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在(zai)數(shu)字(zi)化(hua)、可(ke)持(chi)續(xu)发展(zhan)的(de)態(tai)勢(shi)下(xia),电子纸產(chan)业依(yi)舊(jiu)保(bao)持著(zhe)強(qiang)势勁(jin)頭(tou)以(yi)及(ji)充(chong)足(zu)的发展動(dong)能(neng)。

文(wen)/每(mei)日(ri)財(cai)報(bao) 蘇(su)鋒(feng)

近(jin)年(nian)，电子纸(又(you)稱(cheng)為(wei)“电子墨(mo)水(shui)屏(ping)”)顯(xian)示(shi)技(ji)術(shu)憑(ping)借(jie)着類(lei)纸显示、低(di)功(gong)耗(hao)節(jie)能、長(chang)久(jiu)续航(hang)等(deng)與(yu)生(sheng)俱(ju)來(lai)的“綠(lv)色(se)屬(shu)性(xing)”，迎(ying)来了(le)蓬(peng)勃(bo)发展。

根(gen)據(ju) ePaper Insight 統(tong)計(ji)数据显示，2021 年全(quan)球(qiu)电子纸整(zheng)機(ji)市(shi)場(chang)出(chu)貨(huo)数量(liang)約(yue) 1.8 億(yi)臺(tai)（片(pian)），使(shi)得(de)近 5 年来，其(qi)出货量年均(jun)復(fu)合(he)增(zeng)长率(lv) CAGR 高(gao)達(da) 40%以上(shang)。此(ci)外(wai)，ePaper Insight還(hai)預(yu)測(ce) 2022年全球电 子纸产业市场規(gui)模(mo)將(jiang)超(chao) 65 亿美(mei)元(yuan)，同(tong)比(bi)增幅(fu) 65%，将繼(ji)续保持高速(su)增长趨(qu)势，产业應(ying)用(yong)格(ge)局(ju)已(yi)經(jing)打(da)開(kai)，制(zhi)造(zao)生态正(zheng)蓬勃发展。

基(ji)於(yu)未(wei)来发展趋势，电子纸相(xiang)關(guan)概(gai)念(nian)股(gu)近期(qi)頻(pin)频成(cheng)为市场的熱(re)點(dian)。

優(you)势突(tu)出，产业空(kong)間(jian)持续擴(kuo)容(rong)

电子纸實(shi)際(ji)上是壹(yi)类技术的统称，主(zhu)要(yao)技术有(you)微(wei)膠(jiao)囊(nang)电泳(yong)显示技术、微杯(bei)型(xing)电泳显示技术、擰(ning)轉(zhuan)球显示技术、雙(shuang)色性染(ran) 料(liao)液(ye)晶(jing)技术、电潤(run)濕(shi)显示技术以及色粉(fen)显示板(ban)技术等，其中(zhong)采(cai)用电泳显示技术 (Electro-Phoretic Display, EPD)作(zuo)为显示面(mian)板較(jiao)为主流(liu)。电子纸是一種(zhong)自(zi)身(shen)不(bu)发光(guang)、依靠(kao)自然(ran)光反(fan)射(she)成像(xiang)、双穩(wen)态維(wei)持靜(jing)态圖(tu)像無(wu)需(xu)用电的显示技术。作为文字的一种新(xin)載(zai)體(ti)，电子纸具(ju)有低碳(tan)、可循(xun)環(huan)、数字化的特(te)征(zheng)。

在大(da)型电子看(kan)板的应用上，畫(hua)面不變(bian)換(huan)的時(shi)候(hou)，电子纸也(ye)是完(wan)全不需要消(xiao)耗电量的，长期下来，与相同尺(chi)寸(cun)的 LCD 显示屏看板相比之(zhi)下，擁(yong)有非(fei)常(chang)优異(yi)的节电性能，非常適(shi)合应用于戶(hu)外廣(guang)告(gao)牌(pai)市场中。根据 DKE官(guan)網(wang)数据显示，相同尺寸的显示屏幕(mu)，在户外时，电 子纸显示屏功耗僅(jin)为 LCD 显示屏的 0.8%；在室(shi)內(nei)时，电子纸显示屏功耗則(ze)为 LCD 显示屏的 3.3%。另(ling)外，瑞(rui)典(dian)查(zha)爾(er)姆(mu)斯(si)理(li)工(gong)大學(xue)研(yan)究(jiu)員(yuan)于 2016 年研发出的一款(kuan)超薄(bo)全彩(cai)电子纸的耗电量也不到(dao) LCD 显示屏的10%。

2018年，中國(guo)上海(hai)就(jiu)已经开始(shi)推(tui)行太(tai)陽(yang)能电的 31.2 英(ying)寸电子纸公(gong)交(jiao)站(zhan)牌。ePaper Insight 数据显示，截(jie)止(zhi) 2021 年底(di)，上海已经安(an)裝(zhuang)超過(guo) 6000 套(tao)电子纸站牌与站桿(gan)，成为了全球首(shou)個(ge)电子纸公交站牌站杆批(pi)量建(jian)設(she)城(cheng)市，占(zhan)有該(gai)領(ling)域(yu)最(zui)大市场份(fen)額(e)，开啟(qi)了电子纸批量户外应用 的先(xian)河(he)。同时，2021 年，全球户外电子纸公交站牌站杆項(xiang)目(mu)總(zong)计已经超过萬(wan)套。隨(sui)着电子纸技术的成熟(shu)和(he)全彩色技术的進(jin)展，更(geng)多(duo)彩色电子纸站牌将进入(ru)市场， 电子纸站牌领域将实现不斷(duan)增长。

另一方(fang)面，相比于需要背(bei)光模組(zu)或(huo)自发光的 LCD 或 OLED 等显示屏幕，电子纸的反射式(shi)显示方式不傷(shang)眼(yan)、无閃(shan)爍(shuo)， 且(qie)可視(shi)角(jiao)度(du)幾(ji)乎(hu)达到 180°，非常适合长时间閱(yue)讀(du)。2021 年，电子纸龍(long)头廠(chang)商(shang)E Ink旗(qi)下的KaleidoTM Plus 彩色电子墨水显示模组獲(huo)得獨(du)立(li)第(di)三(san)方認(ren)證(zheng)机構(gou) TüV萊(lai)茵(yin)頒(ban)发的“类纸显示”和 Quality-mark 双证書(shu)，进一步(bu)证明(ming)了电子纸和傳(chuan)统纸張(zhang)一樣(yang)，无需背光源(yuan)，且长时间阅读不易(yi)導(dao)致(zhi)视覺(jiao)疲(pi)勞(lao)。

這(zhe)使得电子纸在替(ti)代(dai)液晶平(ping)板、电腦(nao)等设備(bei)实现線(xian)上教(jiao)学、考(kao)試(shi)等方面拥有较大的市场空间，從(cong)而(er)改(gai)变大部(bu)分(fen)电子产品(pin)因(yin)伤眼被(bei)限(xian)制进入教育(yu)行业的现狀(zhuang)。

产业鏈(lian)穿(chuan)透(tou)

电子纸产业链按(an)上中下遊(you)拆(chai)分来看，上游部分主要是电子纸膜(mo)片、TFT 背板、驅(qu)动芯(xin)片等显示模组核(he)心(xin)组件(jian)的生产，其中，电子纸膜片的生产环节还包(bao)括(kuo)电子墨水、ITO、PET 膜、光学胶和 PS 保護(hu)膜的生产制造；中游主要是电子纸模组厂生产制造模组产品的环节，即(ji)将电子纸膜片覆(fu)在 TFT背板上，然後(hou)連(lian)接(jie)驱动 IC 以控(kong)制显像；下游主要为电子纸显示产品集(ji)成商，即将电子纸显示模组应用于終(zhong)端(duan)产品。

电子纸膜片可以被切(qie)割(ge)成任(ren)何(he)形(xing)状或尺寸，将切割完成后的电子纸膜片貼(tie)覆上 TFT 电路(lu)后，就可以利(li)用电场来控制微胶囊或微杯中粒(li)子的跑(pao)动，从而呈(cheng)现出所(suo)需的画面和顏(yan)色。目前(qian)国内电子纸膜片厂商主要是元太科(ke)技、奧(ao)翼(yi)电子和无錫(xi)威(wei)峰(feng)等。

电子纸膜片中的核心部分为电子墨水，由(you)元太科技开发並(bing)进入市场化階(jie)段(duan)。目前，电子墨水技术專(zhuan)利由元太科技掌(zhang)握(wo)，因此，元太科技在电子墨水市场的占有率極(ji)高。

在电子纸膜片中，ITO 导电膜既(ji)可作为电子墨水的电极，也可用作透光層(ceng)。目前，中国约有 20 多家(jia) ITO 靶(ba)材(cai)企(qi)业，但(dan)国内高端显示器(qi)用 ITO 靶材产品长期依賴(lai)进口(kou)。国内本(ben)土(tu)厂商生产的 ITO 靶材仅占国内市场的 30%，且主要供(gong)应中低端市场；而高端显示器用 ITO靶材则主要由日本、韓(han)国的企业把(ba)控，约占市场的 70%。

日韩 ITO靶材代表(biao)企业有JX日礦(kuang)金(jin)属、三井(jing)矿业、東(dong)曹(cao)、韩国三星(xing)等，中国本土 ITO 靶材厂商则主要有晶聯(lian)光电、阿(e)石(shi)創(chuang)和先导薄膜等企业。

PET 基膜是聚(ju)對(dui)苯(ben)二(er)甲(jia)酸(suan)乙(yi)二醇(chun)酯(zhi)聚合物(wu)经双向(xiang)拉(la)伸(shen)支(zhi)撐(cheng)的薄膜，具有高透光性、低霧(wu)度、高亮(liang)度等特性。2021 年，中国 PET光学基膜产能为 52 万噸(dun)，产业占比第一的企业为双星建材和东材科技，各(ge)占17.92%；合肥(fei)樂(le)凱(kai)以 10.75%的占比位(wei)列(lie)第三；大东南(nan)和激(ji)智(zhi)科技各占 8.96%，位列第四(si)；其他(ta)企业则共(gong)占比 35.48%。

光学胶是一种无色透明、光透过率在 90%以上的特种胶粘(zhan)劑(ji)，其胶結(jie)强度良(liang)好(hao)，可在室溫(wen)或中温下固(gu)化，且有固化收(shou)縮(suo)小(xiao)的特点。目前，OCA 光学胶企业主要集中在美日韩等国家，如(ru)美国的 3M、日本的三菱(ling)化学等。国外企业长期掌握着光学胶的核心技术，市场占有率超过80%，而国内光学胶企业则尚(shang)處(chu)于产能规模较小、知(zhi)名(ming)度较低的阶段。但随着斯迪(di)克(ke)、加(jia)韻(yun)新材等领先企业的技术積(ji)累(lei)和不断发展，国内正在逐(zhu)步实现进口替代。

TFT 背板在电子纸显示模组中的位置(zhi)通(tong)常在电子纸膜片下方，其厂商主要有京(jing)东方、天(tian)馬(ma)、TCL 華(hua)星光电、莱寶(bao)高科、群(qun)创和友(you)达。

驱动IC在电子纸产品中起(qi)到驱动显示器和控制驱动电流的作用，目前主要的电子纸驱动 IC 厂商有台灣(wan)晶宏(hong)、台湾天鈺(yu)、联阳半(ban)导体、深(shen)圳(zhen)晶門(men)科技、天德(de)钰等企业。

其中，台湾晶宏和台湾天钰为电子纸驱动芯片主力(li)供应商，并与电子纸龙头企业元太科技有着深厚(hou)的合作基礎(chu)。台湾晶宏在电子標(biao)簽(qian)驱动芯片的市占率超过 70%，而台湾天钰在电子书驱动芯片的市占率更是高达 90%，电子纸驱动芯片市场高度集中。奇(qi)景(jing)光电近期与元太共同开发驱动芯片的动态掃(sao)描(miao)及交錯(cuo)扫描技术，以改善(shan)电子纸手(shou)寫(xie)体驗(yan)及運(yun)作表现。

电子标签驱动芯片（ESL Driver IC）同样是大陸(lu)厂商天德钰目前的四大主營(ying)业務(wu)产品之一，2021 年的业务占比已经接近 15%。随着智能零(ling)售(shou)领域的不断发展，电子标签驱动芯片的需求(qiu)量持续攀(pan)升(sheng)，公司(si)也将持续加强技术研发来提(ti)高自身电子标签驱动芯片的市场占比。

簡(jian)而言(yan)之，目前，电子纸在国内应用比较多的领域主要有ESL、电子书和电子纸筆(bi)記(ji)本。从未来趋势与现有数位技术应用来看，在数字化、可持续发展的态势下，零售、物流与倉(cang)儲(chu)等相关企业对采用电子纸平板、电子标签等产品的意(yi)願(yuan)将大幅提升，加上随着彩色电子墨水屏技术快(kuai)速提升，各类电子纸产品从黑(hei)白(bai)走(zou)向多彩化发展，成为电子纸市场规模的主要成长动能。疊(die)加全球碳中和背景下，电子纸产业化有望(wang)加速，未来前景广闊(kuo)。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看更多

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