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圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen) | 壹(yi)刻(ke)商(shang)業(ye)，作(zuo)者(zhe) | 吳(wu)彤(tong)，編(bian)輯(ji) | 周(zhou)燁(ye)

快(kuai)遞(di)业又(you)迎(ying)来了(le)一個(ge)重(zhong)量(liang)級(ji)玩(wan)家(jia)。

6月(yue)28日(ri)，菜鸟集(ji)團(tuan)宣(xuan)布(bu)推(tui)出(chu)自营快递品牌(pai)菜鸟速(su)递，其(qi)由(you)此(ci)前(qian)服(fu)務(wu)天(tian)貓(mao)超(chao)市(shi)的配(pei)送(song)业务升(sheng)级而(er)来，主(zhu)打(da)“菜鸟自营、品质快递、好(hao)用(yong)不(bu)貴(gui)”。在(zai)這(zhe)之(zhi)前，这一配送业务網(wang)絡(luo)的名(ming)稱(cheng)是(shi)“丹(dan)鸟”。目(mu)前，菜鸟速递已(yi)經(jing)全(quan)面(mian)向(xiang)市場(chang)開(kai)放(fang)。

这已经是菜鸟今(jin)年(nian)面臨(lin)的第(di)N个關(guan)鍵(jian)動(dong)作。菜鸟先(xian)是在阿(e)裏(li)“1+6+N”的組(zu)織(zhi)架(jia)構(gou)調(tiao)整(zheng)後(hou)被(bei)單(dan)獨(du)分(fen)拆(chai)出来，后来又啟(qi)动了上(shang)市計(ji)劃(hua)，再(zai)到上个月，菜鸟還(hai)用 38.78 億(yi)元(yuan)收(shou)購(gou)了申(shen)通 25%的股(gu)權(quan)，成(cheng)為(wei)后者的第二(er)大(da)股東(dong)。

對(dui)阿里集团而言(yan)，菜鸟是尤(you)为重要(yao)的一塊(kuai)业务。2023 財(cai)年菜鸟营收 556亿元，是整个阿里巴(ba)巴营收增(zeng)長(chang)最(zui)快的业务，对集团营收貢(gong)獻(xian)比(bi)重为 6%。而且(qie)早(zao)在十(shi)年前，馬(ma)雲(yun)曾(zeng)說(shuo)，菜鸟是他(ta)“最后一个商业夢(meng)想(xiang)”。

不過(guo)一直(zhi)以(yi)来，阿里对菜鸟的定(ding)位(wei)都(dou)是要做“輕(qing)”，马云就(jiu)曾公(gong)开承(cheng)諾(nuo)：阿里永(yong)遠(yuan)不做快递，不會(hui)搶(qiang)快递公司(si)的生(sheng)意(yi)。

在宣布这一消(xiao)息(xi)的峰(feng)会現(xian)场，菜鸟CEO 萬(wan)霖(lin)坦(tan)言，菜鸟曾经非(fei)常(chang)糾(jiu)結(jie)要不要做自营，纠结菜鸟的定位到底(di)是一个技(ji)術(shu)平(ping)臺(tai)还是一家自营的物(wu)流(liu)公司，但(dan)大概(gai)在五(wu)年前，菜鸟不再纠结是否(fou)做重的問(wen)題(ti)。

“我(wo)們(men)希(xi)望(wang)做差(cha)異(yi)化(hua)、有(you)品质的快递，電(dian)商行(xing)业、物流行业对於(yu)品质服务的需(xu)求(qiu)还远远沒(mei)有被滿(man)足(zu)，我们希望菜鸟速递做的是有性(xing)价比的服务，是好用不贵的，能夠(gou)實(shi)现普(pu)惠(hui)的，能够满足大中小(xiao)各(ge)類(lei)商家需求的快递网络和(he)快递服务。”万霖如(ru)此说道(dao)。

但菜鸟做自营挑(tiao)戰(zhan)也(ye)有很(hen)多(duo)。一方(fang)面在于，其在接(jie)下(xia)来將(jiang)成为顺丰、京(jing)东等(deng)的直接競(jing)爭(zheng)对手(shou)；另(ling)一方面在于，其还要面临著(zhe)来自成本(ben)和盈(ying)利(li)上的雙(shuang)重壓(ya)力(li)。

重重挑战面前，菜鸟速递还有很长的路(lu)要走(zou)。

菜鸟为什(shen)麽(me)要开始(shi)做自营？

從(cong)轻資(zi)產(chan)的快递整合(he)平台到重资产的自营，菜鸟速递的成立(li)是菜鸟战略(lve)的一次(ci)大轉(zhuan)向。

菜鸟2013 年成立之初(chu)便(bian)與(yu)通达系(xi)進(jin)行綁(bang)定，背(bei)靠(kao)淘(tao)寶(bao)商流，依(yi)托(tuo)菜鸟的數(shu)字(zi)系統(tong)，搭(da)建(jian)了一个行业共(gong)享(xiang)平台。

十年以来，阿里、菜鸟与通达系关系更(geng)加(jia)密(mi)切(qie)，阿里通过对通达系股份(fen)的加持(chi)，牢(lao)牢把(ba)控(kong)低(di)端(duan)电商件(jian)市场。

共贏(ying)的局(ju)面走得(de)穩(wen)稳當(dang)当，蔡(cai)崇(chong)信(xin)卻(que)一把火(huo)燒(shao)向了快递行业，“以通达系的价格做到顺丰的服务品质”，妥(tuo)妥的行业攪(jiao)局者，畢(bi)竟(jing)“低价”在任(ren)何(he)行业都是致(zhi)命(ming)武(wu)器(qi)，也代(dai)表(biao)着行业內(nei)卷(juan)。

那(na)么菜鸟为什么要转向自营？答(da)案(an)或(huo)許(xu)有以下三(san)點(dian)。

首(shou)先，阿里组织大變(bian)革(ge)后，賺(zhuan)錢(qian)、自負(fu)盈虧(kui)成为每(mei)个集团最首要的任务，对于菜鸟而言，还有上市目標(biao)。

而要赚钱、要上市，就需要在規(gui)模(mo)、盈利能力以及(ji)业务上展(zhan)现出更多可(ke)能性。自己(ji)下场，自营沖(chong)擊(ji)中高(gao)端快递市场是菜鸟選(xuan)擇(ze)的新(xin)故(gu)事(shi)。

其次，菜鸟認(ren)为，市场需求还未(wei)被完(wan)全满足。

根(gen)據(ju)菜鸟集团副(fu)總(zong)裁(cai)、国内供(gong)應(ying)鏈(lian)事业部(bu)总经理(li)帥(shuai)勇(yong)的采(cai)訪(fang)：“菜鸟速递对标顺丰和京东的高品质快递，但由于歷(li)史(shi)原(yuan)因(yin)，高品质的快递服务普遍(bian)較(jiao)贵，市场上还存(cun)在一大批(pi)消費(fei)者、用戶(hu)、商家的需求没有满足。”所(suo)以作为一个新进入(ru)者，菜鸟速递試(shi)图以价格優(you)勢(shi)撬(qiao)动高端市场。

最后，从菜鸟的个人(ren)实力層(ceng)面来看(kan)，菜鸟自己下场自营高端快递不是一時(shi)冲动，而是六(liu)年服务的演(yan)化。

菜鸟速递並(bing)非是今天才(cai)开始做的新网络，而是从服务天猫超市的“丹鸟”，升级起(qi)来的快递网络。

菜鸟对“丹鸟”的搭建始于六年前，当时，其通过頻(pin)繁(fan)收购區(qu)域(yu)性的落(luo)地(di)配网络，试图搭建起一張(zhang)配送网络，此后这张网络统一成了“丹鸟”品牌，服务天猫超市业態(tai)。去(qu)年，在菜鸟“送貨(huo)上門(men)”的战略下，“丹鸟”品牌升级为“菜鸟直送”，再到今年升级为“菜鸟速递”。

区別(bie)于通达系的傳(chuan)统快递，丹鸟主打“落地配”——由电商配送、代收货款(kuan)等业务發(fa)展而来，分为落地分撥(bo)、同(tong)城(cheng)和地縣(xian)转運(yun)、入宅(zhai)服务三个业务環(huan)節(jie)，为提(ti)高配送效(xiao)率(lv)，实现“当日达、次日达和隔(ge)日达”，丹鸟采用类似(si)京东物流的倉(cang)配模式(shi)。

可以说，从丹鸟誕(dan)生之日起，就已经形(xing)成了和顺丰、京东等中高端快递的竞争关系。

本次升级后，菜鸟速递将主打半(ban)日达和菜鸟标快兩(liang)大产品，覆(fu)蓋(gai)大件、中小件和微(wei)小件等全重量级包(bao)裹(guo)。

菜鸟速递认为自己的优势在于其在仓配一體(ti)、包裹軌(gui)跡(ji)、末(mo)端配送、隱(yin)私(si)保(bao)護(hu)、智(zhi)能客(ke)服上的全链路数字化。它(ta)还对外做出了五个承诺，百(bai)分百保證(zheng)送货上门、在途(tu)攔(lan)截(jie)、晚(wan)到/破(po)損(sun)必(bi)賠(pei)、送前电聯(lian)、在途更改(gai)目的地。

但问题在于，在快递这一竞争激(ji)烈(lie)的市场，就算(suan)菜鸟能够做到以上，也并不一定能抢到更多蛋(dan)糕(gao)。

快递这门生意，水(shui)深(shen)火熱(re)

过去，乘(cheng)着电商的东風(feng)，快递市场规模快速擴(kuo)大，無(wu)数玩家和资本湧(yong)入，风生水起。但隨(sui)着电商紅(hong)利逐(zhu)漸(jian)消耗(hao)殆(dai)盡(jin)、行业进入存量市场，价格战顺势爆(bao)发。

回(hui)看快递行业两次大的价格战：先是2019年6月，申通将价格打到最低0.9元，殺(sha)敵(di)一千(qian)自损八(ba)百的玩法(fa)，一度(du)讓(rang)自己发不出工(gong)资，因此短(duan)暫(zan)持續(xu)了一个月后，畫(hua)上了句(ju)號(hao)。

后有2020年3月，橫(heng)空(kong)出世(shi)的东南(nan)亞(ya)極(ji)兔(tu)，抱(bao)着亏损两年的準(zhun)備(bei)，喊(han)出“8毛(mao)发全国”“寄(ji)件享全国首重5元的优惠”等口(kou)号，以比通达系便宜(yi)近(jin)一半的价格打了一年多——最后极兔成功(gong)上桌(zhuo)，但那一年行业整体单票(piao)收入降(jiang)幅(fu)达到10%，两次价格战后，无数小玩家也被清(qing)洗(xi)出场。

两輪(lun)价格战后，快递行业单票价格持续下降，图/中郵(you)证券(quan)

这两轮价格战后，快递行业进入了在价格上相(xiang)对稳定的一段(duan)时期。

不过菜鸟速递的入局給(gei)行业帶(dai)来了新的变数。菜鸟速递要打造(zao)“好用不贵”的快递服务，也就意味(wei)着，从行业视角(jiao)来看，行业很可能再次进入到一轮价格战中，从菜鸟速递自身(shen)来看，其也面临着来自于成本和盈利上的压力。

一方面，自营意味着重资产。

以其对标的顺丰和京东来看，前者作为中高端商务件的絕(jue)对龍(long)頭(tou)，为保持时效、把控服务质量，顺丰堅(jian)持直营模式管(guan)理至(zhi)网点的細(xi)枝(zhi)末梢(shao)，但代价是需要大量资金(jin)自建网络；京东为将“211限(xian)时达”扩展到更多城市，走“仓配一体”路線(xian)，修(xiu)建了大量的运营中心(xin)、仓庫(ku)等，固(gu)定资产远高于顺丰及通达系。

另一方面，更好的服务需要更高的成本来維(wei)持。

菜鸟速递全链路都是自营团隊(dui)，在終(zhong)端的差异化派(pai)送、终端时效的真(zhen)实性、送货上门等方面，质量会更高，但自我把控的每一个环节、每一个动作的优化都需真金白(bai)銀(yin)投(tou)入。

对此菜鸟似乎(hu)也有准备，有相关人員(yuan)对媒(mei)体表示(shi)：“为了保证送货上门服务有效落地，3个月前，菜鸟表示将追(zhui)投30亿元補(bu)貼(tie)菜鸟驛(yi)站(zhan)站点。”据界面報(bao)道，北(bei)京一家菜鸟驿站的负責(ze)人介(jie)紹(shao)，驿站送货上门的业务量需要达到一定比例(li)后才能拿(na)到补贴，因此从今年初开始其送货上门的比例就达到了9成以上。

与此同时，作为阿里组织拆分后最有希望第一个上市的集团，菜鸟目前仍(reng)處(chu)于亏损狀(zhuang)态，今年一季(ji)度，菜鸟调整后EBITA亏损了3.19亿元，再加上现在要重金投资自营快递，盈利将成为菜鸟的一个難(nan)题。

再从业务层面来看，菜鸟也面临着一系列(lie)挑战。国内市场，快递行业进入争奪(duo)增量的階(jie)段，钱会更加难赚；国外市场靠阿里国際(ji)，強(qiang)关联下，一榮(rong)俱(ju)荣一损俱损，而且国外市场也面临重投资、商战、文化差异等出海(hai)普遍难题。

为了上市，抢市场是第一目的

菜鸟速递走的是一條(tiao)无比艱(jian)难的路。

从目前的市场状況(kuang)看，顺丰、京东所在的高端市场是行业为数不多的增量市场了，毕竟菜鸟在低端市场有自己的盟(meng)友(you)“通达系”，在海外市场已经布局，高端市场至少(shao)留(liu)下了“低价可以撕(si)开口子(zi)”的機(ji)会。

而菜鸟之所以扛(kang)着成本重压，去快递行业内卷，很可能还是为了上市，多布局一个行业賽(sai)道，就多了更多市场和可能性。

毋(wu)庸(yong)置(zhi)疑(yi)，上市对菜鸟很重要，不論(lun)是出于阿里组织架构调整的战略初衷(zhong)，还是菜鸟目前面临的行业现状，菜鸟需要通过资本市场獲(huo)得更多助(zhu)力，以扩张规模，来应对更多挑战。

从菜鸟速递的业务版(ban)图来看，其优势在于，覆盖面廣(guang)且有一定实力。

成立10多年以来，菜鸟依托阿里商流的全球(qiu)化布局已经形成了服务于区域零(ling)售(shou)、国际零售、同城零售的三大物流网络，包含(han)了仓配网络、快递网络、跨(kua)境(jing)物流网络、農(nong)村(cun)网络和末端网络5部分物流核(he)心网络，是为数不多的覆盖物流所有环节的企(qi)业，而且不斷(duan)通过数字化、智能化扩展产业链。

区域零售网络：主要服务于淘宝和天猫。中高端自建仓儲(chu)（自营），中低端整合运力（通达系）。

国际零售网络：海外仓——主要服务于速賣(mai)通、淘宝“全球购”、天猫国际和考(kao)拉(la)海购。目前菜鸟擁(yong)有 231 个海外仓，电商快递业务通达 224 个国家，一张全球跨境电商快递网络的雛(chu)形已然(ran)诞生。

同城零售网络：丹鸟和点我达相互(hu)配合，前者现在升级为全国性快递网络“菜鸟速递”，主打高端市场，高效、服务与低价兼(jian)备，后者点我达則(ze)側(ce)重同城即(ji)时配送（眾(zhong)包平台）。除(chu)两者之外，事实上阿里系最大的同城配业务由蜂(feng)鸟掌(zhang)控。

菜鸟网络实力。图/头豹(bao)研(yan)究(jiu)院(yuan)

不过，市场现状对菜鸟速递不太(tai)友好，行业高度集中，屬(shu)于典(dian)型(xing)的寡(gua)占(zhan)型市场，菜鸟速递想突(tu)破有一定难度。

根据国家邮政(zheng)局数据，自2014年以来快递行业的CR8一直保持在75%-85%之間(jian)，2022年的集中度最高达到了84.5%，行业较高集中度背后，是各家用户心智和壁(bi)壘(lei)的厚(hou)築(zhu)。尤其是高端市场，顺丰、京东的实力有口皆(jie)碑(bei)，而且京东物流还背靠京东电商。

中低端电商件市场，通达系是绝对的王(wang)者。不算未披(pi)露(lu)业务量的京东，按(an)业务量计算，2022年中通、韻(yun)达、员工、申通四(si)家占比高达65.5%，顺丰及极兔占比共计21%。

2022年六大主流快递企业市场份額(e)（按业务量），数据来源/企业年报，一刻商业制(zhi)图

更重要的是，菜鸟自己下场后，該(gai)如何平衡(heng)好与“通达系”的关系？

雖(sui)然存在定位差异，但市场是有限的，菜鸟如果(guo)用通达系的价格，做顺丰式的服务，消费者会用腳(jiao)投票；其次就算存在一定的价格差异，但送货上门等服务或许会吸(xi)引(yin)部分用户，也就是说，菜鸟争夺的每一个用户，傷(shang)的都可能是通达系的心。

总的来说，盈利、上市、市场竞争压力，以及处理与通达系的关系，这些(xie)问题都是擺(bai)在菜鸟速递面前的挑战，菜鸟速递运营结果到底如何，值(zhi)得觀(guan)望。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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