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雷(lei)遞(di)網(wang) 雷建(jian)平(ping) 4月6日(ri)

十月稻田集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)“十月稻田”）日前(qian)递交招(zhao)股書(shu)，準(zhun)備(bei)在(zai)港交所主板(ban)上(shang)市(shi)。

十月稻田此(ci)次(ci)的(de)聯(lian)席(xi)保(bao)薦(jian)人(ren)分(fen)別(bie)為(wei)摩(mo)根(gen)士(shi)丹(dan)利(li)、中(zhong)金(jin)公司、中信(xin)建設(she)國(guo)際(ji)。

年营收45亿

十月稻田是(shi)壹(yi)家(jia)厨房主食食品企(qi)業(ye)，擁(yong)有全(quan)渠(qu)道(dao)的品牌(pai)影(ying)響(xiang)力(li)，聚(ju)焦(jiao)於(yu)为消(xiao)費(fei)者(zhe)提(ti)供(gong)優(you)質(zhi)、健(jian)康(kang)的預(yu)包(bao)裝(zhuang)大(da)米(mi)、雜(za)糧(liang)、豆(dou)類(lei)和(he)幹(gan)貨(huo)等(deng)食品。

成(cheng)立(li)之(zhi)初(chu)，不(bu)同(tong)于傳(chuan)統(tong)行(xing)业盤(pan)踞(ju)線(xian)下(xia)銷(xiao)售(shou)模(mo)式(shi)，十月稻田自(zi)线上起(qi)家，充(chong)分專(zhuan)註(zhu)電(dian)商(shang)渠道機(ji)會(hui)快(kuai)速(su)崛(jue)起，高(gao)速搶(qiang)占(zhan)市場(chang)份額(e)，構(gou)建了(le)线上壁(bi)壘(lei)，並(bing)向(xiang)线下滲(shen)透(tou)實(shi)現(xian)快速擴(kuo)張(zhang)。

資(zi)料(liao)顯(xian)示(shi)，2005年，王(wang)兵(bing)和趙(zhao)女(nv)士進(jin)入(ru)厨房主食食品行业，開(kai)展(zhan)原(yuan)粮貿(mao)易(yi)业務(wu)；2011年，創(chuang)立了十月稻田和柴(chai)火(huo)大院(yuan)品牌；同時(shi)开始(shi)與(yu)京(jing)東(dong)合(he)作(zuo)，通(tong)過(guo)电商平臺(tai)销售產(chan)品；2013年，十月稻田通过与天(tian)貓(mao)合作拓(tuo)展电商平台。

2015年，十月稻田位(wei)于五(wu)常(chang)的现代(dai)化(hua)生(sheng)产基(ji)地(di)投(tou)产，提供五常大米等产品；2016年，在大米品类之上，十月稻田进一步(bu)推(tui)出(chu)杂粮产品线；2017年，十月稻田的产品品类延(yan)伸(shen)至(zhi)干货，滿(man)足(zu)客(ke)戶(hu)多(duo)樣(yang)化的飲(yin)食需(xu)求(qiu)。

2018年 十月稻田推出「福(fu)享(xiang)人家」品牌，为中国家庭(ting)提供物(wu)有所值(zhi)的大米产品。2022年，十月稻田在中国完(wan)成沈(shen)陽(yang)新(xin)民(min)、五常、通河(he)、松(song)原和敖(ao)漢(han)五大产地整(zheng)體(ti)布(bu)局(ju)。

招股书显示，十月稻田2020年、2021年、2022年营收分别为23.27亿元(yuan)、35.98亿元、45.33亿元；毛(mao)利分别为4.05亿元、5.38亿元、7.8亿元，十月稻田的营收年復(fu)合增(zeng)長(chang)率(lv)達(da)39.6%。

十月稻田2020年、2021年、2022年經(jing)調(tiao)整後(hou)凈(jing)利分别为2.21亿元、2.59亿元、3.64亿元。

招股书显示，以(yi)2022年收入計(ji)，十月稻田在中国优质大米行业位居(ju)首(shou)位；按(an)2022年线上渠道销售收入计，公司是中国大米、杂粮、豆类及(ji)籽(zi)类市场上最(zui)大的公司，市场份额为10.7%。2019年至2022年間(jian)，其(qi)在中国大米、杂粮、豆类及籽类等品类綜(zong)合性(xing)电商渠道連(lian)續(xu)四(si)年排(pai)名(ming)第(di)一。

目(mu)前，十月稻田线下已(yi)覆(fu)蓋(gai)眾(zhong)多线下知(zhi)名现代商超(chao)渠道，使(shi)其能(neng)更(geng)全面(mian)觸(chu)达不同地理(li)區(qu)域(yu)的用(yong)户。近(jin)年來(lai)，十月稻田在现代商超渠道中迅(xun)速扩张，2020年至2022年的收入年复合增长率达到(dao) 79.5%。2022年，其在现代商超零(ling)售商销售中排名第四。截(jie)至2020年、2021年及2022年12月31日，公司分别与39名、70名及90名现代商超渠道合作。与现代商超渠道的直(zhi)接(jie)合作进一步提升(sheng)十月稻田品牌在客户中的影响力。

杂粮与豆类及干货收入成新增长曲(qu)线

據(ju)招股书显示，中国厨房主食食品種(zhong)类繁(fan)多，包括(kuo)大米、杂粮、豆类、面粉(fen)、干货和玉(yu)米等，市场規(gui)模從(cong)2018年的16,510亿元，增长至2022年的18,623亿元，预期(qi)到2027年將(jiang)达到21,957亿元。

隨(sui)著(zhe)中国居民生活(huo)水(shui)平的不斷(duan)提高、消费升級(ji)及對(dui)品牌化产品傾(qing)向， 中国预包装优质大米的增速遠(yuan)高于整体预包装大米市场的增速，以收入计，预包装优质大米的市场规模从2018年的464亿元增长至2022年的651亿元，对應(ying)8.8%的年复合增长率，预计2027年将实现914亿元的市场规模，這(zhe)日益(yi)凸(tu)显出大米行业的高品质化趨(qu)勢(shi)。

中国大米、杂粮、豆类及籽类市场开始在线上和线下運(yun)营的统一管(guan)理和渠道整合，帶(dai)来新的行业發(fa)展机遇(yu)。此外(wai)，随着产品升级和購(gou)買(mai)渠道的轉(zhuan)變(bian)，大米、杂粮、豆类及籽类行业的品牌化进程(cheng)加(jia)速，行业龍(long)頭(tou)企业亦(yi)受(shou)益于諸(zhu)多有利政(zheng)策(ce)。

以收入计算(suan)，预包装大米、杂粮和豆类及籽类产品市场占中国整体大米、杂粮和豆类及籽类产品市场规模的占比(bi)从2018年的14.9%增长至2022年的19.4%，并预计到2027年进一步增长至25.7%。与2022年日本(ben)及韓(han)国相(xiang)对应的市场份额52.9%及41.8%相比，中国的预包装大米、杂粮和豆类及籽类市场具(ju)有巨(ju)大的潛(qian)力，并可(ke)望(wang)实现可持(chi)续发展。

中国预包装大米、杂粮和豆类及籽类市场高度(du)分散(san)，按2022年的收入计，前五大公司的總(zong)市场份额为8.9%；相比之下，食用油(you)、面粉及调味(wei)品的前五大公司分别占約(yue)60%、21%及15%的市场份额。

作为中国大米、杂粮、豆类及籽类行业中少(shao)有的实现全产业鏈(lian)运营的企业，十月稻田涵(han)盖“从田间到餐(can)桌(zhuo)”的全产业链重(zhong)要(yao)環(huan)節(jie)。

通过供应链數(shu)字(zi)化平台覆盖采(cai)购、生产、运輸(shu)和销售全环节数据，实现訂(ding)單(dan)、庫(ku)存(cun)、产能等協(xie)同管理。通过与各(ge)個(ge)渠道密(mi)切(qie)协作，十月稻田能監(jian)督(du)公司产业链重要环节，使公司及时收集和分析(xi)消费资料，并同步订单、库存及产能信息(xi)。通过高效(xiao)的供应链管理，十月稻田能在下订单后三(san)天內(nei)向指(zhi)定(ding)的倉(cang)库或(huo)終(zhong)端(duan)客户发货，保證(zheng)产品的新鮮(xian)度和良(liang)好(hao)口(kou)味。

大米产品貢(gong)獻(xian)了十月稻田大部(bu)分收入。招股书显示，十月稻田2020年、2021年、2022年的大米产品销量(liang)分别为18.71亿元、28.92亿元、36.22亿元，占营收比例(li)分别为80.4%、80.4%、79.9%。

十月稻田2020年、2021年、2022年来自杂粮、豆类及其他(ta)产品收入分别为3.67亿、4.72亿、5.23亿，占营收比例分别为15.8%、13.1%、11.5%；来自干货及其他产品收入分别为8822.6萬(wan)元、2.35亿元、3.88亿元，占营收比例分别为3.8%、6.5%、8.6%。

整体来看(kan)，来自杂粮、豆类及其他产品收入、来自干货及其他产品收入正(zheng)分别成为拉(la)動(dong)十月稻田收入增长的第二(er)和第三曲线。

从渠道来看，十月稻田2022年来自电商平台的收入为26.57亿元，占营收比例为58.6%，来自线上自营店(dian)的收入为4.87亿元，占营收的比例为10.7%；来自现代商超渠道的收入为6.96亿元，占营收的比例为15.4%；来自直接客户的收入为4.52亿元，占营收的比例为10%；来自经销网絡(luo)的收入为2.4亿元，占营收的比例为5.3%。

以2022年京东销售额计，十月稻田和柴火大院品牌旗(qi)下的大米产品复购率分别为39%及36%，高于行业平均(jun)复购率26%。十月稻田和柴火大院品牌旗下的杂粮、豆类及其他产品复购率分别为34%及32%，高于行业平均复购率19%。十月稻田品牌旗下的干货及其他产品的复购率为30%，高于行业平均复购率16%。

招股书显示，十月稻田将堅(jian)持中国厨房主食食品代表(biao)品牌定位，深(shen)化多品牌矩(ju)陣(zhen)，提升品牌势能。拓寬(kuan)多品类产品矩阵，占据品类心(xin)智(zhi)，实现高质量增长，持续夯(hang)实从源(yuan)头到餐桌的高质量全链路(lu)体系(xi)，打造(zao)产业一体化壁垒。持续保持強(qiang)勁(jin)增长態(tai)势，提升市场覆盖深度，提升市场份额，獲(huo)得(de)更多市场机遇。

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