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jizhanduijueshifangquanxindezhandoujinengsuzaojingcaizhanlitixi，duozhongjinengsheji；baobiaozhichizhakanquanbushijianduan·wuxurenhegenggai，juyuwangguangyuwangjunkesuishiguankanjiaoseshengjiqianghuajinjie，celveduizhangezhongzhongzujiandekezhiguanxibixudekaolv；fuwuyehentiexin，youshenmewentidouhuijishiweinijiejue。板(ban)塊(kuai)研(yan)報(bao)：商(shang)務(wu)部(bu)對(dui)鍺(zhe)、鎵(jia)實(shi)施(shi)出(chu)口(kou)管(guan)制(zhi) 稀(xi)土(tu)板块受(shou)關(guan)註(zhu)

作(zuo)者(zhe)|趙(zhao)玲(ling)，編(bian)輯(ji)|顧(gu)謹(jin)豐(feng)

來(lai)源(yuan)：巨(ju)丰投(tou)顾、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

l稀土

周(zhou)三(san)，稀土板块逆(ni)勢(shi)活(huo)躍(yue)，其(qi)中(zhong)，中科(ke)磁(ci)業(ye)20cm漲(zhang)停(ting)，銀(yin)河(he)磁體(ti)、大(da)地(di)熊(xiong)、中國(guo)稀土、創(chuang)興(xing)資(zi)源 、龍(long)磁科技(ji)、金(jin)力(li)永(yong)磁、正(zheng)海(hai)磁材(cai)等(deng)跟(gen)涨。

消(xiao)息(xi)面(mian)，7月(yue)3日(ri)，商务部、海关總(zong)署(shu)聯(lian)合(he)發(fa)布(bu)《关於(yu)对镓、锗相(xiang)关物(wu)項(xiang)实施出口管制的(de)公(gong)告(gao)》，根(gen)據(ju)《出口管制法(fa)》《对外(wai)貿(mao)易(yi)法》《海关法》有(you)关規(gui)定(ding)，為(wei)維(wei)護(hu)国家(jia)安(an)全(quan)和(he)利(li)益(yi)，經(jing)国务院(yuan)批(pi)準(zhun)，決(jue)定对镓、锗相关物项实施出口管制，自(zi)2023年(nian)8月1日起(qi)正式(shi)实施。

中国国際(ji)经濟(ji)交(jiao)流(liu)中心(xin)副(fu)理(li)事(shi)長(chang)、商务部原(yuan)副部长魏(wei)建(jian)国在(zai)接(jie)受獨(du)家專(zhuan)訪(fang)中表(biao)示(shi)，中国宣(xuan)布將(jiang)于從(cong)2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。這(zhe)壹(yi)舉(ju)措(cuo)是(shi)经過(guo)深(shen)思(si)熟(shu)慮(lv)的重(zhong)拳(quan)出擊(ji)，不(bu)僅(jin)能(neng)打(da)得(de)某(mou)些(xie)国家慌(huang)，還(hai)會(hui)打得某些国家疼(teng)。

镓、锗兩(liang)種(zhong)稀有金屬(shu)不仅是芯(xin)片(pian)的重要(yao)原材料(liao)，也(ye)是重要的軍(jun)用戰(zhan)略(lve)物资，在半(ban)導(dao)体材料、新(xin)能源等領(ling)域(yu)应用廣(guang)泛(fan)。

近(jin)期(qi)歐(ou)美(mei)日对中国的高(gao)科技產(chan)品(pin)進(jin)行(xing)限(xian)制，商务部对镓锗的出口限制是对其的反(fan)击，稀土板块的走(zou)強(qiang)與(yu)限制稀土出口預(yu)期相关，畢(bi)竟(jing)中国稀土产量(liang)占(zhan)全球(qiu)的90%以(yi)上(shang)。

此(ci)外，近日機(ji)器(qi)人(ren)板块活跃，華(hua)金證(zheng)券(quan)認(ren)为，在政(zheng)策(ce)加(jia)持(chi)下(xia)，机器人发展(zhan)有望(wang)得到(dao)加速(su)，其核(he)心零(ling)部件(jian)伺(si)服(fu)電(dian)机也将受益。人形(xing)机器人所(suo)用的伺服电机主(zhu)要原材料是高性(xing)能釹(nv)鐵(tie)硼(peng)磁材，根据文(wen)碩(shuo)资訊(xun)數(shu)据，特(te)斯(si)拉(la)每(mei)臺(tai)人形机器人需(xu)3.5kg高性能钕铁硼磁材用量。根据高盛(sheng)数据预測(ce)，2023年全球人形机器人出貨(huo)量将達(da)到100萬(wan)台，假(jia)設(she)按(an)每台所需3.5kg磁材测算(suan)，人形机器人所需高新能钕铁硼将达到3500噸(dun)。人形机器人产业快(kuai)速发展将对钕铁硼磁材产业帶(dai)来新的成(cheng)长曲(qu)線(xian)。

光(guang)大证券表示，特斯拉人形机器人的研发亮(liang)相，预示著(zhe)机器人将成为稀土磁材需求(qiu)增(zeng)长的新引(yin)擎(qing)。疊(die)加新能源领域以及(ji)其他(ta)领域的稀土永磁材料需求依(yi)舊(jiu)穩(wen)健(jian)，预計(ji)生(sheng)产稀土永磁材料的公司(si)将在未(wei)来大有可(ke)为。按照(zhao)各(ge)上市(shi)公司收(shou)入(ru)彈(dan)性（以产能提(ti)升(sheng)1%新增的收入/2022年營(ying)业收入测算），建議(yi)关注大地熊、寧(ning)波(bo)韻(yun)升、金力永磁、英(ying)洛(luo)华、银河磁体、正海磁材、中科三環(huan)、北(bei)方(fang)稀土等。

建议重點(dian)跟蹤(zong)：北方稀土

北方稀土（600111）：公司是中国乃(nai)至(zhi)全球最(zui)大的輕(qing)稀土产品供(gong)应商，是我(wo)国稀土行业六(liu)大稀土集(ji)團(tuan)之(zhi)一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功(gong)能材料产品及部分(fen)稀土終(zhong)端(duan)应用产品。 其中，稀土原料产品包(bao)括(kuo)稀土鹽(yan)類(lei)、稀土氧(yang)化(hua)物及稀土金属，是下遊(you)稀土功能材料及新材料产品生产加工(gong)企(qi)业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、拋(pao)光材料、貯(zhu)氫(qing)材料、发光材料、催(cui)化材料，主要用于生产制造(zao)所属产业领域內(nei)的应用产品，如(ru)磁体、抛光粉(fen)（液(ye)）、鎳(nie)氢电池(chi)、熒(ying)光粉、催化劑(ji)等；稀土终端应用产品包括镍氢動(dong)力电池、稀土永磁磁共(gong)振(zhen)儀(yi)、稀土永磁电机。

（作者：赵玲，執(zhi)业证書(shu)：A0680615040001）

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