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zhixinggezhongrenwu，chengweizhuanyedefeijijiashiyuan。daiyoubaiguangdedongwushenshangyouzuanshi………nizuochudemeigexuanzedouhuichanshengbutongdejieguo，tansuogengduoneirong。yunduanchucun：yunduanzidongbeifennideshouzanghepinglun，shujuyongbudiushi，zaishoujihediannaoshangdounengzhakanqingsongjinrujiaoxueneirongheketang，rangyuedugengjiajingcai，suishizhakanhudonggushi板(ban)塊(kuai)研(yan)報(bao)：充(chong)電(dian)樁(zhuang)市(shi)場(chang)迎(ying)高(gao)壓(ya)快(kuai)充新(xin)發(fa)展(zhan)期(qi) 人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)发展提(ti)升(sheng)算(suan)力(li)需(xu)求(qiu)

作(zuo)者(zhe)|趙(zhao)玲(ling)，編(bian)輯(ji)|顧(gu)謹(jin)豐(feng)

來(lai)源(yuan)：巨(ju)丰投(tou)顾、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

l高压快充

周(zhou)三(san)，充电桩、高压快充板块表(biao)現(xian)活(huo)躍(yue)，萬(wan)祥(xiang)科(ke)技(ji)漲(zhang)超(chao)10%，江(jiang)蘇(su)華(hua)辰(chen)、香(xiang)山(shan)股份(fen)涨停(ting)，通(tong)合(he)科技、藍(lan)海(hai)华騰(teng)、炬(ju)华科技等(deng)跟(gen)涨。

消(xiao)息(xi)面(mian)，歐(ou)洲(zhou)議(yi)會(hui)昨(zuo)日(ri)通過(guo)了(le)2035年(nian)欧洲停售(shou)燃(ran)料(liao)发動(dong)機(ji)車(che)輛(liang)议案(an)。此(ci)外(wai)，近(jin)期工信(xin)部(bu)等八(ba)部門(men)发布(bu)印(yin)发《關(guan)於(yu)組(zu)織(zhi)開(kai)展公(gong)共(gong)領(ling)域(yu)车辆全(quan)面电动化(hua)先(xian)行(xing)區(qu)試(shi)點(dian)工作的(de)通知(zhi)》。其(qi)中(zhong)提出(chu)，提出要(yao)建(jian)成(cheng)適(shi)度(du)超前(qian)、布局(ju)均(jun)衡(heng)、智能高效(xiao)的充換(huan)电基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)體(ti)系(xi)，试点期為(wei)2023—2025年，新增(zeng)公共充电桩與(yu)公共领域新能源汽(qi)车推(tui)廣(guang)數(shu)量(liang)比(bi)例(li)力爭(zheng)達(da)到(dao)1：1。

安(an)信證(zheng)券(quan)研报表示(shi)，充电桩是(shi)新能源车领域的基础设施，发改(gai)委(wei)披(pi)露(lu)，截(jie)至(zhi) 2021 年底(di)，全國(guo)充电设施規(gui)模(mo)达到 261.7 万臺(tai)，换电站(zhan) 1298 座(zuo)，服(fu)務(wu)近 800 万辆新能源汽车，国家(jia)和(he)地(di)方(fang)已(yi)積(ji)極(ji)出台壹(yi)系列(lie)產(chan)業(ye)鼓(gu)勵(li)政(zheng)策(ce)，將(jiang)切(qie)實(shi)推动充电桩的高效建设和合理(li)布局。

中信证券研报表示，新能源汽车銷(xiao)量和保(bao)有(you)量快速(su)增長(chang)帶(dai)来了充电桩市场的強(qiang)勁(jin)需求。目(mu)前来看(kan)全球(qiu)範(fan)圍(wei)包(bao)括(kuo)中国、美(mei)国和欧洲市场的车桩比例都(dou)偏(pian)低(di)，加(jia)快充电桩的建设成为迫(po)切的需求，同(tong)時(shi)疊(die)加技術(shu)進(jin)步(bu)和政策鼓励，充电桩市场有望(wang)迎来新的发展期。

其表示，預(yu)計(ji)充电桩總(zong)量快速增长，大(da)功(gong)率(lv)、高电压带动價(jia)值(zhi)量提升，給(gei)充电桩、充电模块、液(ye)冷(leng)产品(pin)等器(qi)件(jian)带来发展。目前行业迎来积极變(bian)化，高压快充车型(xing)加速投放(fang)引(yin)领快充趨(qu)勢(shi)，直(zhi)流(liu)快充桩替(ti)代(dai)交(jiao)流慢(man)充桩提升單(dan)桩ASP，单桩利(li)用效率提升带来運(yun)營(ying)端(duan)盈(ying)利提升，中国企(qi)业出海布局加速，有望给行业带来巨大的投資(zi)机遇(yu)，建议把(ba)握(wo)充电桩设備(bei)端和运营端兩(liang)條(tiao)投资主(zhu)線(xian)。

建议重(zhong)点关註(zhu)：万馬(ma)股份、綠(lv)能慧(hui)充

万马股份(002276)：公司(si)是新能源领域較(jiao)早(zao)確(que)立(li)城(cheng)市集(ji)中式(shi)快速充电站建设思(si)路(lu)的公司，已累(lei)计在(zai)全国设立17家充电运营公司，200余(yu)座大型充电站，6396個(ge)聯(lian)網(wang)充电概(gai)念(nian)終(zhong)端，完(wan)成主要城市如(ru)北(bei)京(jing)、上(shang)海、深(shen)圳(zhen)、广州(zhou)、杭(hang)州等幹(gan)线充电网絡(luo)搭(da)建，形(xing)成为通勤(qin)车、网約(yue)车、物(wu)流车等不(bu)同客(ke)戶(hu)、不同需求的充电网。万马愛(ai)充充电设备电压目前已支(zhi)持(chi)高压平(ping)台充电，最(zui)高可(ke)以(yi)支持到1000V。充电设备群(qun)充系統(tong)使(shi)用了业界(jie)首(shou)創(chuang)的基于“莫(mo)比烏(wu)斯(si)環(huan)带”的功率智能分(fen)配(pei)算法(fa)，系统功率分配更(geng)高效，可以提升功率模块使用效率。

绿能慧充(600212)：绿能慧充是行业领先的綜(zong)合数字(zi)能源生(sheng)態(tai)服务商(shang)，主营业务包括新能源充电及(ji)儲(chu)能业务，产品运用于公共快充、目的地慢充等多(duo)个领域，並(bing)成功推出分布式储能及光(guang)储充一体化等多種(zhong)储能、微(wei)网系统。在充电设备方面，绿能慧充产品類(lei)型齊(qi)全，已推出适合于商业地产领域充电的7kW交流充电桩、 30kW和40kW单槍(qiang)直流充电桩、 60kW和80kW雙(shuang)枪直流充电桩；适合于公共充电领域应用的120kW双枪直流充电桩、 360kW充电堆(dui)；适合于以公交为代表的群充电领域的180kW直流充电桩和720kW充电堆；适合于專(zhuan)用充电领域的320kW和360kW双枪充电桩等。绿能慧充已实现全系列产品覆(fu)蓋(gai)全产业应用场景(jing)。公司与滴(di)滴、国网、BP、殼(ke)牌(pai)等国內(nei)外龍(long)頭(tou)能源品牌达成深度戰(zhan)略(lve)合作。

l東(dong)数西(xi)算

周三，东数西算（算力）相(xiang)关领域板块活跃，初(chu)靈(ling)活信息、神(shen)数信息、浪(lang)潮(chao)信息、智微智能、华勝(sheng)天(tian)成等涨停。

消息面，近日，火(huo)爆(bao)的ChatGPT因(yin)訪(fang)問(wen)量激(ji)增而(er)頻(pin)频宕(dang)机，暴(bao)露了其算力短(duan)板，算力是保障(zhang)人工智能賽(sai)道(dao)长期发展的基础条件，也(ye)正(zheng)在成为ChatGPT发展的瓶(ping)頸(jing)。

民(min)生证券研报表示，算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈。ChatGPT是美国人工智能研究(jiu)实驗(yan)室(shi)OpenAI开发的一种全新聊(liao)天机器人模型。隨(sui)著(zhe)人工智能技术的不斷(duan)发展，人們(men)對(dui)語(yu)言(yan)技术的需求越(yue)来越高，ChatGPT出色(se)的语言能力和回(hui)答(da)速度，可以滿(man)足(zu)人们对信息檢(jian)索(suo)和问答的需求。ChatGPT的突(tu)然(ran)走(zou)紅(hong)令(ling)大量用户在近期湧(yong)入(ru)其网站，其用户数也在短短两个月(yue)内破(po)億(yi)，成为史(shi)上增长最快的消費(fei)級(ji)应用程(cheng)序(xu)。

华泰(tai)证券研报同樣(yang)指(zhi)出，随着国内廠(chang)商相繼(ji)布局ChatGPT类似(si)模型，算力需求或(huo)将持續(xu)釋(shi)放，供(gong)给端核(he)心(xin)环節(jie)或将率先受(shou)益(yi)：其一是算力芯(xin)片(pian)，GPU采(cai)用了数量眾(zhong)多的计算单元(yuan)和超长的流水(shui)线，架(jia)構(gou)更适合进行大吞(tun)吐(tu)量的AI并行计算；其二(er)則(ze)是服务器，ChatGPT模型訓(xun)練(lian)涉(she)及大量向(xiang)量及張(zhang)量运算，AI服务器具(ju)备运算效率優(you)势，大模型训练有望带动AI服务器采購(gou)需求放量；最後(hou)为数據(ju)中心，IDC算力服务是承(cheng)接(jie)AI计算需求的直接形式，随着百(bai)度、京东等互(hu)联网厂商相继布局ChatGPT类似产品，核心城市IDC算力缺(que)口(kou)或将加大。

建议重点关注：浪潮信息、智微智能

浪潮信息(000977)：公司浪潮是全球服务器及AI服务器龙头。根(gen)据IDC预測(ce)，2025年中国整(zheng)体服务器市场规模将达424.7亿美元，五(wu)年復(fu)合增长率为12.7%。浪潮服务器以36.4%的市占(zhan)率,继续保持中国市场第(di)一。公司长期深耕(geng)政府(fu)市场，承建了国家政务数据共享(xiang)平台，其政务数据治(zhi)理产品已支撐(cheng)全国政府大数据领域項(xiang)目超过100个。据赛迪(di)評(ping)估(gu)，浪潮雲(yun)在政府大数据市场的地位(wei)与发展能力均为市场第一。ChatGPT持续火爆下(xia)对算力的需求有望不断提升，公司作为全球算力底座有望充分受益；同时公司也有望受益于全球互联网资本(ben)开支的提升与国内“数字經(jing)濟(ji)”建设的红利，作为行业龙头仍(reng)具备估值优势。

智微智能（001339）：公司是国内领先的云网邊(bian)端全场景产品及方案服务商，致(zhi)力于为客户提供智能场景下“云网边端”一体化軟(ruan)硬(ying)件产品及方案。在物联网产业迅(xun)猛(meng)发展的當(dang)下，新ICT时代产生了新的变化，对设备厂商也产生新要求，并借(jie)政策之(zhi)力打(da)开市场。公司憑(ping)借多场景、多类型的场景化产品定(ding)義(yi)能力，打造(zao)柔(rou)性(xing)制(zhi)造+智能信息化体系，未(wei)来有望凭借此前积累和持续研发发展成为基于自(zi)研软硬件产品的系统级方案服务商，打造智慧物联网生态新格(ge)局。

（作者：赵玲，執(zhi)业证書(shu)：A0680615040001）

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