斥资1亿美元收购股权，金诚信已射出海外扩张的“第三箭”

近日，金诚信披露拟收购Cordoba Minerals Corp.位于南美哥伦比亚的全资子公司CMH Colombia S.A.S 50%股权，交易金额不超过1.00亿美元。一旦本次股权收购顺利完成，公司将通过CMH公司间接拥有哥伦比亚San Matias项目下多项矿床在内的50%权益。事实上，这已经是金诚信第三次尝试进行海外矿业股权投资。早在2017年3月和2021年1月，公司就曾经两次发起对境外矿业公司股权收购。

来源：摄图网

1亿美元巨资收购关联方CMH公司50%股权

近日，金诚信矿业管理股份有限公司（证券简称：金诚信；证券代码：603979.SH）披露了《关于拟与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银项目暨关联交易的公告》（以下简称：关联交易公告）。

该公告显示，金诚信拟以不超过1.00亿美元的交易金额，通过全资子公司收购Cordoba Minerals Corp.（以下简称：Cordoba矿业）位于哥伦比亚的全资子公司CMH Colombia S.A.S（以下简称：CMH公司）50%股权。其中8000万美元用于认购CMH公司增发新股及收购部分已发行普通股，另外2000万美元将在项目环评获批之后再次认购增发的新股。如果本次交易顺利完成，公司和Cordoba矿业将分别通过CMH公司，拥有哥伦比亚San Matias项目下包括Alacran铜金银矿在内多项矿床的50%权益，并且在CMH公司董事会分别占据2席董事席位。

2019年11月，金诚信通过全资子公司开元矿业投资有限公司认购Cordoba矿业19.995%的股权。目前公司控股股东金诚信集团有限公司的一名高级管理人员现任Cordoba矿业董事，因此Cordoba矿业及其下属全资子公司为金诚信的关联方，本次交易属于关联交易。

本次交易对方为Cordoba矿业。Ivanhoe Capital Corporation（艾芬豪资本集团）旗下Ivanhoe Electric Inc.（艾芬豪电子股份有限公司）为Cordoba矿业控股股东，金诚信目前持有Cordoba矿业19.995%股权，为其第二大股东。

Cordoba矿业的主要资产为位于哥伦比亚的San Matias矿业项目，该项目主要包括Alacran铜金银矿床，以及周边的Alacran North矿床、Montiel East矿床、Montiel West矿床和Costa Azull矿床。截至目前，Cordoba矿业通过下属两家全资子公司Minerales Cordoba S.A.S（以下简称：Minerales）和Exploradora Cordoba S.A.S（以下简称：Exploradora）合计持有CMH公司100%股权。换句话说，Cordoba矿业是CMH公司的间接控股股东。此外，Cobre Minerals S.A.S（以下简称：Cobre公司）为CMH公司下属全资子公司，持有San Matias项目的Alacran铜金银矿矿权。

本次交易的标的公司CMH公司设立于2016年2月29日。截至目前，标的公司注册资本为557.50万哥伦比亚比索，实缴股本为554.50万哥伦比亚比索。下属全资子公司Cobre公司设立于2016年3月18日，目前其注册资本和实缴股本都为501.00万哥伦比亚比索。

经审计，截至2022年11月30日，CMH公司合并口径净资产为-20.65亿哥伦比亚比索，其中母公司单一口径净资产为11.69亿哥伦比亚比索。

本次股权收购项目估值以Alacran铜金银矿资源量为主，以折现现金流量法评估，截至评估基准日2022年11月30日，San Matias铜金银矿项目Alacran矿床项目评估价值为2.11亿美元，按当日美元兑人民币汇率1：7.1769换算，评估价值为15.15亿元。

此外，截至同一评估基准日，CMH公司100%股东权益价值评估结果为1.01万亿哥伦比亚比索，按当日人民币对哥伦比亚比索汇率1:669.70换算，该股权评估价值为15.10亿元。

3378万美元收购Sky Pearl公司100%股权

金诚信并非首次海外收购。此前的2021年1月16日，金诚信披露了《关于收购Sky Pearl Exploration Limited的公告》。

该公告显示，金诚信拟通过全资子公司Eunitial Mining Investment Limited（以下简称：致元矿业）向ERG集团下属全资子公司Camrose Resources Limited（以下简称：Camrose公司），购买其全资子公司Sky Pearl Exploration Limited（以下简称：Sky Pearl公司）的100%股权，以间接获得Sky Pearl公司下属全资子公司Sabwe Mining Sarl（以下简称：Sabwe公司）的100%股权，从而获得Sabwe公司持有的位于刚果（金）的1个铜矿采矿权及周边7个探矿权；并同时受让ERG集团下属公司已向Sabwe提供的融资贷款。本次交易对价为3378万美元，其中包括致元矿业受让的ERG下属公司对Sabwe已提供的融资贷款550万美元。

该收购的交易对方ERG集团为总部位于卢森堡，以开采、加工、能源、物流和营销自然资源为主营业务的企业集团；Camrose公司注册于英属维尔京群岛，为ERG集团全资子公司，为刚果（金）多家矿产资源公司的持股平台，下属矿产资源公司主要从事勘探、开发和运营铜矿及钴矿资源业务。

该收购的标的公司Sky Pearl公司设立于2016年3月11日，注册于开曼群岛，总股本为100美元，其持有的唯一资产为全资子公司Sabwe公司。Sabwe公司设立于2016年3月16日，注册于刚果（金），注册资本为465万刚果法郎。截至2020年6月30日，Sabwe公司账面净资产为-395.00万美元。

2017年参与投标某矿业公司股权未中标

金诚信在海外矿业公司股权收购市场上“长袖善舞”之前，也曾有过未达成收购目标的不如意。

早在2017年3月13日，金诚信披露的《关于参与投标收购某矿业公司股权的公告》显示，经董事会会议审议通过，公司拟通过参与投标并以现金支付的方式购买某矿业公司多数股权，以取得该标的公司控制权。

标的公司在非洲地区经营一家地下铜矿，该铜矿为标的公司主要资产，2016年度生产总铜金属量约为2万吨。

但是2017年7月31日，金诚信又披露了《关于参与投标收购某矿业公司股权的进展公告》。

该公告显示，近日，金诚信收到标的公司股东方对公司最终约束性报价的回复，公司此次投标未获中标。

金诚信2017年收购在产铜矿未果，2021年和2023年又收购矿业公司股权，但其下属实际经营矿区的项目公司几乎都处于资不抵债的负净资产状态，公司在成功收购后能否化腐朽为神奇？让我们拭目以待。返回搜狐，查看更多

责任编辑：