FOMC纪要发布后美股齐跌，纳指盘初一度转涨，中概跌幅显著收窄

美联储6月FOMC会议纪要显示，几乎所有官员都认为今年还将多次加息，但速度会放缓，强调高通胀是货币政策前景的关键考量因素之一，维持2023年爆发轻度经济衰退的预期不变，但对经济软着陆的信心增强。

美股盘后，美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯重申，抗击通胀任务尚未完成，加息之路未止，但通胀预期一直都得到很好的锚定，若干迹象表明住房通胀正在改善。

市场还观望周四和周五发布的JOLTS职位空缺、ADP私营领域就业和6月非农就业等美国重磅劳动力市场数据，除了提供有关经济状况的线索，还会指导美联储利率政策方向。

期货交易员仍押注7月美联储加息25个基点的概率接近90%，9月再度加息的概率接近20%，但不相信年底前还有两次各25个基点的加息可能性，2024年1月底之前降息概率接近零。

美国5月工厂订单环比增0.3%，远逊预期的0.8%，前值为0.4%，扣除运输的工厂订单环比跌0.5%，较前值跌幅翻倍。但5月耐用品订单环比终值1.8%，高于预期和初值1.7%，衡量企业资本投资的扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值0.7%，持平初值。

由标普全球编制的HCOB欧元区综合采购经理人指数（PMI）终值在6月跌至 49.9，自去年12月以来首次跌穿50荣枯线，显示商业活动陷入萎缩，欧债收益率应声走低。

市场仍预计欧洲央行基准利率在年底升至约4%的周期峰值，目前为3.5%。鹰派官员、德国央行行长重申需要进一步加息，意大利央行行长则支持在一段时间内维持利率不变、而非加息。

美股齐跌脱离数月高位，纳指盘初一度转涨，明星科技多数涨，中概跌幅显著收窄

7月5日周三，美股和美债市场从假期休市中恢复交易。三大指数集体低开，盘初道指最深跌超190点，标普500指数和纳指最深跌0.4%，罗素小盘股跌约1%表现最差。

开盘45分钟纳指一度转涨，上半年领跑大盘的特斯拉、英伟达、微软、苹果、谷歌等热门科技股也在集体低开后盘初反弹。美联储纪要发布后，道指尾盘跌幅重新放大至跌超百点。

最终美股齐跌，标普和道指止步三日连涨，纳指止步两日连涨，标普大盘与纳指从去年4月初以来的近15个月新高回落，道指无缘七个月最高，罗素小盘股止步六日连涨并跌落四个月高位：

标普500指数收跌8.77点，跌幅0.20%，报4446.82点。道指收跌129.83点，跌幅0.38%，报34288.64点。纳指收跌25.12点，跌幅0.18%，报13791.65点。纳指100跌0.03%，罗素2000小盘股跌1.3%。

纳指盘初一度转涨，FOMC纪要发布后美股尾盘齐跌，道指跌超百点

标普11个板块多数收跌，原材料板块跌2.5%，工业、信息技术/科技、能源至多跌0.6%，防御型的公用事业和电信服务板块均涨超1%。

防御型板块表现好于周期股

明星科技股普涨，仅苹果跌0.6%，市值仍站上3万亿美元。“元宇宙”Meta涨近3%，奈飞涨1%，均创17个月最高。亚马逊和微软均小幅转涨，谷歌A涨1.5%至近两周高位。特斯拉低开高走，最终收涨约1%，连涨六日至逾九个月最高。

芯片股齐跌。费城半导体指数跌2.2%，失守3700点，止步三日连涨脱离两周最高。AMD转跌1.6%，英特尔跌超3%；“AI宠儿”英伟达转跌0.2%仍徘徊两周高位，市值站稳1万亿美元。

AI概念股多数回调，但C3.ai涨超7%，六日连涨至两周高位，期间累涨25%，今年已涨超250%。SoundHound.ai跌7.5%至一周最低，上周曾创一年高位。BigBear.ai跌4.6%。

消息面上，英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星，特斯拉下调Model 3 和 Y在日本的售价，Meta 周四发布推特的文字版竞争对手Threads，高盛将奈飞评级从“卖出”上调至“中性”，看好对账户密码共享的打击超预期和恢复内容创作势头，目标价400美元仍较周一收盘跌超9%。

热门中概尾盘跌幅显著收窄。继周一齐涨2%后，ETF KWEB和CQQQ跌约1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌1.7%后收跌0.6%，失守两周高位。纳斯达克100成份股中，京东跌0.8%后转涨，拼多多转涨0.8%，百度跌1%。其他个股中，阿里巴巴跌1.5%后转涨0.2%，腾讯ADR跌1.3%，B站跌3%。小鹏汽车跌近2%后转涨近6%，蔚来汽车跌超2%后转涨近2%，理想汽车跌1.5%。

消息面上，理想汽车宣布成为首家达成40万辆交付的新势力车企。连涨七日至近十个月新高的小鹏汽车称，预计G6推出令下半年交付量大幅增长，三四季度销量料分别达1.5万辆和2万辆。

其他汽车股中，通用汽车涨超1%，连涨七日至四个月最高，二季度汽车交付总量同比增近19%，四大品牌的汽车产品均有两位数百分比的同比增幅。“特斯拉劲敌”、美国电动皮卡制造商Rivian涨7.6%后收涨超4%，刷新近五个月新高，二季度交付与产量远超预期令其周一涨超17%。

银行股脱离两周新高，周一曾齐涨2%。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌近1%，SPDR标普地区银行ETF（KRE）跌1.3%，5月4日均曾创2020年10月以来最低，KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌1.5%，5月11日曾创2020年11月来最低。

“美国四大行”中摩根大通和美国银行跌近1%，花旗和富国银行转涨。地区银行跌幅收窄，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）跌3%后收跌0.1%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）跌2.7%后跌0.8%，Keycorp跌3%后跌0.5%，Zions Bancorporation跌2.5%后跌0.6%。

其他变动较大的个股包括：

报道称，澳大利亚证监会（ASIC）对币安澳大利亚办事处进行了搜查。加密货币板块盘初走低，Coinbase最深跌近5%，比特数字一度跌超6%，但Riot Platform跌超5%后转涨近2%。Piper Sandler预计Coinbase 第三季度的交易量和月交易用户数将创两年多最低。

美国疫苗厂商莫德纳确认就在华投资签署谅解备忘录和土地合作协议，在中国研究、开发和生产的mRNA药物只面向中国患者，股价涨6%后收涨1.5%至两周新高。

美国宽带隙半导体生产商Wolfspeed涨近23%后收涨超11%，盘中创去年8月中旬来最大涨幅，收盘至逾三个月最高，日本瑞萨电子投资20亿美元与其签署10年碳化硅晶圆供应协议。

欧股普跌，英国富时100指数跌超1%表现最差。泛欧Stoxx 600指数收跌0.73%至一周新低，保险和公用事业股跌近 2%领跌。德国和意大利股指跌0.6%，法股跌0.8%。

两年期美债收益率转涨，10年期收益率最高涨近10个基点至四个月最高

美联储会议纪要发布前，短端美债收益率下跌。对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行近6个基点至4.88%，随后跌幅收窄至不足1个基点并重上4.93%；10年期基债收益率在美股盘初止跌转涨并升8个基点至3.93%，刷新3月初以来的四个月最高。

纪要发布后，美债收益率V型反弹，两年期收益率日内转涨至4.95%，涨近1个基点，接近周一所创四个月高位。10年期收益率短线小幅下行，随后涨幅重新扩大，涨近10个基点至3.95%。

两年期美债收益率尾盘转涨，10年期收益率最高涨近10个基点创四个月新高

欧债收益率尾盘转涨。欧元区基准的10年期德债收益率跌5个基点后尾盘转为升超2个基点，徘徊2.48%，两年期收益率接近3月所创的2008年以来最高水平。

10年期英债收益率涨约8个基点，两年期收益率涨6个基点，交易员增加英国央行加息押注，认为有50%的概率加息至6.5%，摩根大通预计英国央行或不得不加息至7%，并引发经济硬着陆。

美油盘中涨超3%升破72美元，布油一度涨近1%同创两周高位

油价止跌转涨，市场一方面担心全球经济放缓和欧美央行进一步加息对需求的打压，同时也受到沙特和俄罗斯等石油出口大国削减供应的提振。

WTI 8月原油期货收涨2.00美元，涨幅2.87%，报71.79美元/桶。布伦特9月期货收涨0.40美元，涨幅0.52%，报76.65美元/桶。

美油WTI最高涨2.38美元或涨3.4%，不仅重回70美元整数位心理关口上方，还一度升破72美元，国际布伦特最高涨0.9%，上逼77美元，均创两周新高，稍早曾跌近1美元或跌1.2%。

油价止跌转涨，美油盘中涨超3%升破72美元

摩根士丹利下调布伦特原油价格预测，年底预计达每桶70美元。沙特阿美首席执行官将低油价归咎于对经济衰退的担忧，但对中国引领下的未来需求表示“乐观”。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌约4%，徘徊月内低位，ICE英国天然气跌超3%。美国8月天然气期货跌近2%，基本抹去6月底以来涨幅。

美联储纪要发布后美元V型反弹，日元和离岸人民币重新接近八个月低点

美联储FOMC纪要公布前，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.3%，徘徊日高并站稳103关口上方，接近收复月内跌幅。纪要发布后，美元指数短线自日高回落，随后涨幅重新扩大至103.40一线。

美联储纪要发布后美元V型反弹，刷新日高至103.40

欧元兑美元转跌至三周低位，盘中曾一度上触1.09，英镑兑美元小幅下跌但站稳1.27上方，收复一周内过半跌幅。澳元兑美元止步四日连涨。

日元兑美元下跌并不断逼近去年秋天促使日本政府干预汇市的145水平，离八个月低位不远。离岸人民币失守7.26元，较上日收盘最深跌超340点，在四日里首次下跌，接近八个月低点。

主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌超1%并失守3.1万美元关口，从周一所创的去年5月初以来逾一年高位连跌两日。第二大的以太坊跌2%下逼1910美元，持续脱离两个月新高。

现货黄金进一步远离1920美元，有色金属跌但伦镍涨超3%，小麦涨幅史上最大

美元和美债收益率携手走高压低金价，美联储FOMC纪要公布前，现货黄金下跌0.3%并失守1920美元整数位，徘徊日低。COMEX 8月黄金期货收跌0.12%，报1927.1美元/盎司。

纪要发布后，现货黄金跌幅扩大至逾0.5%，交投1915美元，回吐6月30日以来近半涨幅，日内稍早转跌前，盘中曾升破1930美元至近两周高位。

分析称，地缘政治紧张带来的避险需求，将令金价到年底前不会离1850美元整数位太远。

现货黄金进一步远离1920美元整数位

伦敦工业基本金属多数收跌，但伦镍涨近700美元或涨超3%，升破2.1万美元至近两周高位，伦锡涨超310美元或涨超1%，至近三个月最高。

此外，伦铜跌0.5%，从一周高位连跌两日；伦铝跌超1%，重新逼近上周所创的逾九个月低位；伦锌跌超2%并失守2400美元，至一周最低；伦铅跌超1%，抹去月内涨幅。

有分析称，美元持稳和全球经济数据疲软打压了该行业的需求前景，大多数有色金属价格下跌，但全球交易所仓库的低库存支撑了铜价。澳新银行称，美国和欧洲工厂活动下降，市场情绪没有得到改善，显示制造业在欧洲最近的能源危机后难以重新站稳脚跟。

芝加哥玉米期货盘中创2021年前期以来新低，美国播种面积超过预期和作物生长状况改善意味着未来供应充足；CBOT小麦期货涨5.8%创历史上最大涨幅，存在美国和俄罗斯的供应担忧，干旱天气令春小麦作物长势创2017年以来最弱。返回搜狐，查看更多

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