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kaodian：tongguoyidongzhongduanmonikaoshigenghaodezhangwozhishi。tongguoyicicidemaoxianlaizhengmingziji，zhuiqiugengjiaqiangdadeliliang，zhankaiyiduanquanxindezhengzhanlvcheng。xiangshougaoqinghuihuaxintiyan，xinju，xinjushenqi，xiangzaijiakanmianfeidianying。tansuoshenmidaoyu，hemenglongzhanduiyiqidabaisuoyoudiren，chongjipaixingbang！huangchengcangkuzhongcangkudedaojuanzhaogongxianzhidaxiaojinxingpaixu，gongxianzhiduodepaizaiqianmian，shaodepaizaihoumianAI服(fu)務(wu)器(qi)需(xu)求(qiu)日(ri)益(yi)增(zeng)加(jia) 國(guo)內(nei)PCB量(liang)價(jia)齊(qi)升(sheng)

作(zuo)者(zhe)|朱(zhu)華(hua)雷(lei)，編(bian)輯(ji)|wjx

來(lai)源(yuan)：巨(ju)豐(feng)投(tou)顧(gu)、好(hao)股(gu)票(piao)應(ying)用(yong)

要(yao)聞(wen)精(jing)選(xuan)

1、国家(jia)發(fa)改(gai)委(wei)主(zhu)任(ren)鄭(zheng)柵(zha)潔(jie)发文(wen)稱(cheng)，加快(kuai)发展(zhan)數(shu)字(zi)經(jing)濟(ji)。把(ba)握(wo)数字化(hua)、網(wang)絡(luo)化、智(zhi)能(neng)化方(fang)向(xiang)，大(da)力(li)推(tui)進(jin)数字產(chan)業(ye)化和(he)产业数字化，重(zhong)視(shi)通(tong)用人(ren)工(gong)智能发展，支(zhi)持(chi)平(ping)臺(tai)企(qi)业在(zai)引(yin)領(ling)发展、創(chuang)造(zao)就(jiu)业、国際(ji)競(jing)爭(zheng)中(zhong)大顯(xian)身(shen)手(shou)。

2、国务院(yuan)国資(zi)委黨(dang)委書(shu)記(ji)、主任張(zhang)玉(yu)卓(zhuo)5月(yue)13日到(dao)駐(zhu)滬(hu)中央(yang)企业調(tiao)研(yan)，強(qiang)调国资央企要加大和国内外(wai)各(ge)種(zhong)所(suo)有(you)制(zhi)企业的(de)合(he)作力度(du)，大力推进關(guan)鍵(jian)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)攻(gong)关。国资委將(jiang)进壹(yi)步(bu)强化頂(ding)層(ceng)設(she)計(ji)，指(zhi)導(dao)推動(dong)中央企业大力发展戰(zhan)略(lve)性(xing)新(xin)興(xing)产业，加快布(bu)局(ju)价值(zhi)创造的新领域(yu)新賽(sai)道(dao)，打(da)造创新引领的現(xian)代(dai)产业集(ji)群(qun)。

3、住(zhu)房(fang)和城(cheng)鄉(xiang)建(jian)设部(bu)部長(chang)倪(ni)虹(hong)近(jin)日表(biao)示(shi)，我(wo)国将全(quan)面(mian)啟(qi)动城市(shi)基(ji)礎(chu)设施(shi)生(sheng)命(ming)線(xian)安(an)全工程(cheng)。城市基础设施生命线是(shi)指城市的燃(ran)氣(qi)、橋(qiao)梁(liang)、供(gong)水(shui)、排(pai)水、供熱(re)、綜(zong)合管(guan)廊(lang)等(deng)與(yu)城市功(gong)能和民(min)眾(zhong)生活(huo)密(mi)不(bu)可(ke)分(fen)的城市基础设施，就像(xiang)人體(ti)的“神(shen)经”和“血(xue)管”，是城市安全運(yun)行(xing)的保(bao)障(zhang)。

4、日前(qian)，特(te)斯(si)拉(la)汽(qi)車(che)（北(bei)京(jing)）有限(xian)公(gong)司(si)、特斯拉（上(shang)海(hai)）有限公司向国家市場(chang)監(jian)督(du)管理(li)總(zong)局備(bei)案(an)了(le)召(zhao)回(hui)计劃(hua)。自(zi)2023年(nian)5月29日起(qi)，召回生产日期(qi)在2019年1月12日至(zhi)2023年4月24日期間(jian)的部分Model 3、Model Y，共(gong)计1104622輛(liang)。特斯拉中国方面回应称，把駕(jia)駛(shi)模(mo)式(shi)选擇(ze)權(quan)給(gei)到消(xiao)費(fei)者，如(ru)果(guo)電(dian)門(men)當(dang)剎(sha)车踩(cai)，车辆會(hui)提(ti)醒(xing)。

5、銀(yin)行理財(cai)規(gui)模下(xia)降(jiang)的拐(guai)點(dian)已(yi)经到来，自去(qu)年11月“贖(shu)回潮(chao)”後(hou)，持續(xu)近6個(ge)月的规模下降趨(qu)勢(shi)，首(shou)次(ci)實(shi)现止(zhi)跌(die)回升。记者獲(huo)取(qu)並(bing)匯(hui)总了12家理财公司的4月末(mo)存(cun)续理财规模显示：管理规模單(dan)月回升近1.2萬(wan)億(yi)元(yuan)，上述(shu)公司在4月份(fen)全数实现凈(jing)流(liu)入(ru)。另(ling)一方面，央行最(zui)新金(jin)融(rong)数據(ju)显示，4月份住戶(hu)存款(kuan)減(jian)少(shao)1.2万亿元，与理财回升规模幾(ji)乎(hu)相(xiang)当。

重大事(shi)件(jian)

AI賦(fu)能紡(fang)織(zhi)服裝(zhuang)行业前景(jing)廣(guang)闊(kuo)

機(ji)構(gou)指出(chu)，AI技术发展有望(wang)提升纺织服装设计、生产制造、質(zhi)控(kong)、物(wu)流、銷(xiao)售(shou)等各環(huan)節(jie)效(xiao)率(lv)。据Research and Market預(yu)測(ce)，2024年AI時(shi)尚(shang)产业规模有望達(da)到12.60亿美(mei)元，2019年-2024年CAGR可达40.76%。

点評(ping)：從(cong)2014年初(chu)兴起的O2O，期间经歷(li)跨(kua)境(jing)电商(shang)、电商代运營(ying)、新零(ling)售，持续时间长，关註(zhu)度高(gao)，且(qie)深(shen)刻(ke)影(ying)響(xiang)行业发展，行业内多(duo)数公司线上业务收(shou)入占(zhan)比(bi)不斷(duan)提升，线上线下同(tong)款占比不断提升进而(er)帶(dai)动毛(mao)利(li)率不断提升，线上带动线下营运效率不断提升，考(kao)慮(lv)到AI+纺织服装同樣(yang)将给行业带来深度變(bian)革(ge)，既(ji)有涉(she)及(ji)上遊(you)的生产制造，又(you)有涉及下游的设计零售，因(yin)此(ci)看(kan)好AI+纺织服装有望成(cheng)為(wei)行业未(wei)来长期的投资主线之(zhi)一。

海瀾(lan)之家：職(zhi)业装通過(guo)创新和技术升級(ji)，完(wan)成面向个性化定(ding)制与團(tuan)体定制的智能裁(cai)剪(jian)系(xi)統(tong)研发，现已具(ju)备AI量体、大数据采(cai)集、分析(xi)、存儲(chu)等功能，客(ke)户無(wu)需佩(pei)戴(dai)任何(he)感(gan)应设备，即(ji)可实现真(zhen)正(zheng)无接(jie)觸(chu)式量体，還(hai)可以(yi)预先(xian)知(zhi)曉(xiao)服装款式的效果。

紅(hong)豆(dou)股份：聯(lian)通5G智能全連(lian)接示範(fan)工廠(chang)——红豆西(xi)服智能工厂引入智能吊(diao)掛(gua)、AGV配(pei)送(song)、智能分揀(jian)、智能裁剪、AI智能決(jue)策(ce)等信(xin)息(xi)技术，以数字化应用实现生产要素(su)间的全域连接。

“AI+汽车+游戲(xi)”三(san)驾馬(ma)车驅(qu)动 GPU芯(xin)片(pian)需求增长旺(wang)盛(sheng)

作为AI大模型(xing)訓(xun)練(lian)的底(di)层架(jia)构基石(shi)，GPU的价格(ge)也(ye)隨(sui)之水漲(zhang)船(chuan)高。有代理商透(tou)露(lu)，英(ying)偉(wei)达的A100价格从2022年12月份開(kai)始(shi)上涨，截(jie)至2023年4月上半(ban)月，5个月价格累(lei)计涨幅(fu)达到37.5%；A800价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达20.0%。且交(jiao)貨(huo)周(zhou)期也被(bei)拉长，之前拿(na)货周期大約(yue)为一个月左(zuo)右(you)，现在基本(ben)都(dou)得(de)三个月，甚(shen)至更(geng)长。

点评：服务器GPU主要用於(yu)AI和高性能计算(suan)，人工智能行业的高速(su)发展带来了旺盛的AI算力需求，AI服务器成为GPU市场增长的核心支撐(cheng)。以ChatGPT为代表的自然(ran)語(yu)言(yan)大模型展现出高度智能，生成式AI能力不断突(tu)破(po)进入到輔(fu)助(zhu)生产力階(jie)段(duan)，AI模型算力需求邁(mai)上新台阶，對(dui)服务器GPU市场带来显著(zhu)拉动效应。自动驾驶GPU在高等级自动驾驶中具备显著技术優(you)势，随著(zhe)高等级自动驾驶滲(shen)透率逐(zhu)步提升，自动驾驶GPU市场也进入高速成长阶段。

海光(guang)信息：DCU系列(lie)产品(pin)以GPGPU架构为基础，兼(jian)容(rong)通用的“類(lei)CUDA”环境，可广泛(fan)应用于大数据處(chu)理、人工智能、商业计算等应用领域。

龍(long)芯中科(ke)：于第(di)一代GPU核（LG100）已经集成在7A2000中与龙芯CPU配套(tao)的电源、时鐘(zhong)芯片流片成功并开始小(xiao)批(pi)量销售。

航(hang)錦(jin)科技：GPU领域的主力产品为SG0型號(hao)、SG1型号，分別(bie)是面向特殊(shu)领域市场和通用领域的市场需求，均(jun)已形(xing)成规模销售。

充(chong)电樁(zhuang)4月份数据大幅增长

中国充电联盟(meng)5月11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

点评：在国家政(zheng)策的支持和引导下，红利在产业鏈(lian)端(duan)不断釋(shi)放(fang)，充电桩的发展也呈(cheng)现跨越(yue)式增长。据中国充电联盟预测，我国公共和私(si)人充电桩在2023年将分别达到280万和680万，增长55%和100%。西部證(zheng)券(quan)也指出，2025年国内充电桩市场规模有望超(chao)过700亿元，长期維(wei)持高景气，到十(shi)四(si)五(wu)末将超千(qian)亿。充电桩产业发展是新能源车渗透率提升必(bi)須(xu)解(jie)决的核心矛(mao)盾(dun)，国内充电桩产业链具备成本和规模优势，看好相关龙頭(tou)企业长期发展空(kong)间。

特銳(rui)德(de)：子(zi)公司特来电已经成为国内新能源充电桩领域的龙头，其(qi)与路(lu)特斯、寶(bao)马、東(dong)風(feng)日产、高合汽车、长安、广州(zhou)巨灣(wan)等车企及生態(tai)链企业在大功率液(ye)冷(leng)设备方面达成深度合作，截至23M3，公司运营公共充电桩38.8万台，穩(wen)居(ju)行业第一。

綠(lv)能慧(hui)充：子公司绿能技术充电桩、充电机、充电堆(dui)品类齐全，目(mu)前战略客户包(bao)含(han)电网公司、小桔(ju)、西鹹(xian)城投集团、殼(ke)牌(pai)、BP等，推出股权激(ji)勵(li)綁(bang)定核心骨(gu)幹(gan)，22-25年充电桩业务有望实现7倍(bei)增长。

AI服务器需求日益增加 国内PCB量价齐升

AI服务器中由(you)于芯片升级，PCB需針(zhen)对性的升级改革，以处理更多的信号、减少信号干擾(rao)、增加散(san)热以及电源管理等能力，在材(cai)料(liao)和工藝(yi)上都需进一步优化。机构認(ren)为，未来在AI服务器的增量市场背(bei)景下，国内PCB可实现量价齐升。

点评：PCB是服务器的重要組(zu)成部件，是承(cheng)載(zai)服务器运行的关键材料。为配合数据量需求，服务器傳(chuan)輸(shu)協(xie)議(yi)已逐步升级，Intel和AMD的PCIe5.0相关产品已经陸(lu)续出货中，信号速率达到32GT/s，已发布的PCIe6.0规范較(jiao)5.0数据速率提高一倍，预计2023年开始出现在服务器上。随着PCIe协议升级，需PCB不断提升层数和降低(di)传输損(sun)耗(hao)，提供设计靈(ling)活度以及更好的抗(kang)阻(zu)功能，带来PCB产品的价值量提高。

崇(chong)达技术：已成为中兴通訊(xun)、新华三等客户的服务器产品线PCB供应商，Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量試(shi)制。

金百(bai)澤(ze)：主营电子设计、PCB制造、电子制造服务，公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模塊(kuai)，并具备一定的生产能力，400G光模块的部分技术可以作为公共技术应用到800G光模块。

公告(gao)精选

工业富(fu)联公告，擬(ni)公开发行总规模不超过人民幣(bi)60亿元公司債(zhai)券。

东微(wei)半导，公司第五代超级結(jie)MOSFET技术研发进展順(shun)利，已经进入批量驗(yan)证阶段。

顺丰控股公告，子公司拟11.83亿元向極(ji)兔(tu)轉(zhuan)讓(rang)丰网信息。

新易(yi)盛在互(hu)动平台表示，公司在LPO技术领域已深入布局。

中文在线在投资者关系活动记錄(lu)表中称，公司已在有聲(sheng)书生产中应用AI主播(bo)。

唐(tang)德影视，公司目前已立(li)項(xiang)虛(xu)拟人天(tian)吾(wu)、AI換(huan)臉(lian)、AIGC+IP业务。

中科创达，与亞(ya)马遜(xun)雲(yun)科技在大语言模型应用领域展开合作。

作者：朱华雷 執(zhi)业证书：A0680613030001

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