A股
周三，大盘全天震荡调整，沪指跌超1%失守年线，逼近3200点。截至收盘，上证指数跌1.28%报3204.75点，深证成指跌0.84%报10920.33点，创业板指跌0.36%报2245.26点。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市成交额8027亿，较上个交易日放量369亿。板块方面，光刻胶、CPO、存储芯片、工业母机等板块涨幅居前，新冠药、房地产、银行、中药等板块跌幅居前。
港股
周三，港股上午低开后震荡，午后进一步走低。截至收盘，恒生指数跌1.62%，报19115.93点，恒生科技指数跌1.99%，报3775.93点，国企指数跌1.9%，报6478.08点，红筹指数跌2.21%，报3824.65点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌2.35%，腾讯控股跌0.95%，京东集团-SW跌2.24%，小米集团-W跌3.35%，
国际要闻
1、耶伦：美国财政部最快可能在6月1日耗尽现金
美国财长耶伦重申美国财政部最快可能在6月1日耗尽现金。耶伦表示达成债务上限交易是“可能的”。将很快向国会提供更明晰的财政资金时间线状况。仍在继续致力于达成获得两党支持的债务上限协议。
2、报道：韩请求美方重新审视芯片“护栏”规定 放宽在华扩大产能限制
综合路透社、韩联社24日报道，一份美国政府公开文件显示，韩国已请求华盛顿重新审视其新的半导体补贴标准，希望美方放宽对半导体企业在中国扩大产能的限制。韩联社称，在美国商务部3月21日公布“芯片法案”的“护栏”规定后，多方对此提出意见。韩国请求美国重新审视这一规则，即防止接受美国补贴的企业在中国等国家建立超过现有产能5%的新设施。韩方认为，“‘护栏’规定不应该以给在美国投资的公司带来不合理的负担的方式实施”，首尔请求将限制提高到10%。
3、波音正利用人工智能识别飞机和航司运营中的潜在危险
波音公司正在利用人工智能来筛选成堆的数据，并识别其飞机和航空公司运营中的潜在危险，因为它试图在两起致命的737 Max坠机事件之后加强其安全文化。波音公司首席航空安全官迈克-德莱尼（Mike Delaney）说，为了在风险导致事故、伤害或生命损失之前识别和减轻风险，该公司已经创建了一个安全分析工具，使用先进的数学模型和机器学习。这是德莱尼和他的团队在悲剧发生后建立的一个更广泛的安全管理系统的一部分。
A股交易提示
利空提示
联特科技（301205）：CPO相关开发项目暂未形成收入 800G光模块产品仍处于客户验证阶段。
晨鸣纸业（000488）：子公司浆渣外售单位发生安全事故。
个股关注
晶华新材(603683)
公司的主营业务是各类胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸的研发、生产及销售。公司的主要产品是工业胶粘材料、电子级材料、功能性薄膜材料、特种纸、化工新材料五大类。
芯瑞达(002983)
公司主营业务是从事新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决。其主要产品有直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统、MiniLED显示光电系统、健康智能护眼台灯、智能吸顶灯、面板灯、LED灯管、LED球泡灯。2016年公司被评为安徽省著名商标。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人工智能板块经过调整后再度上行，国资改革板块从“中特估”演变成“金特估”。人民币汇率再度破7或是近期市场调整的主导因素。连续上涨后，沪指在3400点遇阻回落展开中期调整，投资者可以适当控制仓位，把握调整后的低吸机会。近期小市值个股表现活跃，尤其是流通市值低于30亿的破发次新股，可逢低关注。短线方面，消息面多空交织：隔夜欧美股市普跌，芯片巨头英伟达业绩超预期，新一批新增地方债额度下达；预计A股将继续震荡筑底，人工智能、新基建等板块有望走强。
组合跟踪
5月24日，A股三大指数集体收跌，上证指数下跌1.28%，深证成指下跌0.84%；创业板指下跌0.36%。盘面上，电子化学品、光伏设备领涨，半导体、公用事业、黄金、游戏等涨幅居前；保险、航空机场、银行、房地产等行业跌幅居前。两市成交量8027亿，北向资金全天净流出44.82亿元。
当日翠霞首席课组合涨幅超2%领跑各大组合，高维共振成长1号、聚金优选、趋势优选、巨丰奇正、巨丰虚拟现实、旭日东升等多个组合跑赢大盘。
知识分享
什么是空头陷阱？
空头陷阱简单地说就是市场主流资金大力做空，通过盘面中显现出明显疲弱的形态，诱使投资者恐慌性抛售股票。通常出现在指数或股价从高位区以高成交量跌至一个新的低点区，并造成向下突破的假象，使恐慌抛盘涌出后迅速回升至原先的密集成交区，并向上突破原压力线，使在低点卖出者踏空。对于空头陷阱的判别主要是从消息面、资金面、宏观基本面、技术分析和市场人气等方面进行综合分析研判。
金融数据
1、上期所：自5月26日交易（即5月25日晚夜盘）起，镍期货NI2306、NI2307、NI2308、NI2309合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。
2、新三板：5月24日，合计挂牌6471家公司，当日增加0家，成交金额2.44亿。三板成指报926.82，跌0.19%，成交额1.32亿。
3、国内商品期货：截至5月24日下午收盘，多数收跌，花生跌超5%，铁矿石跌超4%，螺纹钢、热卷跌超3%，沪锌、20号胶、沪铝、红枣、橡胶、棉花、菜粕跌超2%。液化气涨超3%，生猪、原油、LU燃油涨超2%，纸浆涨超1%。
4、国债：5月24日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.01%，至101.145；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.04%，至101.890；10年期国债期货主力合约T2309下行0.01%，至101.575。10年期国债利率涨0.75BP，至2.70%；10年期国开债利率涨0.25BP，至2.86%
5、上海国际能源交易中心：5月24日，原油期货主力合约2307，以527.0元/桶收盘，上涨11.9元，涨幅为2.31%。全部合约成交157847手，持仓量减少594手至60536手。主力合约成交122708手，持仓量减少994手至36007手
6、央行：5月24日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。
7、Shibor：隔夜报1.2710%，上涨4.70个基点。7天报1.7620%，下跌6.20个基点。3个月报2.2520%，下跌0.30个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0418，涨0.1234%，人民币中间价报7.0560，无涨跌。NDF：3个月报7.0155，6个月报6.9670，1年报6.8900，2年报6.8580。
9、上海环交所：5月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量3410吨，成交额19.44万元，收盘价57.00元/吨，涨1.79%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纸浆跌1.79%，甲醇跌1.74%，乙二醇跌1.63%，纯碱跌1.42%，沥青跌1.13%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌2.44%，焦炭跌2.07%，铁矿石跌1.87%，热卷跌1.72%。农产品多数下跌，棉花跌1.97%，棉纱跌1.76%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.5%，沪锌跌1.49%，沪铝跌0.87%，沪铅跌0.43%。
2、上期所：自5月26日交易（即5月25日晚夜盘）起，镍期货NI2306、NI2307、NI2308、NI2309合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。
3、EIA报告：美国至5月19日当周原油库存减少1245.6万桶，创2022年11月以来最大降幅，预期增加77.5万桶；当周美国原油产量增加10万桶/日至1230万桶/日，出口增加23.9万桶/日至454.9万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少160万桶至3.58亿桶。
债券
1、银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大；国债期货多数小幅收跌。银行间资金面整体仍平衡偏松，但资金供给略收敛隔夜回购加权利率小幅回升。地产债涨跌不一，“21碧地04”跌超6%，“19融侨01”涨超8%。
2、中证转债指数收盘跌0.43%，万得可转债等权指数收盘跌0.27%，小康转债跌超15%，正邦转债跌超11%，北方转债跌超4%；新港转债涨超13%，晶瑞转债涨超4%
3、英国竞争与市场管理局宣布，已经初步认定花旗、德意志银行、汇丰、摩根士丹利和加拿大皇家银行涉嫌违反英国竞争法，在2009-2013年的不同时期交换政府债券交易的敏感信息。
外汇
周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0418，较上一交易日涨87个基点，夜盘报7.0605。人民币兑美元中间价调贬234个基点，报7.0560，至2022年12月1日以来最低。交易员表示，美国债务上限问题犹存，美元避险买需持续；与此同时，经济数据对人民币汇价的提振作用缺失；短期聚焦监管层态度。
楼市
1、上海云锦东方部分房源买到即可挣2000万以上的投机空间使得项目认筹火爆，但该现象已引发有关部门关注，所谓的一二手价差较大的“高倒挂”红盘都将暂停取证，直到厘清相关问题再销售。
2、北京二手房挂牌量一路高升，买方的议价能力有所提高，但交易量已没有几个月前那般火爆。根据诸葛找房官网，仅5月24日当天，有1986套二手房源选择降价，平均降价幅度在16.95万元/套；涨价的房源仅150套，不过平均涨价幅度达到20.14万元。
3、河南信阳拟规定：购买、建造、翻建、大修自住住房及城镇老旧小区改造加装电梯的，可提取本人及配偶、父母、子女的公积金；多子女无房家庭租房提房公积金，今年提取额度增加5000元。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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