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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>根(gen)本(ben)不(bu)愁(chou)賣(mai)！巨(ju)頭(tou)亮(liang)眼(yan)業(ye)績(ji)引(yin)爆(bao)產(chan)业，芯(xin)片(pian)股(gu)今(jin)日(ri)“瘋(feng)狂(kuang)”吸(xi)金(jin)65億(yi)

5月(yue)26日，A股存(cun)儲(chu)芯片板(ban)塊(kuai)爆發(fa)，漲(zhang)幅(fu)達(da)4.07%，資(zi)金凈(jing)流(liu)入(ru)超(chao)65亿元(yuan)。

個(ge)股方(fang)面(mian)，截(jie)至(zhi)收(shou)盤(pan)，恒(heng)爍(shuo)股份(fen)20CM涨停(ting)；德(de)明(ming)利(li)、睿(rui)能(neng)科(ke)技(ji)涨停；朗(lang)科科技涨超11%；深(shen)科技、萬(wan)潤(run)科技、同(tong)有(you)科技涨幅超7%；佰(bai)維(wei)存储、東(dong)芯股份等(deng)股跟(gen)涨。

另(ling)外(wai)，昨(zuo)夜(ye)美(mei)股芯片龍(long)头股普(pu)遍(bian)上(shang)涨，截至周(zhou)四(si)收盘，英(ying)偉(wei)达收涨24.37%，報(bao)379.8美元，市(shi)值(zhi)9392.9亿美元，壹(yi)夜飆(biao)涨1840亿美元；臺(tai)積(ji)電(dian)涨超12%，AMD涨超11%。

消(xiao)息(xi)面上，5月25日，英伟达发布(bu)一季(ji)度(du)財(cai)报。其(qi)一季度營(ying)业收入和(he)毛(mao)利率(lv)均(jun)超出(chu)預(yu)期(qi)，净利润同比(bi)增(zeng)長(chang)26.3%，延(yan)續(xu)轉(zhuan)好(hao)態(tai)勢(shi)。

英伟达业绩點(dian)燃(ran)AI产业鏈(lian)，芯片迎(ying)來(lai)需(xu)求(qiu)爆发

昨日，英伟达发布了(le)2023年(nian)第(di)一季度财报。财报顯(xian)示(shi)，公(gong)司(si)一季度實(shi)現(xian)营收71.92亿美元，同比下(xia)滑(hua)13.2%，超出此(ci)前(qian)的(de)公司指(zhi)引（65亿美元）。另外，公司一季度实现毛利率64.6%，也(ye)达到(dao)指引预期上限(xian)（63.6%-64.6%）。而(er)最(zui)受(shou)關(guan)註(zhu)的一季度净利润為(wei)20.43亿美元，同比上升(sheng)26.3%，表(biao)明利润端(duan)在(zai)持(chi)续好转。

更(geng)令(ling)市場(chang)驚(jing)訝(ya)的是(shi)，針(zhen)對(dui)下季度指引，英伟达预計(ji)第二(er)季度收入110亿美元，同比增长64%，遠(yuan)远超出市场预期的71.55亿美元；此外，预计毛利率68.6%，同樣(yang)大(da)超市场预期的65.12%，創(chuang)歷(li)史(shi)新(xin)高(gao)。

英伟达对二季度业绩的积極(ji)展(zhan)望(wang)，凸(tu)显出當(dang)前AI和大模(mo)型(xing)的強(qiang)勁(jin)需求。隨(sui)著(zhe)AI應(ying)用(yong)加(jia)速(su)落(luo)地(di)，算(suan)力(li)芯片产业也將(jiang)被(bei)“引爆”。

对此，華(hua)创證(zheng)券(quan)表示，據(ju)OpenAI发布的报告(gao)《AIandCompute》，自(zi)2012年以(yi)来，AI訓(xun)練(lian)应用的算力需求每(mei)3-4个月就(jiu)會(hui)翻(fan)倍(bei)，至今AI算力增长超過(guo)了30万倍，算力芯片作(zuo)为硬(ying)件(jian)基(ji)礎(chu)，迎来黃(huang)金发展期。AI行(xing)业蓬(peng)勃(bo)发展帶(dai)動(dong)算力芯片需求激(ji)增，國(guo)內(nei)優(you)質(zhi)算力/存力芯片公司将迎来发展機(ji)遇(yu)。在行业加速发展疊(die)加自主(zhu)可(ke)控(kong)需求背(bei)景(jing)下，国内AI芯片龙头廠(chang)商(shang)有望持续受益(yi)。

DRAM芯片需求预计7月超过供(gong)应

此前受全(quan)球(qiu)消費(fei)电子(zi)市场低(di)迷(mi)的影(ying)響(xiang)，芯片需求萎(wei)靡(mi)不振(zhen)。为了挽(wan)救(jiu)低迷的业绩，存储芯片大厂三(san)星(xing)、海(hai)力士(shi)、美光(guang)、鎧(kai)俠(xia)相(xiang)繼(ji)宣(xuan)布了減(jian)产计劃(hua)。

不过，在經(jing)过一段(duan)時(shi)間(jian)沈(chen)寂(ji)後(hou)，近(jin)日似(si)乎(hu)出现了一些(xie)转好跡(ji)象(xiang)。

5月25日，調(tiao)研(yan)机構(gou)TrendForce下调了Q2季度存储芯片的过剩(sheng)预估(gu)。其中(zhong)，将DRAM预估值從(cong)此前的0.9%调整(zheng)至-1%，将NANDFlash预估值从3%调降(jiang)为-0.5%，意(yi)味(wei)着存储芯片从过剩转向(xiang)了供不应求。

同时，TrendForce還(hai)提(ti)高了今年全球的DRAM需求预估量(liang)。预计需求量为1054亿片，超过预估的1043亿片供应量。而在4月的报告中，該(gai)机构预计今年DRAM供应量为1550亿片，需求为1460亿片，预计芯片供应过剩将继续損(sun)害(hai)全球芯片制(zhi)造(zao)商的利润。

此外，TrendForce表示，全球DRAM芯片需求预计最早(zao)将在7月份超过供应。

另据韓(han)媒(mei)PulseNews报道(dao)，业内人(ren)士透(tou)露(lu)，三星电子二季度DRAM芯片出貨(huo)量有望環(huan)比增长15%-20%，或(huo)将扭(niu)转一季度环比下滑10%的頹(tui)势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%，高於(yu)市场预期的20%。

興(xing)业证券指出，存储芯片價(jia)格(ge)跌(die)幅有望收斂(lian)，供需关系(xi)改(gai)善(shan)加速价格拐(guai)点到来。其中RAM现货价格已(yi)接(jie)近上輪(lun)周期底(di)部(bu)，下半(ban)年价格有望企(qi)穩(wen)回(hui)升；NANDFlash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多(duo)家(jia)供应商积极减产，行业下半年价格有望企稳回升。

平(ping)安(an)证券也表示，为了应对行业下行周期，包(bao)括(kuo)三星等海外龙头均開(kai)始(shi)减产措(cuo)施(shi)，行业供需情(qing)況(kuang)将逐(zhu)步(bu)改善。同时，5月中旬(xun)长江(jiang)存储宣布NAND产品(pin)涨价3%-5%，预计当前存储行业正(zheng)處(chu)于下行周期尾(wei)聲(sheng)，存储价格有望觸(chu)底。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多

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