孩子王拟斥资10亿收购乐友国际65%股权 华平投资套现

孩子王拟斥资10亿收购乐友国际65%股权 华平投资套现

雷递网 乐天 6月11日

孩子王儿童用品股份有限公司（证券代码：301078，证券简称：孩子王）日前发布公告，称拟以支付现金的方式受让Leyou(HongKong),Limited（简称“乐友香港”）持有的乐友国际商业集团有限公司（简称“乐友国际”）65%股权，收购价格为10.4亿元。

本次交易完成后，乐友国际将成为公司的控股子公司。

此次收购对乐友香港估值为16亿元。此次收购设置业绩承诺，承诺期为2023年、2024年及2025年，乐友国际实现的合并报表的税后净利润应分别不低于8106.38万元、1亿元、1.18亿元。若本次交易不能在2023年12月31日前完成交割，则业绩承诺期为2024年、2025年及2026年，2024年及2025年的承诺净利润及补偿方式按照约定执行，2026年的承诺净利润及补偿方式由各方届时进行友好协商并予以补充约定。

公告显示，公告显示，乐友香港2021年、2022年营收分别为20.66亿元、19.4亿元；经营利润分别为-122.77万元、1.16亿元；净利分别为77.5万元、9822.77万元。

据介绍，乐友国际总部位于北京，是中国母婴童行业大型连锁零售龙头企业之一。

截至2022年末，乐友国际开立了494家直营门店和50家托管加盟店，其中北京、天津、陕西、河北、辽宁等北部地区门店占比超过70%，而孩子王在上述区域门店占比低于8%，在北京地区尚未开立门店，因此本次交易在市场布局方面特别是北方地区形成较强的互补效应，同时对于孩子王进入北京、拓展北方市场奠定基础。

截至公告日，Coral Root Investment Ltd.（简称“Cora lRoot”）持有孩子王6.06%的股权，为公司关联法人。

Coral Root为美国华平投资集团下设的投资主体，其实际控制人为Charles Kaye。

乐友国际现有的100%股东乐友香港亦为美国华平投资集团和/或关联方控制的主体，其穿透后实际控制人为Charles Kaye。因此，此次交易为关联交易。

孩子王称，本次交易完成后，双方将在市场布局、运营模式、供应链资源、仓储物流及数字化应用整合等方面充分发挥协同效应，进一步强化孩子王的规模优势及市场龙头地位，并为推动公司发展成为中国亲子家庭的首选服务商奠定更加稳固的基础。本次交易也将有助于推动中国母婴童行业的发展以及母婴童生态体系的搭建及完善。

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