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來(lai)源(yuan)：數(shu)據(ju)寶(bao) ID：shujubao2015

受(shou)厄(e)爾(er)尼(ni)諾(nuo)影(ying)響(xiang)催(cui)化(hua)，農(nong)業(ye)板塊(kuai)近(jin)期(qi)表(biao)現(xian)活(huo)躍(yue)。

7月(yue)7日(ri)，A股三(san)大(da)指(zhi)数集(ji)體(ti)收(shou)跌。滬(hu)指延(yan)續(xu)調(tiao)整(zheng)，失(shi)守(shou)3200點(dian)關(guan)口(kou)，市(shi)場(chang)交(jiao)投(tou)較(jiao)為(wei)清(qing)淡(dan)，成(cheng)交額(e)8014.5億(yi)元(yuan)，为近1個(ge)月低(di)点。北(bei)上(shang)資(zi)金(jin)小(xiao)幅(fu)凈(jing)流(liu)出(chu)13.44亿元。

盤(pan)面(mian)上，漁(yu)业、種(zhong)植(zhi)业、供(gong)銷(xiao)社(she)、农機(ji)等(deng)农林(lin)牧(mu)渔相(xiang)关的壹(yi)級(ji)產(chan)业漲(zhang)幅居(ju)前；6G、液(ye)冷(leng)服(fu)務(wu)器(qi)、共(gong)封(feng)裝(zhuang)光(guang)學(xue)(CPO)等前期錄(lu)得(de)较多(duo)上涨的板块跌幅居前。

渤(bo)海(hai)證(zheng)券(quan)指出，短(duan)期行(xing)情(qing)而(er)言(yan)，穩(wen)增(zeng)長(chang)政(zheng)策(ce)預(yu)期、海外(wai)流動(dong)性(xing)環(huan)境(jing)和(he)人(ren)民(min)幣(bi)匯(hui)率(lv)的壓(ya)力(li)，仍(reng)是(shi)擾(rao)动的潛(qian)在(zai)因(yin)素(su)。當(dang)前，A股整体估(gu)值(zhi)不(bu)貴(gui)，向(xiang)下(xia)風(feng)險(xian)不大，且(qie)中(zhong)期存(cun)向上空(kong)間(jian)，如(ru)何(he)做(zuo)好(hao)配(pei)置(zhi)是在後(hou)期行情中實(shi)现更(geng)高(gao)彈(dan)性的关鍵(jian)。即(ji)將(jiang)進(jin)入中報(bao)披(pi)露(lu)期，分(fen)子(zi)端(duan)将成为驅(qu)动行情的主(zhu)要(yao)因素，可(ke)关註(zhu)近1个月业績(ji)预期调增且增速(su)相對(dui)较高的行业。

減(jian)速器概(gai)念(nian)下挫(cuo)，中馬(ma)傳(chuan)动跌停

减速器指数今(jin)日沖(chong)高回(hui)落(luo)，前期“八天七板”的概念龍(long)頭(tou)中马传动跌停，其(qi)余(yu)成份(fen)股中，南(nan)方(fang)精(jing)工(gong)、德(de)邁(mai)仕(shi)、通(tong)力科(ke)技(ji)、聖(sheng)龙股份等多股跟(gen)跌，幅度(du)均(jun)超(chao)過(guo)7%。

中马传动盘后龙虎(hu)榜(bang)数据顯(xian)示(shi)，上榜均为營(ying)业部(bu)席(xi)位(wei)，龙虎榜席位成交6220.64萬(wan)元，占(zhan)当日總(zong)成交金额的11.35%，合(he)計(ji)净賣(mai)出317.02万元。买方前5席位均为東(dong)方財(cai)富(fu)拉萨地(di)區(qu)营业部。

近期，机器人板块行情火熱(re)，而减速器是机器人产业剛(gang)需(xu)。未(wei)来工业机器人快(kuai)速發(fa)展(zhan)，勢(shi)必(bi)将帶(dai)动减速器需求(qiu)遞(di)增。海通國(guo)際(ji)表示，减速器生(sheng)产对技術(shu)要求嚴(yan)格(ge)，目(mu)前日本(ben)企(qi)业占据大部分世(shi)界(jie)市场份额，我(wo)国諧(xie)波(bo)减速器和RV减速器市场国产替(ti)代(dai)空间较大。

厄尔尼诺现象(xiang)来襲(xi)，渔业、种植业聯(lian)袂(mei)冲高

今日A股市场整体向下，渔业與(yu)种植业卻(que)逆(ni)市上涨。渔业板块的大湖(hu)股份涨停，国联水(shui)产涨逾(yu)5%；种植业板块的农发种业涨停，神(shen)农科技大涨11.96%，另(ling)有(you)多只(zhi)个股跟涨。

消(xiao)息(xi)面上，世界氣(qi)象組(zu)織(zhi)近日宣(xuan)布(bu)，热带太(tai)平(ping)洋(yang)七年(nian)来首(shou)次(ci)形(xing)成厄尔尼诺條(tiao)件(jian)，這(zhe)可能(neng)導(dao)致(zhi)全(quan)球(qiu)气溫(wen)飆(biao)升(sheng)、破(po)壞(huai)性天气和气候(hou)模(mo)式(shi)的出现。厄尔尼诺后期快速发展，农业生产面臨(lin)的不確(que)定(ding)性进一步(bu)增加(jia)。同(tong)日，农业农村(cun)部、水利(li)部等四(si)部門(men)联合印(yin)发通知(zhi)，要求各(ge)地堅(jian)持(chi)問(wen)題(ti)导向，分区分類(lei)指导，細(xi)化实化措(cuo)施(shi)，千(qian)方百(bai)计奪(duo)取(qu)秋(qiu)糧(liang)和全年粮食(shi)豐(feng)收。

受厄尔尼诺影响催化，农业板块近期表现活跃。6月至(zhi)今，农业多数个股录得上涨，26股平均涨幅5.84%。其中，大湖股份涨幅居首，高達(da)42.16%；国联水产、神农科技、新(xin)賽(sai)股份累(lei)计涨幅均逾10%。

外资也(ye)对相关板块有所(suo)关注。以(yi)絕(jue)对量(liang)来看(kan)，北上资金对北大荒(huang)和隆(long)平高科的持股量居前，分別(bie)为3412.9万股、3370.57万股；另有蘇(su)墾(ken)农发、海南橡(xiang)膠(jiao)、登(deng)海种业的最(zui)新持倉(cang)超过600万股。以相对量来看，相较5月底(di)持仓，北上资金对国联水产、亞(ya)盛(sheng)集团、丰樂(le)种业最新持仓已(yi)翻(fan)倍(bei)，其中对国联水产增持比(bi)例(li)居首，为210.14%；荃(quan)銀(yin)高科和海南橡胶也獲(huo)得北上资金增持50%以上。

截(jie)至最新，上述(shu)个股中，僅(jin)农发种业发布半(ban)年报业绩预告(gao)。公(gong)司(si)预计上半年实现歸(gui)母(mu)净利潤(run)7100万元-7600万元，同比增长51.58%-62.25%；扣(kou)非(fei)后净利润5000万元-5500万元，同比增长23.88%-36.27%。公司业绩大幅增长主要系(xi)上半年种子、專(zhuan)有品(pin)种粮以及(ji)化肥(fei)业务销售(shou)收入及利润均同比大幅增长。今日該(gai)股涨停，知名(ming)遊(you)资寧(ning)波桑(sang)田(tian)路(lu)现身(shen)龙虎榜，净买入2189.66万元；沪股通专用(yong)、招(zhao)商(shang)证券西(xi)安(an)曲(qu)江(jiang)新区证券营业部分别买入3154.61万元、2545.35万元。

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