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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>光(guang)模(mo)塊(kuai)市(shi)場(chang)規(gui)模將(jiang)達(da)176億(yi)美(mei)元(yuan)，國(guo)內(nei)廠(chang)商(shang)發(fa)力(li)“搶(qiang)蛋(dan)糕(gao)”

文(wen)|覽(lan)富(fu)財(cai)經(jing)

隨(sui)著(zhe)通(tong)信(xin)行(xing)業(ye)的(de)快(kuai)速(su)发展(zhan)，光電(dian)子(zi)器(qi)件(jian)的需(xu)求(qiu)不(bu)斷(duan)擴(kuo)大(da)與(yu)升(sheng)級(ji)，光模块的演(yan)進(jin)趨(qu)勢(shi)逐(zhu)漸(jian)向(xiang)高(gao)速率(lv)、長(chang)距(ju)離(li)、集(ji)成(cheng)化(hua)的方(fang)向发展。同(tong)時(shi)，AI的发展将帶(dai)來(lai)服(fu)務(wu)器需求的大幅(fu)提(ti)升，进而(er)带動(dong)光模块需求迅(xun)速增(zeng)加(jia)。

光模块增长彈(dan)性(xing)十(shi)足(zu)

在(zai)AI时代(dai)，算(suan)力就(jiu)是(shi)生(sheng)產(chan)力。AI大模型(xing)的訓(xun)練(lian)和(he)推(tui)理(li)都(dou)离不開(kai)算力的支(zhi)持(chi)。根(gen)據(ju)中(zhong)国信通院(yuan)的數(shu)据顯(xian)示(shi)，2021年(nian)全(quan)球(qiu)計(ji)算設(she)備(bei)算力规模达到(dao)615EFLOPS，同比(bi)增长44%。另(ling)据華(hua)為(wei)GIV預(yu)測(ce)，2030年人(ren)類(lei)有(you)望(wang)迎(ying)来YB数据时代，全球算力规模将达到56ZFLOPS，十年間(jian)的復(fu)合(he)年均(jun)增长率为65%。

在本(ben)次(ci)算力建(jian)设的大周(zhou)期(qi)中，光模块的增长弹性較(jiao)为明(ming)显，光模块也(ye)被(bei)認(ren)为是“AI时代的逆(ni)變(bian)器”。

需要(yao)說(shuo)明的是，光模块是我(wo)国的優(you)势产业，我国的光通信企(qi)业生产的低(di)、中、高速率数通、电信光模块供(gong)應(ying)全球，因(yin)此(ci)在這(zhe)次北(bei)美算力升级周期中，国内企业有望拿(na)下(xia)大量(liang)的海(hai)外(wai)訂(ding)單(dan)。

此外，在算力芯(xin)片(pian)的升级過(guo)程(cheng)中，我国不断推动超(chao)算中心(xin)内部(bu)的数据交(jiao)換(huan)網(wang)絡(luo)带寬(kuan)升级，光模块向800G、1.6T速率叠(die)代升级。在这次的切(qie)换周期中，国内光模块頭(tou)部厂商有望率先(xian)受(shou)益(yi)，抢占(zhan)更(geng)大的市场份(fen)額(e)。

国内厂商走(zou)在技(ji)術(shu)前(qian)沿(yan)

事(shi)實(shi)上(shang)，我国的光模块厂商壹(yi)直(zhi)在努(nu)力嘗(chang)試(shi)，不断鉆(zuan)研(yan)新(xin)技术、开发新产品(pin)，国产品牌(pai)的市场競(jing)爭(zheng)力不断提升。2016年，我国光模块厂商在全球排(pai)名(ming)前十的厂商中僅(jin)占三(san)席(xi)，随着产能(neng)不断東(dong)移(yi)，国内光模块厂商的市场份额快速提升。截(jie)至(zhi)2021年，我国的光模块厂商在全球排名前十的厂商中已(yi)占据六(liu)席，国产化程度(du)不断提高。

研究(jiu)機(ji)構(gou)Lightcounting在報(bao)告(gao)中指(zhi)出(chu)，预计2023年用(yong)戶(hu)側(ce)以(yi)太(tai)网光模块總(zong)營(ying)收(shou)将达到63.99亿美元；到2027年，該(gai)市场将达到100.11亿美元。受益於(yu)网络流(liu)量的快速发展，以太网光模块保(bao)持较高增长，並(bing)不断迭代升级。

值(zhi)得(de)一提的是，国内已有部分(fen)光模块厂商率先布(bu)局(ju)800G光模块技术，并已有产品和相(xiang)關(guan)技术儲(chu)备，目(mu)前已进行海外送(song)樣(yang)和小(xiao)批(pi)量生产。国内机构认为，當(dang)前正(zheng)處(chu)于800G技术加速发展的新一輪(lun)周期。

中際(ji)旭(xu)創(chuang)（300308.SZ）的主(zhu)营业务是高端(duan)光通信收发模块及(ji)光器件的研发生产和銷(xiao)售(shou)，公(gong)司(si)在数据中心可(ke)以提供100G、200G、400G、800G等(deng)高速光模块。在电信端可提供5G前傳(chuan)、中传、回(hui)传光模块以及骨(gu)幹(gan)网和核(he)心网传輸(shu)光模块等高端解(jie)決(jue)方案(an)。该公司是全球光模块龍(long)头企业，率先在800G产品取(qu)得突(tu)破(po)。

下遊(you)应用驅(qu)动光模块繁(fan)榮(rong)发展

從(cong)2G到5G的通信发展歷(li)史(shi)来看(kan)，下游应用从簡(jian)单的数字(zi)短(duan)信通訊(xun)逐渐发展至5G时代AR/VR、車(che)/物(wu)聯(lian)网、元宇(yu)宙(zhou)、工(gong)业智(zhi)能化以及AI等領(ling)域(yu)，下游应用的日(ri)益繁荣驱动流量不断升级催(cui)化光模块作(zuo)为算力基(ji)礎(chu)设施(shi)的持續(xu)增长。

展望未(wei)来，光模块整(zheng)體(ti)的市场空(kong)间非(fei)常(chang)廣(guang)闊(kuo)，而数通市场光模块有望占据主導(dao)地(di)位(wei)。

根据Lightcounting预测，2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元，2021年至2026年复合年均增长率为13.85%。数通市场将占据光模块市场规模的主导地位，从2020年的占比55%提升至2026年的占比77%。主要是数据流量的爆(bao)发带来光模块需求的持续增长，同时电信市场5G建设日趋穩(wen)定(ding)。

长城(cheng)證(zheng)券(quan)认为，数据中心因为流量爆发带来的光模块需求仍(reng)将是光模块发展的核心驱动力。随着AIGC的快速发展，国内外大模型推理侧数据量的快速上升，将进一步(bu)催化光模块算力需求的大幅提升。

板(ban)块表(biao)現(xian)持续活(huo)躍(yue)

从盤(pan)面(mian)上来看，光通信板块近(jin)期一直处于上漲(zhang)趋势，幾(ji)乎(hu)沒(mei)有出现过较大的調(tiao)整。自(zi)5月(yue)中旬(xun)至今(jin)，板块指数从最(zui)低點(dian)836.5上涨至1170.84，板块的階(jie)段(duan)涨幅达到36.33%。

截至6月15日中午(wu)收盘，光通信模块涨2.59%。個(ge)股(gu)方面，科(ke)信技术（300565.SZ）涨18.1%，跃嶺(ling)股份（002725.SZ）、华西(xi)股份（000936.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、銘(ming)普(pu)光磁(ci)（002902.SZ）收獲(huo)10CM涨停(ting)。

此前经历过一波(bo)犀(xi)利(li)拉(la)升的铭普光磁今日再(zai)次收获涨停，公司在5G及网络数据通信、工业互(hu)联网、智慧(hui)家(jia)庭(ting)等应用场景(jing)领域为客(ke)户提供优質(zhi)产品和技术解决方案。公司具(ju)有从TO到光器件，至光模块以及無(wu)源(yuan)波分系(xi)統(tong)的垂(chui)直整合及大规模生产能力。在光模块产品中，以高速率产品为主要方向，公司将持续完(wan)善(shan)高速率产品的布局。

收获兩(liang)連(lian)板的光迅科技是全球领先的光电器件及模块厂商，專(zhuan)門(men)从事光电芯片、器件、模块及子系统产品研发生产、销售、技术服务。据了(le)解，该公司为华为提供光器件和光模块产品，华为雲(yun)业务的壯(zhuang)大會(hui)带动华为對(dui)云计算数据中心产品的需求，同时也将給(gei)光迅科技该类产品带来增长机会。

近期持续震(zhen)蕩(dang)上涨的天(tian)孚(fu)通信（300394.SZ）是业界(jie)领先的光器件整体解决方案提供商，产品形(xing)態(tai)包(bao)括(kuo)高速光引(yin)擎(qing)、高速率同軸(zhou)器件封(feng)裝(zhuang)解决方案，高速率BOX器件封装解决方案等，广泛(fan)应用于光纖(xian)通信、光學(xue)传感(gan)、激(ji)光雷(lei)达、生物光子学等领域。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多(duo)

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