开学第一课直播：CCTV1的全面报道

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>調(tiao)募(mu)資(zi)不(bu)调發(fa)行(xing)股(gu)數(shu)！定(ding)增(zeng)修(xiu)訂(ding)案(an)出(chu)臺(tai)，杭(hang)州(zhou)銀(yin)行再(zai)融(rong)资降(jiang)至(zhi)80億(yi)

壹(yi)夜(ye)之(zhi)間(jian)縮(suo)減(jian)45亿元(yuan)再融资的(de)計(ji)劃(hua)終(zhong)成(cheng)定局(ju)。

6月(yue)29日(ri)晚(wan)，杭州银行（600926.SH）发布(bu)向(xiang)特(te)定對(dui)象(xiang)发行A股股票(piao)預(yu)案（修订稿(gao)），擬(ni)发行募集(ji)资金(jin)總(zong)額(e)不超(chao)過(guo)人(ren)民(min)幣(bi)80亿元（含(han)本(ben)数），扣(kou)除(chu)相(xiang)關(guan)发行費(fei)用(yong)後(hou)將(jiang)全(quan)部(bu)用於(yu)補(bu)充(chong)公(gong)司(si)核(he)心(xin)一級(ji)资本。

在(zai)三(san)天(tian)前(qian)的晚上(shang)，即(ji)6月26日晚，杭州银行曾(zeng)公布了(le)向特定对象发行A股股票预案，拟发行募集资金总额不超过125亿元，但(dan)是(shi)第(di)二(er)天上午(wu)就(jiu)宣(xuan)布将定增募资從(cong)125亿元下(xia)调至80亿元。

对此(ci)，杭州银行方(fang)面(mian)表(biao)示(shi)，這(zhe)主(zhu)要(yao)是順(shun)應(ying)市(shi)場(chang)情(qing)況(kuang)，公司結(jie)合(he)自(zi)身(shen)實(shi)際(ji)和(he)行業(ye)情况，调减募集资金規(gui)模(mo)。

再融资金额一夜缩水(shui)

短(duan)短一夜之间變(bian)卦(gua)，再融资募集金额缩水三成以(yi)上，这樣(yang)的调整(zheng)对银行來(lai)說(shuo)顯(xian)得(de)有(you)些(xie)兒(er)戲(xi)。

6月27日，時(shi)代(dai)周(zhou)報(bao)記(ji)者(zhe)曾撥(bo)打(da)了杭州银行的投(tou)资者熱(re)線(xian)，一位(wei)工(gong)作(zuo)人員(yuan)表示，此次(ci)调整系(xi)顺应市场需(xu)求(qiu)和投资者的意(yi)見(jian)。

“您(nin)也(ye)可(ke)以在網(wang)上看(kan)到(dao)，有些投资者意见確(que)实比(bi)較(jiao)大(da)。”上述(shu)工作人员对记者说道(dao)。

时代周报记者登(deng)陸(lu)杭州银行股吧(ba)发現(xian)，在6月26日晚該(gai)行公布定增计划后，引(yin)发了投资者們(men)的热議(yi)。

圖(tu)片(pian)来源(yuan)：杭州银行股吧

6月29日晚，杭州银行向特定对象发行A股股票预案（修订稿）显示，公司拟发行股票数量(liang)不超过9亿股，與(yu)此前方案一致(zhi)。按(an)发行上限(xian)计算(suan)，定增完(wan)成后，公司总股本将从59.3亿股增至68.3亿股。

假(jia)設(she)按照(zhao)80亿元募资与9亿股来推(tui)算，杭州银行本次每(mei)股拟发行價(jia)約(yue)為(wei)8.89元。

值(zhi)得註(zhu)意的是，杭州银行6月29日的股价为11.70元，如(ru)果(guo)本次发行价格(ge)定在8.89元，等(deng)于是打了一個(ge)“七(qi)六(liu)折(zhe)”。

“应该不會(hui)那(na)麽(me)低(di)，相关规則(ze)规定是必(bi)須(xu)不低于定价基(ji)準(zhun)日前20个交(jiao)易(yi)日的均(jun)价80%。”某(mou)券(quan)商(shang)分(fen)析(xi)師(shi)告(gao)訴(su)时代周报记者，杭州银行的本次定增並(bing)不会導(dao)致公司股權(quan)结構(gou)发生(sheng)重(zhong)大改(gai)变，“结合公司2020年(nian)定增情况看，當(dang)时主要向紅(hong)獅(shi)集團(tuan)、杭州市財(cai)政(zheng)局、蘇(su)高(gao)科(ke)、苏州高新(xin)四(si)个发行对象实施(shi)定增，所(suo)以我(wo)認(ren)为，杭州银行此次定增有可能(neng)会進(jin)一步(bu)推動(dong)实现更(geng)多(duo)元化(hua)的股東(dong)背(bei)景(jing)。”

急(ji)于“补血(xue)”，杭州银行真(zhen)的缺(que)錢(qian)？

值得注意的是，6月26日，杭州银行董(dong)事(shi)会審(shen)议通(tong)过了不超过200亿元金融債(zhai)、不超过150亿元小(xiao)微(wei)專(zhuan)項(xiang)金融债、不超过300亿元的资本類(lei)债券（包(bao)括(kuo)但不限于無(wu)固(gu)定期(qi)限资本债券、二级资本债券等）的发行计划，目(mu)的是补充其(qi)他(ta)一级资本或(huo)二级资本。

定增与债券发行计划雙(shuang)管(guan)齊(qi)下，可以看出杭州银行在加(jia)大资本“补血”力(li)度(du)。

然(ran)而(er)，截(jie)至今(jin)年一季(ji)度末(mo)，杭州银行未(wei)分配(pei)利(li)潤(run)为340亿元，不像(xiang)是缺少(shao)资金的样子(zi)。该行可分配利润约为100亿元，现金分红约为24亿，且(qie)近(jin)幾(ji)年分红率(lv)持(chi)續(xu)下降，收(shou)益(yi)雖(sui)多，也沒(mei)有对投资者“慷(kang)慨(kai)解(jie)囊(nang)”。此外(wai)，杭州银行一季度拨備(bei)覆(fu)蓋(gai)率568.68%，较上年末提(ti)高3.58个百(bai)分點(dian)。

根(gen)據(ju)财政部下发的《金融企(qi)业财務(wu)规则（征(zheng)求意见稿）》，“以银行业金融機(ji)构为例(li)，監(jian)管部門(men)要求的拨备覆盖率基本標(biao)准为150%，对于超过监管要求2倍(bei)以上，应視(shi)为存(cun)在隱(yin)藏(zang)利润的傾(qing)向。”

利润頗(po)豐(feng)卻(que)急于向资本市场伸(shen)手(shou)要钱的杭州银行，是否(fou)有隐藏利润的倾向？定向增发无疑(yi)攤(tan)薄(bo)了投资者的每股收益，杭州银行是否有考(kao)慮(lv)这一問(wen)題(ti)呢(ne)？

6月27日，杭州银行相关負(fu)責(ze)人告诉时代周报记者，银行凈(jing)利润较高已(yi)體(ti)现在资本充足(zu)率中(zhong)，此次再融资旨(zhi)在尋(xun)找(zhao)新的戰(zhan)略(lve)股东，融资资金会用于支(zhi)持实体信(xin)貸(dai)业务。“定增的确实是会摊薄股东权益，此前已和前十(shi)大股东做(zuo)过交流(liu)，他们表示理(li)解。定增完成也会提高我们的盈(ying)利能力，推进整体资產(chan)的发展(zhan)。”

“杭州银行的不良(liang)贷款(kuan)率已經(jing)很(hen)低了，目前的拨备覆盖率是真实的水平(ping)，没有隐藏利润。目前经濟(ji)下行，我们会繼(ji)续做好(hao)抵(di)禦(yu)風(feng)險(xian)的准备，維(wei)持拨备覆盖率在穩(wen)定的水平。” 上述负责人对时代周报记者说道。

根据杭州银行一季报，截至2023年3月末，该行核心一级资本充足率为8.10％，環(huan)比上漲(zhang)0.02％；资本充足率为12.74％，环比下降0.15％。一季度，杭州银行核心一级资本充足率在17家(jia)上市城(cheng)商行中墊(dian)底(di)，面臨(lin)一定的核心一级资本补充壓(ya)力。按照监管规定，商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%。

在6月29日晚的公告中，杭州银行也表示，公司业务的持续发展和资产规模的不斷(duan)提升(sheng)将进一步加大资本消(xiao)耗(hao)。“因(yin)此，公司除现存可轉(zhuan)债、金融债券和自身收益留(liu)存積(ji)累(lei)之外，仍(reng)需要考虑通过股权融资的方式(shi)对资本进行补充，以保(bao)障(zhang)资本充足水平。”

光(guang)大證(zheng)券研(yan)报指(zhi)出，杭州银行为保证充足资本补充能力，预计有较強(qiang)业績(ji)釋(shi)放(fang)诉求，增强內(nei)源性(xing)资本补充能力的同(tong)时，推动定增落(luo)地(di)并促(cu)进可转债转股，为资产端(duan)擴(kuo)表及(ji)盈利能力提升奠(dian)定基礎(chu)。

6月29日，杭州银行以下跌(die)0.17%报收11.70元，公司市值约为693.84亿元。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

责任(ren)編(bian)輯(ji)：