中报行情值得期待！A股有望步入中长期牛市

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

热点

持续高温下部分地区用电负荷创历史新高虚拟电厂望迎来发展机遇

近日，北京、河北等国内多地持续高温天气，电网用电负荷随之快速攀升，用电高峰有所提前。截至6月24日16时，华北电网最大负荷达28148万千瓦，创今年入夏以来负荷新高，相比去年同期最大负荷增长4.83%。电力企业联合会发布数据显示，今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高。此外，国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

点评：

巨丰投顾高级投资顾问李名金认为，虚拟电厂技术日渐成熟促使成本不断下降。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿元；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500亿元至600亿元。因此，虚拟电厂显示出较强的经济性，有望成为新型电力系统建设的重要方向。中长期来看，虚拟电厂是一个具有巨大潜力和广阔市场的板块，未来将会持续受到政策、技术和市场的推动，给相关企业带来巨大的商机，建议重视政策与产业共振下的虚拟电厂投资机遇。

华西证券认为，当前至2030年，将是新型电力系统的加速转型期，预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。重点关注国能日新、安科瑞、朗新科技等。

离岸人民币对美元跌破7.22 续创去年11月底以来新低

假期期间，人民币对美元汇率在离岸市场再度走低。6月23日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元盘中接连跌破7.20、7.21和7.22关口，日内下跌超过200点，续创去年11月底以来的新低。今年以来，离岸人民币对美元汇率累计下跌超过4.3%。

疫情跟踪

1、张文宏：奥密克戎或已达进化极限。

2、印尼撤销新冠疫情大流行紧急状态。

宏观

1、工业互联网重大利好！工信部：推动不少于3000家企业建设5G工厂

工信部近日印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》。其中提出，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实5G工厂入库，持续跟踪项目进展情况。

点评：

中邮证券认为，数字产业化和产业数字化是数字经济的内核，工业互联网是数字产业化的新增长极，是产业数字化的新型基础设施，为国内数字经济的建设提供重要支持，行业规模有望保持快速增长。工业通信设备是工业现场网络建设的核心，将是工业互联网产业发展过程中率先受益的环节。工业以太网设备是目前工业现场网络的主流需求，工业无线设备需求潜在成长空间大。TSN、5G、边缘计算等方向均存在增量空间。同时，国产厂商的崛起及国产替代的巨大空间同样值得重视。投资建议：建议关注映翰通、三旺通信、东土科技。

2、上清所：大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务将于6月26日上线暂不收费

上清所公告，银行间市场清算所股份有限公司大宗商品现货清算业务将于2023年6月26日上线数字人民币清结算服务并将运营时间调整为工作日9:00-18:00。同时，为体现数字人民币普惠金融的设计理念，数币清结算服务暂不收费。

3、宁吉喆：当前微观主体生产经营困难较大把握三季度加大宏观政策力度

6月25日，中国人民大学中国宏观经济论坛（CMF）2023年中期论坛在京举行。第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆在论坛上表示，首先要充分肯定我国经济延续复苏态势的基本面，但是当前经济恢复的基础还不牢固。宏观指标虽然总体稳定，但是微观主体发出的信号，生产经营困难比较大，存在市场预期不稳、市场信心不足的问题。当前要加大宏观政策力度，出台促进经济回升的一批政策。要把握宏观调控节奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。

4、香港财政司司长：与人民银行就数字人民币跨境零售支付合作进入第二阶段测试

香港特区政府财政司司长陈茂波25日在香港特区政府网站发表司长随笔称，香港金管局正研究数码港元的应用；“多种央行数码货币跨境网络”(mBridge) 也已由实验阶段迈进试行阶段；与人民银行就数字人民币跨境零售支付的合作，也进入到第二阶段测试，目标是日后可通过转数快为数字人民币钱包增值。

5、国资委：东北地区国企改革签约投资预计超五千亿

国务院国资委在沈阳召开东北地区国企改革现场推进会，推动国资国企改革向纵深推进。东北三省及内蒙古自治区，今天下午还将首次联合举办与国内大型企业座谈会，并举行项目签约仪式，预计签订投资总额超过5000亿元。

6、国家电影局：2023端午档票房9.09亿元为影史第二高

据国家电影局初步统计，2023年端午档（6月22日至6月24日）电影票房为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。端午档期间票房前5名影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》8183万元，《八角笼中》6638万元（点映票房），《闪电侠》3589万元。

产业

1、1-5月份我国软件业务收入43238亿元同比增长13.3%

工信部公布，2023年1—5月份软件业经济运行情况。1—5月份，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%。1—5月份，软件业利润总额4922亿元，同比增长12.2%。1—5月份，软件业务出口189亿美元，同比下降3.7%，其中，软件外包服务出口同比增长5%。

点评：

安信证券认为，研发设计类软件国产化率约为5%，是工业软件中最容易出现“卡脖子”的环节，国产替代需求强、空间大。近年来，CAE相关工业软件国产化政策持续推出，2023年发改委发布的《重点集成电路设计领域和重点软件领域》中，将研发设计类工业软件（CAD/CAE/CAM/PDM等）归入重点软件领域。我们认为，CAD和CAE兼有产业链升级带来的仿真软件渗透率提升，同时具备国产替代的需求，建议关注：索辰科技、霍莱沃、中望软件。

2、当归一个月涨价60%！中药材价格淡季不降反涨

往年6月份，药材市场一般处于淡季，但今年却一反常态。最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右，市场价格已突破每公斤150元。媒体在当归的主产区之一甘肃岷县了解到，“今年当归走货很快，价格也不断攀升”。数据显示，岷县的大条规格的当归最新产地价格为190元/公斤，近一个月涨幅超72%。

3、江苏：到2027年全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右

江苏省发改委印发新型储能项目高质量发展的若干措施（征求意见稿）。到2027年，全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右。其中，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右；全省用户侧新型储能项目规模达到100万千瓦左右；全省电源侧新型储能项目规模达到50万千瓦左右。

4、上海发布文旅元宇宙新赛道行动方案力争2025年产业规模突破500亿元

从上海文旅局获悉，《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案（2023-2025年）》已正式发布。力争到2025年，上海“文旅元宇宙”品牌初步打响，产业规模突破500亿元，形成2-3个新内容创制产业集聚发展区。上海市文化和旅游局党组书记、局长方世忠表示，以上述行动方案为战略牵引，上海将全面开启文旅元宇宙新赛道，启动实施数字文旅新基建、技术工具新突破、文旅元宇宙新场景、数字艺术品新赛道、沉浸互动新内容等五大专项行动。

全球市场

美股

上周五，美国三大股指全线收跌，道指跌0.65%报33727.43点，标普500指数跌0.77%报4348.33点，纳指跌1.01%报13492.52点。上周，道指跌1.67%，标普500指数跌1.39%，纳指跌1.44%。思科跌1.55%，沃尔格林联合博姿跌1.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.76%，特斯拉跌3.03%，微软跌1.38%。中概股普遍下跌，金山云跌14.13%，能链智电跌8.25%。

欧股

上周五，欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.99%报15829.94点，法国CAC40指数跌0.55%报7163.42点，英国富时100指数跌0.54%报7461.87点。本周，德国DAX指数跌3.23%，法国CAC40指数跌3.05%，英国富时100指数跌2.37%。

亚太

上周五，亚太股市收盘全线走低，日经225指数收盘跌1.45%，报32781.54点；韩国综合指数跌0.91%，报2570.1点；澳洲标普200指数跌1.34%，报7099.2点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11738点。上周，日经225指数跌2.74%，韩国综合指数跌2.12%，澳洲标普200指数跌2.1%，新西兰NZX50指数跌0.53%。

黄金

国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1930.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.05%报22.455美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌2.07%，COMEX白银期货跌6.93%。

原油

国际油价表现分化，美油8月合约跌0.01%，报69.50美元/桶。布油8月合约涨0.11%，报74.43美元/桶。上周，美油8月合约跌3.04%，布油8月合约跌2.85%。

A股

节前最后一个交易日，大盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指失守3200点。截至收盘，上证指数跌1.31%报3197.90点，深证成指跌2.18%报11058.63点，创业板指跌2.62%报2211.84点。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市成交额10219亿，较上个交易日缩量681亿。板块方面，复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。

港股

上周五，港股低开低走，恒生指数收跌1.71%，连续4日下跌，报18889.97点；恒生科技指数跌2.08%报3879.33点；恒生国企指数跌1.71报6394.54点。大市成交698亿港元，较上个交易日进一步萎缩。恒生主题行业指数全线飘绿，汽车、医药、房地产、电力跌幅居前，小鹏汽车-W跌近9%，蔚来-SW跌超6%；昭衍新药跌逾10%，中国生物医药跌逾7%；正荣地产跌近35%；金风科技跌逾15%。

国际要闻

1、普里戈任接受白俄缓和局势建议其刑事立案将获撤销

俄罗斯媒体当地时间24日晚报道，瓦格纳组织创始人普里戈任接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，俄总统普京已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。普里戈任在社交媒体发布消息表示，瓦格纳组织部队已停止在俄境内的行进并调头返回野战营地。

2、土耳其加息650个基点！英国、挪威、瑞士央行相继出手！

当地时间6月22日，土耳其央行货币政策委员会宣布将基准利率上调650个基点至15%，这是土耳其自2021年3月以来首次提高基准利率，业界认为这是土耳其正在转向正统经济政策以应对高通胀的强烈信号。另外，英国、挪威、瑞士央行也相继出手。当地时间6月22日，英国央行意外宣布加息50个基点，将利率提升至5%，为2008年以来的最高水平，这是英国央行连续第13次加息；挪威央行当天也宣布，加息50个基点，将基准利率升至3.75%；瑞士央行宣布，加息25个基点，将利率提升至1.75%，为连续第五次加息。

3、韩国现代建设承揽沙特阿美50亿美元石化大单

韩国国土交通部25日表示，现代建设公司成功承揽沙特阿美“Amiral”石化设施第一、第四建设项目，两家公司于24日（当地时间）签署项目合同。Amiral项目是沙特阿美在沙特东部朱拜勒工业区扩建综合性石化设施的项目，涵盖乙烯等石化产品生产设施。上述合同规模达50亿美元，为韩企在沙特所承揽项目之最。由此，韩企今年上半年承揽的境外建设项目规模超过去年业绩（120亿美元），至少为137亿美元。

A股交易提示

利空提示

亚太实业（000691）：未能在最后宽限期内支付股权转让款

菲林格尔（603226）：新发展集团所持16.49%公司股份被司法冻结

个股关注

蓝黛科技(002765)

公司在汽车动力传动业务方面深耕多年，产品覆盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大板块核心产品。公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务。公司主要产品为盖板玻璃、触控显示模组总成、触摸屏、显示模组、动力传动总成、传动零部件、压铸产品。公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮。

宝馨科技(002514)

公司的主营业务为精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务。公司主要产品为通过钢铁薄板、不锈钢板、铝板和铜板等原材料设计生产出的钣金结构件产品,主要供应给电力、通讯、医疗、金融及新能源等领域的终端产品生产企业。在光伏清洗、制绒设备端，公司拥有近10 年的光伏湿法设备研发、设计、生产、调试业务基础，储备了包括湿法刻蚀兼容抛光、链式清洗制绒、槽式单晶制绒、异质结四方椎体异性腐蚀、全自动槽式清洗、铜电镀湿法电镀等核心技术。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，外围市场大幅调整，科技股与热门中概股普跌，预计A股将继续震荡筑底。人工智能板块或继续调整，近日南方16条河流发生超警洪水或刺激水利板块走强，此外，半年报预约披露时间表出炉，或引起资金对中报行情的关注。

组合跟踪　

6月21日，A股震荡走低，上证指数下跌1.31%失守3200点整数关口，深证成指下跌2.18%，创业板指下跌2.62%，科创50指数下跌3.33%。盘面上，机器人、游戏、船舶制造领涨；旅游酒店、保险、房地产、酿酒等行业小幅回调。两市成交量10219亿，连续6天站在万亿之上，北向资金全天净流出6.4亿元。

当日市场普跌，巨丰潜龙在渊、核心价投等组合逆市飘红，大幅跑赢大盘。

知识分享

什么是换手率？

换手率也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。以样本总体的性质不同有不同的指标类型，如交易所所有上市股票的总换手率、基于某单个股票发行数量的换手率、基于某机构持有组合的换手率。在技术分析的诸多工具中，换手率指标是反映市场交投活跃程度最重要的技术指标之一。

一般情况，大多股票每日换手率在1%-2.5%（不包括初上市的股票）。70%的股票的换手率基本在3%以下，3%就成为一种分界。那么大于3%又意味着什么？当一支股票的换手率在3%-7%之间时，该股进入相对活跃状态。7%-10%之间时，则为强势股的出现，股价处于高度活跃当中。

商品

山西今年将全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉，推动全行业节能降耗，延伸产业链条，全面建设国家绿色焦化产业基地。

债券

1、今年以来债券型基金已经连续三个月资金净回流，“回血”接近3600亿元。新发债基、存量债券型ETF、债基创新产品迭出等，都为今年债市“回血”贡献了增量资金。

2、6月份以来，浦银安盛中债1-3年国开行、财通资管中债1-3年国开行、百嘉百益、融通增享纯债等多只债基发布净值精度调整公告，原因为大额赎回。

楼市

1、作为河南本土地产大鳄，建业集团旗下港股上市公司建业地产宣布将暂停向所有境外债权人支付债务。据接近建业人士称，在正值年中交付季的当下，该集团旗下建业地产、中原建业项目都在顺利推进交付。面对流动性困局，建业地产提出要“保交付、保运营”。

2、据中国证券报，端午假期期间，受天气炎热等因素影响，北京地区二手房市场成交、带看量整体较低。多位中介人士表示，但是很多客户都用线上VR看房，假期大家都没有闲着，一直在线上讲解。先在线上看完，过几天气温下降了再线下带看，所以接下来一段时间预计会有一波集中线下带看和成交。

外汇

1、据俄新社，俄罗斯主要银行在当地时间6月24日上午大幅提高美元和欧元的汇率后，又开始降低汇率。大多数俄罗斯主要银行提供的美元兑卢布汇率略低于90，欧元兑卢布汇率略低于100。

2、阿根廷官方公报刊文显示，该国证券监管机构CNV批准在当地市场发行以人民币结算的证券。该法令称，此举可促进“金融稳定并保护国际储备”。

作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001

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